¿Es problemático importar datos de clientes a CRM de forma retroactiva?

Introducir la información del cliente manualmente sería engorroso. Importar tablas EXCEL será mucho más rápido y se podrán importar cientos de mensajes en unos segundos.

La importación de datos de clientes está sujeta a control de permisos y, por lo general, solo los roles con permisos de administrador del sistema pueden operarla. Demuestra el proceso de importación de datos de clientes utilizando un CRM completo.

Paso uno: busque la importación de datos del cliente en la gestión de datos en el módulo de gestión del sistema.

Los datos de información básica del cliente se importan a la plantilla, que el sistema genera automáticamente y también se puede personalizar y modificar según los nombres de campos comunes en la empresa.

Paso 2: Después de determinar la plantilla de datos del cliente que se importará, seleccione la tabla de Excel del cliente que se importará.

Paso 3: Confirma nuevamente la operación de importación.

Paso 4: Importa los datos y muestra los resultados. Si no se importa algún dato, puede ajustar los datos originales antes de importarlos.

Además de la información del cliente, también puede importar registros de contactos de interacción con el cliente, los diferentes contactos del cliente y la región del cliente.

Después de la importación, los datos del cliente también se pueden exportar a una tabla de Excel.