Visité la fábrica de obleas de silicio de Shanghai: de hecho, está reclutando a una gran cantidad de personas, pero seguirá habiendo escasez de productos en 2021.
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1. La capacidad de producción de obleas es increíblemente limitada y el loco "acaparamiento" de aguas abajo. Ha alcanzado el nivel del pánico. Aunque se están lanzando uno tras otro proyectos nacionales de obleas de silicio de gran tamaño, siguen siendo relativamente racionales. En pocas palabras, no quieren ser un cerdo en el centro de atención.
Después de la cosecha de otoño, solo queda una hilera de rastrojos de arroz en el campo de arroz; en los lados este y oeste de un gran campo dorado hay dos grandes fábricas, la Gigafábrica Tesla de Shanghai al oeste y Shanghai Xinsheng Semiconductor hacia el este TECHNOLOGY LIMITED.
En la zona portuaria más al sur de Shanghai, la civilización humana avanza una tras otra; los campos de arroz, las fábricas y los chips son el lugar donde convergen las tres oleadas de civilización humana.
Así como el arroz proporciona alimento para los humanos, las obleas de silicio son el "alimento básico" de las industrias de semiconductores y chips: materias primas clave. Generalmente se utilizan como base para procesar diversas estructuras de dispositivos y llevar a cabo su realización. Circuitos integrados, fabricación de productos semiconductores como dispositivos discretos.
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Desde la segunda mitad de este año, la capacidad de producción de fundición de obleas ha sido extremadamente escasa. Para las empresas de diseño y fabricación de chips, es como pan sin harina. Es difícil para una mujer inteligente preparar una comida sin arroz. Como resultado, la actitud de la industria hacia la capacidad de producción es generalmente inestable. Los costos de fundición de obleas siguen aumentando y se transmiten a la baja. Muchos chips se agotan y los precios suben. Después de todo, el papel no puede contener el fuego y la escasez de chips para automóviles provocó hace algún tiempo acaloradas discusiones.
¿Lanzar proyectos rápidamente, ampliar la capacidad de producción y estar a la vanguardia de la fuerte demanda de fundición de obleas? La respuesta de la industria a esto es: ¡No! La inversión en la industria de las obleas de silicio es enorme y los riesgos y beneficios son muy cíclicos e incontrolables. Algunos analistas señalaron que a pesar de la fuerte demanda del mercado transformador, las fábricas de obleas de silicio como Shanghai Xinsheng y Shanghai Chaosi han sufrido pérdidas debido al exceso de capacidad y, por lo tanto, no ampliarán fácilmente la producción. Las fábricas chinas de obleas de silicio no están dispuestas a ser "cerdos en la cúspide de la tormenta". "Los pedidos a largo plazo no necesariamente aumentarán de precio, pero se espera que aumenten los pedidos a corto plazo".
“Vi una camioneta tirando de un automóvil hace unos días”. Un empleado de primera línea recién ascendido en Shanghai dijo que nunca había visto a la empresa contratar a tanta gente, lo que le dejó una profunda impresión. .
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Otro empleado de la línea de producción de Xinsheng confirmó al reportero de "IT Times" que Xinsheng estaba en la segunda fase de producción en ese momento y que la mano de obra era De hecho, muy apretado. Actualmente, la oferta de obleas de silicio de 300 mm de tamaño producidas por la fábrica supera la demanda. TSMC, GlobalFoundries, SMIC y Huahong Lihong son todos sus clientes, y la participación de mercado nacional de Xinsheng es de aproximadamente 65,438+00%. "La segunda fase acaba de comenzar y está en la etapa de producción. Hay una enorme escasez de mano de obra. Damos prioridad al mercado interno. Ahora la producción mensual de 300 mm supera los cientos de miles, y la más cara cuesta aproximadamente 200.300 dólares estadounidenses". El empleado antes mencionado dijo que, en comparación con la competencia extranjera, los productos recién agregados todavía tienen ventajas de precio. Aunque todos los equipos y materiales se importan del extranjero, los costos generales, como los costos laborales, siguen siendo muy competitivos.
