El Liaoshen Bank perdió casi 1.200 millones en su primer año y los resultados de la integración de los bancos comerciales de las ciudades provinciales fueron mixtos

En el entorno económico actual, especialmente afectado por factores como la epidemia de COVID-19, la capacidad de los bancos pequeños y medianos para resistir los riesgos se ha vuelto cada vez más débil. Agruparse para ganar calidez se ha convertido en lo mejor. elección para bancos pequeños y medianos.

"Business News·Corporate Finance" resolvió la situación de los bancos relevantes. Entre ellos, Liaoshen Bank, como el primer banco comercial urbano a nivel provincial recientemente establecido y fusionado en la provincia de Liaoning, ha estado en el proceso. de tratar con Liaoyang Bank y Yingkou Coastal Bank Después de la fusión y reorganización del banco, sus resultados operativos se publicaron recientemente y el desempeño no es optimista. Al mismo tiempo, las condiciones operativas y las estructuras de propiedad de otros bancos objetivo de la reorganización en la región también parecen tener muchos problemas.

En este sentido, "Business News·Corporate Finance" escribió al Liaoshen Bank para hacer preguntas relevantes y contramedidas con respecto a la situación anterior. Sin embargo, al cierre de esta edición no se ha recibido respuesta.

La información pública muestra que Liaoshen Bank es el primer banco comercial urbano a nivel provincial en la provincia de Liaoning. Fue establecido el 7 de junio de 2021. Fue establecido conjuntamente por 8 accionistas estatales *** y fue. establecido en septiembre de 2021. El día 30, completó la fusión de dos bancos de alto riesgo, Liaoyang Bank y Yingkou Coastal Bank, y asumió la tarea de reforma financiera y reducción de riesgos.

Según el informe financiero, al final del período del informe, los activos totales del Liaoshen Bank eran 225.013 mil millones de yuanes y los pasivos totales eran 206.175 mil millones de yuanes. Durante todo el año 2021, la empresa logró unos ingresos operativos de -475 millones de yuanes, unos gastos de ingresos operativos de 707 millones de yuanes y un beneficio neto atribuible a la empresa matriz de -1.181 millones de yuanes.

En cuanto a la pérdida de ingresos operativos, Liaoshen Bank afirmó en su informe financiero que se debió principalmente a la inversión de los diferenciales de intereses. Durante el período del informe, el margen de interés neto y el margen de interés neto de Liaoshen Bank fueron -1,51 y -1,23 respectivamente.

Durante el período del informe, los ingresos por intereses del Liaoshen Bank fueron de 679 millones de yuanes, los gastos por intereses fueron de 2.085 millones de yuanes y los ingresos netos por intereses fueron de -1.406 millones de yuanes; los ingresos por honorarios y comisiones fueron de 5.0004 millones de yuanes, y los gastos de gestión. y los gastos por comisiones fueron de 15,9382 millones de yuanes, los ingresos netos por honorarios y comisiones fueron de -10,9379 millones de yuanes; los ingresos totales por inversiones fueron de 220 millones de yuanes y los ingresos por cambios en el valor razonable fueron de 713 millones de yuanes.

Desde la perspectiva de la estructura de activos, los activos de inversión financiera del Liaoshen Bank representan el 80% de los activos totales, de los cuales los activos financieros comerciales ascienden a 171.492 millones de yuanes, lo que representa el 76,21% de los activos totales, la inversión de deuda neta es del 43,76; % mil millones; otras inversiones de deuda fueron 876 millones de yuanes. Los préstamos y anticipos, que son los principales negocios de los bancos tradicionales, representan sólo el 9,53% de los activos totales del Liaoshen Bank, por un total de 21.447 millones de yuanes.

Desde la perspectiva de la estructura de pasivos, la captación de depósitos es el principal pasivo del Liaoshen Bank. La captación total de depósitos durante todo el año fue de 200.015 millones de yuanes, lo que representa el 97,01% del pasivo total. de pares y otras instituciones financieras fueron 30,05 mil millones de bonos pagaderos fueron 1,529 millones de yuanes; otros pasivos fueron 1,627 millones de yuanes.

