¿Cuál es la perspectiva de desarrollo de la industria de bebidas?
Los datos centrales de este artículo: el estado de las políticas de la industria de refrescos de China; la situación de la oferta y la demanda y el índice de precios de la industria de refrescos de China: la competencia regional de las empresas de refrescos de China
Descripción general de la industria
1. Definición
De acuerdo con la definición del estándar de la industria "Clasificación y código de productos para la industria de circulación - Refrescos" (SBT 11207-2017) emitido por el Ministerio de Comercio, refrescos (refrescos
Bebidas) Se refiere a bebidas preparadas de forma natural o artificial con un contenido de alcohol inferior al 0,5% (proporción de masa).
Las principales materias primas de los refrescos son agua potable o agua mineral, zumos de frutas, zumos de verduras o extractos de raíces, tallos, hojas, flores y frutos de plantas. Algunos contienen edulcorantes, agentes ácidos, aromas alimentarios. aditivos como colorantes alimentarios, emulsionantes, agentes espumantes, estabilizantes y conservantes. Sus componentes químicos básicos son agua, carbohidratos y sabores, y algunos refrescos también contienen vitaminas y minerales.
2. Análisis de la cadena industrial: incluyendo suministro y envasado de materias primas, fabricación de refrescos y circulación de refrescos.
El eslabón ascendente de la cadena de la industria de refrescos es el suministro de materia prima y el envasado. El suministro de materias primas consiste principalmente en productos agrícolas y secundarios y aditivos alimentarios necesarios para la elaboración de bebidas, incluidas verduras, frutas, productos lácteos, etc. Los aditivos alimentarios incluyen edulcorantes, oligoelementos, acesulfamo de potasio, aromas alimentarios, colorantes alimentarios, etc. El punto medio de la cadena de la industria de los refrescos es la industria de fabricación de refrescos. Según los diferentes tipos de refrescos, los refrescos se pueden dividir a grandes rasgos en agua potable embotellada (enlatada), bebidas carbonatadas, zumos de frutas, bebidas de té, etc. El eslabón descendente de la cadena industrial es el eslabón de circulación. Los principales canales de venta incluyen canales tradicionales, canales modernos, canales de catering y canales de comercio electrónico.
Después de más de 40 años de desarrollo, la industria de refrescos de China ha formado un sistema de productos con una amplia gama de productos y una gran cantidad de marcas. Según las categorías de atributos de los productos, la industria de refrescos de China se puede dividir en los siguientes segmentos de mercado. Los diferentes productos tienen sus propios atributos únicos y satisfacen las necesidades especiales de diversos grupos de personas. No importan hombres, mujeres, mayores o jóvenes, siempre hay productos y marcas que les gustan.
Proceso de desarrollo de la industria: las marcas locales siguen creciendo.
El mercado nacional de refrescos comenzó en 1978 cuando Coca-Cola entró en China. Después de varias etapas, como la etapa inicial, la etapa de crecimiento y la etapa de alto crecimiento, el tamaño y las categorías del mercado han seguido expandiéndose y ahora se ha convertido en uno de los mercados de refrescos más grandes del mundo. En el desarrollo de la industria de los refrescos, las empresas locales de refrescos como Nongfu Spring, Master Kong y C'estbon han seguido creciendo, ganando gradualmente la capacidad de competir con marcas internacionales y ocupando firmemente la posición central en el sector de refrescos de China. mercado.
Antecedentes de la política industrial: Fortalecimiento de la supervisión de la seguridad de las bebidas.
Desde 2017, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y otros departamentos han introducido sucesivamente políticas para apoyar y regular el desarrollo de la industria de los refrescos, incluida la reducción del desperdicio de materiales de envasado de bebidas, fortalecimiento de la supervisión de la seguridad de las bebidas, optimización de la estructura del producto de bebidas, etc.
Estado de desarrollo de la industria
1. Oferta: En los últimos diez años, la producción de refrescos ha vuelto a un alto nivel.
Con el rápido crecimiento de la economía de mi país y la mejora continua del nivel de ingresos y el poder de consumo de los consumidores urbanos y rurales, la demanda de consumo de refrescos se ha encontrado en una etapa de rápido crecimiento. Después de experimentar muchas olas industriales, como las bebidas carbonatadas, el agua embotellada, las bebidas de té, los jugos de frutas, los tés de hierbas y las bebidas lácteas, el desarrollo de la industria de refrescos de China también ha entrado en la etapa de "nueva normalidad".
