Folleto tecnológico de Gionee
KEE Changming Decoración Technology Co., Ltd.
(No. 1098, Jiakun Road, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Kunshan, Jiangsu Provincia)
Prospecto de Oferta Pública Inicial
(Borrador de Declaración)
Patrocinador (Suscriptor Principal)
(Edificio del Banco de Desarrollo, No. 5047 Shennan East Road, Shenzhen)
Abril de 2010
Folleto de Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd.
I
Kunshan Jinli Surface Material Application Technology Co., Ltd. Empresa
Folleto de oferta pública inicial
1. Tipo de acciones emitidas: acciones ordinarias en RMB.
Dos. Número de acciones emitidas esta vez: 35 millones de acciones.
Tres. Valor nominal por acción: 65.438 0 yuanes.
Cuatro. Precio de emisión: [◆] yuanes/acción.
5. Fecha de emisión: año, mes, día
6. Bolsa de valores que solicita cotización: Bolsa de Valores de Shenzhen.
Siete. Capital social total emitido: 135 millones de acciones.
Ocho. Restricciones de circulación de las acciones en poder de los accionistas antes de esta emisión y compromiso de los accionistas de bloquear voluntariamente las acciones:
Los accionistas de la empresa Samoa SONEM INC. y Samoa FIRSTEX INC. se han comprometido 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la empresa en un plazo de 12 meses, los accionistas Flandlin Consulting (Shanghai) Co., Ltd. y Kunshan Gelida Investment Consulting Co., Ltd. se comprometieron a no transferir ni confiar a otros la gestión de las acciones del emisor que poseen en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de. cotización de las acciones de la empresa. El emisor tampoco recompra sus acciones. Los directores Liao Risheng, Cai, el supervisor Liao Lingying y el gerente senior Cai Jinqing poseen indirectamente acciones de Samoa SONEM INC. y se desempeñan como directores, supervisores o altos directivos de la empresa. El director de la empresa, Fang Youling, posee directamente acciones de Samoa SONEM INC. y Samoa FIRSTEX; INC, posee indirectamente las acciones de la empresa y, al mismo tiempo, se desempeña como presidente y director general de la empresa. El personal antes mencionado promete solemnemente lo siguiente:
“Treinta y seis días a partir de la fecha de la oferta pública inicial de las acciones de Gionee Technology que cotizan y se negocian en la bolsa de valores.
Dentro de tres meses, no se reducirán las acciones que tenga directa o indirectamente Gionee Technology
2 Después de la expiración del período de bloqueo anterior, si sigo siendo director. supervisor o gerente senior de Gionee Technology, la solicitud de emisión de la compañía aún no ha sido aprobada por China. Aprobado por la Comisión Reguladora de Valores de China. Este prospecto (borrador de solicitud) no tiene el efecto legal de emitir acciones y es solo para divulgación previa. Los inversores deben utilizar el texto completo del folleto oficial como base para sus decisiones de inversión.
II
Durante mi mandato, no transferiré directa o indirectamente más del 25% del capital. número total de acciones de Gionee Technology No transferiré ninguna participación directa o indirecta dentro de los seis meses posteriores a mi renuncia. El número de acciones de Gionee Technology que cotizan en la bolsa de valores en diciembre después de que anuncie mi renuncia no excederá el 50%. del número total de acciones de Gionee Technology que tengo "
Nueve. Patrocinador (suscriptor principal): Huatai United Securities Co., Ltd.
X Fecha de firma del prospecto: [2010] [4] [8].
Declaración del Emisor
El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos prometen que el prospecto y su resumen no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y que y responsabilidad solidaria por la veracidad, exactitud y exhaustividad. El responsable de la empresa, el responsable del trabajo contable y el responsable del departamento de contabilidad garantizan que la información contable financiera contenida en el folleto y su resumen es veraz y completa.
Cualquier decisión u opinión adoptada por la Comisión Reguladora de Valores de China y otros departamentos gubernamentales sobre esta emisión no indica que hayan emitido un juicio sustancial o una garantía sobre el valor de las acciones del emisor o los ingresos de los inversores. Cualquier afirmación en contrario es falsa.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Valores, una vez emitidas las acciones de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en sus operaciones e ingresos, y los inversores serán responsables de los riesgos de inversión causados por dichos cambios. Los inversores que tengan alguna pregunta sobre este folleto y su resumen deben consultar a sus corredores de bolsa, abogados, contadores u otros asesores profesionales.
Recordatorios importantes
1. Antes de esta emisión, el capital social total de la empresa era de 6,5438 millones de acciones y estaba previsto emitir 35 millones de acciones. El capital social total tras esta emisión es de 6.543.803.500 acciones, todas ellas acciones negociables. Los accionistas de la empresa, Samoa SONEM INC y Samoa FIRSTEX INC, se comprometen a no transferir ni confiar a otros la gestión de las acciones del emisor que poseen en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la empresa, y el emisor no recomprará las acciones que posee. Los accionistas Flandlin Consulting (Shanghai) Co., Ltd. y Kunshan Gelida Investment Consulting Co., Ltd. se comprometen a no transferir ni confiar a otros la gestión de sus acciones en el emisor dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cotización de las acciones de la empresa, y el El emisor no recomprará sus acciones.
