Informe resumen de trabajo de los empleados de la sociedad de valores
Informe resumido del trabajo de los empleados de la empresa de valores 1
_ _ me ha dejado y está destinado a ser un año extraordinario en mi vida. En mayo me despedí oficialmente de mi época de estudiante y salí a trabajar como pasante en una empresa. En agosto, vino oficialmente a Xingtai para participar en la preparación del departamento de ventas. Para mí, este año es un año que hace época, una transformación de un estudiante con aura de estudiante universitario a un profesional que tiene que asumir responsabilidades laborales. En este proceso de transformación sentí que no había tenido éxito. Cuando comencé, no estaba realmente involucrado en mi trabajo, ni conceptualmente ni en acción. Pasé por muchos cambios en mis métodos y en mi forma de pensar, y estaba un poco molesto y confundido. Pero pronto, con la ayuda de líderes y colegas, nos dimos cuenta rápidamente de nuestras deficiencias y lagunas. Después de un período inicial de malestar, básicamente nos hemos adaptado a la forma actual de trabajar y hemos encontrado algunas formas de afrontar los asuntos laborales. Y sigo aprendiendo y acumulando en el trabajo, para poder lograr avances en el negocio de corretaje una vez completado mi trabajo.
_ _Es un año de construcción para el departamento comercial. Este año, aunque hemos hecho muchos esfuerzos, los resultados son evidentes para todos. Se inauguró un nuevo departamento de ventas, se completó la construcción del sistema y se completaron con éxito varias pruebas. Ha pasado con éxito la inspección por parte de la Oficina Reguladora de Valores y la oficina central, y escuchará la aprobación oficial del departamento de ventas en los próximos días. Como parte de mi preparación, analicé el proceso paso a paso. Estoy sinceramente feliz. Aunque ha habido errores y reveses en este proceso, las recompensas son abundantes. Tenemos ante nosotros un nuevo departamento de ventas. Desde su propio punto de vista, se trata de un gran progreso y ha completado un importante punto de inflexión en la vida.
Lo que aprendí este año es a ser serio, realista y no tener miedo a las dificultades. Cuando empiezas a trabajar, es posible que tengas algo de inexperiencia, pero algunos errores son causados completamente por tu propia ignorancia y descuido. Cuando quise instalar el sistema de videoconferencia, pensé que no habría ningún problema siguiendo las instrucciones de instalación, así que colgué el televisor en la pared, pero cuando la sede nos indicó que lo instaláramos, ese no fue el caso. Fue otro método de instalación. Tuve que reinstalar el televisor y el equipo. Aunque este asunto no es gran cosa, puedo encontrar un pensamiento inherente que siempre he tenido y hago lo que quiero. De hecho, no es así. Debemos ser serios y realistas. Si lo sabes, lo sabes. Si no lo sabe, simplemente diga que no lo sabe. Completamente basado en hechos. Como miembro del personal del departamento de TI del departamento comercial, debe instalar completamente los documentos de orientación de la sede antes de poder operarlo. Si no entiende algo, pregúntelo, pregunte al departamento comercial original o a la sede hasta que se resuelva el problema y aprenda de ello. No es necesario preguntar si ahora deberá familiarizarse con el negocio en un futuro próximo.
Aún tengo un problema, es decir, me falta algo de comunicación externa, lo cual también se debe a mi personalidad, pero creo que trabajaré duro para superar este problema. Al igual que el problema que encontré la última vez cuando me comuniqué con el soporte satelital, me tomó casi un mes instalar el soporte satelital porque no había contacto externo. Aunque la instalación del satélite no tomó tanto tiempo, de hecho fue mi defecto en este sentido. Intensificaré mi estudio en esta área en el futuro. La mejora en esta área puede ser más lenta, pero haré esfuerzos en esta área.
