¿Cuál es el contenido del trabajo específico de un asistente de planificación financiera en una compañía de valores?

El contenido del trabajo de un asistente de planificación financiera es en realidad el mismo que el de un planificador financiero, excepto que la capacidad de analizar y formular planes financieros es relativamente baja y requiere un período de práctica.

Asistente de planificación financiera: los empleados que se especializan en planificación financiera se denominan planificadores financieros y se dividen en nivel uno, nivel dos y nivel tres. Los planificadores financieros prestan servicios a sus clientes con fidelidad y objetividad durante mucho tiempo y, en muchas familias, a menudo disfrutan del estatus de cuasi miembros de la familia. Su negocio principal ya no es obtener comisiones por la venta de productos y servicios financieros, sino ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de vida y de gestión financiera, brindar consultas profesionales e implementar sugerencias de gestión financiera a través de procesos estandarizados de servicios financieros personales para evitar que se infrinjan los intereses de los clientes. .

Las perspectivas de desarrollo de los asistentes de planificación financiera: con el rápido desarrollo de la economía china en los últimos 30 años, la clase media y la clase extremadamente rica se están formando rápidamente, y una parte considerable de ellas está pasando gradualmente de la etapa de inversión radical y rápida acumulación de riqueza hacia Con la dirección de una inversión sólida y conservadora, la seguridad financiera y la gestión financiera integral, la demanda de planificadores financieros que puedan brindar servicios financieros objetivos e integrales ha aumentado rápidamente. Según la encuesta de McKinsey, el mercado financiero personal de China crecerá hasta alcanzar los 57.000 millones de dólares estadounidenses en 2006, y la gestión financiera profesional se convertirá en uno de los negocios financieros con mayor potencial en China. A diferencia de la creciente demanda de servicios financieros, el número de planificadores financieros en nuestro país es evidentemente insuficiente. La escala del mercado interno de gestión financiera de China supera con creces los 654,38 billones de yuanes. En un mercado maduro de gestión financiera, debe haber al menos un planificador financiero profesional en cada tres familias. Por lo tanto, a China le faltan 200.000 planificadores financieros.