¿Qué hace un planificador financiero?
Según los "Estándares Profesionales Nacionales para Planificadores Financieros" formulados por la República Popular China y el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social (anteriormente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), un planificador financiero se refiere a Alguien que aplica los principios, técnicas y métodos de la planificación financiera. Personal que brinda servicios integrales de consultoría financiera a personas, familias, pequeñas y medianas empresas e instituciones.
La planificación financiera requiere una gama completa de servicios, por lo que los planificadores financieros deben dominar diversos instrumentos financieros y las leyes y regulaciones pertinentes, proporcionar a los clientes planes financieros prácticos y personalizados y revisarlos constantemente. Durante el proceso, podemos satisfacer las necesidades cambiantes y a largo plazo de gestión financiera de los clientes.