El departamento comercial se establecerá oficialmente pronto. Según mis propias características, creo que debería formular mi plan de próximo aniversario a partir de los siguientes tres aspectos. Primero debería aprender de mi propio trabajo. Como responsable del departamento de informática del departamento de ventas, quiero garantizar la seguridad de la red del departamento de ventas. Los errores durante las horas de trabajo son mi principal responsabilidad. A través de la construcción del sistema hace algún tiempo, entendí y dominé la arquitectura básica del sistema, pero tengo motivos para creer que habrá algo de humedad. Lo que me falta es la experiencia que hay que acumular durante un largo período de tiempo. En este sentido, estudiaré detenidamente documentos de accidentes anteriores, intentaré resumir las experiencias de otras personas y evitaré algunos errores que otros hayan cometido. Debo comenzar con los siguientes aspectos:
1. Lea atentamente el archivo de configuración del sistema y el registro de construcción del sistema del departamento de negocios de valores para tener una comprensión y un dominio más profundos del sistema. Cuando ocurre un accidente, la causa raíz del accidente se puede determinar lo más rápido posible para evitar afectar la transacción.
2. Descargue los documentos del incidente del buzón y aprenda de la experiencia de otros departamentos comerciales para compensar la falta de experiencia de nuestro departamento comercial recién establecido. Debemos asegurarnos de no cometer los mismos accidentes que otros han cometido y abordar accidentes similares lo más rápido posible.
3. El departamento comercial está avanzando gradualmente por el camino correcto. Se deben implementar realmente algunas reglas y regulaciones relacionadas con el sistema de información, y se debe desarrollar un conjunto completo de reglas de uso de seguridad informática en negocios y oficinas para todos. a respetar antes de la apertura.
Como profesional de la industria de valores, debe dominar los conocimientos básicos de los valores para que cuando los clientes llamen para realizar una consulta, pueda ayudarlos a resolver sus problemas lo antes posible y mejorar la imagen de la empresa. El uso del software de comercio en línea y el software de comercio de acciones móvil de la compañía, como intersección de computadoras y finanzas, es mi responsabilidad de familiarizarme con estos dos negocios lo antes posible y ayudar a otros colegas y clientes a comprender y dominar su uso como lo antes posible, mejorando así el rendimiento y la eficiencia del trabajo. Debo comenzar por los siguientes aspectos:
1. Aprender los conocimientos básicos de la industria financiera a través de múltiples canales y explorar el conocimiento de la industria de valores en sitios web y periódicos.
2. Familiarícese con el uso del software de negociación en línea Neptune Gemini y el software de negociación de acciones móvil Fortuna lo antes posible. Consulte los documentos de capacitación de la sede y familiarícese con esta parte del negocio. lo antes posible.
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Los próximos 20 años serán un año muy difícil para mí. A medida que el mercado se acercaba a 1949, sentí el dolor. En ese momento estaba pensando: debo enriquecerme, de lo contrario seré eliminado antes de que el mercado toque fondo. La práctica posterior demostró la exactitud de mis ideas y fortaleció mi creencia de que debemos seguir aprendiendo y enriqueciéndonos. Sólo así podremos crecer con la empresa.
Mirando retrospectivamente el trabajo del año, descubrimos que no lo hicimos lo suficientemente bien en muchos aspectos.
Primero, en el continuo descenso del mercado, la mayoría de los clientes quedaron atrapados, especialmente cuando cayó por debajo de 2300 puntos, los clientes se quejaron mucho y gradualmente perdí el coraje para desarrollar nuevos clientes. Una llamada que dejé no fue respondida a tiempo, pero el servicio continúa. Esto también es un problema.
En segundo lugar, las ventas de productos no son lo suficientemente buenas: sólo se venden 470.000 unidades al año. No lo hemos hecho lo suficientemente bien en la transformación de la empresa y redoblaremos nuestros esfuerzos en el futuro.
En tercer lugar, debido a la falta de conocimiento profesional, algunas preguntas de los clientes no pueden responderse bien y de manera oportuna.
