Después del chip, ¿el panel también quedará atrapado en los Estados Unidos? Su capacidad de producción supera la mitad de la mundial, pero su tecnología depende de Japón y Corea del Sur.
Editor | Zhao
“Creemos que el riesgo general es controlable”, dijo Zhao Jun, vicepresidente senior de TCL Huaxing. En una reunión de comunicación con los medios a principios de septiembre en el foro, le dijo a AI Finance and Economics cuando habló sobre si existe riesgo de estancamiento en la industria de paneles de China.
La industria de chips se ha estancado en tecnologías clave en Estados Unidos, lo que ha generado preocupaciones internas sobre la industria nacional de paneles. Después de todo, una pantalla y un núcleo son características estándar para muchos productos electrónicos.
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Lo que llevó a Zhao Jun a emitir el juicio anterior es que China continental se ha convertido en el núcleo de la industria mundial de LCD. En China continental, habrá 21 líneas de producción de alta generación capaces de producir pantallas LCD de gran tamaño, superiores a 32 pulgadas, para 2021, lo que representa aproximadamente dos tercios del diseño de la línea de producción mundial. En términos de participación en la capacidad de producción, China continental representó el 42% del total mundial en 2019, llegará a 51 este año y seguirá aumentando a 63 el próximo año.
"La industria de pantallas de semiconductores y la industria de paneles de China se han convertido en la principal fuente de negocios para las empresas con financiación extranjera en este campo. No se quedarán estancadas", dijo Zhao Jun en la reunión de comunicación.
Por otro lado, un experto de la industria le dijo a AI Finance que los propios Estados Unidos no han hecho esfuerzos para mostrar la industria y que su influencia en este campo es relativamente pequeña.
Sin embargo, hace apenas unos días llegó la noticia de que Samsung y LG Display estaban cortando los paneles de teléfonos móviles de alta gama de Huawei. La razón principal es que los chips controladores del panel de pantalla de alta gama de los dos fabricantes. utilizar tecnología americana. Por tanto, aunque no sea una empresa estadounidense, no puede suministrar a Huawei. Esta es una mala señal. La industria nacional de exhibidores también depende de proveedores japoneses y coreanos para equipos clave y materiales avanzados.
¿Existe algún riesgo de caer en la industria de paneles de China? "Esto depende de si Estados Unidos utiliza una jurisdicción de largo alcance para restringir a las empresas japonesas y coreanas".
Confiar en Japón y Corea del Sur
Algunos equipos clave y materiales avanzados en la industria de visualización nacional todavía dependen de proveedores extranjeros, concentrados en Japón y Corea del Sur.
En el campo de las pantallas de diodos emisores de luz orgánicos utilizadas en la mayoría de los teléfonos móviles, las máquinas de evaporación al vacío se conocen como "máquinas de litografía en la industria de las pantallas". La evaporación es un eslabón central en el proceso de producción de diodos emisores de luz orgánicos. Al igual que las máquinas de fotolitografía para chips, los equipos de evaporación son el elemento vital de la industria mundial de diodos emisores de luz orgánicos. El ex ingeniero del BOE, Xiao Song, dijo a AI Financial News: "Las máquinas de evaporación son teóricamente más difíciles que las máquinas de fotolitografía".
Esta tecnología central está en manos de la japonesa Canon. Todos los evaporadores de alta gama proceden de una pequeña fábrica japonesa llamada Canon Tokki. Tokki fue adquirida por Canon en 2007. Ya sea el Departamento de Pantallas de Samsung o CSOT y BOE nacionales, son inseparables de la producción en masa de pantallas de diodos emisores de luz orgánicos estables y confiables de esta empresa. Sin embargo, la capacidad de producción anual de las máquinas de evaporación Tokki es inferior a 10 unidades y el precio de una sola unidad supera los 100 millones de dólares estadounidenses, lo que las hace muy caras y buscadas.
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“Básicamente, los compra Samsung y rara vez están disponibles en China”, dijo Xiao Wei.
Como uno de los primeros clientes de Tokki, Samsung insistió en cooperar para ayudar a este último a sobrevivir a la crisis de 2006. Posteriormente, las dos partes firmaron un acuerdo para suministrar todos los equipos producidos cada año a Samsung. Esto también permite a Samsung aprovechar oportunidades en diodos emisores de luz orgánicos. No fue hasta 2017 que aumentó la capacidad de producción de Tokoqi que JD.COM y CSOT obtuvieron cuotas de compra.
