¿Cuál es el puesto de consultor de inversiones en Investment Consulting Co., Ltd.?
Sus responsabilidades son las siguientes:
Educación de inversores
Los consultores de inversiones ayudan a los clientes a comprender el conocimiento financiero y el sentido común de inversión, comprenden los negocios de gestión financiera de cuentas especiales y ayudan a los clientes; comprender las oportunidades de inversión y los malentendidos generales sobre inversiones; guiar a los clientes para que comprendan y evalúen los riesgos. [1]
Análisis integral de la demanda
Comprenda completamente la situación y las necesidades financieras del cliente, ayude a los clientes a determinar objetivos financieros y adapte los planes de inversión. Desarrollar planes de inversión para clientes basados en informes completos de las necesidades de los clientes. El consultor de inversiones explicará al cliente en detalle las bases para formular el plan de inversión y se comunicará plenamente con el cliente para llegar a un acuerdo.
Interpretación de informes de gestión de inversiones
La cartera de inversiones específica de cada cliente generará un informe de cartera dentro de un período específico, que no solo incluye el desempeño de la cartera de inversiones en el período de tiempo anterior, También incluye la evaluación y explicación del desempeño de la inversión por parte del administrador de la cartera, así como su juicio sobre el entorno de inversión futuro. El asesor de inversiones ayudará al cliente a interpretar este informe y evaluar si la cartera se está desempeñando de acuerdo con los objetivos del cliente.
Ajustar el plan de inversión
El consultor de inversiones ayudará al cliente a revisar las decisiones de inversión del año anterior y determinar si mantener la asignación de activos actual o cambiar en función de los objetivos financieros del cliente o Cambios en el período de inversión.
Los consultores de inversiones lideran los servicios financieros de principio a fin, promueven el progreso de diversos servicios y actúan como puente entre los clientes de cuentas especiales y todo el equipo de servicios financieros.