En cuarto lugar, la empresa no sabe mucho sobre los clientes en desarrollo, no tiene clara su tolerancia al riesgo y no proporciona sugerencias razonables sobre la asignación de activos del cliente.
En quinto lugar, la relación con el banco no se manejó bien, por lo que pocos de mis antiguos clientes fueron presentados por el banco.
En vista de lo anterior, decidí trabajar duro en los siguientes aspectos en el nuevo año.
Primero preste atención a aprender y dominar los productos financieros lanzados por la empresa posteriormente, y luego preséntelos a los clientes. Ahora la compañía ha lanzado Tianfu Express, que luego se puede utilizar para atender a los clientes, anunciar el Tianfu Express a clientes potenciales y atraer clientes. Utilice la fortaleza de la empresa para servir bien a los clientes y permitirles operar de manera constante a pesar de la debilidad. Después de que el cliente obtenga ganancias o reconozca los servicios de la empresa, la presentación debe transferirse al cliente y permitirle que presente a sus amigos que son comerciantes de acciones.
En segundo lugar, potenciar el estudio de la tecnología del marketing. Siguiendo el ritmo de la empresa, mi objetivo para el nuevo año es vender 20,22 millones de productos financieros.
En tercer lugar, comprender las necesidades de los clientes y recomendarles que asignen diferentes activos de acuerdo con sus diferentes tolerancias de riesgo y condiciones de mercado, como acciones, fondos, operaciones de margen, fondos de divisas y gestión financiera a corto plazo por parte de los bancos. , etc.
En cuarto lugar, mantenga una buena relación con el banco y el punto clave es encontrar el banco para presentarlo al cliente. El 2021 está a punto de pasar, pero el 2022 está frente a ti y a mí. Creo que sólo quien toma la iniciativa tiene posibilidades de éxito. Trabajemos duro juntos y completemos nuestra actuación. Ve a crear tu propia gloria. Deseo que nuestro departamento de ventas, como gran familia, sea cada vez más próspero y deseo que todos se desempeñen cada vez mejor.
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El tiempo vuela como un abrir y cerrar de ojos. En los próximos 20 años, la industria de valores enfrentará más oportunidades y desafíos más intensos. _ _Los edificios no se construyen en un día. Es necesario utilizar la sabiduría de todos, convertir el pensamiento correcto de los individuos, es decir, el espíritu y la confianza del surgimiento de _ _ seguridades, en pensamiento grupal e implementarlo en comportamiento grupal, transformando así las carreras individuales en actividades colectivas.
Mi trabajo principal en los últimos 20 años es el siguiente:
1 En el último año, a medida que la presión de la competencia del mercado se ha intensificado, ha llegado un número inusualmente grande de clientes. al departamento comercial para negociar tarifas y transferir custodia.
Como estaba en la recepción, conocí a muchos de esos clientes, negocié tarifas con ellos e hice amigos. Este tipo de trabajo se ha convertido en una parte importante de mi rutina diaria. En conversaciones con estos clientes, aprendí sobre la estrategia de conquistar la ciudad y conquistar el corazón primero. Establecer una base emocional con los clientes significa poder dejarlos. Para algunos clientes con gran capitalización de mercado y necesidades complejas que desean transferir la custodia, haré todo lo posible para obtener una comprensión más profunda de la mentalidad de los inversores en el mercado de valores a través de mis propios esfuerzos y la ayuda de mis colegas.
2. Para ampliar los clientes en el condado, busque el departamento de ventas fuera de línea, vaya a _ _ y _ _ para buscar agentes de desarrollo y, finalmente, desarrolle agentes a tiempo parcial en _ _.
3.Mercadotecnia móvil. Desde que la sede respondió al marketing de "Valores móviles", he estado comercializando el teléfono móvil de negociación de acciones de mi empresa entre los clientes de los alrededores, cooperando con las acciones de marketing de la sede y, finalmente, el marketing fue exitoso. Los clientes están dispuestos a utilizar nuestras PDA de negociación de acciones.