Las bebidas son artículos de primera necesidad diarios para el consumo masivo, y la industria tiene las características de una demanda rígida. Sin embargo, en los últimos dos años, con el continuo avance de la "reducción de capacidad" en la industria manufacturera, la producción de bebidas ha seguido disminuyendo. Por otro lado, a medida que los residentes chinos se preocupan cada vez más por su salud, la demanda del mercado de bebidas carbonatadas ha ido disminuyendo gradualmente. Como principal categoría de productos de la industria de los refrescos, el declive de la industria de las bebidas carbonatadas también ha provocado una disminución de la producción general de la industria de los refrescos.
Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que de 2010 a 2021, la producción de refrescos de mi país mostró una tendencia de crecimiento, pero la tasa de crecimiento general fluctuó y disminuyó. Desde 2065 438+07 hasta 2065 438+08, la producción de refrescos de China disminuyó y se recuperó en 2019. En 2019, la producción de refrescos de China fue de 65.438+78 millones de toneladas, un aumento interanual del 13,29%. Afectada por la epidemia en 2020, la producción de refrescos fue de 65438+63 millones de toneladas; en 2021, la producción de refrescos de China se recuperó a 65438+83 millones de toneladas, un aumento interanual del 12%, volviendo al mismo máximo. nivel como en 2016 en la última década.
2. Demanda: Bajo la nueva normalidad de la epidemia, la demanda de refrescos se ha recuperado.
Como el segundo mercado de refrescos más grande del mundo, después de Estados Unidos, la demanda de refrescos en China ha ido aumentando en los últimos años. Los datos de Euromonitor muestran que de 2010 a 2021, las ventas de refrescos en China aumentaron año tras año, pero la tasa de crecimiento se desaceleró. Durante la epidemia de 2020, la mayoría de las tiendas estuvieron cerradas. Como la gente se recluyó en casa y se prohibieron las reuniones sociales, y la gente no pudo reunirse con familiares y amigos para celebrar, las ventas de refrescos cayeron un 3,4%. En 2021, las ventas de refrescos en China ascenderán a 88.305 millones de litros, un aumento interanual del 4,3%.
Nota: Las estadísticas de ventas incluyen servicios minoristas y servicios de alimentos y bebidas.
3. Precio: Las bebidas energéticas y el café listo para tomar tienen los precios medios más elevados.
En la comparación de precios de las principales marcas de refrescos se puede ver que el agua potable envasada, como el refresco de menor coste, tiene un precio medio de sólo 2,41 yuanes/litro entre varios tipos de refrescos. las bebidas energéticas representadas por Red Bull y el café listo para beber, representado por Nestlé, tienen el precio más alto, con precios medios que alcanzan los 20,60 yuanes/litro y 19,78 yuanes/litro respectivamente. Las bebidas especiales asiáticas ocupan el tercer lugar, con un precio medio cercano a los 10 yuanes/litro, que es relativamente alto entre los refrescos.
Nota: El precio proviene del precio del supermercado pequeño en agosto de 2022, no del precio minorista promedio = precio del supermercado pequeño/(cantidad*especificación), solo como referencia.
4. Importación y exportación: La escala de importación y exportación de refrescos aumentará significativamente en 2021.
Los datos de la Administración General de Aduanas de China muestran que de 2017 a 2021, las exportaciones de refrescos de China continuaron aumentando. Afectado por la epidemia en 2020, el crecimiento de las exportaciones de refrescos de China cayó a su nivel más bajo y luego se recuperó rápidamente al 9,2% en 2021, con un valor anual de exportación de refrescos que alcanzó los 22.543,8 millones de yuanes. En el primer semestre de 2022, la escala de exportación de la industria de refrescos de mi país alcanzó los 10.838 millones de yuanes, un aumento interanual del 12,2%.
De 2017 a 2021, el valor de las importaciones de refrescos de mi país siguió aumentando y la tasa de crecimiento mostró una tendencia fluctuante. En 2020, afectada por la epidemia, la tasa de crecimiento de las importaciones de refrescos alcanzó un mínimo de casi cinco años, solo el 7,2%, y luego aumentó bruscamente hasta el 17,3% en 2021. El valor anual de las importaciones de refrescos fue de 1.296,1 mil millones de yuanes. En el primer semestre de 2022, China importó 6.078 millones de yuanes de refrescos, un descenso interanual del 3,2%.
