Adquisición de CLSA
CITIC Securities anunció en la tarde del 20 de julio de 2012 que la junta directiva celebrada ese día aprobó la "Propuesta sobre la adquisición del 100% del capital social de CLSA por parte de su filial de propiedad absoluta CITIC Securities International Co., Ltd.", que incluirá todas las participaciones accionarias en CLSA. , con una contraprestación total de US$ 12,52 millones.
Esta adquisición no es un proceso de un solo paso. CITIC International pagará US$365.438+00,32 millones por adelantado para completar la entrega de la adquisición del 65.438+09,9% del capital de CLSA y, sobre la base de completar los procedimientos de aprobación internos y externos relacionados con transacciones posteriores, completará la adquisición de CLSA. con US$ 946.543,80 millones Adquisición del 8.065.438+0% del capital restante. Actualmente, se ha completado la venta del 19,9% de las acciones de CLSA a CITIC Securities International y Credit Suisse Bank Orient firmaron un acuerdo de opción irrevocable sobre el 80,1% restante de las acciones de CLSA. Una vez que Credit Agricole Bank of France complete el proceso de consulta del comité representativo de los empleados de acuerdo con los requisitos reglamentarios franceses, y después de consultar con los representantes sindicales, Credit Agricole Bank of France tiene derecho a vender el 80,1% restante del capital social de CLSA a CITIC Securities International. de acuerdo con los términos pertinentes. Las dos partes planean completar todos los procedimientos de transacción antes del 30 de junio de 2013.
El contenido específico de la adquisición también ha cambiado con respecto a la versión del anuncio anterior: el 3 de julio de 2011, CITIC Securities, CITIC Securities International, Crédit Agricole y CASA BV celebraron un acuerdo de transferencia de capital del 19,9%. Securities International acordó adquirir CLSA y Fusheng Securities propiedad directa o indirecta de Crédit Agricole. Sin embargo, en vista de la complejidad de integrar CLSA y Fu Sheng Securities, en el último anuncio, todas las partes acordaron excluir a Fu Sheng Securities del alcance original de la adquisición del 19,9% del capital.
Los analistas dijeron que la transacción es de gran importancia para CITIC Securities y la industria de valores. Se espera que CITIC Securities adquiera CLSA y dependa de CITIC Securities International para realizar negocios transfronterizos, mejorar su voz en los negocios internacionales y ser altamente complementario a su propio modelo de negocios.