¿Qué hace exactamente un asesor financiero senior?

Las responsabilidades de los asesores financieros senior son las siguientes:

1. Desarrollar clientes y mantener canales de clientes, brindarles consultas sobre planificación financiera y vender diversos productos financieros.

2. Contactar y seleccionar clientes efectivos a través de varios canales.

3. Proporcionar a los clientes consultas y servicios financieros profesionales a través de un seguimiento y servicio continuos.

4. Mantener las relaciones con los clientes, ofrecer productos y servicios de la empresa a los clientes, recopilar información sobre el mercado y los clientes y proporcionar comentarios a los departamentos relevantes de la empresa.

5. Mantener relaciones con clientes nuevos y antiguos y realizar preguntas y respuestas diarias con clientes nuevos y antiguos. Visitar a los clientes actuales y potenciales con regularidad para brindarles un servicio de calidad.