Según qué ejemplo, las acciones de HSBC se asignan con deuda.
Fecha del anuncio: 2016-04-19
Abreviatura del valor: HSBC Código del valor: 002496 Número del anuncio: 2016-010.
Jiangsu HSBC Agrichemical Co., Ltd. Ltd.
Anuncio sobre la emisión pública de bonos corporativos convertibles
Patrocinador (suscriptor principal): China Investment Securities Co., Ltd.
La empresa y la Junta Directiva Todos los miembros garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa, y no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes
1. Jiangsu Huifeng Agrichemical Co., Ltd. (en adelante, "Acciones de HSBC", "Emisor", "Compañía" o "Compañía") puede ser Los bonos corporativos convertibles ofrecidos públicamente (en lo sucesivo, "bonos convertibles HSBC", código "128012") han obtenido la licencia reguladora de valores de la Comisión Reguladora de Valores de China.
2. Esta vez se emitieron un total de 845 millones de yuanes en bonos convertibles, con un valor nominal de 100 yuanes cada uno, por un total de 8,45 millones de yuanes.
3. Los bonos convertibles de HSBC emitidos en esta ocasión tendrán prioridad para los accionistas originales del emisor. El saldo después de la asignación preferencial (incluida la parte de la asignación preferencial cedida por los accionistas originales) se emitirá a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen mediante precios en línea. Si existiera algún saldo, será asegurado por el sindicato asegurador.
4. El número de bonos convertibles que los accionistas originales pueden asignar con prioridad es el número de acciones del emisor registradas después del cierre del mercado el día de registro, que se convierte en el número de bonos convertibles en función del proporción de 2,1300 yuanes por acción y 100 yuanes por acción.
Los accionistas originales de esta emisión utilizarán la colocación en línea para la asignación prioritaria. La porción de colocación en línea inferior a 65,438+0 se implementará de acuerdo con las pautas comerciales de colocación de China Securities Depository and Clearing Co. Ltd. Sucursal de Shenzhen. La suscripción preferencial de los accionistas originales se realiza a través del sistema de la Bolsa de Valores de Shenzhen, el código de colocación es "082496" y la abreviatura de colocación es "HSBC Bond Allocation". Los accionistas originales no sólo pueden participar en la asignación preferencial, sino también en la suscripción del saldo posterior a la asignación preferencial.
5. Después de que los inversores públicos ordinarios participen en la asignación preferencial de los accionistas originales del emisor a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen,
el código de suscripción para el saldo es "072496" y el El nombre de la suscripción es “Emisión de Bonos HSBC”". La unidad de suscripción mínima para cada cuenta es 65.438+00 (65.438+0.000 yuanes), y cada 65.438+00 es una unidad de suscripción. Si supera 65.438+00, debe ser un múltiplo entero de 65.438+00 y el límite de suscripción para cada cuenta es 8,45 millones (845 millones de yuanes).
6. El capital social total existente del emisor es de 396.704.022 acciones. De acuerdo con el índice de adjudicación preferencial de esta emisión, los accionistas originales pueden suscribir aproximadamente 8.449.795 acciones, lo que representa aproximadamente el 65.438+000% del monto total de bonos convertibles emitidos en esta ocasión.
7. No hay límite de período de tenencia para los bonos convertibles de HSBC emitidos en esta ocasión.
8. Esta emisión no aparecerá en la lista y los asuntos relacionados con la lista se anunciarán por separado. El emisor se encargará de los procedimientos de cotización pertinentes lo antes posible una vez completada la emisión.
9 Los inversores deben prestar atención a los detalles del anuncio sobre el método de emisión, emisor, método de asignación/emisión, tiempo de suscripción, método de suscripción, procedimiento de suscripción, precio de suscripción, tasa de cupón, cantidad de suscripción, suscripción. pago de fondos, etc. Reglamento.
10. Los inversores no pueden utilizar ilegalmente las cuentas o los fondos de otras personas para suscripciones, y no pueden recaudar fondos ilegalmente ni ayudar a otros a recaudar fondos ilegalmente para suscripciones. Los inversores que compren y posean bonos convertibles de HSBC deben cumplir las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China, y asumir las responsabilidades legales correspondientes.
165438+