¿Qué hacen generalmente los representantes de ventas de las empresas de consultoría de inversiones financieras? ¿Cuál es el contenido y la naturaleza del trabajo?
El trabajo de un consultor financiero incluye principalmente:
Conversación y comunicación con los clientes, dominar la información del cliente, analizar la situación básica del cliente, comprender los objetivos y necesidades financieras del cliente y brindar asesoramiento financiero al cliente;
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Guiar al cliente Registre los ingresos y gastos financieros y las cuentas de activos y pasivos, analice los ingresos y gastos financieros del cliente y determine el estado financiero del cliente.
Diseñar de forma independiente soluciones viables basadas en las necesidades del cliente y proporcionar orientación operativa específica.
Recopilar comentarios de los clientes de manera oportuna, analizar los resultados de la implementación del plan y redactar informes.