Además de las "máquinas de fotolitografía en la industria de las cortinas de luz", Du Feng, un experto de la industria que ha investigado el mercado de fotorresistentes, dijo a AI Finance and Economics que BOE afirma que una parte considerable de los fotorresistentes Los que se utilizan actualmente son de producción nacional. "Pero en realidad son la autorización de patente y los términos técnicos que le otorgó la Japan Synthetic Rubber Company (JSR)".
Explicó: "En pocas palabras, es comprar materias primas ordinarias en China y luego negocia con empresas japonesas. Algunos de los materiales proporcionados se mezclan y se convierten en fotorresistentes en un taller libre de polvo. "
El fotorresistente es una materia prima clave para la fabricación de paneles. La tecnología relacionada está monopolizada por Estados Unidos. Estados Unidos y Japón, y Japón domina los productos terminados y materiales upstream. “No se puede lograrlo sin las principales materias primas de otra persona.
"Du Feng dijo:" Sólo hemos completado una localización superficial, pero en realidad es una fábrica de ensamblaje avanzada. "
Además del fotorresistente, la clave para hacer que el vidrio sea conductor y luminoso y eventualmente se convierta en una pantalla es la tecnología objetivo ITO, que también está liderada por Japón. "ITO se utiliza para galvanoplastia de vidrio y es un conductor transparente material". Xiao Song dijo a AI Finance and Economics que el consumo interno anual de objetivos ITO es de aproximadamente 1.000 toneladas, y la mayoría de ellos, especialmente las piezas de alta gama, son importados.
“Los objetivos ITO pueden ser Ahora se fabrica en el país, pero es difícil avanzar en términos de tamaño y la eficiencia de la producción también está muy por detrás de los países extranjeros. "Según lo que entendió el año pasado, la longitud objetivo que se puede alcanzar en China no supera los 800 mm, mientras que las empresas japonesas y coreanas pueden alcanzar los 3000 mm, lo que obviamente es diferente. Los datos muestran que China es el mayor demandante de objetivos ITO. Según las estadísticas, antes de 2019, casi el 90% de los objetivos de ITO nacionales eran importados.
El "horno de sinterización" de principales equipos de producción para los objetivos de ITO es. Básicamente de Japón, se dice que el precio de este equipo es de varios miles de yuanes. Además, el proceso de sinterización es una receta secreta que nadie vende. La cantidad de polarizador, el material central del panel, todavía está en un nivel bajo, y la industria mundial de polarizadores todavía necesita importar una gran cantidad, liderada principalmente por Nitto Denko, Samsung y LG de Corea del Sur, y Chimei Materials y de la provincia china de Taiwán. BenQ Materials.
Además de Japón y Corea del Sur, las empresas estadounidenses tienen una mayor participación en los sustratos de vidrio de alta generación. El sustrato de vidrio es el más avanzado de la industria de paneles y la mayor parte de la cuota de mercado está dividida. por los principales fabricantes como Corning de los Estados Unidos y Asahi Glass de Japón
"Cada lugar donde hay una fábrica de BOE tiene una fábrica de Corning", dijo AI Finance and Economics. instalación de apoyo.
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AI Finance and Economics se enteró de que China Star Optoelectronics ha formado un suministro relativamente estable de sustratos de vidrio, principalmente con BOE en cooperación con Corning. En Estados Unidos, China Star Optoelectronics es suministrada principalmente por Asahi Glass de Japón.
“Corning es el número uno en el mundo y existe una brecha entre otros, incluidos Japón y Corea del Sur. "Dijo Xiao Song. Corning ha estado involucrado en el mercado chino durante más de 35 años y ha establecido oficinas en 65,438 07 ciudades de China. También es el principal proveedor de pantallas externas para los fabricantes nacionales de teléfonos móviles. Su inversión en China es enorme A finales de 2019, la inversión de Corning en China superó los 7 mil millones de dólares.
Estados Unidos tiene cierta influencia en la industria de paneles a través de Corning. Sin embargo, Xiao Song analizó que es casi imposible. Para que Estados Unidos reprima a China a través de Corning. El mercado es el más grande de Corning fuera de América del Norte. Perder el mercado chino causará pérdidas irreparables a ambas partes.
“Si Estados Unidos ataca deliberadamente, depende. sobre si Japón y Corea del Sur hacen lo mismo. El impacto de Estados Unidos por sí solo no es significativo. El impacto que trae Estados Unidos es principalmente el vínculo comercial. "Dijo Xiao Wei.
