Los vehículos de nueva energía marcan el comienzo de un momento de cambio cualitativo
Apoyo político continuo, reconocimiento gradual del mercado, mejora tecnológica continua y mejora gradual del sistema: se ha formado cada vez más un ciclo industrial virtuoso.
Con la mejora continua de la madurez tecnológica, la mejora gradual de las instalaciones de apoyo y la ventaja de costo natural del uso, el reconocimiento de los consumidores comunes de los vehículos de nueva energía ha aumentado significativamente y el desarrollo de la industria de vehículos de nueva energía. se encuentra en un estado de cambio de políticas, el nodo clave que impulsa la transformación hacia un desarrollo impulsado por el mercado
La industria de vehículos de nueva energía se encuentra en gran medida en una secuencia de escape, es decir, "excedente general, pero producción de alta calidad". la capacidad es escasa." En esta situación, no podemos simplemente adoptar un enfoque de "talla única"
En comparación con el exceso de capacidad, el desafío más grave que enfrenta la industria de vehículos de nueva energía de China es que es pequeña y dispersa.
“Cuando sopla el viento, hasta los cerdos pueden volar”. Este es un dicho famoso en la comunidad inversora.
Los vehículos de nueva energía parecen ser unos "cerdos". No solo los gigantes de Internet como Xiaomi y Baidu han entrado en el mercado, sino que algunas empresas inmobiliarias también han comenzado a apostar por los vehículos crossover. Para no quedarse atrás, las empresas automovilísticas tradicionales están acelerando su transformación y esforzándose por expandirse en el campo de los vehículos de nuevas energías.
En consonancia con el entusiasmo del capital, el mercado de vehículos de nueva energía sigue en auge. Según datos publicados por la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, la producción y ventas de vehículos de nueva energía en mi país fueron de 1,813 millones de unidades y 17,990 unidades respectivamente, con una tasa de penetración de ventas acumulada de casi 11. Esto significa que de cada 10 coches vendidos, 1 es un vehículo de nueva energía.
Después de años de desarrollo, la situación de mi país de un fuerte mercado de vehículos de nueva energía y una tecnología débil ha cambiado significativamente, se ha establecido un sistema industrial completo y se han logrado avances en tecnologías clave como baterías, motores y controles electrónicos. Entre ellos, la tecnología de baterías eléctricas lidera el mundo.
Según datos de Wisdom Ya, las solicitudes de patentes de vehículos de nuevas energías de China representan el 66,79 del total de solicitudes de patentes de vehículos de nuevas energías del mundo. China se ha convertido en una de las fuentes de tecnología para vehículos de nuevas energías más importantes del mundo. .
Apoyo político continuo, reconocimiento gradual del mercado, mejora tecnológica continua y mejora gradual del sistema: se ha formado cada vez más un ciclo industrial virtuoso.
"No hay duda de que China se ha convertido en un líder importante en la industria mundial de vehículos de nueva energía", dijo Fu, vicepresidente ejecutivo y secretario general de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, en una entrevista con un reportero de "Lookout News Weekly".
El "Plan de desarrollo de la industria del automóvil con nuevas energías y ahorro de energía (2012-2020)" emitido e implementado por el Consejo de Estado en 2012 inició oficialmente el desarrollo a gran escala de la industria. "Diez años de afilar una espada", impulsada por las tres ruedas de la política, el mercado y la tecnología, la industria automotriz de nueva energía de China está entrando en un área clave donde los cambios cuantitativos conducen a cambios cualitativos.
El deseo de la industria automovilística china de "cambiar de carril y adelantar" con la ayuda de nuevas vías energéticas se está haciendo realidad paso a paso.
Para analizar por qué varias capitales se apresuran a desplegar vehículos de nuevas energías, hay que mencionar dos antecedentes.
En primer lugar, desde el punto de vista de los datos, los vehículos de nueva energía de mi país se enfrentan a un grave exceso de capacidad.
