Quiero abrir un estudio de gestión financiera y de inversiones en casa. Solía trabajar en un banco durante 7 años. Familiarizado con diversos negocios.
1. Acumulación de productos financieros y mercados financieros. ¿Tiene un conocimiento integral de la estructura, los riesgos y los costos de los productos financieros en todo el mercado y puede encontrar una plataforma que pueda proporcionar productos financieros sostenidos y confiables?
2. Captar las capacidades del cliente. No crea que tiene muchos clientes en instituciones financieras, porque muchos clientes van allí bajo el lema de "banco" o "valores". Los clientes no necesariamente confían en usted, sino en la institución financiera. ¿Necesita una evaluación objetiva?
3. Al menos 3-5 años de experiencia laboral financiera. Ya sea que su experiencia laboral haya pasado por alcistas y bajistas, su comprensión del mercado es completamente diferente. ¿Será diferente la comprensión de los clientes?
4. Acumulación de clientes core. Si puede tener más de 20-30 (o 65,438 mil millones de AUM) clientes de alto patrimonio (excluidos los bienes raíces) que hayan establecido completamente su confianza, inicialmente tendrá las condiciones para iniciar un negocio.
Para más información sobre el estudio de gestión financiera, puedes consultar a Umai. Desde su creación, Youmai se ha comprometido a evaluar oportunidades de inversión globales para las oficinas familiares chinas, brindando soluciones personalizadas de gestión de activos y apoyando el establecimiento y operación de oficinas familiares.