Por un lado, antes se creía que cuanto más grande es una empresa, más globalización necesita. Aunque la tasa de localización de materiales y equipos upstream está aumentando gradualmente, el costo de las importaciones Sigue siendo baja a menos que sea absolutamente necesario. Por otro lado, la tasa de localización de materiales y equipos upstream está aumentando gradualmente. Por un lado, toda la cadena nacional no ha prestado suficiente atención ni ha invertido en tecnologías centrales. , muchas personas han pedido que tecnologías clave similares se queden atrás, pero casi no se ha logrado ningún progreso en el modelo familiar para hombres y mujeres.
Aunque los materiales y equipos upstream dependen del extranjero, es innegable que en los últimos tiempos. Durante años, la producción de paneles LCD de mi país ha estado a la vanguardia del mundo en términos de eficiencia, competitividad y velocidad de respuesta del mercado. Entre ellos, China ha liderado el mundo en paneles LCD de gran tamaño. alcanzar o superar el 70% de la producción mundial de paneles LCD.
Al mismo tiempo, las empresas japonesas y coreanas están acelerando su salida del negocio de paneles LCD de Corea del Sur, Samsung y LG. , se han retirado este año y se han centrado en nuevas industrias representadas por diodos emisores de luz orgánicos, que son más delgados y tienen mejores pantallas de color.
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Los analistas le dijeron a Ai Finance. El auge de la industria de paneles de China continental y el aumento de la capacidad de producción han intensificado la competencia, lo que ha provocado que los precios de los paneles LCD sigan deprimidos y aumenten aún más la carga, lo que es una razón importante para la retirada de las empresas coreanas.
Sin embargo, Xiao Song le dijo a AI Finance and Economics que Samsung se retiró de la producción de paneles LCD porque "todas las demás fábricas de LCD necesitan la tecnología y el equipo de Samsung". "Samsung utiliza la tecnología de cristal líquido para ganar dinero y luego desarrolla diodos emisores de luz orgánicos". Dijo que la tecnología y los equipos de Samsung no se limitan a la producción de paneles, sino que la producción de paneles también depende de ellos. "La pantalla LCD sigue siendo rentable para Samsung".
La retirada de Samsung y LG Display ha concentrado aún más la capacidad de producción de paneles LCD en China continental, y muchos analistas son optimistas sobre BOE y CSOT. "Con el aumento de la cuota de mercado de los paneles duales, el ciclo de la industria se ha acortado significativamente y las fluctuaciones de los precios de los paneles se ralentizarán significativamente. Las perspectivas a largo plazo son optimistas. Cinda Electronics Research cree que el ciclo ascendente del auge de los paneles". continuar durante 1-2 años.
El 28 de agosto, TCL anunció que adquiriría una participación del 60 % en Suzhou Samsung Electronics Liquid Crystal Technology Co., Ltd. y una participación del 100 % en Samsung Display Co., Ltd. por aproximadamente 654,38 dólares estadounidenses. mil millones, adquiriendo así una línea de producción de LCD de 8,5 generaciones.
“BOE tiene el mayor volumen de envío de paneles de TV LCD, pero después de que adquirimos esas líneas de producción, la escala básicamente sigue siendo la misma”, dijo a Caijing Zhao Bin, director general del Centro de I+D LCD de TCL CSOT. . Las dos compañías ocupan el primer y segundo lugar respectivamente en términos de envíos globales de paneles de TV LCD y área de envío. El establecimiento del patrón de dos personas ayudará a mejorar aún más la voz absoluta de la industria de pantallas planas de China continental.
“China Star se parece más a una empresa de apoyo a TCL y se siente autosuficiente”. Xiao Song dijo que BOE tiene una ventaja de escala.
“A juzgar por el panorama técnico de los paneles LCD existentes, las dos partes tienen que competir”. Zhao Bin dijo que las dos empresas son escuelas técnicas diferentes. CSOT usa VA y BOE IPS, que son tipos de paneles comunes para pantallas LCD, pero CSOT se parece más a Samsung y BOE se parece más a LG.
Las dos partes también se enfrentarán en la futura competición. Huaxing Optoelectronics adquirió previamente la fábrica de China Electronic Information Industry Group, que tiene tipos de tecnología similares a BOE. También se espera que BOE participe en la licitación para la fábrica de Samsung en Suzhou. "Puede haber un proceso de integración tecnológica entre las dos partes", dijo Zhao Bin.