Según las estadísticas del Instituto de Investigación CCID, la capacidad total de producción de vehículos de nueva energía de mi país alcanzó los 26,69 millones de unidades en 2020, mientras que las ventas acumuladas de vehículos de nueva energía ese año fueron solo de unas 654,380367 unidades, y el La tasa de utilización de la capacidad de producción fue sólo del 5,1.
En segundo lugar, los subsidios financieros de mi país para vehículos de nueva energía han ido disminuyendo y los objetos de la subvención se han transferido de los fabricantes a los usuarios. Básicamente, el camino para que algunas empresas de vehículos de nueva energía dependan de los subsidios para obtener ganancias. sido bloqueado.
En este contexto, el capital social que es sensible a los rendimientos de las inversiones y los riesgos empresariales todavía está llegando a la pista de los vehículos de nuevas energías. En particular, empresas de tecnología como Baidu, Xiaomi, DJI y Didi han entrado en juego, lo que merece más atención. Después de todo, los cruces de negocios son intrínsecamente riesgosos y la fabricación de automóviles se reconoce como un proyecto difícil y que requiere altas inversiones. A lo largo de los años, el panorama automotriz mundial se ha solidificado enormemente y pocos recién llegados han tenido éxito.
Detrás de este fenómeno aparentemente irrazonable se esconde la explicación más convincente: el capital es plenamente optimista sobre las perspectivas de desarrollo de la industria automovilística de nuevas energías.
Ya sea la introducción de la extensión por parte del país del período de implementación de la política de subsidio a vehículos de nueva energía hasta finales de 2022, la introducción de la nueva versión de la “política de puntos dobles” o la “ Plan de desarrollo de la industria de vehículos de nueva energía (2021-2035)” El lanzamiento será de gran beneficio para la industria del automóvil de nueva energía.
La reunión del Buró Político del Comité Central del PCC expresó claramente su apoyo a acelerar el desarrollo de vehículos de nueva energía.
“Esta es la primera vez que aparecen vehículos de nuevas energías en una reunión del Politburó”. La atención y el apoyo del estado a los vehículos de nuevas energías siempre han sido sencillos.
A largo plazo, bajo la guía de "emisiones máximas de dióxido de carbono y neutralidad de carbono", es probable que los vehículos de nueva energía marquen el comienzo de un período de rápido crecimiento en la industria.
La Sociedad China de Ingenieros Automotrices publicó la hoja de ruta 2.0 para la tecnología de vehículos de nueva energía y ahorro de energía, proponiendo seis objetivos principales para el desarrollo de la industria automotriz de China en 2035. La primera es que las emisiones de carbono de la industria automotriz alcanzarán su punto máximo a principios de 2028, y las emisiones totales de carbono caerán más de un 20% en 2035. Acelerar el desarrollo de vehículos de nuevas energías es la única manera de lograr este objetivo.
El vehículo unificado se compone de tres partes: motor, caja de cambios y chasis; el núcleo de los vehículos de nueva energía son los "tres eléctricos". Sólo el chasis se puede aplicar a la base técnica de los vehículos tradicionales. lo que también significa que los vehículos de nueva energía El desarrollo de las empresas requiere la construcción de una nueva cadena industrial. Esto ha permitido que muchas empresas industriales que tienen poca o ninguna relación con la industria automotriz tradicional estén profundamente involucradas en el desarrollo de la industria automotriz de nueva energía.
Especialmente con la mejora continua de la inteligencia, los vehículos de nueva energía se han alejado de los atributos de "automóvil" de los automóviles tradicionales y se han convertido en cierto sentido en productos tecnológicos. Esto también explica por qué hay muchos gigantes de Internet detrás de la nueva ronda de moda de los vehículos de nueva energía, porque los vehículos de nueva energía les brindan un escenario para ejercer sus ventajas tecnológicas.
Con la mejora continua de la madurez tecnológica, la mejora gradual de las instalaciones de apoyo y la ventaja de costos naturales, el reconocimiento de los vehículos de nueva energía por parte de los consumidores comunes ha aumentado significativamente.
