Goldman Sachs China
Goldman Sachs ha considerado durante mucho tiempo a China como un mercado importante y, desde principios de la década de 1990, ha considerado a China como una región clave para el desarrollo de su negocio global.
Goldman Sachs estableció su sede de Asia-Pacífico en Hong Kong en 1984 y oficinas de representación en Beijing y Shanghai en 1994, ingresando oficialmente al mercado de China continental. Desde entonces, Goldman Sachs ha establecido gradualmente una sólida sucursal de banca de inversión internacional en China, brindando servicios financieros integrales al gobierno chino y a grandes empresas nacionales que ocupan posiciones de liderazgo en la industria. Goldman Sachs es también el primer banco de inversión extranjero en obtener una licencia de negociación de acciones tipo B de la Bolsa de Valores de Shanghai y una de las primeras instituciones de inversión extranjera en obtener calificaciones QFII. En términos de financiación de deuda, Goldman Sachs tomó la delantera en el manejo de más de 40 transacciones de venta de deuda a gran escala en China. Goldman Sachs se ha desempeñado muchas veces como consultor y asegurador principal en las transacciones globales de venta de bonos a gran escala del gobierno chino, completando transacciones a gran escala por más de 65.438 millones de dólares estadounidenses en 2006, 2006.54.38+0, 2003 y 2004.65.38. +0 respectivamente. Goldman Sachs es el único banco de inversión internacional que participa como asegurador principal en todas las ventas en el extranjero de bonos soberanos en dólares estadounidenses emitidos por el gobierno chino.
Como en otras partes del mundo, Goldman Sachs desempeña el papel de asesor financiero preferido en el mercado chino, proporcionando a sus clientes servicios de asesoramiento estratégico y un amplio apoyo empresarial a través de su red global. En los últimos años, Goldman Sachs ha participado como asesor financiero en muchas fusiones y adquisiciones importantes en China, como Nissan invirtiendo 654.380 millones de dólares en Dongfeng Motor; DaimlerChrysler invirtiendo 1.100 millones de dólares en BAIC y Thomson estableciendo una empresa conjunta en China; HSBC adquirió el 20% de las acciones del China Bank of Communications; Lenovo adquirió el departamento de computadoras personales de IBM; China National Petroleum Corporation adquirió Kazakhstan Petroleum Company, CNOOC adquirió activos petroleros en Nigeria, etc. 1984
Goldman Sachs establece su sede de Asia-Pacífico en Hong Kong.
1994
Goldman Sachs estableció oficinas de representación en Beijing y Shanghai.
Goldman Sachs se convirtió en el primer banco de inversión extranjero al que se le permitió negociar acciones B chinas en la Bolsa de Valores de Shanghai.
Goldman Sachs realizó su primera inversión autofinanciada en Ping An Insurance Company of China, la segunda compañía de seguros de vida y la mayor compañía de seguros de propiedad de China, con una inversión de 35 millones de dólares. Goldman Sachs posee el 6,8% de Ping An.
1997
Goldman Sachs fue el principal asegurador de la oferta pública inicial de 4.000 millones de dólares de China Mobile, uno de los proyectos de privatización más grandes de Asia fuera de Japón y el primero en la industria de las telecomunicaciones de China. proyecto de privatización. El proyecto aún logró una fijación de precios exitosa durante la crisis financiera asiática.
Goldman Sachs es el principal asegurador del histórico proyecto de IPO de acciones H de China Southern Airlines por valor de 720 millones de dólares, que es el primer proyecto de privatización a gran escala en la industria de la aviación de China.
Goldman Sachs es el asegurador principal adjunto de la emisión de bonos globales por valor de 500 millones de dólares del Ministerio de Finanzas de China.
1998
Goldman Sachs actuó como asegurador principal de la emisión de bonos soberanos de la República Popular China (China), por un valor de 654.380 millones de dólares.
1999
Goldman Sachs comenzó a trabajar como consultor de reestructuración financiera para el gobierno provincial de Guangdong, reestructurando la deuda de Guangdong Enterprise Co., Ltd..
Goldman Sachs es el principal asegurador de proyectos de emisión secundaria de acciones de China Mobile por valor de 2.000 millones de dólares.
En 2000
Henry Paulson, ex presidente y director ejecutivo de Goldman Sachs, se convirtió en el primer presidente del consejo asesor de la Escuela de Economía y Gestión de la Universidad de Tsinghua en Beijing.
