¿Cuál es la perspectiva de desarrollo de la industria educativa?
Los datos centrales de este artículo: tamaño de usuario y tamaño de mercado.
Descripción general de la industria
1. Definición
La educación en línea se refiere a un comportamiento de aprendizaje basado en red, un método de enseñanza que utiliza Internet como medio y plataforma. para estudiantes y Actividades de docencia entre profesores a través de Internet. La industria de la educación en línea es producto de los cambios en la tecnología educativa. Con el desarrollo y la popularización de Internet y los dispositivos móviles inteligentes, la educación en línea ha roto las limitaciones de tiempo y espacio de la educación tradicional, ha cambiado la educación en todos los aspectos, como la tecnología, el contenido, la forma y la materia, y ha enseñado verdaderamente a los estudiantes de acuerdo con sus aptitud.
La industria de la educación en línea es producto de cambios en la tecnología educativa. Con el desarrollo y la popularización de Internet y los dispositivos móviles inteligentes, la educación en línea ha superado las limitaciones de tiempo y espacio de la educación tradicional fuera de línea, cambiando la educación en todos los aspectos, incluidos la tecnología, el contenido, la forma y las disciplinas, y enseñando verdaderamente a los estudiantes de acuerdo con sus aptitud.
2. Análisis de la cadena industrial: existen muchos tipos de empresas midstream y muchas empresas.
Las aguas arriba de la cadena de la industria de la educación en línea son proveedores relacionados, computación en la nube, tecnología de comunicación y otros proveedores de tecnología, proveedores de recursos para cursos de docentes e instalaciones de soporte en términos de forma de producto, hay transmisiones en vivo y grabadas; retransmisiones, herramientas de aprendizaje, etc. En cuanto a los tipos de cursos, existen educación infantil, educación K12, educación vocacional, etc. Los principales usuarios intermedios incluyen el lado B y el lado C.
Desde la perspectiva de las empresas participantes, el upstream incluye proveedores de soporte técnico como iFlytek (002230) y StarNet Ruijie (002396), así como proveedores de recursos como Onion Academy, la educación midstream K12 tiene un brillante; Future (TAL. n), New Oriental (EDU.n), Yuanfudao, Gaodao Classroom, Main Store 1 to 1, Homework Help y otras empresas, y la organización representativa en línea de la educación infantil temprana es Baby Bus. Pensamiento chispeante, el tío Kai contando historias, etc. Las instituciones representativas de educación superior en línea incluyen Massive Open Online Courses China University y Tangxue Online. Las instituciones representativas de educación vocacional en línea incluyen la Educación Pública de China, la Escuela de Contabilidad en Línea de China, Gaodun Education, etc. Las instituciones en línea representativas para una educación de calidad incluyen Codingmao, Liulishuo y Zebra AI Classroom.
Historia del desarrollo de la industria: 2021 entrará en un período de desarrollo estandarizado.
La industria de la educación en línea de China ha estado en auge con capital desde 2013. En 2017, dependió de la transmisión en vivo para alcanzar escala y maduró gradualmente. En los últimos años, la industria de la educación en línea ha formado una variedad de industrias subdivididas y la industria ha mostrado una tendencia de desarrollo refinado. En julio de 2021, se publicaron una tras otra medidas regulatorias nacionales y las políticas relevantes se mejoraron continuamente. El desarrollo estandarizado del mercado de la educación en línea comenzó oficialmente en el sector K12.
Antecedentes de la política industrial: Fomentar el desarrollo de la formación profesional y la educación de calidad.
Desde 2021, el Consejo de Estado, el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y otros departamentos han introducido sucesivamente políticas de desarrollo para apoyar y regular la industria de la educación en línea. Especialmente después de que se implementaron las botas de "doble reducción" en julio de 2021, la política se centró en rectificar y supervisar las instituciones de formación de materias K12.