4. Trabajo de consulta por SMS, debido a que la empresa ha gastado mucho dinero en el uso de plataformas móviles, la sede ha notado este problema, si las cosas siguen así, será un gran error. por lo que se envía a todos los departamentos comerciales de inmediato. Deje de usar la plataforma de SMS móvil y cambie a la herramienta de SMS de próxima generación desarrollada por mobile: Mobile Fetion. Este es un modelo económico y práctico. ¡Por supuesto, para enviar Fetion, debes agregar Fetion! En un período de tiempo, el departamento de servicio al cliente completó el trabajo preliminar de transformación de la plataforma de SMS móvil original a Fetion móvil. Colaboré cuidadosamente con el gerente del departamento de servicio al cliente.
Trabajo como consultor en el departamento comercial. "El trabajo de consultoría no es fácil de hacer" es una frase que se escucha a menudo entre los empleados veteranos, ¡y de hecho es cierta! Cuando estaba involucrado en este trabajo, se reflejaba específicamente en enviar las opiniones del mercado del día y recomendaciones de acciones individuales a los inversores cada mañana según la esencia de la reunión de la mañana, y mantener el grupo QQ del departamento de ventas. El nivel de los clientes varía, algunos tienen gustos fuertes, otros tienen gustos ligeros, ¡es realmente difícil adaptarse! ¡Es la última palabra para hacer bien este trabajo, fortalecer el estudio, acumular experiencia y mejorar tu nivel!
6. Establecer relaciones de cooperación a largo plazo con los clientes. Los clientes son la fuente de nuestra vida y la base del negocio imperecedero de nuestra empresa. Por esta razón, mis colegas del departamento de atención al cliente y yo a menudo nos colamos en las casas de los clientes para trabajar cuando la luna está oscura y el viento es fuerte. Aunque a veces los clientes nos ponen cara fría, esperamos utilizar nuestro entusiasmo para derretir el hielo en los corazones de nuestros clientes. Debido a esto, algunos clientes se han hecho amigos de nosotros.
7. Cooperar con el departamento de informática para realizar pruebas en la sala de informática. La sala de ordenadores siempre ha sido considerada el corazón del departamento empresarial. La seguridad de la sala de ordenadores es la garantía para el funcionamiento normal y seguro del departamento de ventas, por eso a menudo aparezco en el departamento de ventas los sábados porque estoy haciendo pruebas.
El mercado ha estado bastante activo últimamente y el presidente nos pidió que saliéramos y hiciéramos negocios. Por lo tanto, el departamento de marketing suele profundizar en el público para realizar publicidad y marketing. Visité _ _ comunidades, _ _ comunidades, _ _ comunidades, _ _ parques y otros lugares con ellos. A partir de estas actividades, me di cuenta de que solo comercializando nuestra empresa en una forma que le guste a la gente, podemos obtener el doble de resultado con la mitad. el esfuerzo.
Un viaje de mil millas comienza con un solo paso. Creo que bajo la guía de la amplia visión, el gran desarrollo y la gran apertura del Presidente, mientras tengamos los pies en la tierra, practiquemos sólidamente y estudiemos con diligencia, seguramente estaremos en la cima de la victoria.
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Durante 20_ años, me dediqué principalmente al soporte técnico de los sistemas de negociación de valores, la depuración y el lanzamiento de productos bancarios y de valores. y otras implementaciones de proyectos.
