¿La adquisición de Arm será la clave del éxito de Nvidia en la conducción autónoma?
Nvidia, con sede en Estados Unidos, anunció un acuerdo con SoftBank para adquirir Arm, una empresa británica propiedad de SoftBank. Se trata de un importante acontecimiento en la industria de la electrónica del automóvil. La experiencia en propiedad intelectual de CPU de Arm puede respaldar soluciones integradas de bajo consumo, mientras que la experiencia en propiedad intelectual de unidades de procesamiento de gráficos (GPU) de NVIDIA respaldará la computación acelerada y la inteligencia artificial. Suponiendo que la transacción sea aprobada por las autoridades regulatorias, la compañía combinada tendrá acceso sin precedentes a recursos de propiedad intelectual, socios del ecosistema y tecnología. Sin embargo, no podemos ignorar la cuestión de la regulación comercial, especialmente dadas las tensiones políticas actuales.
Nvidia declaró que después de la adquisición, Arm continuará manteniendo su modelo de negocio anterior, ¿utilizando Arm todos los años? El volumen total de envío de circuitos integrados IP alcanza decenas de miles de millones, mientras que el volumen de envío de circuitos integrados NVIDIA es de sólo 654,38 mil millones. Si otras empresas están dispuestas a utilizar su plataforma CUDA, mantener el modelo de negocio anterior de Arm ayudará a NVIDIA a ampliar el alcance de su propiedad intelectual de GPU. Por tanto, mantener el status quo se convertirá en otra fuente de ingresos para Nvidia. Además, el apoyo continuo a los proveedores de semiconductores para automóviles permitirá a Nvidia llegar a segmentos de mercado más allá de las aplicaciones de conducción autónoma. A juzgar por el impacto de los ingresos de la industria automotriz, los ingresos automotrices de NVIDIA en el segundo trimestre fueron de 65.438 dólares estadounidenses o 11 millones de dólares, lo que representa el 2,87% de los ingresos totales del trimestre (3.900 millones de dólares estadounidenses). Aunque la adquisición tendrá un impacto en sus ingresos automotrices, esta puede no ser la razón principal por la que Nvidia anunció la adquisición de Arm.
Posibles impactos
¿Cuáles son los posibles impactos de esta adquisición en otros proveedores de sistemas en chip (SoC) para automóviles y sus clientes? Suponiendo que el enfoque principal de NVIDIA siga siendo la conducción autónoma, el núcleo Arm se puede utilizar para sistemas de energía, aplicaciones ADAS y otras aplicaciones además de información y entretenimiento en el vehículo y automatización de vehículos, y no estará sujeto a la presión competitiva directa de NVIDIA. Dada la inversión que los fabricantes de automóviles y los proveedores de nivel 1 han realizado en soluciones basadas en Arm, harán todo lo posible para mantener la viabilidad y disponibilidad de los núcleos. La industria automotriz ha invertido una gran cantidad de software en la arquitectura de Arm y no permitirá que estas inversiones se desperdicien.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los fabricantes de automóviles y proveedores de primer nivel ahora utilizan núcleos Arm, es muy difícil cambiar esta arquitectura en su futura hoja de ruta de desarrollo. Desde una perspectiva competitiva, no sería bueno para Nvidia expulsar del mercado a otros proveedores de semiconductores para automóviles. El tamaño del mercado de chips de sistemas automotrices en 2019 fue de 3.300 millones de dólares, de los cuales Nvidia representó aproximadamente el 10% de la cuota de mercado, principalmente en el campo de los sistemas de información y entretenimiento para vehículos. Si Nvidia impide que otros proveedores de semiconductores para automóviles utilicen núcleos Arm para fortalecer su posición en la automatización de vehículos, cambiará a Arm a expensas de todas las demás aplicaciones automotrices, y sus clientes harán todo lo posible para evitarlo. Si tiene éxito, los principales competidores de Nvidia serán Mobileye/Intel. En comparación con Mobileye/Intel, NVIDIA se beneficia de tener más usuarios para mantener un ecosistema saludable, que es una de las razones por las que Arm tuvo éxito inicialmente en el campo de la automoción.
A largo plazo, la adquisición de Arm por parte de Nvidia puede empujar a los proveedores de semiconductores a reconsiderar la arquitectura abierta RISC-V como un núcleo alternativo. Además, la arquitectura MIPS o X86 también puede verse como soluciones más allá de Mobileye/Intel. Ambas opciones arquitectónicas existían antes de la adquisición. Como se muestra en la figura, el atractivo de Arm es que muchos proveedores lo están utilizando, que es una de las razones por las que el ecosistema tiene una amplia influencia. El uso continuo de núcleos Arm por parte de Invista es una ventaja, por lo que tiene sentido que sus competidores sigan usando núcleos Arm. Asimismo, los núcleos Arm ayudarán a ampliar la influencia de las GPU de Nvidia.
Asimismo, las GPU podrían convertirse en otra fuente de ingresos por propiedad intelectual. Finalmente, tener múltiples proveedores principales de Arm permite a Nvidia centrarse en aplicaciones de automatización de vehículos, mientras genera ingresos al hacer que otros proveedores de semiconductores se centren en aplicaciones avanzadas de sistemas de asistencia al conductor que a Nvidia no le interesan.
Cambiando la frontera de la automatización de vehículos
Específicamente, en términos de conducción autónoma, existen diferencias entre Mobileye/Intel y NVIDIA. Por supuesto, los proveedores de chips de sistemas de alto rendimiento como Qualcomm y Samsung también tienen la capacidad de expandir su competitividad, y la actualización de NXP a la tecnología de 5 nm también le permite competir. La figura muestra que antes y después de que NVIDIA anunciara la adquisición, la arquitectura central de la conducción autónoma e incluso los sistemas avanzados de asistencia a la conducción era esencialmente Arm y MIPS/X86. Los chips de desarrollo propio de Tesla también se basan en la arquitectura Arm. Por lo tanto, la competencia arquitectónica entre Arm y MIPS/X86 no cambiará este patrón. A menos que nazca una nueva arquitectura más atractiva, las líneas de batalla anteriores entre Mobileye/Intel y NVIDIA en conducción autónoma, así como las líneas de batalla entre MIPS/X86 y la arquitectura Arm, se volverán a trazar.
Esta adquisición no hará felices a los competidores de semiconductores automotrices de Nvidia porque no solo genera incertidumbre sino que también cambia el status quo. Sin embargo, la tendencia de que el software se diferencie más del hardware ha continuado y este desarrollo no ha cambiado sustancialmente. No hay duda de que la industria reavivará el interés en el negocio principal fuera de Arm. Dado que Nvidia puede proporcionar propiedad intelectual y desarrollo de chips, la adquisición de Arm por parte de Nvidia facilitará a los fabricantes de automóviles el desarrollo de sus propios chips de sistema. Por supuesto, todo esto tendrá que esperar hasta que se calme el polvo y la postura regulatoria quede más clara.
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