Los datos de importación y exportación de la industria de refrescos de China de 2017 a 2021 muestran que la industria de refrescos de China está orientada principalmente a la exportación, pero la tendencia de importación de refrescos está aumentando. La industria ha caído de 1170,6 mil millones de yuanes en 2019 a 201,96265438. La industria de los refrescos se está moviendo gradualmente hacia un desarrollo diversificado. Los fabricantes extranjeros tendrán más marcas de refrescos extranjeros ingresando a China en el futuro, y las importaciones totales de refrescos de China seguirán aumentando.
Sin embargo, a juzgar por los cambios interanuales en el superávit comercial, la caída muestra una tendencia decreciente. Los fabricantes chinos de refrescos continuarán investigando y desarrollando nuevos productos para mejorar la calidad de los refrescos y ganar el reconocimiento de los consumidores.
Patrón de competencia de la industria
1. Competencia regional: las empresas de refrescos están ubicadas principalmente en la provincia de Guangdong.
Según la base de datos de empresas chinas, a finales de agosto de 2022, las empresas chinas de refrescos estaban ubicadas principalmente en la provincia de Guangdong. A finales de agosto de 2022, había 4.746 empresas de refrescos en Guangdong, 2.378 en Jilin y 2.137 en Shandong.
2. Competencia empresarial: Master Kong Holdings, Nongfu Spring y Uni-President Enterprise China son el primer escalón.
En el proceso de rápido desarrollo, la escala general y la influencia de la marca de la industria de refrescos de China continúan aumentando. La industria de los refrescos se puede dividir en tres niveles competitivos según los ingresos operativos corporativos en 2021.
Entre ellas, las empresas con ingresos operativos de más de 20 mil millones de yuanes incluyen Master Kong Holdings, Nongfu Spring y Uni-President Enterprise China; las empresas con ingresos operativos de 3 a 20 mil millones de yuanes incluyen China Foods, Dongpeng Beverage, Yangyuan Beverage y VV Group; , Xiangpiaopiao, etc. Los ingresos operativos de otras empresas son inferiores a 3.000 millones de yuanes.
Perspectivas de desarrollo de la industria y predicciones de tendencias
1. Tendencia de desarrollo de la industria: los productos de refrescos se están desarrollando hacia la innovación, la salud y la alta gama.
En el contexto de un desarrollo diversificado de métodos y canales de marketing impulsado por la demanda personalizada de los consumidores, el ciclo de vida de los refrescos en China se ha acortado considerablemente y aparecerán más productos y categorías nuevos. A medida que los consumidores se preocupan más por su salud, los refrescos sin azúcar, con menos azúcar o incluso sin azúcar se están volviendo cada vez más populares. Además, desde la perspectiva de los métodos de marketing, los métodos de marketing como la plantación de variedades, el marketing transfronterizo, la interacción creativa y los nuevos modelos de marketing en línea, como las transmisiones en vivo con productos, se convertirán en la elección de cada vez más empresas y marcas.
2. Previsión del tamaño del mercado: se espera que el tamaño del mercado de refrescos de China supere los 800 mil millones de yuanes en 2027.
En 2021, debido al impacto repetido de la epidemia, el mercado mundial de refrescos se ha visto afectado. La industria de la restauración se ha cerrado y la mayoría de los supermercados y tiendas han restringido las compras de refrescos a nivel mundial. El mercado de bebidas ha disminuido drásticamente. China respondió rápidamente al desastre, restableció rápidamente las operaciones económicas y el mercado de refrescos también se recuperó rápidamente. Aunque el mercado de refrescos seguirá cayendo en 2021, en el corto plazo, con el control de la epidemia, el mercado nacional de refrescos se recuperará. Al mismo tiempo, los cambios en los hábitos y necesidades de consumo de los consumidores han impulsado el desarrollo diversificado de los refrescos, y las ventas internas de refrescos han seguido aumentando. Cada vez son más los consumidores que optan por consumir refrescos. A largo plazo, la industria de refrescos de China seguirá creciendo. De cara al futuro, se prevé que para 2027, el tamaño del mercado de la industria de refrescos de China superará los 800 mil millones de yuanes, alcanzando los 810,5 mil millones de yuanes.
Los datos anteriores se refieren al "Informe de análisis de pronóstico de inversión, demanda de ventas y producción de la industria de refrescos de China" del Instituto de Investigación de la Industria Qianzhan.