Los principales resultados del trabajo son los siguientes:
En 1 y 20_, debido a algunas razones objetivas, como renuncias de empleados, adscripciones, tareas apretadas del proyecto, escasez de personal, etc., Fui responsable de Shenyang Financial Securities. La mayor parte del trabajo de soporte técnico incluye el mantenimiento de sistemas de mostrador, sistemas periféricos y productos de certificados bancarios, depuración e instalación de productos de certificados bancarios, depuración e instalación de teléfonos, etc. En mayo, después de que la empresa lanzó los productos de distribución restantes, debido a la instalación temprana en Shenyang, por un lado, era necesario comprenderlos y perfeccionarlos lo antes posible para brindar un buen soporte técnico para el desarrollo del mercado; , Puse todos los problemas que encontraron los clientes durante el uso. Los problemas se clasificarán en detalle, cuáles son errores de comprensión y uso, cuáles son errores de procedimiento y cuáles deben mejorarse, si es necesario, se resumirán en. documentos y enviados a la sede. En el proceso de uso específico, diferentes clientes tienen diferentes necesidades y se deben realizar las modificaciones correspondientes del programa de acuerdo con las necesidades. En resumen, en caso de escasez de personal, debemos hacer todo lo posible para brindar servicios meticulosos para que los clientes puedan sentir que nuestros servicios técnicos no se ven comprometidos.
2. Los datos del sistema de mostrador y el sistema de comisión de oro del Departamento de Ventas de North Youyou Street se fusionaron con éxito en el Departamento de Ventas de Huanhuo Road, y los datos de los otros dos departamentos de ventas se separaron del sistema. de Youyou Street para lograr una transición fluida entre tres departamentos de ventas el mismo día.
3. Se completó la implementación del proyecto de comercio centralizado dentro de la ciudad de tres departamentos comerciales de Harbin United Securities. A pesar del apretado calendario y de los muchos problemas, recibimos ayuda de todos los aspectos y departamentos y finalmente completamos la tarea con éxito.
4. Se completó la depuración y el lanzamiento de Tiantong Securities ICBC Bank-Securities Connect.
5. Complete la depuración de transferencias de valores bancarios y el trabajo en línea del Everbright Bank en Taiyuan Street.
6. Se convirtió en la depuración y el trabajo en línea del programa de certificados bancarios de CITIC Bank en North Fanhua Road.
7. Se completó con éxito la fusión de datos del Departamento de Ventas de Jinchuanjiang y el Departamento de Ventas de Taiyuan Street.
8. Se completó con éxito la centralización de datos de los departamentos de ventas de South 5th y South 8th Middle Road.
9. La conversión de la interfaz y la depuración del middleware de banca telefónica de Fushun Bank of Communications están en curso.
Lo que he logrado en el último año en el trabajo es que he mejorado mi negocio de valores, mi nivel técnico, mis capacidades de desarrollo y mi experiencia en proyectos de ingeniería. Se han logrado mejoras en la capacidad de analizar y resolver problemas, así como en la experiencia en la implementación de proyectos y en un conocimiento profundo de algunos productos nuevos, como la colocación de ganancias integrada y universal. También tengo algunos conocimientos básicos de otros sistemas xone, contadores móviles y agencias de fondos abiertos.
Las principales razones de este logro son:
1. Acumular continuamente resúmenes en el trabajo, nunca dejar de lado ningún pequeño problema y buscar profundamente la causa del problema.
2. La razón por la que el proyecto de valores bancarios avanza sin problemas es que realicé un trabajo de depuración de productos similar el año pasado y tengo un conocimiento detallado de los procesos comerciales y los principios de funcionamiento de las transferencias de valores bancarios y vínculos entre bancos y valores, la relación entre el front-end y el backend, y el flujo de datos y el flujo de capital.
3. La finalización exitosa del proyecto de concentración de datos se benefició de la familiaridad con el conocimiento del negocio de valores y los sistemas de mostrador durante el mantenimiento diario.
4. La depuración de la interfaz middleware de banca telefónica que se está implementando me ha dado una comprensión clara del proceso desde el desconocimiento inicial del negocio, ha mejorado la capacidad de análisis y resolución de problemas, y está funcionando. Estoy seguro de que se puede completar bien.
