Clasificación básica de la consultoría financiera

La diferente naturaleza de los servicios de consultoría requeridos por los clientes determina que los objetivos y métodos de servicio de las diversas consultorías financieras deben ser diferentes, lo que también conduce a diferentes tipos de consultoría financiera. A juzgar por la situación actual del negocio de consultoría financiera, la consultoría financiera se puede dividir aproximadamente en las siguientes tres categorías según la naturaleza de los objetivos comerciales y de servicio:

Tipo de evaluación de inversión industrial

Este tipo de consultoría financiera es similar a El propósito de los servicios de consultoría y negocios de certificación social que brinda la firma de contabilidad es brindar opiniones objetivas y constructivas sin ninguna relación de interés. Los consultores profesionales realizan análisis en profundidad basados ​​en los datos recopilados a través de la encuesta y hacen predicciones sobre el futuro basándose en los análisis existentes. Basándonos en la integridad y los servicios profesionales, nos adherimos a los "tres principios públicos", es decir, no promocionamos productos, no promovemos la implementación y solo proporcionamos análisis independientes. Este tipo de negocio de consultoría financiera generalmente lo llevan a cabo empresas de consultoría financiera profesionales.

Tipo de servicio financiero integral

Este tipo de consultoría financiera se centra en brindar a los clientes servicios profesionales e integrales y obtener retornos de la transferencia de conocimiento y el trabajo mental. Los consultores profesionales brindan principalmente un conjunto de servicios relacionados con la planificación y planificación de operaciones y gestión financiera corporativa y personal, prestando gran atención a las diferencias en los segmentos del mercado y enfatizando la experiencia en áreas comerciales mientras brindan servicios generales. Podemos adaptar soluciones y brindar servicios personales de acuerdo con las necesidades de empresas e individuos. Este tipo de negocio de consultoría financiera generalmente lo realizan empresas financieras profesionales, empresas de consultoría de gestión integral, sociedades de valores y algunas firmas contables que brindan servicios de consultoría.

Tipo de servicio de valor añadido afiliado

El objetivo de este tipo de consultoría financiera es ampliar el negocio principal. Los asesores profesionales utilizan una serie de herramientas financieras para brindar a los clientes análisis y asesoramiento financiero profesionales y completos, así como ventas de productos. Este tipo de negocio de consultoría financiera lo brindan principalmente los "centros de gestión financiera personal" y otros departamentos de bancos, compañías de seguros y otras instituciones financieras.