Requisitos de solicitud de planificación financiera
1. Requisitos de educación: Licenciatura o superior, no limitado a finanzas, contabilidad y economía. Los solicitantes con títulos de gestión avanzada, como MBA, reciben una mayor ventaja de admisión.
2. Experiencia laboral: Los planificadores financieros deben tener cierta experiencia laboral y una buena calidad general y ética profesional. Debe tener al menos tres años de experiencia laboral relevante antes de presentar la solicitud.
3. Cualificaciones profesionales: los planificadores financieros deben aprobar la certificación del Examen Nacional de Calificación Profesional (CFP) y pueden obtener el certificado de calificación después de aprobar los exámenes de inglés, capacidad integral y otros. Al mismo tiempo, en el transcurso de su carrera, debe continuar estudiando y realizar los exámenes de calificación pertinentes para mantener el aprendizaje continuo.
4. Agencia de ejecución: la certificación del planificador financiero es implementada por la Asociación de la Industria de Valores de China (CSIA). Los solicitantes deben enviar un formulario de solicitud dentro del tiempo especificado y presentar la solicitud al departamento de certificación correspondiente.
5. Conocimiento financiero: los planificadores financieros deben tener sólidos conocimientos financieros y habilidades profesionales para poder brindar a los clientes servicios de consultoría financiera integrales y considerados.
Para ser un planificador financiero, debe tener ciertas calificaciones académicas y experiencia laboral, certificación de calificación profesional y un rico conocimiento financiero y habilidades profesionales. Al mismo tiempo, es necesario aprender y actualizar conocimientos continuamente para brindar a los clientes servicios de planificación financiera adecuados, eficientes y de alta calidad.
Aquellos que cumplan con las siguientes condiciones serán fortalecidos para solicitar calificaciones de planificador financiero:
1 Experiencia en la industria: la certificación CCFP (China Financial Planner) no solo valora las calificaciones profesionales, pero también se preocupa por la acumulación de experiencias personales. Por lo tanto, tener experiencia relevante, como experiencia en la industria de valores, antecedentes financieros, calificaciones de registro de fondos, etc., lo hará más competitivo.
2. Cualificaciones profesionales: si tiene certificados profesionales en matemáticas, estadística o contabilidad u otros arreglos financieros, puede fortalecer sus calificaciones como planificador financiero.
3. Reputación y conexiones: un planificador financiero exitoso será reconocido y elogiado por clientes, colegas y pares. También tiene éxito en introducir más clientes nuevos a través del almacenamiento de boca en boca, especialmente en la industria financiera.
Ser un planificador financiero no solo requiere un rico conocimiento teórico financiero y experiencia práctica, sino que también requiere cierta certificación de calificación profesional, así como una comprensión completa de la asignación de activos, el control de riesgos y otros conocimientos relacionados. Además, la acumulación de certificados profesionales, reputación y conexiones relevantes también puede hacer que los solicitantes sean más competitivos.
Notas sobre el examen de Planificador Financiero
1. Tiempo de estudio y preparación: El examen de Planificador Financiero suele requerir un largo tiempo de preparación. Después de planificar su plan de estudios, debe aprovechar al máximo su tiempo libre para estudiar y prepararse para los exámenes.
2. Comprensión profunda del contenido del examen: el examen de planificador financiero cubre muchos aspectos de finanzas, inversiones, planificación fiscal, planificación de jubilación, seguros y otros aspectos del conocimiento. y requiere que los candidatos tengan una comprensión integral y profunda del contenido del examen.
3. Cumplir con las normas de examen: el examen del planificador financiero tiene ciertas normas de examen. Por ejemplo, los candidatos deben registrarse en el departamento financiero local y pagar las tarifas correspondientes, cumplir con el calendario de exámenes, no llevar equipos de comunicación que violen las regulaciones y respetar las disciplinas de la sala de examen durante el examen. Los candidatos deben leer atentamente y cumplir con las regulaciones pertinentes.
4. Realizar exámenes simulados y capacitación: antes del examen oficial, los candidatos deben realizar exámenes simulados y capacitación, al menos uno o dos exámenes simulados, para comprender de antemano la dificultad y el tipo del examen, e identificarlos. vínculos débiles y fortalecer la revisión.
5. Presta atención a tu estado físico y mental: El examen de planificador financiero lleva mucho tiempo y requiere que los candidatos tengan buenas cualidades mentales y físicas. Deben prestar atención al descanso y la preparación psicológica y física, y mantener una buena mentalidad.