Goldman Sachs es el principal asegurador de la oferta pública inicial de PetroChina por valor de 2.900 millones de dólares. El período de fijación de precios para este proyecto coincidió con el pico de la nueva burbuja económica y un período políticamente muy sensible, pero fue el primer proyecto de privatización exitoso en la industria del petróleo y el gas de China.
Durante la posible crisis crediticia provocada por el colapso de Guangdong International Trust and Investment Company, Goldman Sachs completó un proyecto de reestructuración de deuda de 5 mil millones de dólares para Guangdong Enterprise Co., Ltd., que fue el primer proyecto de reestructuración de deuda. en la historia de una empresa estatal china. Posteriormente, Goldman Sachs invirtió 20 millones de dólares en Guangdong.
Goldman Sachs fue co-coordinador global de la emisión récord de bonos convertibles/siguientes por 7.200 millones de dólares de China Mobile, la mayor emisión de acciones en Asia fuera de Japón.
En 2001
Goldman Sachs invirtió en dos proyectos más en China. Uno es adquirir una participación de 60 millones de dólares en China Network Communications Group (China Netcom), la tercera mayor empresa integrada de servicios de telecomunicaciones de línea fija de China, y el otro es adquirir una participación de 50 millones de dólares en SMIC, el primer televisor independiente de 8 pulgadas de China. Empresa de obleas semiconductoras. Goldman Sachs posee una participación del 2,4% en China Netcom y una participación del 4,0% en SMIC.
Goldman Sachs, como principal asegurador de la emisión de bonos soberanos de la República Popular China (RPC), recaudó otros 654.380 millones de dólares.
2002
Goldman Sachs fue el principal asegurador de la oferta pública inicial de 2.670 millones de dólares del Banco de China, el primer proyecto de privatización en la industria de servicios financieros de China.
Goldman Sachs actúa como asesor financiero de Nissan Motor Co., Ltd. en su adquisición de Dongfeng Motor Corporation por 654.380 millones de dólares.
Goldman Sachs actúa como asesor financiero para la adquisición por parte de China Mobile (Hong Kong) de empresas de comunicaciones móviles por valor de 654.380 millones de dólares en ocho provincias de China y un proyecto de colocación privada de 750 millones de dólares.
En 2003
Goldman Sachs estableció una empresa conjunta con Huarong Asset Management Company e invirtió en la adquisición de la cartera de préstamos morosos y activos inmobiliarios de la empresa conjunta por valor de 654.380 millones de yuanes. La empresa conjunta es la primera empresa conjunta chino-extranjera de gestión de activos registrada y aprobada oficialmente por el gobierno.
Justo antes de que China se librara del impacto del SARS y estuviera a punto de lanzar la última ronda de emisión de bonos soberanos globales, Goldman Sachs, como consultor de calificación del gobierno chino, ayudó a China a mejorar su calificación crediticia: Moody's elevó la calificación crediticia soberana de China de A3 a A2.
Goldman Sachs es el asegurador principal de la tercera emisión de bonos soberanos de la República Popular China (China), convirtiéndose en el único banco internacional que actúa como asegurador principal de la emisión de bonos soberanos del gobierno chino tres veces desde entonces. 1998.
Goldman Sachs se convirtió en la primera institución financiera en obtener una licencia de inversor institucional extranjero calificado emitida por el gobierno municipal chino, con una cuota de inversión de 50 millones de dólares.
Goldman Sachs es asesor financiero del proyecto de inversión BAIC Holdings de DaimlerChrysler por valor de 1.100 millones de dólares, que producirá automóviles y camiones Mercedes-Benz en China.
Goldman Sachs actúa como asesor financiero de Nokia mientras consolida cuatro empresas conjuntas en una sola empresa, convirtiendo a la nueva empresa en la mayor empresa con inversión extranjera de China.
2004
En 2004, Goldman Sachs se convirtió en el principal asegurador de la cotización de China en el mercado internacional. Los proyectos específicos incluyen: la cotización pública inicial de la empresa de juegos en línea de Shanda por un valor de 654,38+69 mil millones de dólares; la cotización de la empresa de mensajería instantánea Tencent con un valor de 654,38+80 millones de dólares; la cotización de Ping An Insurance con un valor de 654,38+ dólares; 84 millones; la cotización de China Netcom con un valor de US$65438+US$03,1 mil millones; salió a bolsa ZTE, valorada en US$453 millones; China Petroleum colocó acciones por US$65,438+US$68 millones, y Sinopec colocó US$742 millones en acciones.