Los datos del seguro de tráfico obligatorio muestran que el aumento de vehículos privados de nuevas energías representó el 54,3% del aumento total de vehículos de nuevas energías en 2019, y esta proporción aumentó rápidamente hasta el 71,5% en 2020.
Entre ellas, las políticas en las ciudades sin restricciones son menos vinculantes y más ilustrativas del problema. Según las estadísticas del Centro Nacional de Información, el volumen de ventas de turismos privados de nuevas energías en ciudades sin restricciones de compra y en ciudades con restricciones de compra fue de 607.000 y 303.000 vehículos respectivamente, aproximadamente 2:1, con una proporción de compra en no compra -Las ciudades restringidas son más altas.
“El desarrollo de la industria de vehículos de nueva energía se encuentra en un momento crítico en la transición de una transición impulsada por las políticas a una impulsada por el mercado, y la sostenibilidad del desarrollo de la industria ha mejorado significativamente”, afirmó Shen Jinjun, presidente. de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de China.
Con el apoyo de múltiples condiciones favorables, la popularidad del mercado de vehículos de nueva energía ha superado las expectativas. Durante la entrevista, muchos expertos de la industria predijeron que las ventas anuales de vehículos de nueva energía en China podrían alcanzar entre 2,5 y 3 millones de unidades. Es probable que los objetivos establecidos en el "Plan de desarrollo de la industria de vehículos de nuevas energías (2021-2035)" de una tasa de penetración de vehículos de nuevas energías del 20% y ventas de vehículos de 5 millones de vehículos en 2025 se alcancen en 2022 o 2023.
“Esta perspectiva de mercado es sin duda muy atractiva para el capital”. Shen Jinjun dijo que muchos competidores serán eliminados en este proceso, pero el panorama competitivo de la industria aún se encuentra en el “Período de los Reinos Combatientes”. No está nada claro quién acabará por “convertirse en rey”.
“Es como participar en los Juegos Olímpicos. Todo el mundo sabe que al final solo tres personas obtendrán medallas, pero nadie renunciará fácilmente a la oportunidad de participar. Después de todo, nadie sabe quién se mantendrá. finalmente el podio: "En su opinión, esto puede explicar por qué algunas capitales prefieren especialmente los vehículos de nuevas energías.
Esta atractiva pista está repleta de buscadores de oro de todos los ámbitos de la vida. Si bien impulsa el desarrollo de la industria, también trae algunos efectos secundarios: el problema del exceso de capacidad puede volverse cada vez más grave.
La industria suele utilizar la utilización de la capacidad como un indicador importante de si hay exceso de capacidad. En general, se cree que el rango normal de utilización de la capacidad es 79 ~ 83. Si excede 90, se considera capacidad insuficiente; si es inferior a 79, indica que puede haber exceso de capacidad.
Basándose en las predicciones de la asociación, el "14º Plan Quinquenal" de varias provincias y ciudades, los proyectos en construcción y los planes de capacidad de producción de las empresas de automóviles, el Instituto de Investigación CCID cree que para 2025, el total nacional Se espera que la capacidad de producción de vehículos de nueva energía alcance las 36.100 unidades, y se esperaba que el tamaño del mercado de vehículos de nueva energía ese año fuera de 5,3 millones de vehículos. Según este cálculo, la tasa de utilización de la capacidad seguirá estando en un nivel bajo de 14,47.
En entrevistas, expertos de la industria como An Qingheng, director del Comité Asesor de la Industria Automotriz de China, dijeron que el exceso de capacidad sin duda conducirá a la inactividad y al desperdicio de recursos como capital, tierra y talentos, pero la situación de mi país Los vehículos de nueva energía aún no han entrado en la etapa de popularización a gran escala, este tema debe verse desde una perspectiva de desarrollo.
En primer lugar, la capacidad de producción planificada no es igual a la capacidad de producción real.
