¿Qué hace un director financiero de una sociedad de valores?

Los gerentes de cuentas de las compañías de valores se refieren al personal de marketing de las compañías de valores que son empleados de las compañías de valores y se dedican a la captación de clientes, el servicio al cliente y otras actividades (la industria los llama trabajadores migrantes en la industria financiera).

El administrador de cuentas de una compañía de valores es principalmente responsable de desarrollar y captar clientes, vender productos financieros a los clientes y puede participar en algunas o todas las siguientes actividades con la autorización de la compañía de valores:

(1) Introducir a los clientes en la situación básica de las compañías de valores y los mercados de valores;

(2) Introducir a los clientes en los conocimientos básicos de la inversión en valores y los procesos comerciales, como la apertura de cuentas y la negociación. , y depósitos y retiros de fondos;

(3) ) Introducir a los clientes las leyes, regulaciones administrativas, regulaciones de la Comisión Reguladora de Valores de China, reglas de autorregulación y regulaciones relevantes de las compañías de valores relacionadas con transacciones de valores.

(4) Entregar a los clientes los informes de investigación e información relacionados con la inversión en valores proporcionados uniformemente por las compañías de valores

(5) Entregar a los clientes la promoción de productos financieros de valores proporcionados uniformemente por; compañías de valores Materiales e información relacionada;

(6) Otras actividades que los corredores de valores pueden realizar según lo estipulado por las leyes, los reglamentos administrativos y la Comisión Reguladora de Valores de China.

Responsable de ampliar los canales de ventas, desarrollar nuevos clientes y vender productos financieros emitidos o vendidos por la empresa;

Responsable de entregar información sobre los productos y servicios financieros de la compañía de valores a los clientes existentes y clientes potenciales;

Responsable de brindar a los clientes asesoramiento financiero razonable y mantener e incrementar el valor de sus activos;

Responsable de organizar y planificar actividades de marketing avanzadas y desarrollar mercados de alto nivel.