Las perspectivas futuras de desarrollo de los vehículos de nueva energía
Principales empresas cotizadas en la industria: SAIC (600104.SH), NIO-SW (09866. Hong Kong), Li (02015. HK), Xpeng Motors (09868. HK), Guangzhou Automobile Group (601238. SH) y BYD.
Los datos centrales de este artículo: escala de producción y ventas, patrón de competencia y tasa de penetración.
Definición
Según la "Clasificación Nacional de la Industria Económica" (GB/T 4754-2017), los vehículos de nueva energía se refieren a vehículos que son impulsados total o principalmente por nuevas fuentes de energía. incluidos los vehículos híbridos enchufables (incluidos los de autonomía extendida), los vehículos eléctricos puros y los vehículos eléctricos de pila de combustible. La industria del automóvil de nueva energía se refiere al conjunto de empresas dedicadas a la fabricación de automóviles de nueva energía.
Según el suministro de energía y los campos de aplicación, los vehículos de nueva energía se pueden dividir en las dos categorías siguientes:
2. Análisis de la cadena industrial: las grandes empresas han logrado un diseño de integración hacia atrás.
Desde la perspectiva de la cadena industrial, el upstream de la cadena industrial de vehículos de nueva energía incluye principalmente el suministro de materias primas y componentes básicos como baterías, motores y controles electrónicos; el midstream se refiere a la fabricación; de vehículos de nueva energía, que se pueden dividir en turismos y vehículos comerciales, incluye servicios de carga de vehículos de nueva energía, servicios de posventa de vehículos de nueva energía y otras áreas de aplicación.
Desde la perspectiva de las empresas participantes en las cadenas industriales ascendentes y descendentes de la industria de vehículos de nueva energía, las empresas ascendentes incluyen proveedores de materias primas como Ganfeng Lithium Industry y Huayou Cobalt Industry, así como empresas centrales como Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. y proveedor de Dayang Electric. Los fabricantes de vehículos de nueva energía midstream incluyen principalmente empresas nacionales como BYD y SAIC, así como fabricantes extranjeros como Tesla y BMW. El downstream incluye principalmente proveedores de servicios posventa y carga de vehículos de nueva energía, como State Grid, SAIC-GM. Grandes empresas, como BYD, ya han implementado un diseño de integración hacia atrás.
Historia del desarrollo industrial
Durante el Octavo Plan Quinquenal, el gobierno comenzó a organizar departamentos relevantes para realizar investigación y desarrollo de vehículos eléctricos y posteriormente se incluyeron componentes clave; en proyectos nacionales clave. Después de una serie de planificación, en 2011 se inició el trabajo piloto de vehículos de nueva energía, pasando de piloto a integral. En la actualidad, la industria de vehículos de nueva energía de mi país se encuentra en una etapa de transformación, pasando de un "mercado orientado a políticas" a un "mercado orientado al mercado".
Antecedentes de la política industrial
La planificación de políticas de la industria de vehículos de nueva energía de China implica políticas de subsidio a la compra de automóviles, políticas de conservación de energía y reducción de emisiones, políticas industriales de apoyo a la pila de carga de baterías, etc. Algunos de ellos se resumen a continuación:
El rápido desarrollo de los vehículos de nueva energía de China ha inyectado un nuevo impulso al desarrollo económico mundial. En junio de 2020, el Consejo de Estado emitió el "Plan de desarrollo de la industria de vehículos de nuevas energías (2021-2035)", señalando que el desarrollo de vehículos de nuevas energías es la única forma para que mi país pase de ser un país automotriz importante a un país de energía automotriz. Es una medida estratégica para hacer frente al cambio climático y promover el desarrollo verde. Para 2025, la competitividad del mercado de vehículos de nueva energía de mi país mejorará significativamente, se lograrán avances importantes en tecnologías clave como baterías eléctricas, motores de propulsión y sistemas operativos de vehículos, y se mejorarán integralmente los niveles de seguridad. El consumo medio de energía de los turismos nuevos puramente eléctricos se ha reducido a 12,0 kWh/100 km, y las ventas de vehículos de nuevas energías han alcanzado aproximadamente el 20% de las ventas totales de coches nuevos. Se han comercializado vehículos altamente autónomos en áreas limitadas y escenarios específicos, y se ha mejorado significativamente la conveniencia de los servicios de carga e intercambio.