Un empleado recién ascendido a cargo de equipos reveló: "Hay más equipos que personas en la fábrica y estamos contratando una gran cantidad de personas para compensar la escasez de mano de obra". Sitio web, el reportero de "IT Times" vio que del 6 de marzo al 5438 hasta febrero, Shanghai Xinsheng liberó una gran cantidad de puestos de contratación, que involucran ingenieros de productos, ingenieros de equipos de pulido, personal técnico, etc.
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Un alto ejecutivo de Shanghai Xinsheng le dijo al reportero de "IT Times": "Según el plan original, hemos estado ampliando la capacidad de producción, de 6.5438+05 millones de piezas por mes. De 300.000 piezas por mes, ahora se ha ampliado a 200.000 piezas”. En otras palabras, la expansión de la nueva producción no se debe en realidad a la falta de capacidad de producción de las fundiciones de obleas durante este período. El alto funcionario también señaló: "La creación de capacidad requiere un ciclo. Hoy en día, hay una fuerte demanda del downstream y el upstream no puede ayudar mucho. Cuando se complete la expansión, no habrá demanda del downstream. Por lo tanto, Se necesita previsión estratégica".
Actualmente. El mercado mundial de obleas de silicio está ocupado principalmente por fabricantes extranjeros y de Taiwán, y la concentración del mercado es alta. Los datos de SEMI muestran que en 2018, la cuota de mercado combinada de Shin-Etsu Chemical de Japón, SUMCO de Japón, Taiwan Global Wafer de China, Siltronic de Alemania y SKSiltron de Corea del Sur superó el 90%.
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Para compensar la brecha de suministro de obleas de silicio (especialmente las obleas de silicio grandes) y reducir la dependencia de las importaciones, nuestro país se está moviendo activamente hacia 8- pulgadas y 12 pulgadas La fabricación de obleas de silicio a gran escala está avanzando y se han iniciado una serie de inversiones importantes.
Shanghai Xinsheng, Chongqing Super Silicon, Tianjin Zhonghuan y Ningxia Yin se han comprometido en proyectos de obleas de silicio de gran tamaño.
La información pública muestra que, como primera entidad responsable del proyecto nacional de obleas de silicio de gran tamaño de 300 mm, Shanghai Xinsheng inició la construcción en julio de 2015 y realizó deflectores, obleas adjuntas y obleas de prueba en 2017, además de otras ventas de productos. Según el plan original, el proyecto prevé invertir en la construcción de una línea de producción con una producción anual de 600.000 piezas de obleas de silicio de 300 mm, de las cuales 6.543,8+0,5.000 obleas en la primera fase, 6.543.800 + 5.000 obleas en la segunda fase, y 300.000 obleas en la tercera fase.
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Además de Shanghai Xinsheng, hay otra gran fábrica de obleas de silicio en Shanghai: Shanghai Super Silicon Semiconductor, que se estableció en 2008 y se puso oficialmente en producción. en 2010. Chongqing Super Silicon Semiconductor y Chengdu Super Silicon Semiconductor están afiliados a Super Silicon (AST). Las tres empresas se dedican a la investigación, el desarrollo y la producción de grandes obleas de silicio para circuitos integrados. En abril de 2016, se puso en producción de prueba la primera fase del gran proyecto de obleas de silicio de Chongqing Super Silicon. Se completó oficialmente en junio de 2018 y se llevó a cabo una ceremonia de lanzamiento del producto. Después de su puesta en producción, la capacidad de producción anual de obleas de silicio de 8 pulgadas y obleas de silicio de 12 pulgadas será de 6 millones y 600.000 piezas respectivamente.
