Li Yan Laoshi Experto en gestión patrimonial
Planificador financiero senior nacional CHFP
Planificador financiero internacional
Mentor destacado de la Asociación Internacional de Planificadores Financieros
Planificación financiera Distinguidos tutores del Comité Profesional de Asesores Financieros
Goldman Sachs Wealth Family Office contrató especialmente a "consultores legales y fiscales"
Escritores expertos de Gordon Finance especialmente invitados
Experto destacado del grupo de expertos en finanzas independientes internacionales de la IFA
Consultor financiero del bufete de abogados Luhe
Once: ¿una gran compañía de seguros que cotiza en bolsa? Alto directivo
Era: ¿un grupo adinerado? Asesor principal
Actualmente es el asesor principal y jefe del Instituto de Investigación Financiera de Huaguan/Compañía de Planificación Financiera de Huaguan.
Especializado en: análisis macroeconómico, asignación de activos a gran escala, gestión de patrimonio familiar, seguros y diseño estructural de fideicomisos.
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Experiencia práctica:
El Sr. Li Yan tiene 13 años de experiencia en la industria de seguros y tiene una investigación teórica profunda en asignación integral de activos, grandes pólizas de seguros, fideicomisos de seguros y familia. asuntos legales, finanzas e impuestos, etc. y una rica experiencia práctica. El Sr. Li Yan comenzó como un vendedor común y corriente y logró resultados notables en los cinco años de marketing. Las primas anuales de su equipo superan el millón. Ha ganado el título de Presidente de la Cumbre de Excelencia de Vida de la Nueva China tres veces y logró resultados sobresalientes durante 60 meses consecutivos al comienzo de su carrera. Ha ganado la Medalla de Oro de Xinhua Life, el título de "Rey Premium" y "Rey del Paquete" cinco veces, y dos veces el Premio Dragón de Bronce IDA en la Conferencia Mundial de Seguros de China. El equipo de planificadores financieros que creó personalmente recibió el título de los diez mejores equipos de planificadores financieros de China. Después de pasar del campo al back office, en 2015 dirigió el equipo de gestión financiera integral de Ganyuan Financial Holdings Group para lograr un gran avance en el desempeño de los seguros de cero a un millón en tres meses. En 2018, se desempeñó como consultor senior de Goldman Sachs. Wealth Group y lideré a los consultores financieros regionales a duplicar su desempeño ese año. La prima anual superó los 150.000, y yo personalmente planifiqué y acompañé la negociación para firmar un acuerdo multimillonario.
█ He realizado cientos de capacitaciones de planificación financiera y demostraciones para clientes de alto nivel para muchas compañías de seguros, como Ping An Insurance de China, China Xinhua Life Insurance y China Pacific Insurance. Después de la capacitación, el rendimiento promedio aumentó en más del 30% y el monto total firmado en el seminario superó los 100 millones de yuanes.
El Sr. He ha impartido más de 65.438+000 conferencias sobre riqueza y más de 500 capacitaciones de planificación financiera para China Everbright Bank, Postal Savings Bank, China Ping An Life, New China Life, China Life y otros clientes VIP. Ayude a los administradores de cuentas bancarias, empresariales y de otro tipo a mejorar sus capacidades de marketing de productos financieros.
Hemos impartido cientos de conferencias sobre ciencias de la salud y más de 50 salones de seguros médicos para clientes VIP como China Ping An Life, New China Life, Goldman Sachs Wealth, Financial Holding, Taiping Life y Evergrande Life. El estilo es fácil de entender y las conferencias tienen los pies en la tierra. Tanto los profesionales como los clientes de alto nivel hablan muy bien de él. Después de la formación, los datos de ventas muestran que el rendimiento del seguro médico aumentó más del 50% en promedio.
●El proyecto "Pensamiento político y empresarial y control de riesgos patrimoniales bajo la nueva situación" fue lanzado por Xinhua Life Shenyang Central Branch y Ping An Life Changchun Branch de China, con un total de 539 personas participando y 166 firmas. La tasa de firma de contratos fue del 30% y el monto del contrato fue de 6,02 millones de yuanes. Muchos clientes interesados continuaron haciendo el seguimiento y los resultados del proyecto cumplieron con las expectativas, con una satisfacción de la agencia que alcanzó el 98 %.
●Realizó 11 salones de patrimonio de alto nivel para instituciones como Industrial Bank Jilin Branch, Everbright Bank Jilin Branch, Goldman Sachs Wealth, Ganyuan Financial Holdings, Jiarun Wealth, Datang Wealth, Hengtian Wealth, etc., por un total de Participaron 422.102 personas y la tasa de firmas fue del 24%.
█2020 ha comenzado bien En solo un mes, realizamos 24 eventos para clientes VIP como China Ping An Life, Xinhua Life, Huaxia Insurance, ABC Life, Taiping Life y Evergrande Life. La conferencia sobre seguros recordó los riesgos en 2020. Los clientes acordaron y ajustaron activamente la asignación de activos.