Algunos expertos han analizado que la llamada tasa de utilización de la capacidad se entiende simplemente como cuánta capacidad de producción real está operando y produciendo. Debería ser la relación entre la producción real y la capacidad de producción real. Sin embargo, al calcular la utilización de la capacidad de los vehículos de nueva energía, algunos análisis utilizan la denominada capacidad de producción planificada en lugar de la capacidad de producción real, lo cual es inexacto.
“Muchas capacidades de producción planificadas solo existen en documentos o PPT y no existen en la realidad. Aunque no existen estadísticas autorizadas sobre la capacidad de producción real de vehículos de nueva energía, lo cierto es que es mucho menor”. que la capacidad de producción planificada. Por tanto, el alcance real del exceso de capacidad no es tan grave como algunas personas piensan.
En segundo lugar, el exceso de capacidad ha abierto espacio para cambios cualitativos en la industria. Históricamente, muchas industrias han experimentado un exceso de capacidad o las llamadas "burbujas" durante su proceso de desarrollo, pero a menudo es este fenómeno el que obliga a las industrias a lograr autoextinción y modernización.
Desde la década de 1980 hasta principios de la de 1990, Estados Unidos lanzó una revolución tecnológica de Internet. La burbuja de Internet estalló alrededor del año 2000, causando enormes pérdidas económicas. Pero también deberíamos ver que en este proceso, las industrias relacionadas en los Estados Unidos se han desarrollado rápidamente y se han convertido en líderes de la industria global de Internet. Basándose en su posición dominante, Estados Unidos ha formulado la mayoría de los sistemas estándar y reglas de juego para Internet en el mundo y ha ganado una gran influencia.
A nivel nacional, cuando la industria de vehículos de nueva energía de China recién estaba surgiendo, había cientos de fabricantes nacionales de baterías eléctricas y había muchas burbujas industriales. Para ganar en la feroz competencia, las empresas relevantes han estado desarrollando nuevas tecnologías, como tecnología de reposición de litio dopada con silicio, tecnología de producción en seco, baterías de cuchillas, etc., llevando la tecnología de baterías eléctricas de China a un nuevo nivel y dando origen a la tecnología contemporánea. Ampere Technology Co., Ltd., BYD y otras empresas de baterías de influencia internacional.
Durante la entrevista, los expertos enfatizaron que los estándares chinos son difíciles de encontrar en el sistema internacional de estándares de automóviles. Muchos de los estándares de baterías eléctricas formulados por nuestro país han sido adoptados por organizaciones internacionales de estandarización. La mejora de la fortaleza de la tecnología de baterías eléctricas de nuestro país no es irrelevante.
“Mirándolo desde otra perspectiva, el exceso de capacidad refleja el optimismo del capital sobre las perspectivas de esta industria. Después de todo, una industria sin futuro y sin nadie a quien administrar no tendrá exceso de capacidad”. Mercado La esencia de la economía es lograr la supervivencia del más fuerte a través de la competencia. Cuando haya una burbuja, la competencia será feroz. Sólo a través de la competencia se pueden producir actores fuertes y seleccionarlos, promoviendo así la calidad y la eficiencia de la industria.
Finalmente, resolver el exceso de capacidad no puede ser simplemente un enfoque único para todos. Desde la perspectiva del mercado de venta de vehículos de nueva energía, existe una polarización obvia: unas pocas empresas líderes están prosperando en producción y ventas, mientras que la mayoría de las empresas tienen un desempeño deficiente o incluso luchan por sobrevivir.
En 2020, ocho empresas automotrices nacionales con ventas de más de 40.000 vehículos de nuevas energías representaron casi dos tercios de la cuota de mercado. Las ventas mensuales de la mayoría de las marcas son de menos de 1.000 vehículos, y la producción y las ventas de las empresas individuales son de un solo dígito.
A este respecto, Ye Shengji, ingeniero jefe y subsecretario general de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China, dijo que, dado que las ventas de vehículos de nuevas energías se concentran principalmente en las mejores marcas, no es difícil para ver algunos juicios sobre la capacidad de producción de alta calidad en el mercado final. Se espera que a medida que la escala del mercado de vehículos de nueva energía explote gradualmente, la contradicción entre la escasa capacidad de producción de alta calidad y la enorme demanda del mercado se volverá cada vez más obvia.