El proyecto Shanghai Super Silicon incluye el Instituto de Investigación Integral AST, una línea de producción inteligente automatizada de 300 mm, una línea de producción piloto de 450 mm, un centro de I+D de equipos avanzados, un centro de I+D de lentes intraoculares, etc. En 2018, comenzó la construcción del proyecto de línea de producción inteligente automatizada Shanghai Super Silicon de 300 mm. Según el plan, una vez completado el proyecto, tendrá una capacidad de producción anual de 3,6 millones de obleas pulidas de 300 mm y obleas epitaxiales, y una capacidad de producción anual de 654,38+0,2 millones de obleas pulidas de 450 mm.
El reportero de "IT Times" se enteró por los departamentos pertinentes de que Shanghai Super Silicon se puso oficialmente en producción el 28 de septiembre de este año. La capacidad de producción mensual de obleas pulidas de 300 mm es de aproximadamente 50.000 obleas y la capacidad de producción mensual es de aproximadamente 20.000 obleas. El precio promedio de cada oblea es de más de 100 dólares estadounidenses.
El 10 de diciembre, Global Wafer anunció que había acordado adquirir el fabricante alemán de obleas de silicio Siltronic AG por 3.750 millones de euros. Después de la fusión, se espera que Global Wafer se convierta en el mayor fabricante de obleas de silicio del mundo.
Fuente/red del mapa global de obleas
La industria de las obleas de silicio tiene atributos cíclicos típicos: fluctúa con el ciclo descendente de los semiconductores y los cambios de precios van ligeramente por detrás de los cambios en el tamaño del mercado. El mayor golpe para la industria vino de la crisis financiera de 2008. Antes del estallido de la crisis mundial, la demanda del mercado de obleas de 300 mm era extremadamente optimista. Shin-Etsu, SUMCO y otras empresas importantes tienen planes agresivos para ampliar la producción. Como resultado, debido al impacto de la crisis económica, el mercado mundial de semiconductores ha caído drásticamente y el crecimiento de la productividad ha sido lento, con elevados inventarios de obleas de silicio y una fuerte caída en las ventas de teléfonos inteligentes.
Un informe de investigación de Guoyuan Securities señaló que la industria se encuentra actualmente en una nueva ronda de ciclo de auge de las obleas de silicio. Con el lanzamiento de los teléfonos móviles 5G en 2019, el precio por unidad de superficie de las obleas de silicio ha aumentado hasta 0,94 dólares estadounidenses. Con el rápido desarrollo de los mercados de aplicaciones emergentes, como los vehículos de nueva energía, y afectados por la oferta y la demanda, los precios de las obleas de silicio seguirán aumentando y se mantendrán altos en el futuro.
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Zhang Guobin, director ejecutivo de Electronic Innovation Network, dijo que los fabricantes japoneses de obleas de silicio como Shin-Etsu, SUMCO y Shanghai Xinsheng han sufrido un exceso de capacidad y, por lo tanto, se atreven No es fácil ampliar la producción. Sin embargo, la fuerte demanda en el mercado downstream sigue siendo buena para estas empresas. "En general, es posible que los pedidos a largo plazo no necesariamente aumenten, pero se espera que aumenten los pedidos a corto plazo".
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La capacidad de producción se ha programado para el primer trimestre del próximo año. .
"La capacidad actual de producción de obleas ha alcanzado un nivel increíble y la demanda de capacidad de producción de los clientes ha alcanzado un nivel de pánico. Se estima que desde la segunda mitad del próximo año hasta la segunda mitad de 2022, los mercados de lógica y DRAM tendrán una escasez inimaginable de existencias "165438+El 30 de octubre, Huang Chongren, presidente de la fundición de chips Liji Electronics, señaló la situación actual de escasa capacidad de producción de obleas.
Fuente de la imagen/Pixabay
Al respecto, Gu Wenjun, analista jefe de Xinmou Research, también reveló que los procesos maduros de 8 y 12 pulgadas todavía están muy ajustados. no sólo a nivel de fabricación, sino también a nivel de embalaje. Lo mismo ocurre con las pruebas. La lista está ahora en el primer trimestre del próximo año.
