Introducción al Grupo Goldman Sachs
Goldman Sachs fue fundado en Nueva York en 1869 y es uno de los bancos de inversión más antiguos, experimentados y sólidos del mundo. Después de 130 años como socio, Goldman Sachs salió a bolsa en la Bolsa de Nueva York en mayo de 1999.
Goldman Sachs tiene su sede en Nueva York y sucursales en más de 20 países de todo el mundo, siendo Hong Kong, Londres, Frankfurt y Tokio sus sedes regionales.
Goldman Sachs ha considerado durante mucho tiempo a China como un mercado importante y, desde principios de la década de 1990, ha considerado a China como una región clave para el desarrollo de su negocio global.
Goldman Sachs estableció su sede de Asia-Pacífico en Hong Kong en 1984 y oficinas de representación en Beijing y Shanghai en 1994, ingresando oficialmente al mercado de China continental. Desde entonces, Goldman Sachs ha establecido gradualmente una sólida sucursal de banca de inversión internacional en China, brindando servicios financieros integrales al gobierno chino y a grandes empresas nacionales que ocupan posiciones de liderazgo en la industria. Goldman Sachs es también el primer banco de inversión extranjero en obtener una licencia de negociación de acciones tipo B de la Bolsa de Valores de Shanghai y una de las primeras instituciones de inversión extranjera en obtener calificaciones QFII.
Goldman Sachs ha establecido una red comercial muy sólida en los mercados de capitales de acciones y deuda de China, y ha desempeñado un papel activo en la entrada y participación de China en los mercados de capitales internacionales. Durante la última década, Goldman Sachs ha desempeñado un papel de liderazgo ayudando a las empresas chinas a vender acciones en el extranjero. Entre ellas, las transacciones históricas incluyen: la oferta pública inicial de China Mobile en 1997, que recaudó 4.000 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los proyectos de privatización más grandes de Asia (excluido el Japón), la posterior emisión de acciones de China Mobile Communications en junio de 2000 (que recaudó 6.900 millones de dólares); emisión de bonos convertibles (recaudando 690 millones de dólares). La oferta pública inicial de PetroChina en marzo de 2000 recaudó 2.900 millones de dólares; la oferta pública inicial del Banco de China (Hong Kong) en julio de 2002 recaudó 2.670 millones de dólares; la oferta pública inicial de Ping An Insurance en 2004 recaudó 654.388.400 millones de dólares. y la IPO de ZTE en Hong Kong por valor de 400 millones de dólares, la primera empresa de acciones A que cotiza en Hong Kong. En 2005, Goldman Sachs también completó con éxito la cotización en el extranjero del Bank of Communications por valor de 2.200 millones de dólares y la posterior venta de acciones de PetroChina, recaudando 2.700 millones de dólares.
En términos de financiación de deuda, Goldman Sachs tomó la delantera en el manejo de casi 40 transacciones de venta de deuda a gran escala en China. Goldman Sachs ha trabajado muchas veces como consultor y asegurador principal en las transacciones globales de venta de bonos a gran escala del gobierno chino, completando transacciones a gran escala en 1998, 2001 y 2003, respectivamente. Goldman Sachs es el único banco de inversión internacional que participa como asegurador principal en todas las ventas en el extranjero de bonos soberanos en dólares estadounidenses emitidos por el gobierno chino.
Como en otras partes del mundo, Goldman Sachs desempeña el papel de asesor financiero preferido en el mercado chino, proporcionando a sus clientes servicios de asesoramiento estratégico y un amplio apoyo empresarial a través de su red global. En los últimos años, Goldman Sachs ha participado como asesor financiero en muchas fusiones y adquisiciones importantes en China, como Nissan invirtiendo 100 millones de dólares en Dongfeng Motor; DaimlerChrysler invirtiendo 1.100 millones de dólares en BAIC y Thomson estableciendo una empresa conjunta en China; HSBC adquiere la participación de Transportation Bank 20, Lenovo adquiere la división de computadoras personales de IBM.
Del 5 de junio de 2004 a febrero de 2004, Goldman Sachs recibió la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China para establecer una empresa conjunta: Goldman Sachs Gaohua Securities Co., Ltd. El establecimiento de la empresa conjunta fue un paso más en el desarrollo de Goldman Sachs en China. Goldman Sachs posee el 33% de la empresa conjunta y Beijing Gaohua Securities Co., Ltd. posee el 67%. Desde el establecimiento de la empresa conjunta, Goldman Sachs ha podido llevar a cabo negocios locales de cotización de acciones A, bonos corporativos en RMB, bonos convertibles y proporcionar asesoramiento financiero nacional y otros servicios relacionados en China.