Desde la perspectiva de la calidad de los activos, el índice de préstamos morosos de Liaoshen Bank a finales de 2021 llegó a 6,02, que ya es superior al 5 requerido por los indicadores regulatorios, y la escala de Los préstamos vencidos ascendieron a 2.018 millones de yuanes. El ratio de cobertura de provisiones fue de 700, alcanzando 721,13. El capital es relativamente suficiente a finales de 2021, el índice de adecuación de capital de nivel uno básico, el índice de adecuación de capital de nivel uno y el índice de adecuación de capital de Liaoshen Bank eran 21,98, 21,98 y 24,98 respectivamente.

En general, aunque Liaoshen Bank ha absorbido y fusionado dos bancos comerciales de la ciudad, no ha logrado ajustar su estructura de pasivos, reducir los costos de pago de intereses y ampliar los canales de ingresos. El resultado es una inversión de los diferenciales de intereses.

Aunque Liaoshen Bank absorbió 200 mil millones de yuanes en depósitos a lo largo del año, solo prestó 20 mil millones de yuanes, con una relación préstamo-depósito de hasta 11,10. Además, los depósitos a plazo representaron más del 80% de los depósitos realizados por el Liaoshen Bank. Entre ellos, los depósitos de clientes personales representaron el 83,71% del total de los depósitos y los depósitos de clientes corporativos representaron sólo el 16,29%.

Esto también significa que Liaoshen Bank no tiene suficientes clientes institucionales para absorber depósitos ni suficientes clientes corporativos para emitir préstamos, y la estructura de depósitos debe ajustarse de manera oportuna. Al mismo tiempo, si los canales de ingresos del Liaoshen Bank no están bien desarrollados en el futuro, su presión de costos y sus altas tasas de interés seguirán existiendo.

Además, resolver los riesgos de morosidad puede ser una prueba mayor para Liaoshen Bank. Liaoshen Bank declaró en su informe financiero que se esforzará por resolver completamente los riesgos de liquidez en uno o dos años, se esforzará por convertir las pérdidas en ganancias en tres años y se esforzará por reparar su balance en tres años.

En el primer trimestre de este año, Liaoshen Bank siguió sufriendo pérdidas. El informe del primer trimestre muestra que en los primeros tres meses de este año, Liaoshen Bank logró ingresos operativos de -488 millones de yuanes, gastos operativos de 173 millones de yuanes y ganancias netas de -659 millones de yuanes.

A finales de marzo, los activos totales del Liaoshen Bank ascendían a 223.071 millones de yuanes y los pasivos totales a 204.772 millones de yuanes. Los tres principales ratios de adecuación de capital mejoraron aún más. El índice de adecuación de capital de nivel 1 básico, el índice de adecuación de capital de nivel 1 y el índice de adecuación de capital son 26,66, 26,66 y 30,01 respectivamente.

Según el 20 de enero de 2021, la Reunión Ejecutiva del Gobierno Provincial de Liaoning estudió y promovió la reforma general de los bancos comerciales urbanos de la provincia y planeó solicitar la fusión de 12 bancos comerciales urbanos relevantes en la provincia de Liaoning. En la actualidad, Liaoshen Bank ha absorbido y fusionado con éxito el Liaoyang Bank y el Yingkou Coastal Bank.

En cuanto a por qué Liaoshen Bank solo ha completado la absorción y fusión de dos bancos comerciales de la ciudad hasta ahora, una persona de la industria bancaria del noreste dijo que la escala inicial era pequeña, de los 12 bancos comerciales de la ciudad originales en Liaoning. Provincia a 2 La razón principal para la fusión de los bancos comerciales urbanos es que el capital requerido para la fusión de los bancos comerciales urbanos es demasiado grande.

