El suministro de paneles está nuevamente en crisis y los aumentos de precios se han convertido en una tendencia inevitable.
Se espera que los tres hornos de vidrio dañados no sean reparados y reanudados la producción hasta el primer trimestre del próximo año, y el impacto general puede durar hasta cuatro meses. La fábrica suministra principalmente sustratos de vidrio por debajo de la línea de generación 8,5. Durante el período de cierre, se espera que los sustratos de vidrio se reduzcan entre 4 y 5 millones de metros cuadrados, equivalente a la capacidad de producción mensual de una fábrica de 8,5 generaciones. Durante el fin de semana pasado, NEC notificó urgentemente a los fabricantes de paneles intermedios, dejando claro que el suministro posterior de sustratos de vidrio se verá afectado.
La creciente brecha de oferta de sustratos de vidrio sin duda intensificará la estrecha relación entre oferta y demanda en la industria mundial de paneles, y los precios de los paneles, que ya se encuentran en un ciclo ascendente, aumentarán aún más.
LGD se vio muy afectada y parte de la capacidad de producción nacional quedó restringida.
A juzgar por la distribución de la capacidad de producción de las fábricas de paneles, LGD fue la más afectada por el accidente del horno. Actualmente, las dos líneas de producción de LCD de LGD se encuentran en estado de producción normal. Entre ellos, alrededor del 80% de los sustratos de vidrio para la línea de producción P8 en Corea del Sur son suministrados por NEC, mientras que los sustratos de vidrio para la línea de 8,5 generación en Guangzhou provienen todos de NEC. Esto significa que la capacidad de producción de pantallas LCD de LGD se verá gravemente afectada en los próximos meses.
Los analistas del sector señalaron que en el mercado chino, algunas capacidades de producción de JD.COM y Huike también se han visto muy afectadas. NEC proporciona el 90% de los sustratos de vidrio para la línea de producción B10 de BOE y todos los sustratos de vidrio para la fábrica H4 de Huike. Según fuentes de la industria, tras conocer el accidente del horno, BOE se ha puesto en contacto urgentemente con Corning para coordinar la adición de sustratos de vidrio.
Además, AUO, Innolux y CEC Panda también se han visto afectadas en distintos grados. Los analistas de la industria antes mencionados predicen que la suspensión de la producción japonesa de productos electrónicos conducirá directamente a una disminución en los envíos mundiales de paneles de televisión de 500.000 a 700.000 unidades por mes.
Según el análisis de Morgan Stanley en un informe de investigación, entre los fabricantes de paneles de China, TCL Huaxing, Tianma y Visionox tienen un impacto relativamente limitado en su capacidad de producción debido a los pedidos limitados asignados a NEC.
La oferta de paneles se enfrenta a una doble presión y se espera que los precios sigan aumentando.
Afectados por la epidemia, los envíos globales de paneles de TV y el área de envío disminuyeron significativamente en el primer semestre de este año. El "Informe de datos de envío de paneles globales de la cadena industrial AVC" muestra que en el primer semestre de 2020, los envíos mundiales de paneles de TV alcanzaron 65.438+3 mil millones de piezas, una importante disminución interanual del 9,2%, el área de envío fue de 78,8 millones; metros cuadrados, un descenso interanual del 0,5%.
Con la desaceleración en la expansión de la capacidad de producción de las fábricas de paneles, la escasez de materiales en la cadena de suministro ascendente también ha restringido los envíos de las fábricas de paneles. Con la popularidad de los teléfonos móviles 5G este año, las fundiciones de obleas han comenzado a asignar más capacidad de producción a componentes IC de teléfonos móviles 5G de mayor rentabilidad, mientras que la capacidad de producción de componentes IC para paneles LCD se ha debilitado enormemente, como el chip T-COM. Y PCB original de fábrica.
En este contexto, la suspensión de la producción en la fábrica japonesa de Denshi provocará una ampliación continua del déficit de suministro de paneles. Morgan Stanley señaló que, como tercer mayor proveedor de sustratos de vidrio del mundo, el nitrito de Nippon Electric representa aproximadamente entre el 15% y el 20% de la cuota de mercado global. Este accidente conducirá directamente a una reducción del 2% al 3% en el suministro mundial de sustratos de vidrio. .
Además, debido a factores geopolíticos, el suministro de chips también está en tensión.
Por otro lado, desde el lado de la demanda, debido al impacto de la epidemia en otoño, parte del inventario originalmente preparado para los mercados terminales extranjeros se ha digerido con anticipación, lo que resulta en un bajo inventario en los canales extranjeros. . Los canales extranjeros deben acelerar el abastecimiento para evitar que la oferta supere la demanda. Bajo la influencia combinada de la oferta y la demanda, el precio de los paneles de televisión seguirá aumentando.
En este contexto, los fabricantes de paneles que se vean menos afectados por el accidente del horno se beneficiarán de la próxima ola de subidas de precios. Morgan Stanley predice que la relación entre oferta y demanda de paneles se estrechará aún más en los próximos meses, lo que seguirá siendo beneficioso para los precios de los paneles. (APLICACIÓN Jingwei China-Singapur)