Estado actual del desarrollo industrial
1. Los niveles de oferta y demanda de vehículos de nuevas energías están relativamente equilibrados.
Beneficiándose de políticas preferenciales, el mercado de vehículos de nuevas energías de mi país se ha desarrollado rápidamente desde 2014, y la producción y ventas de vehículos de nuevas energías han aumentado significativamente posteriormente, en 2016 y 2017, afectados por el retroceso del fraude. y subsidios, la tasa de crecimiento de la producción y las ventas se desaceleró. Para 2021, se finalizará la política de subsidio a vehículos de nueva energía y el estándar de subsidio a vehículos de nueva energía se reducirá aún más en un 20% con respecto a 2020. Según las estadísticas de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, la producción nacional de vehículos de nuevas energías en 2021 fue de 3.545 millones de unidades, un aumento interanual del 159,5%. El crecimiento explosivo de la producción de vehículos de nuevas energías en 2021 se debe principalmente a la transformación del mercado de vehículos de nuevas energías de impulsado por políticas a impulsado por el mercado, lo que muestra una buena tendencia de desarrollo con una mejora tanto de la escala del mercado como de la calidad del desarrollo. Los vehículos de nuevas energías dejarán de disfrutar de políticas de subsidios en 2022, que es una de las razones por las que las empresas aumentarán la productividad en 2021.
Según las estadísticas de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, las ventas de vehículos de nueva energía en mi país se dispararán en 2021, alcanzando los 35,21 millones de unidades, un aumento interanual del 157,6%. De 2012 a 2021, las ventas de vehículos de nuevas energías en mi país aumentaron de 12.800 vehículos en 2012 a 2.021.000 vehículos, logrando un desarrollo a gran escala. Se puede ver que la demanda de vehículos de nueva energía por parte de los consumidores chinos crece año tras año.
De 2012 a 2020, la tasa de producción y venta de vehículos de nueva energía en China fluctuó, entre el 95% y el 103%, fluctuando ligeramente dentro de un rango razonable, lo que indica que la oferta y la demanda general de vehículos de nueva energía en Mi país está relativamente equilibrado. En 2021, la tasa de producción y venta de vehículos de nuevas energías en mi país será del 99%.
2. El volumen de exportación de vehículos de nuevas energías ha aumentado significativamente.
De 2017 a 2021, la escala de importación de vehículos de nueva energía de mi país se expandirá. En 2021 se importarán 143.700 vehículos de nuevas energías, un incremento interanual del 10,03%.
Nota: El calibre estadístico de vehículos de nueva energía de la Administración General de Aduanas incluye autobuses híbridos (de 10 asientos y más), autobuses eléctricos puros (de 10 asientos y más), turismos híbridos no enchufables , turismos híbridos enchufables y turismos puramente eléctricos.
De 2017 a 2019, la escala de las exportaciones de vehículos de nueva energía de mi país ha ido aumentando año tras año. En 2020, se exportaron 222.900 vehículos de nuevas energías, una disminución interanual del 12,5%; en 2021, el volumen y el valor de las exportaciones de vehículos de nuevas energías de mi país aumentaron significativamente, con una exportación total de 554.600 vehículos, un año tras otro; incremento anual del 148,8%. Desde la perspectiva del volumen de exportación, el volumen de exportación de vehículos de nuevas energías de mi país en 2021 será de 65.438+0.858 mil millones de dólares, un aumento interanual del 236%.
De 2017 a 2020, el volumen de importaciones de nueva energía de mi país superó su volumen de exportaciones y tuvo un déficit comercial. En 2021, las exportaciones de vehículos de nuevas energías de mi país superaron las importaciones por primera vez y el déficit comercial se convirtió en un superávit.