Todavía hay 13 bancos comerciales urbanos en la provincia de Liaoning. Entre los 13 bancos comerciales de la ciudad, muchos conocedores de la industria creen que los 12 bancos fusionados no incluirán a los dos bancos que cotizan en Hong Kong, el Bank of Jinzhou y el Shengjing Bank, así como al relativamente grande Bank of Dalian. Esto también significa que Fuxin Bank, Yingkou Bank, Anshan Bank, Huludao Bank, Chaoyang Bank, Dandong Bank, Fushun Bank, Benxi Bank, Panjin Bank y Tieling Bank son los objetivos de la próxima reestructuración y fusión.

"Business News·Corporate Finance" seleccionó 10 bancos comerciales de la ciudad que se han fusionado o se fusionarán y encontró muchos problemas en su operación y gestión.

Por ejemplo, Liaoyang Bank completó la reestructuración y fusión. El 10 de diciembre de 2021, la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China reveló el cuarto grupo de accionistas con violaciones importantes de las leyes y regulaciones, incluidas 14 unidades, incluidas Shenzhen Jianhai Investment Management Co., Ltd., Shenzhen Ondewei Asset Management Co., Ltd. , y Liaoyang Huayi Investment Co., Ltd. y 1 persona física.

Las actividades ilegales reveladas esta vez incluyen principalmente transacciones relacionadas ilegales, ocultamiento de relaciones relacionadas, fuentes de capital social que no cumplen con los requisitos regulatorios, evasión grave de deudas bancarias, transferencia ilegal de capital, tenencia ilegal de capital. en nombre de otros, y uso de negocios ficticios de la Plataforma para financiación, etc. Según Qichacha, las tres empresas mencionadas son antiguos accionistas del Banco Liaoyang y poseen 3,41, 3,03 y 1,89 acciones respectivamente.

Entre los objetivos que aún no se han fusionado, Fushun Bank tiene una proporción relativamente alta de promesas de capital de los accionistas. A finales de 2020, 7 de los diez principales accionistas de Fushun Bank han prometido sus acciones en Fushun Bank. El capital pignorado de Fushun Bank representa el 30,16% del capital total. Además, Fushun Bank todavía tiene 227 millones de acciones. estado congelado. Hasta el momento, debido a que Fushun Bank no ha revelado su informe financiero de 2021 ni su informe del primer trimestre de 2022, aún no se sabe si los datos anteriores han cambiado.

Además, además de los problemas de estructura de propiedad de Fushun Bank, su desempeño operativo también es insatisfactorio. En los primeros tres trimestres del año pasado, los ingresos y el beneficio neto atribuibles a la empresa matriz de Fushun Bank cayeron significativamente. Según el informe del tercer trimestre, Fushun Bank logró unos ingresos de 901 millones de yuanes en los tres primeros trimestres, una disminución interanual del 32,58%. El beneficio neto atribuible a la empresa matriz fue de 327 millones de yuanes, un año tras año; descenso del 36,42%.

Huludao Bank no solo no cumplió con los requisitos de muchos indicadores regulatorios, sino que sus subastas de acciones fracasaron muchas veces y a nadie le importó. Incluso entre los diez principales accionistas, muchos accionistas tienen problemas crediticios.

Por ejemplo, a finales de 2020, el índice de adecuación de capital de Huludao Bank es de 2,33, y su índice de adecuación de capital de nivel uno y su índice de adecuación de capital de nivel uno central son ambos de 0,42, lo que es mucho más bajo que el regulatorio. requisitos de indicadores; el saldo de préstamos morosos es de 8.124 millones de yuanes, un fuerte aumento de 255,69 yuanes desde finales de 2019; el índice de préstamos morosos fue de 13,89, 8,89 puntos porcentuales más que el requisito regulatorio; 32,39, muy por debajo del requisito reglamentario de 120.

"Business News·Corporate Finance" señaló que Shenyang Dajun Porcelain Co., Ltd., el segundo mayor accionista de Huludao Bank, y Shenyang Asia-Europe Industry and Trade Group Co., Ltd., el décimo mayor accionista, tenía problemas de crédito y fueron incluidos en la lista de personas deshonestas sujetas a ejecución. Además, en la plataforma de subastas Alibaba, la subasta de acciones del Huludao Bank terminó en una subasta fallida muchas veces.