2. Según lo revisado y aprobado por la primera junta general extraordinaria de accionistas de la empresa japonesa en octubre de 2010, las ganancias acumuladas no distribuidas obtenidas antes de la emisión pública de acciones por parte de Yitong Company se dividirán en nuevas y antiguas. Utilidades posteriores a esta emisión. Participación de los accionistas.
Tres. La Compañía recuerda específicamente a los inversores que presten atención a los siguientes riesgos en "Factores de riesgo":
1. Riesgo de disminución del rendimiento operativo
La crisis financiera mundial provocada por las hipotecas de alto riesgo de Estados Unidos. La crisis tiene un impacto negativo en las entidades El impacto económico es enorme. La situación macroeconómica es sombría y las industrias 3C, de electrodomésticos y del automóvil se enfrentan a diversos grados de demanda débil, lo que afecta aún más la demanda de productos de apariencia ascendentes. Desde el tercer trimestre de 2008, los ingresos de la empresa procedentes de la industria 3C han disminuido significativamente, lo que ha afectado en cierta medida el rendimiento operativo de la empresa. En 2009, la empresa logró unos ingresos operativos de 276.5438 0.789.000 yuanes, una disminución de 34.654.380 0 con respecto a 2008, y un beneficio neto de 43,0909 millones de yuanes, una disminución de 86.5438 03 con respecto a 2008. Para hacer frente al impacto mencionado anteriormente, la empresa confía en sus ventajas líderes en la industria de piezas exteriores, presta mucha atención a los cambios en las condiciones del mercado, ajusta de manera flexible su estructura de productos y explora activamente los campos de aplicación de la medicina, el deporte y otros productos. En 2009, los ingresos de la empresa en los campos médico y otros aumentaron significativamente, convirtiéndose en un nuevo punto de crecimiento para el negocio de la empresa. Partiendo de la premisa de que los países de todo el mundo han introducido diversas políticas para promover la recuperación económica, las perspectivas de recuperación económica mundial son buenas. China también ha adoptado un paquete de políticas de estímulo económico que incluye 4 billones de yuanes en inversiones, electrodomésticos para el campo y subsidios para automóviles, y el crecimiento económico se ha recuperado gradualmente. Sin embargo, las bases para el crecimiento económico mundial aún no son sólidas. Si la situación macroeconómica vuelve a fluctuar, la empresa seguirá enfrentando el riesgo de una reducción de la demanda de las industrias transformadoras, lo que provocará una disminución del rendimiento operativo.
2. Riesgo de fluctuación del tipo de cambio
Los ingresos por ventas al exterior de la empresa representan una proporción relativamente grande. De 2007 a 2009, los ingresos por ventas externas de la empresa fueron de 65.438 07.934.765.438 00.000 yuanes, 65.438 07.306.400 yuanes y 65.438 097.204.000 yuanes respectivamente, lo que representa el 10% del 59,43 del período operativo actual. Desde la reforma del mecanismo de formación del tipo de cambio del RMB en 2005, la continua apreciación del RMB ha afectado el desempeño operativo de la empresa hasta cierto punto. De 2007 a 2008, la empresa sufrió pérdidas cambiarias de 233,01 millones de yuanes y 4,584 millones de yuanes respectivamente, lo que representó el 4,63% y el 9,76% de las ganancias netas en el mismo período, lo que representó el 3,3% de las ganancias totales durante el mismo período. En 2009, la empresa generó ganancias cambiarias de 3,76.5438,6 millones de yuanes, lo que representa el 3,76% del beneficio total, el 0,86 del beneficio neto y el 0,69 del beneficio total. A medida que se expande la escala de exportación de la empresa, los cambios en los tipos de cambio pueden tener un cierto impacto en las operaciones de la empresa.
3. Riesgo de concentración relativa de clientes
Los clientes de la empresa están relativamente concentrados. Las ventas totales de los cinco principales clientes en los últimos tres años representaron el 52,58, 50,15 y 46,83 de las ventas totales respectivamente. Basándose en las capacidades integrales de aplicación de la tecnología líder en aplicación de materiales de superficie, la empresa ajusta activamente su estructura de productos, amplía los campos de aplicación de productos y desarrolla nuevos clientes de acuerdo con los cambios en el entorno del mercado.
Desde 2007, la proporción de ingresos por ventas de los cinco principales clientes de la empresa ha disminuido gradualmente, reduciendo efectivamente la concentración de clientes. Sin embargo, los clientes de la empresa todavía están relativamente concentrados. Si la posición competitiva en el mercado de los principales clientes cambia, o la estrategia de adquisiciones original cambia debido al impacto de integraciones o fusiones y adquisiciones relacionadas, esto tendrá un cierto impacto en los resultados operativos de la empresa.
4. Riesgos controlados por el controlador real
La familia Liao de la provincia china de Taiwán posee 77,88 acciones del mayor accionista de la empresa, Samoa SONEM Inc., y Samoa SONEM Inc. posee Una empresa ha emitido las primeras 90 acciones, alcanzando una posición de control absoluto. Por lo tanto, la familia Liao es el controlador real de la empresa y la empresa corre el riesgo de ser controlada por el controlador real. Los riesgos anteriores afectarán directa o indirectamente el desempeño operativo de la empresa. Se ruega a los inversores que presten especial atención a los riesgos mencionados anteriormente en la sección "Factores de riesgo".