¿Cómo funcionan las empresas de gestión de activos?
1. Determinar objetivos de inversión y políticas de inversión. Determinar los objetivos de inversión, el alcance objetivo y la estrategia de inversión en función de los riesgos de la gestión de activos y las características de preferencia de retorno del cliente.
2. Desarrollar una estrategia de asignación de activos. Realizar análisis macroeconómicos completos y exhaustivos y análisis de la industria para formular estrategias de asignación de activos.
3. Selección de objetivos de inversión. Análisis integral de objetivos de inversión específicos, análisis de riesgos y rendimientos de diversos activos dentro del alcance del objetivo y búsqueda de valores con precios incorrectos por el mercado.
4. Construir una cartera de inversiones. Determinar los tipos de activos de inversión y los montos de inversión de cada tipo de activo, de modo que las características de riesgo y rendimiento del portafolio de inversión establecido por el fondo cumplan con los objetivos de la gestión de activos.
5. Reequilibrio de activos. De acuerdo a los cambios del mercado, determinar la compra y venta de activos y realizar los ajustes pertinentes al portafolio de activos establecido.
6. Evaluación del desempeño de la cartera. Evaluación integral del nivel de gestión de activos, incluidos rendimientos, riesgos y cumplimiento objetivo de los activos confiados.
7. Gestión de relaciones con inversores y atención al cliente. Las empresas de gestión de activos deben proporcionar informes de gestión de activos precisos y completos a los clientes cada mes, detallando la asignación y los cambios de valor de los activos de los clientes durante el período del informe.