“El desempeño del mercado es desigual, lo que demuestra que la presión sobre el exceso de capacidad de las empresas líderes no es grande, ni siquiera insuficiente”. En opinión de An Qingheng, la industria actual de vehículos de nueva energía se encuentra en gran medida en “un exceso de capacidad general, pero sí”. "La capacidad de producción de alta calidad es escasa", en la secuencia de escape.
Esta situación debería tratarse de manera diferente, en lugar de simplemente aplicar "una talla única". Por un lado, debemos frenar la expansión desordenada de la capacidad de producción de gama baja; por otro, debemos aumentar el apoyo a las empresas líderes con competitividad central, mejorar las cadenas tecnológicas clave lo antes posible y ayudar a las empresas automotrices chinas a competir. el feroz mercado mundial de vehículos de nueva energía obtenga ventaja.
“No lo prohiban”. Para Escape, la idea ideal de gobernanza es relajar el umbral de inversión y permitir que el mecanismo del mercado desempeñe plenamente su papel, pero elevar el umbral para el lanzamiento de productos obligará a las empresas. para mejorar la calidad del desarrollo.
En comparación con el exceso de capacidad, la industria automovilística de nueva energía de China se enfrenta a desafíos más graves, que son "pequeños" y "fragmentados" y, por tanto, "débiles".
Los datos industriales y comerciales muestran que hay 479 fabricantes de vehículos de nueva energía en el país, la mayoría de los cuales son pequeñas y medianas empresas. De ellas, sólo 14,6 son grandes empresas con un capital registrado de más de 400. millones de yuanes, y aquellas con capital registrado de menos de 40 millones de yuanes, las pequeñas empresas representaron el 41,3.
A diferencia de los bienes de consumo en general, la industria del automóvil tiene las características de una larga cadena industrial y una gran inversión en I+D, lo que requiere un cierto efecto de escala. Si la industria no está lo suficientemente concentrada, será difícil cultivar suficientes empresas líderes para liderar el desarrollo de la industria.
En el campo de los vehículos de nueva energía, aunque China ha ocupado el primer lugar en ventas mundiales de vehículos de nueva energía durante seis años consecutivos, aún no ha formado una empresa automovilística internacionalmente competitiva en el país y carece de estrellas. Modelos y marcas de renombre internacional.
Lo más urgente es que el panorama competitivo esté cambiando. En el contexto de la reducción mundial de las emisiones de carbono y la aceleración de la electrificación, los vehículos de nueva energía estacionados con anticipación en China ya no son una vía nueva, sino la vía principal a la que apuntan todas las partes. Muchos gigantes automovilísticos multinacionales que originalmente prestaban poca atención a la electrificación, o que eran "grandes truenos pero poca lluvia", han comenzado a realizar frecuentes acciones prácticas en este campo: representada por la serie ID, Volkswagen ha acelerado la implementación de productos electrificados.
Si China tiene ciertas ventajas debido a su comienzo temprano, ¿podrá la pequeña y fragmentada industria automovilística nacional de nuevas energías convertir sus ventajas en victoria después de que los gigantes multinacionales se pongan serios?
Los desafíos son obvios. "Ya sea tecnología de fabricación, solidez financiera, capacidades de I+D o capacidad de producción, los gigantes automovilísticos multinacionales tienen ventajas".
Tomemos la inversión en I+D como ejemplo, como representante de los vehículos nacionales de nueva energía, "Wei Xiaoli. " tiene tres novedades importantes. La fortaleza continúa manteniendo la inversión en I+D que representa más del 9% de los ingresos. En particular, Xpeng Motors, que se centra en tecnología inteligente, tiene un índice de inversión en I+D cercano a 265.438 0, que es mucho más alto que los índices de inversión en I+D de 4 a 6 gigantes internacionales como Volkswagen, Daimler, Toyota y BMW. Pero aun así, los gastos de I+D del primero son sólo de más de mil millones de yuanes al año, mientras que Volkswagen gasta 50 mil millones de euros sólo en una plataforma de vehículos eléctricos MEB, lo cual es evidente.