Con respecto a las cuestiones de capital y desempeño operativo del banco objetivo, "Business News·Corporate Finance" envió una carta al Liaoshen Bank, pero al cierre de esta edición, no se ha recibido respuesta.

Además, "Business News·Corporate Finance" también señaló que los bancos objetivo propuestos para la fusión y adquisición aún no han publicado su informe anual de 2021 ni su informe del primer trimestre de 2022.

Para mejorar la competitividad del mercado y resolver los riesgos financieros, los bancos pequeños y medianos han intensificado cada vez más sus esfuerzos para trabajar juntos en los últimos años.

En noviembre de 2020, el Bank of Sichuan se estableció a través de una nueva fusión basada en el Panzhihua Commercial Bank original y el antiguo Liangshan Commercial Bank (denominado Pan Commercial Bank original y Liang Commercial Bank original). El 5 de noviembre El registro industrial y comercial se completó el 7 de noviembre y se abrió oficialmente al público el 7 de noviembre. El capital registrado es de 30 mil millones de yuanes, rompiendo el récord de capital registrado para los bancos comerciales de la ciudad.

En abril de 2021, se dio a conocer Shanxi Bank, un banco comercial urbano con persona jurídica a nivel provincial establecido mediante una nueva fusión del antiguo Datong Bank, Changzhi Bank, Jincheng Bank, Jinzhong Bank y Yangquan City Bank. con un capital registrado de 239,96 mil millones.

En junio de 2021, Liaoshen Bank absorbió y fusionó dos bancos comerciales urbanos con personas jurídicas locales, Yingkou Coastal Bank y Liaoyang Bank, y recaudó capital a través de bonos especiales de bancos pequeños y medianos, convirtiéndose en el primer banco provincial. banco comercial de la ciudad de nivel en la provincia de Liaoning Empresa comercial. En el futuro, Liaoshen Bank podría continuar absorbiendo y fusionando otros bancos comerciales urbanos de la provincia de Liaoning.

Independientemente de su fecha de establecimiento, capital registrado, desempeño operativo, etc., se puede decir que el Banco de Sichuan es el hermano mayor de estos tres "novatos".

Según el informe financiero, en 2021, el Banco de Sichuan logró unos ingresos operativos de 3.510 millones de yuanes, un aumento interanual del 61,10, el beneficio neto fue de 620 millones de yuanes, un aumento interanual; de 89,97.

El rápido crecimiento del beneficio neto del Banco de Sichuan se debe principalmente al aumento de los ingresos netos por intereses impulsado por el crecimiento de los activos que generan intereses del Banco de Sichuan. Los ingresos netos por intereses del Banco de Sichuan aumentaron en 1.146 millones de yuanes en comparación con el año anterior. el año anterior, un incremento del 5,748%.

En 2021, los ingresos por intereses del Banco de Sichuan fueron de 5.932 millones de yuanes, un aumento interanual de 31,21, y sus ingresos netos por intereses fueron de 3.139 millones de yuanes, un aumento interanual de 57,48. representando el 89,43 de los ingresos de explotación. El crecimiento de los intereses se debe principalmente al crecimiento del negocio de préstamos corporativos a medio y largo plazo del Banco de Sichuan, lo que ha dado lugar a un aumento de los ingresos por intereses.

En 2021, el Banco de Sichuan emitió un total de 101.543 millones de yuanes en préstamos y anticipos, un aumento de 36.084 millones de yuanes, un aumento del 5,512% respecto al año anterior, de los cuales el número total de empresas Los préstamos y anticipos fueron de 97.676 millones de yuanes, un aumento con respecto al año anterior de 36.310 millones de yuanes, un aumento del 59,17%.

A finales de 2021, los activos totales del Banco de Sichuan eran 184,82 mil millones de yuanes, un aumento de 47,902 mil millones de yuanes con respecto al año anterior, los pasivos totales eran 153,550 mil millones de yuanes, un aumento de 47,229 mil millones de yuanes, un aumento del 4,442% respecto al año anterior, y el capital de los propietarios fue de 31.270 millones de yuanes, un aumento de 673 millones de yuanes respecto al año anterior, un aumento del 2,20%.