Según AI Financial News, la ruta técnica de Huaxing puede proporcionar un mejor contraste y una velocidad de respuesta más rápida para los paneles de TV. Los productos de Samsung y Sony entran en este campo. BOE es otra forma y se utiliza más ampliamente. En términos de inversión, el BOE está más diversificado y China Renaissance está más centrado.
Se abre la competencia tecnológica de próxima generación
Los paneles LCD de gran tamaño se han convertido en el mundo de los fabricantes chinos, pero un empleado de la línea de producción de LCD de BOE expresó pesimismo a Ai Finance: " será abolido". Ha estado en el BOE durante más de cinco años. Recientemente, siente que "LCD no tiene futuro".
Parece ser una tendencia generalizada que los diodos emisores de luz orgánicos sustituyan a los cristales líquidos. Samsung ha ganado más del 80% del mercado de diodos emisores de luz orgánicos en virtud de su ventaja de ser el primero en actuar. Las empresas chinas todavía necesitan tiempo para ponerse al día.
Este es un sentimiento intuitivo de los trabajadores de primera línea. Pero los directivos corporativos tienen una visión completamente diferente. TCL Zhao Bin cree que la próxima generación de tecnología de visualización madurará dentro de 4 o 5 años, pero la comercialización de productos tal vez tenga que esperar hasta diez años después. "La pantalla LCD debería seguir siendo la corriente principal en esta década".
Sin embargo, la competencia por las tecnologías de visualización de próxima generación (diodos emisores de luz orgánicos impresos y microLED) ya ha comenzado con anticipación. En la actualidad, las empresas nacionales involucradas en I+D y producción de nuevas tecnologías son empresas de paneles representadas por BOE y China Star Optoelectronics, y fabricantes tradicionales de chips LED. La pantalla LCD reemplazó a la CRT y el mercado de televisores LCD marcó el comienzo de décadas de vigoroso desarrollo. En la actualidad, la tecnología de pantallas de cristal líquido ha llegado a un cuello de botella en su desarrollo. La industria cree que las tecnologías de visualización innovadoras, como los diodos emisores de luz orgánicos impresos y los micro/mini LED, son el futuro de la industria de las pantallas.
Existen dos procesos de fabricación principales para paneles de diodos emisores de luz orgánicos. Uno es el proceso de evaporación mencionado anteriormente y el otro es la impresión por inyección de tinta, que consiste en imprimir diodos emisores de luz orgánicos. Se considera que este último mejora en gran medida la tasa de utilización de materiales orgánicos, reduce los costos y es más adecuado para la producción en masa.
CSOT lanzó el diseño de diodos emisores de luz orgánicos impresos en 2015 y construyó la primera línea de prueba de generación G4.5 del país en 2016. Este año, cooperó con TJP de Japón para desarrollar pantallas de producción de diodos emisores de luz orgánicos utilizando sus líneas de producción en Japón.
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Según Zhao Jun, de 2022 a 2023, Huaxing construirá la primera fábrica de diodos emisores de luz orgánicos impresos en línea de 8,5 generaciones. "Si se puede realizar, creo que esta será la primera línea de producción de diodos emisores de luz orgánicos impresos flexibles de alta generación del mundo", dijo Zhao Jun.
El micro LED se considera la "última forma" de tecnología de visualización, ya que produce color directamente a partir de píxeles, mejorando así el rendimiento del color. Según informes de los medios, Huaxing ha logrado la entrega de muestras de mini productos de retroiluminación y se espera que los produzca el próximo año. El mini LED se considera un producto de transición del micro LED.
BOE también continúa invirtiendo en la impresión de diodos emisores de luz orgánicos y realiza evaluaciones comparativas de tecnología, proceso, eficiencia de producción en masa y costos en la línea experimental en Hefei. Sin embargo, según Gao Wenbao, vicepresidente ejecutivo del BOE y director ejecutivo del grupo empresarial de pantallas y sensores, al responder las preguntas de los inversores, el BOE no ha determinado la ruta tecnológica final y no tiene planes de desarrollo de capacidades relevantes por el momento. En términos de tecnología mini LED, BOE también la está desarrollando y se espera que la produzca en masa y la envíe en el cuarto trimestre de este año.
Los analistas predicen que el efecto de escala de las empresas chinas de paneles traerá un rápido crecimiento de las ganancias en el futuro. Con apoyo financiero, China tendrá la oportunidad de ponerse al día con las empresas de paneles coreanas en tecnología de paneles microLED más avanzada.
(A petición de los entrevistados, Xiao Song y Du Feng son seudónimos.)