Problemas y deficiencias en el trabajo:
1. El negocio técnico requiere una comprensión integral.
2. Es necesario fortalecer el conocimiento de la red y las habilidades prácticas.
3. Durante el proceso de mantenimiento o implementación del proyecto, no se prestó atención a resumir los problemas clave y formar documentos para facilitar el intercambio, reducir la duplicación innecesaria de trabajo y mejorar la eficiencia del trabajo del departamento.
4. En el trabajo y estudio futuro, debemos continuar aprendiendo nuevos negocios y nuevos conocimientos, para actualizar nuestros conocimientos.
Medidas de mejora:
1. Prestar atención a la acumulación de conocimientos y habilidades, estudiar mucho, practicar mientras aprende y seguir creciendo.
2. Fortalecer el aprendizaje en línea y tener la oportunidad de participar en capacitaciones relevantes.
3. Sea bueno resumiendo en el trabajo, preste atención a clasificar cuestiones típicas y clave y formule documentos. Se espera que el departamento fortalezca la comunicación y la supervisión en este sentido.
4. Buscar activamente oportunidades para implementar nuevos proyectos comerciales y aprender de la práctica.
5. Estar al tanto de los nuevos productos lanzados por la empresa.
Plan de trabajo para 2022:
1. Esforzarse por realizar trabajos de mantenimiento más detallados y distintivos.
2. Se ha mejorado mucho el nivel técnico personal a través de prácticas laborales específicas.
3. Durante el proceso de implementación del proyecto, esforzarse por garantizar la calidad y la cantidad, fortaleciendo las capacidades de comunicación y coordinación. Sugerencias para el próximo desarrollo del departamento y de la empresa
Departamento:
1. Fortalecer el mantenimiento del departamento y la gestión de proyectos, fortalecer la supervisión de la gestión y comenzar bien y terminar bien.
2. Las horas extras del proyecto pueden formar un sistema y una serie de pausas.
3. Los departamentos de guardia podrán disponer de teléfonos móviles.
Empresa:
1. Proporcionar más oportunidades de formación para todos.
2. Creo que la empresa debería realizar evaluaciones periódicas de los empleados en diferentes niveles, formar un mecanismo de competencia, adoptar sistemas apropiados de recompensa y castigo y aprovechar al máximo el entusiasmo de los empleados.
3. Organizar más actividades grupales para brindar a todos más oportunidades de comunicación, fortaleciendo así el espíritu de equipo colectivo.
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En primer lugar, debe proporcionarme un buen informe para que pueda tener una comprensión más profunda y clara de los valores.
En segundo lugar, también me gustaría agradecer a todos mis compañeros del departamento comercial. En el trabajo de este año, no solo hemos logrado grandes avances en nuestros conceptos, sino que también hemos logrado grandes mejoras en la calidad del servicio al cliente y la imagen del mostrador del departamento de ventas. El trabajo en los últimos seis meses es el siguiente:
En primer lugar, mejorar la imagen general del mostrador de ventas
En línea con la imagen y la construcción unificadas de la empresa, nuestro mostrador no solo cumple con los requisitos de la empresa en términos de vestimenta gfd. Además, la calidad del servicio para los clientes existentes también ha mejorado enormemente y el proceso de procesamiento es más razonable, efectivo y estandarizado. En la actualidad, el gerente del lobby es responsable de recibir los negocios de los clientes, completar formularios comerciales, llevarlos al mostrador para recibir un servicio personalizado y escanear archivos electrónicos comerciales. En la actualidad, el sistema ha podido extraer las cuentas de valores escaneadas de la sede y enviarlas a la empresa registrada, por lo que tiene requisitos más altos para la calidad del escaneo. Ahora, cuando se manejan negocios, es necesario conservar los datos de imagen del cliente y. Lea la información de la tarjeta de identificación, lo que también permite a los clientes tener una mejor comprensión del negocio.