En términos de calidad de activos, el saldo de préstamos morosos del Banco de Sichuan fue de 1.615 millones de yuanes, y el índice de préstamos morosos fue de 1,59, una disminución de 0,52 puntos porcentuales respecto al año anterior. El índice de provisión de préstamos es 5,09 y el índice de cobertura de provisión es 319,93.

El Banco de Sichuan tiene capital suficiente, con un índice de adecuación de capital, un índice de adecuación de capital de nivel uno y un índice de adecuación de capital de nivel uno básico de 26,17, 24,96 y 24,94 respectivamente, en comparación con 42,67, 41,4 y 41,38 en el mismo período del año pasado.

Habiendo hablado del jefe, hablemos del Shanxi Bank, del que actualmente se desconoce como segundo o tercer jefe. Hasta el momento, Shanxi Bank no ha revelado su informe financiero de 2021 ni su informe del primer trimestre de 2022.

Según el sitio web oficial de Shanxi Bank, a finales de septiembre de 2021, los activos totales de Shanxi Bank eran de 283.746 millones de yuanes, un aumento intermensual de 0,72, los pasivos totales eran de 259.266; mil millones de yuanes, un aumento intermensual de 0,74; el capital de los propietarios fue de 24.480 millones de yuanes, un aumento intermensual de 0,72; el saldo de crédito verde del banco fue de 2.851 millones de yuanes, un fuerte aumento. de 109,48 respecto al mes anterior.

Cabe mencionar que las tres empresas novatas también han dado paso a fuertes "oponentes" de referencia. El 27 de mayo, Zhongyuan Bank (01216.HK) completó con éxito la fusión de Luoyang Bank, Pingdingshan Bank y Jiaozuo China Travel Bank. Sus activos superaron los 1,2 billones de yuanes, convirtiéndose en un nuevo banco de nivel de billón.

A finales de 2021, los activos totales del Banco Zhongyuan eran de 768.233 millones de yuanes, un aumento de 10.750 millones de yuanes desde principios de año, un aumento del 1,4 por ciento del saldo de los depósitos (excluidos los intereses acumulados); 448.425 millones de yuanes, un aumento de 23.443 millones de yuanes desde principios de año, un aumento del 1,4% 5,5; el año, un aumento del 8,7.

En 2021, los ingresos operativos del Zhongyuan Bank fueron de 19.283 millones de yuanes, una disminución interanual de 0,7 yuanes; el beneficio neto atribuible fue de 3.565 millones de yuanes, un aumento interanual de 8 yuanes, y Las ganancias por acción fueron de 0,15 yuanes.

Según el informe anual de 2021 del Zhongyuan Bank, la razón principal del crecimiento negativo de los ingresos del Zhongyuan Bank pero del crecimiento positivo de las ganancias netas el año pasado fue que la pérdida por deterioro de activos del Zhongyuan Bank el año pasado fue de 7.640 millones de yuanes, un año tras otro. descenso anual del 2,7.

En términos de indicadores de rentabilidad, en 2021, el beneficio básico por acción del Zhongyuan Bank fue de 0,15 yuanes, un aumento interanual de 7,1, el rendimiento medio sobre el capital fue de 5,99, un aumento interanual; aumento de 0,29 puntos porcentuales; el diferencial de intereses neto fue de 2,13 y el ingreso neto por intereses La tasa es de 2,31.

En términos de calidad de los activos, a finales de 2021, el saldo de préstamos morosos del Banco Zhongyuan era de 8.476 millones de yuanes, un aumento de 593 millones de yuanes con respecto al final del año anterior; el índice de préstamos fue de 2,18, una disminución interanual de 0,03 puntos porcentuales; la tasa de cobertura de provisiones fue de 153,49, un aumento interanual de 0,18 puntos porcentuales. El índice de adecuación de capital de nivel uno es 13,30, el índice de adecuación de capital de nivel uno es 10,39 y el índice de adecuación de capital de nivel uno básico es 8,70.