El 23 de julio de 2021, mi país emitió las "Opiniones sobre la reducción adicional de la carga de las tareas escolares y la carga de la formación fuera del campus de los estudiantes" para imponer restricciones de calificación y restricciones de financiación a las instituciones de educación y formación. La política es clara: todas las localidades ya no aprobarán nuevas instituciones de formación fuera del campus para estudiantes de educación obligatoria, y las instituciones de formación de materias existentes se registrarán como instituciones sin fines de lucro. Para las instituciones de formación no disciplinaria, todas las localidades deben distinguir entre deportes, cultura, arte y ciencia y tecnología, aclarar los departamentos competentes correspondientes, formular normas de clasificación y revisarlas y aprobarlas estrictamente. Las instituciones de formación de materias no pueden cotizar en bolsa para obtener financiación y las operaciones capitalizadas están estrictamente prohibidas, aquellas que hayan violado las regulaciones deben ser limpiadas y rectificadas;
Estado de desarrollo de la industria
1. La escala de usuarios de educación en línea en China mostrará una tendencia a la baja en 2021.
En 2020, el número de usuarios de educación en línea en China alcanzó los 342 millones, una disminución de 812.500 con respecto a marzo de 2020, lo que representa el 34,6% del número total de usuarios de Internet. El número de usuarios de educación móvil en línea alcanzó los 3,41 millones, una disminución de 79,5 millones con respecto a marzo de 2020, lo que representa el 34,6% de los usuarios de Internet móvil. En la segunda mitad del año, con el progreso positivo en la prevención y el control de epidemias, el orden normal de enseñanza en las escuelas primarias y secundarias básicamente se restableció y el número de usuarios de educación en línea disminuyó aún más, pero aún así aumentó en 654,38+0,9. mil millones en comparación con antes de la epidemia (2065.438+junio de 2009). La industria se está desarrollando bien.
En la primera mitad de 2021, debido al endurecimiento de las políticas de mercado K12, el mercado de la educación superior, como los cursos de estudio en el extranjero, se vio afectado por la epidemia y el mercado en general se enfrió ligeramente. El número de usuarios de educación en línea fue de 325 millones, una disminución interanual de 55,67 millones.
Nota: El 48º “Informe estadístico sobre el estado de desarrollo de Internet en China” de CNNIC no reveló el tamaño de los usuarios de educación móvil en línea. Por favor avise.
2. En 2021, la escala del mercado de educación en línea de China disminuirá por primera vez.
Con el rápido crecimiento de los usuarios de educación en línea en China y la mejora de los niveles de ingresos de los residentes, la disposición a gastar en educación continúa aumentando, impulsando el rápido crecimiento del mercado de educación en línea de China.
Según el "Informe de datos del mercado de educación en línea de China de 2021 (1)" publicado por NetEase, la escala del mercado de educación en línea de China alcanzó los 432,8 mil millones de yuanes en 2020, un aumento del 2,48% con respecto a los 346,8 mil millones de yuanes en 2019. %.
Según datos publicados por la Academia de Ciencias de China, el tamaño del mercado de educación en línea de China en 2020 fue de 380.700 millones de yuanes, un aumento interanual del 21,5%.
Los datos publicados por las dos principales organizaciones autorizadas rondan los 400 mil millones de yuanes. Los datos son relativamente cercanos, lo que indica que el mercado de la industria de la educación en línea de China es muy grande. Además, la creciente aceptación de la educación en línea por parte de los usuarios, la creciente conciencia sobre los pagos en línea y la mejora de la experiencia y los efectos del aprendizaje en línea son las principales razones del crecimiento continuo del mercado de la educación en línea.
Sin embargo, debido a la política de "doble reducción", el sector educativo K12 ha estado en problemas y todos los cursos impartidos en el extranjero en el sector de educación básica han sido suspendidos. Dado que la proporción de los dos sectores es de alrededor del 40%, tiene un mayor impacto en la industria de la educación en línea en general. La tendencia general de desarrollo de la industria de la educación en línea en el futuro no es optimista.
Nota: La previsión para 2021 se calcula en base al crecimiento de los fraccionamientos.