Desde la perspectiva de los productos finales, Joan, analista de TrendForce, dijo: “Los más escasos en la actualidad son los circuitos integrados de administración de energía y los circuitos integrados de controladores de panel.
"Desde el punto de vista de la demanda, la demanda posterior de obleas de 8 pulgadas proviene principalmente de chips de administración de energía (PMIC), chips de sensores de imagen CMOS, chips de reconocimiento de huellas dactilares, circuitos integrados de controladores de pantalla y dispositivos de energía, que se utilizan ampliamente en teléfonos inteligentes, tabletas y televisores. y PC, vehículos eléctricos y otros campos.
Según el informe financiero del tercer trimestre de este año de SMIC, las tecnologías maduras de 55/65 nm y 40/45 nm siguen siendo las principales fuentes de ganancias de la empresa. Los ingresos de 14/28 nm solo representan el 14,6% de SMIC. La capacidad de producción de tecnologías maduras es escasa y los productos de empresas como UMC son escasos. Tomando como ejemplo el precio de las acciones de UMC, ha aumentado en más. más del 200% desde principios de 2020. SMIC también declaró en su informe del tercer trimestre: "La demanda de plataformas de aplicaciones maduras sigue siendo tan fuerte como siempre. Los ingresos por administración de energía, procesamiento de señales de radiofrecuencia, reconocimiento de huellas dactilares y procesamiento de señales de imágenes aumentaron significativamente. ”
Fuente/Informe financiero del tercer trimestre de 2020 de SMIC
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Los chips pueden ser “difíciles de dar a luz” o aumentar de precio
En relación con la propiedad Con las fábricas de chips modelo IDM (fabricación integrada verticalmente) y las fundiciones de chips modelo Foundry con capacidad de fabricación, las empresas de diseño de chips enfrentarán el desafío de no poder obtener la capacidad de producción de las fábricas de obleas, lo que sin duda es un golpe para la capital de la nueva industria de chips "El golpe más directo. El impacto es que muchos chips bien diseñados no se pueden producir en masa, lo que resulta en una disminución en el rendimiento de la inversión, lo que indirectamente conduce a un aumento en los precios de los chips, un aumento en el sistema. los costes de los productos y una disminución de los beneficios brutos, lo que afecta a la I+D y la innovación futuras. "Dijo Zhang Guobin.
65438+El 21 de febrero, una carta sobre el aumento de precios de ST (STMicroelectronics) circuló ampliamente en el círculo de amigos: "Afectadas por la nueva epidemia de coronavirus, las materias primas de ST son escasean y al mismo tiempo se enfrentan a costos crecientes y condiciones comerciales agresivas. Ante esto, ST ha decidido aumentar los precios de todas las líneas de productos a partir de enero de 2021. "Además, los fabricantes de semiconductores como Renesas y NXP también han emitido cartas de aumento de precios una tras otra.
Fuente/red de la carta de aumento de precio de ST (STMicroelectronics)
Según informes de los medios, El fabricante de envases Sunmoon también ha liderado el aumento de precios de los envases de semiconductores, a partir de 65438+ en octubre del próximo año, con un aumento que oscila entre el 3 y el 5%. Además, Zhang Guobin cree que la fricción comercial entre China y Estados Unidos y la agitación causada por. La epidemia ha provocado un sentimiento de "acaparamiento" entre los fabricantes transformadores, y predice que el entorno de capacidad de producción ajustada puede no aliviarse hasta la segunda mitad del próximo año.
Autor/reportero del IT Times Li Yuyang
Editor/Kick Girl
Composición tipográfica/Feng
Imagen/it Times Guoyuan Securities Sitio web de Pixabay
Fuente/IT Times WeChat cuenta oficial vittimes