¿Qué documentos deben presentar las empresas que cotizan en bolsa al solicitar una oferta pública inicial?

Guía de Trabajo:

1. Documentos a presentar

(1) Solicitud de emisión de acciones;

(2) Documento de aprobación de emisión de la "Licencia de supervisión de valores" de la Comisión Reguladora de Valores de China;

(3) Abreviatura de valores y formulario de solicitud del código de valores.

(4) Los compromisos relevantes de presentar documentos durante el período de emisión y cotización incluirán que los documentos electrónicos presentados durante la emisión y cotización de nuevas acciones sean consistentes con los documentos escritos, que los documentos de solicitud de emisión en el Los documentos de solicitud son consistentes con los documentos finalizados por la Comisión Reguladora de Valores de China. Los anuncios divulgados al mundo exterior son consistentes con los documentos revisados ​​por la bolsa;

(5) Tabla de información básica sobre emisión de acciones;

(6) Tabla de clasificación de la industria;

( 7) Copia de la cédula de identidad del agente del asegurador principal, carta de autorización del asegurador principal y comprobante de identidad del representante legal. representante del asegurador principal;

(8) Copia de la cédula de identidad del personal de manejo de la empresa, carta de autorización de la empresa Carta, certificado de identidad del representante legal de la empresa;

( 9) Plan de distribución.

2. Determinación de la abreviatura y el código de los valores

El día de negociación antes de que la empresa divulgue el folleto, el emisor y el asegurador principal deben pasar por el área comercial del patrocinador antes. 17:00 Cargue los documentos de solicitud para el código de valores y la abreviatura de valores, incluido el formulario de solicitud de abreviatura de valores y código de valores (consulte estas pautas para prepararse), los documentos de aprobación y el plan de progreso de la emisión. Una vez que la solicitud sea aceptada y aprobada por el Departamento de Promoción de Cotización de la Bolsa de Valores de Shenzhen, la empresa ingresará al área de negocios de patrocinio: el módulo de determinación de abreviaturas y códigos de valores para determinar la abreviatura y el código de valores.

3. Introducción a los procedimientos pertinentes

(1) Divulgación del prospecto en o antes del T-3 (T es la fecha de suscripción de la nueva acción);

( 2)Anuncio de divulgación T -1;

(3) Los inversores pagan el dinero de la suscripción el día T;

(4)Anuncio T+2 de divulgación de la tasa ganadora;

(5 ) Lotería el día T+2;

(6) Divulgación de los resultados de la lotería el día T+3

(7) Registro de acciones después del día t+3; .

Cotización en Bolsa

Guía de Trabajo:

1. Documentos a presentar

(1) Informe de cotización;

(2) Resoluciones del directorio y asamblea general de accionistas solicitando la cotización;

(3) Copia de la licencia comercial de la empresa y compromiso de manejar cambios en el registro industrial y comercial dentro tres meses después de la emisión;

(4) Estatutos Sociales;

(5) Los informes contables financieros auditados del emisor de los últimos tres años;

(6 ) Información sobre el secretario del directorio y el representante de asuntos de valores de la empresa, que incluye: currículum vitae, certificado académico, información de contacto, certificado de calificación del secretario del directorio, etc. ;

(7) El compromiso del accionista controlador y controlador real de bloquear las acciones y otros compromisos relevantes;

(8) El emisor y sus accionistas controladores, directores y altos cargos gerentes después de cotizar Plan para estabilizar el precio de las acciones dentro de tres años;

(9) Declaración de intenciones de los accionistas que poseen más del 5% de las acciones del emisor antes de la oferta pública del emisor y su intención de reducir su participación;

(10) Respuesta del patrocinador a la recomendación Poder especial del representante;

(11) Respuesta a comentarios anteriores de la Comisión Reguladora de Valores de China y respuesta a la carta de revisión de del Comité de Revisión de Emisión;

(12) Cédula de identidad del responsable de la institución patrocinadora Copia, poder de la institución patrocinadora, cédula de identidad del representante legal de la institución patrocinadora;

(13) Copia de cédula de identidad del responsable de la empresa, poder de la empresa, cédula de identidad del representante legal de la empresa;

(14) Documentos y anexos pertinentes que demuestren que todas las acciones de la empresa se liquidaron en China y se alojaron en la sucursal de Shenzhen;

(15) Solicitud de registro de nueva emisión de acciones y formulario de declaración de registro);

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(16) Informe de verificación de capital sobre la recepción de fondos recaudados de nuevas acciones;

(17) Recomendación de cotización;

(18) Opinión legal sobre cotización de acciones;

(19) Anuncio de cotización;

(20) Información financiera y documentos explicativos de eventos importantes que deben complementarse de acuerdo con las regulaciones desde la emisión de acciones hasta la cotización por parte de la empresa;

(21) Folleto Prospecto;

(22) Compromiso de ingreso a la Bolsa Nacional de Valores y Cotizaciones;

(23) Explicación del patrocinador sobre la participación accionaria de la empresa luego de la inicial oferta pública y antes de cotizar;

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(24) Documento de aprobación para la transferencia de acciones de propiedad estatal (si corresponde);

(25) Otros documentos requeridos por la Intercambio.