3. La tasa de penetración de vehículos de nueva energía está aumentando rápidamente.
Con el paulatino desarrollo de la industria de vehículos de nuevas energías, las compras privadas de vehículos de nuevas energías comenzaron a aparecer en mi país en 2014, lo que también abrió el primer año de vehículos de nuevas energías en nuestro país. En 2015, el país entró en un año de rápido crecimiento en la industria de vehículos de nueva energía. En 2015438+01, la producción y ventas de vehículos de nuevas energías de mi país representaron por primera vez más del 1% de toda la industria automotriz. Este año, mi país también se convirtió en el mercado de vehículos de nuevas energías más grande del mundo. Los últimos datos publicados por la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China muestran que la tasa de penetración del mercado de vehículos de nueva energía de China (la proporción de las ventas nacionales de vehículos de nueva energía en el total de las ventas nacionales de vehículos) alcanzará el 13,4% en 2026+0, un aumento significativo con respecto a 2020.
Patrón de competencia industrial
1. Patrón de competencia regional
Los datos de consultas empresariales muestran que las empresas registradas en vehículos de nueva energía en mi país están ubicadas principalmente en la provincia de Guangdong. Seguidas de las provincias y ciudades costeras como Jiangsu y Shandong, Zhejiang, Anhui, Henan y Hubei también tienen una gran cantidad de empresas de vehículos de nuevas energías.
Nota: Cuanto más oscuro es el color, más empresas hay. Datos al 14 de septiembre de 2022.
A juzgar por la distribución regional de las empresas que cotizan en la industria de vehículos de nueva energía, la provincia de Guangdong tiene el mayor número de empresas que cotizan en la industria de vehículos de nueva energía, incluido Guangzhou Automobile Group (601238.SH), BYD ( 002594.SZ) y Motores Xpeng (09868.HK). También hay muchas empresas que cotizan en bolsa en la industria de vehículos de nueva energía en la provincia de Jiangsu, incluidas Asia Star Bus (600213.SH) y NIO-SW (09866.HK), Jianghuai Automobile (600418.SH), Ankai Bus (000868.SZ). y Tecnología Hanma Provincial de Autobuses de Anhui.
Nota: Cuanto más oscuro es el color, más empresas hay.
2. Panorama de la competencia empresarial
Según las estadísticas de la Passenger Car Association, BYD Co., Ltd. ocupó el primer lugar en ventas minoristas de automóviles de pasajeros entre las empresas de vehículos de nueva energía en el país. país en 2021. Las ventas minoristas alcanzaron 584.000 vehículos, seguido de SAIC-GM-Wuling, que logró ventas minoristas de 436.5438+065.438+00.000 vehículos; en tercer lugar quedó Tesla China, con ventas minoristas de 320.700 vehículos. Otras empresas se clasifican de la siguiente manera:
Perspectivas de desarrollo de la industria y pronósticos de tendencias
1.
Con la retirada de los subsidios de la nueva política energética de China, el mercado ha entrado en una etapa de transición. Las tendencias futuras de la industria de vehículos de nueva energía de China son las siguientes:
Ventas de vehículos de nueva energía en China. llegará a 654,38+ en 2026 044.400 vehículos.
Según las estadísticas de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, las ventas de vehículos de nuevas energías en China han mantenido un rápido crecimiento, y las ventas de vehículos de nuevas energías en China experimentarán un crecimiento explosivo de 2021 a 2022. En 2022, las ventas de vehículos de nuevas energías en China alcanzarán los 6.887 millones de unidades, un aumento interanual del 93,4%, ocupando el primer lugar en el mundo durante ocho años consecutivos. Se espera que para 2026, las ventas de vehículos de nuevas energías en mi país alcancen las 6.543.80044.400 unidades.
Para obtener más investigaciones y análisis sobre esta industria, consulte el "Informe de análisis de planificación estratégica de inversión y pronóstico del mercado de la industria de vehículos de nueva energía de China" del Instituto de Investigación de la Industria Qianzhan.