Patrón de competencia industrial
1. Competencia regional: Guangdong tiene la mayor densidad de empresas.
A juzgar por la distribución regional de las empresas de educación en línea de China, las empresas de educación en línea de China están ampliamente distribuidas y inicialmente se ha formado un grupo industrial encabezado por Guangdong. Además, en áreas con un desarrollo educativo maduro, como Anhui, Fujian y Beijing, el nivel de educación en línea también se está desarrollando rápidamente.
Nota: Cuanto más oscuro sea el color, más empresas relacionadas.
A juzgar por la distribución regional de las empresas que cotizan en bolsa, la industria de la educación en línea de mi país se concentra principalmente en Guangdong, Beijing, Zhejiang, Hunan, Jiangsu y otras regiones. Entre ellas, hay dos antiguas empresas líderes en Beijing: TAL (TAL.n) y New Oriental (EDU.n). La provincia de Anhui cuenta con China Public Education (002607), la principal institución de educación vocacional de todas las categorías en China, y la principal empresa de soporte técnico upstream, iFlytek (002230).
2. Competencia entre empresas: K12 es un fuerte líder en educación y las empresas líderes en educación vocacional dominan en número.
Las empresas de la industria de la educación en línea se pueden dividir en tres niveles según sus ingresos en los primeros tres trimestres de 2021. El primer escalón, centrado en New Oriental (EDU.n) y Bright Future (TAL.n), logró ingresos de 654,38 mil millones de yuanes en los primeros tres trimestres de 2021; el segundo escalón está liderado por China Public Education (002607) y Xueda; Educación (000526) Principalmente, los ingresos son de 200 a 1 mil millones de yuanes; el tercer escalón está dominado por empresas como Onli Education (600661), Kaiyuan Education (300338) y Doushen Education (300010), con ingresos inferiores a 15 mil millones de yuanes.
Nota: El rango temporal para las estadísticas de ingresos operativos son los tres primeros trimestres de 2021. New Oriental y TAL son valores previstos.
Según la Internet Economics Society, en 2021, entre las 100 principales empresas de educación en línea de China, la educación vocacional y los servicios educativos tienen la mayor cantidad de empresas en la lista, con 28 y 21 empresas respectivamente.
Nota: Listados sin ningún orden en particular.
Perspectivas de desarrollo de la industria y predicciones de tendencias
1. Competencia sana en el mercado, hundimiento de usuarios y transformación del modelo de negocio.
La industria de la educación en línea de China ha dado paso a un período de “fuerte supervisión”, con una sana competencia en el mercado y un desplazamiento de los usuarios de ciudades de primer y segundo nivel a ciudades de tercer y cuarto nivel. En el futuro, el modelo de negocio de la industria de la educación en línea también será innovador, se combinará con el pago de conocimientos y se actualizará a través de medios modernos como la transmisión en vivo y la inteligencia artificial.
2. La tasa de crecimiento de la educación en línea se desacelerará en el futuro.
En los últimos años, gracias a la popularización de Internet, el desarrollo de la tecnología y el crecimiento de la conciencia educativa, el tamaño del mercado de la industria de la educación en línea de China ha estado creciendo a un ritmo de más del 20 %, especialmente en la educación infantil y de calidad y en los campos de formación de materias K12, que son los contribuyentes más importantes al rápido crecimiento del mercado de la educación en línea. Bajo la influencia de la epidemia, el alcance en línea de la educación de bajo grado y alta calidad ha seguido profundizándose, el proceso en línea de la educación vocacional también se ha acelerado y han seguido surgiendo nuevas ofertas y demandas.
Sin embargo, bajo la política de "doble reducción" en 2021, la educación en línea K12 ha sufrido reveses, y las instituciones que ofrecen principalmente cursos de formación de idiomas para profesores extranjeros se enfrentan a una crisis existencial. En los próximos 2 o 3 años, la industria de la educación en línea se verá muy afectada por las políticas y el mercado tardará algún tiempo en recuperarse. Se prevé que para 2027, el tamaño del mercado de la industria de la educación en línea de China será de aproximadamente 480 mil millones de yuanes.
Los datos anteriores se refieren al "Informe de análisis de planificación estratégica de inversiones y pronóstico del mercado de la industria de educación en línea de China" del Instituto de Investigación de la Industria Qianzhan.