Pero las ventajas son evidentes para todos. Por ejemplo, en una conferencia de prensa celebrada por la Oficina de Información del Consejo de Estado, el Ministro de Industria y Tecnología de la Información, Xiao Yaqing, elogió la industria de vehículos de nueva energía de China por lograr "tres avances" en tecnología, productos y mercado.
“Como mayor productor y vendedor de vehículos de nueva energía, China tiene fuertes ventajas en costos y en la cadena industrial”. Gong Min, analista jefe de la industria automotriz china en UBS, dijo que Estados Unidos tiene tecnología. ventajas Ventajas, pero los costes de fabricación son elevados; Europa tiene un buen entorno de consumo, pero carece de baterías y de conducción autónoma. Japón y Corea del Sur tienen ciertas ventajas en baterías y materias primas, pero son débiles en otros aspectos.
“Sin contar los subsidios, el costo de los productos chinos es entre un 20% y un 60% más barato que el de productos europeos similares, lo que demuestra nuestra ventaja de costos en el proceso de fabricación, nuestra cadena industrial tiene mejor escala, integridad y eficiencia de fabricación; muestra una fuerte competitividad integral en toda la cadena”.
Entonces, aunque no es fácil, la industria automovilística de nueva energía de China todavía tiene suficientes oportunidades para lograr su ambicioso objetivo de “cambiar de carril y adelantar”. La clave es mantener a toda la industria en el camino correcto.
Las autoridades de la industria han propuesto claramente que las empresas de vehículos de nueva energía deben ser promovidas desde cuatro aspectos para que sean más grandes y más fuertes.
En primer lugar, aprovechar plenamente el papel del mercado, alentar a las empresas a ser más grandes y más fuertes mediante fusiones y reorganizaciones, y aumentar aún más la concentración industrial.
El segundo es fortalecer la promoción y aplicación, acelerar la construcción de infraestructura de carga e intercambio, continuar realizando actividades de vehículos de nueva energía en el campo y también llevar a cabo proyectos piloto urbanos para vehículos totalmente eléctricos en el sector público.
El tercero es promover la integración transfronteriza y promover el desarrollo integrado de la electrificación y la tecnología de redes inteligentes.
El cuarto es mejorar la calidad del producto, proponer estándares más altos y requisitos más estrictos en términos de seguridad de calidad, aplicaciones de baja temperatura, etc., y guiar a las empresas para mejorar la calidad del producto, mejorar los niveles de servicio y establecer imagen de marca.
“Estas medidas han señalado la dirección para el desarrollo futuro de la industria de vehículos de nueva energía de China, respondiendo a una competencia de mercado más intensa con una mayor calidad de desarrollo, como el fomento de fusiones y reorganizaciones corporativas”. Frente a la tendencia mundial de electrificación, las empresas automotrices chinas obviamente no pueden mantenerse al día si lo hacen solas o en pequeños grupos. Integrar recursos superiores a través de fusiones y reorganizaciones y concentrar esfuerzos en avances en tecnología, productos y mercados no sólo puede mejorar la competitividad de las marcas sino también purificar el mercado.
En la entrevista, expertos de la industria dijeron que la industria automotriz de nueva energía de China, después de años de acumulación, está abriendo un nuevo futuro para el desarrollo de la industria. Después de sufrir los efectos de la disminución de los subsidios, China enfrenta la competencia directa de gigantes extranjeros. Ante los grandes cambios en la industria del automóvil, el camino para convertirse en un país automovilístico poderoso enfrenta nuevas oportunidades y desafíos. Es previsible que con el avance profundo de varias medidas, la industria automotriz de nueva energía de mi país marque el comienzo de un cambio clave de centrarse en los efectos de escala a centrarse en la calidad del desarrollo.