2. Introducción a los procedimientos pertinentes

(1) En T-1 o antes, el patrocinador deberá presentar una solicitud de cotización 1-13 al Departamento de Promoción de Cotización de la Bolsa de Valores de Shenzhen. de acuerdo con los requisitos de la lista de documentos de solicitud de cotización;

(2) En o antes del L-3 (L-3 es la fecha de cotización), el patrocinador deberá presentar la solicitud de cotización 14-25. documentos al Departamento de Promoción de Cotización de la Bolsa de Valores de Shenzhen de acuerdo con los requisitos de la lista de documentos de cotización

(3) En L-2, el patrocinador acudió al Departamento de Promoción de Cotización de la Bolsa de Valores de Shenzhen; para recibir el aviso de cotización; la empresa acudió al Departamento de Promoción de Cotización de la Bolsa de Valores de Shenzhen para recibir el "Aviso de pago de la tarifa de cotización inicial" y pagar la tarifa de cotización inicial;

(4)L-1. , divulgación del anuncio de cotización;

(5)L día, cotización de acciones.

Para obtener más información, consulte la columna "Leyes/Reglas" de las "Reglas comerciales de la Bolsa" - "Directrices para la oferta pública inicial y la cotización de acciones en la Bolsa de Valores de Shenzhen" en el sitio web. de la Bolsa.

Cotización de Bonos Corporativos

Guía de Trabajo:

1. Documentos a presentar:

(1) Solicitud de Cotización de Bonos;

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(2) Documentos aprobados por el departamento autorizado del Consejo de Estado para la emisión de bonos corporativos;

(3) Resolución de la Junta sobre la solicitud de cotización de bonos;

(4) Firmada por los miembros de la carta de recomendación de cotización en bolsa;

(5) Estatutos sociales;

(6) Licencia comercial empresarial

(7) Métodos de obtención de bonos corporativos, anuncio de emisión, informe resumido de emisión y acuerdo de suscripción;

(8) Informe de calificación crediticia del bono;

(9) Informe de verificación de capital del bono fondos recaudados;

(10) Anuncio de cotización;

(11) Informe de auditoría emitido por una firma de contabilidad con calificación de valores o aprobación relevante de la autoridad financiera competente;

(12) Estados financieros del garante de los últimos tres años, etc. Información crediticia y contrato de garantía (en el caso de emisión garantizada);

(13) Lista de tenedores de bonos y descripción de custodia de bonos;

(14) Posesión de valores y licencias comerciales relacionadas con futuros Opinión legal sobre emisión y cotización de bonos emitida por una firma de abogados;

(15) Certificados de calificación de valores de todos intermediarios y firmantes;

(16) Comisión Reguladora de Valores de China o comercio Otros documentos solicitados.

2. Introducción a los procesos relevantes

(1) Después de pasar la revisión preliminar, el departamento de administración de la empresa emitirá una carta de compromiso de cotización de bonos a quienes cumplan con las condiciones de cotización;

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(2) El departamento de administración de la empresa determina la abreviatura y el código de los bonos de la empresa que cotiza en bolsa, y el asegurador principal ingresa los detalles de la custodia del inversor de acuerdo con las especificaciones de la interfaz de datos y los envía a la sucursal de Shenzhen del Depositario de Valores de China y Clearing Co., Ltd. para registro y custodia;

(3) Compañía El departamento de administración revisa el anuncio de cotización de bonos corporativos y notifica al asegurador principal para que lo publique en los periódicos y revistas designados.

Tel: 0755-88668532 0755-88668139

Fax: 0755-82083164

Ceremonia de cotización de acciones y bonos

Lugar: Nuestra oficina Salón de Ceremonias en el octavo piso.

Hora: 9:00-9:25 (el timbre suena a las 9:25, la hora de inicio se puede ajustar).

Agenda de referencia:

(1) Los invitados que asistan a la ceremonia de cotización deben llegar al intercambio antes de las 8:45 del día de la cotización;

(2) Inicio de sesión VIP

(3) Comienza la ceremonia de inclusión, entran los VIP y los invitados

(4) El anfitrión presenta a los invitados

(5; ) Hablaron representantes del presidente de la empresa y líderes gubernamentales;

(6) Los líderes de la Bolsa de Valores de Shenzhen entregaron recuerdos al presidente de la empresa

(7) Bajo las indicaciones de; En la pantalla grande, el presidente de la empresa tocó la campana de apertura;

(8)La ceremonia de cotización ha finalizado.