Goldman Sachs completó con éxito colocaciones globales de bonos por valor de 750 millones de dólares del Export-Import Bank de China, 400 millones de dólares del Banco Industrial y Comercial de China (Asia) y 100 millones de dólares del Banco de Desarrollo de China. y 500 millones de dólares de la República Popular China (China).
Goldman Sachs actúa como asesor financiero del proyecto de empresa conjunta de Thomson y TCL en China.
Goldman Sachs actuó como asesor financiero del Bank of Communications, el quinto banco más grande de China, en su venta estratégica de una participación del 20% en The Hongkong and Shanghai Banking Corporation.
Goldman Sachs actuó como asesor financiero para la adquisición por parte de Lenovo del negocio global de computadoras personales de IBM.
En junio de 2004 y febrero de 2004, Goldman Sachs recibió la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China para establecer una empresa conjunta: Goldman Sachs Gaohua Securities Co., Ltd. Goldman Sachs posee el 33% del capital social de la empresa conjunta. empresa de riesgo y Beijing Gaohua Securities Co., Ltd. La empresa responsable posee el 67% de las acciones.
2005
Goldman Sachs fue co-coordinador global de la cotización pública inicial de las acciones H del Bank of Communications, valoradas en 265.438+6 mil millones de dólares. Esta fue la primera en el extranjero. cotización de un banco estatal chino.
Goldman Sachs es el principal asegurador del proyecto de cotización encubierta de 247 millones de dólares de Sinochem Group. El proyecto se estructura en tres partes, lo que lo hace sumamente complejo pero creativo.
Goldman Sachs actuó como asegurador principal de la siguiente emisión de acciones de PetroChina por valor de 2.720 millones de dólares, que fue la mayor emisión de presentación rápida en Asia fuera de Japón a la fecha de emisión.
Goldman Sachs una vez más completó con éxito la colocación de bonos globales del Banco de Desarrollo de China por valor de 654.380 millones de dólares.
Goldman Sachs actuó como asesor financiero de China Netcom en su adquisición del 20% de las acciones de PCCW.
Goldman Sachs se desempeñó como asesor financiero en la inversión de 6.543804 millones de dólares de Temasek Holdings en China Construction Bank, el tercer banco estatal más grande de China.
Goldman Sachs trabajó como asesor financiero en la inversión de 6.543.806 millones de dólares del Royal Bank of Scotland en el Bank of China, el segundo banco estatal más grande de China.
Goldman Sachs actuó como asesor financiero para la adquisición por parte de Carlyle Group de una participación del 24,9% en China Pacific Life Insurance Company, la tercera compañía de seguros de vida más grande de China.
Goldman Sachs se ha unido a la industria bancaria china para invertir en sí misma y ha acordado comprar una participación en el mayor banco estatal del país, el Industrial and Commercial Bank of China, por 1.800 millones de dólares.
Goldman Sachs se convirtió en la primera institución financiera en obtener dos licencias de inversor institucional extranjero calificado y cuotas de inversión para su negocio de gestión de activos.
2006
Goldman Sachs firma un acuerdo con Allianz Group y American Express para adquirir acciones del Industrial and Commercial Bank of China por 3.780 millones de dólares (enero).
Goldman Sachs actuó como asesor financiero de CNOOC en su adquisición de activos petroleros nigerianos por valor de 2.270 millones de dólares (enero).
Goldman Sachs se desempeñó como coordinador global y contable conjunto de la oferta de acciones de seguimiento de 323 millones de dólares de Focus Media en Nasdaq (enero).
Goldman Sachs actuó como coordinador global conjunto y colocador conjunto de la oferta pública inicial de 96 millones de dólares de Shanghai Advanced Semiconductor en Hong Kong (abril).
Goldman Sachs actúa como colocador conjunto de la emisión de presentación rápida de CNOOC por valor de 654,38 dólares + 98 millones de dólares (abril).
Goldman Sachs actúa como coordinador global conjunto y colocador conjunto del proyecto de IPO de 1165438+900 millones de acciones h del Banco de China. Este proyecto es el proyecto de IPO más grande de China y el cuarto en el mundo según la fecha de oferta. .
El 20 de mayo de 2013, Goldman Sachs vendió todas sus acciones de ICBC h a un precio de transacción de HK$5,47 a HK$5,5 por acción, lo que supuso una disminución del 2,5% con respecto al precio de cierre de ayer de las acciones de ICBC h de 5,64 dólares de Hong Kong ~ 3%. Desde que Goldman Sachs adquirió una participación en ICBC, ha reducido su participación en ICBC seis veces, con una ganancia acumulada de aproximadamente 65,1 mil millones de dólares estadounidenses en siete años de inversión.