2. Simulacros de emergencia de Exchange y prueba del sistema comercial de mostrador Hang Seng 2.0
Nuestra empresa participó en dos simulacros y pruebas de emergencia emitidos por el Exchange, ambos realizados el sábado. En caso de interrupción de la señal, cómo cambiar al servidor de la sala de recuperación ante desastres en el menor tiempo posible, cómo realizar informes de control de riesgos, cómo apaciguar y explicar a los clientes en el sitio, etc. , realizó buenas pruebas e investigaciones para que el sistema comercial del departamento de ventas pueda funcionar normalmente y prevenir problemas antes de que ocurran. En la primera mitad del año, nuestra empresa organizó múltiples pruebas de actualización del sistema de cuentas Hang Seng 2.0, que incluyeron principalmente la actualización y revisión de la apertura de cuentas conjuntas, los negocios de la junta directiva y el negocio de escaneo de certificados electrónicos. Ahora básicamente todos los negocios pueden implementarse utilizando el sistema 2.0. Durante el proceso de prueba, realizamos las pruebas en forma de trabajo fuera de servicio y horas extras. Debido a que un control del sistema está vinculado a múltiples menús, se debe probar cada menú comercial, incluidas las cuentas institucionales, y cualquier problema encontrado debe registrarse de manera oportuna. Nos concentramos en aprender contenido nuevo, como agregar la autoridad emisora del cliente, la información de contacto y la frecuencia de contacto, modificar la configuración del nivel de riesgo contra el lavado de dinero del cliente y, finalmente, completar varias pruebas con la sede.
En tercer lugar, centralizar la información del cliente
Este trabajo se lleva realizando desde hace mucho tiempo. Pasamos dos meses implementando el "Aviso de la Comisión Reguladora de Valores de China sobre el fortalecimiento de la supervisión diaria de las cuentas de las compañías de valores" y el "Aviso de la Corporación de Compensación y Depósito de Valores de China sobre el fortalecimiento adicional de la gestión diaria de las cuentas de valores", y implementó el programa "Las compañías de valores deben verificar y actualizar periódicamente la información de las cuentas de inversionistas registradas en su sistema de mostrador y en su sistema de registro y liquidación, trabajaron horas extras, verificaron la información retenida de más de 30,000 clientes y elaboraron documentos electrónicos, e identificaron a los clientes, como por ejemplo, que no hubiera negativos , tarjetas de identificación faltantes, tarjetas de identificación vencidas, calificaciones académicas faltantes, etc., y finalmente completó la verificación de datos de todos los clientes, creó un formulario y proporcionó a más de 13,000 clientes individuales para notificar al personal los datos actualizados complementarios para 65438 + 31 de febrero. , _ _ _. Para los clientes, también hemos realizado controles centralizados, registrado la inspección anual de copias de comprobantes retenidos, cartas de confirmación y la retención de diversos documentos comerciales, y creado formularios para que el personal de servicio al cliente se comunique con los clientes. >
4. Empleados de la línea de operación. Evaluación de promoción
Participé en la evaluación de este año Cada vez que la empresa realiza una evaluación de promoción para los empleados de la línea de operación, el contenido del examen incluye negocios de cuentas y custodios externos. negocios, comercio en bloque, negocios de acciones restringidas y asistencia judicial, fondos, GEM, ib business, lucha contra el lavado de dinero, New Third Board y otros negocios. Debido a la amplia cobertura y el corto tiempo de preparación, demostró una vez más la fortaleza de. El equipo sin olvidar el negocio diario, y era necesario revisar el negocio que no es fácil de tocar en tiempos normales. En la futura evaluación de promoción, continuaré consolidando concienzudamente varios negocios, sentando una base sólida y desarrollando activamente mis talentos. Y me esforzaré por ser ascendido a empleado de tercer nivel nuevamente.
El próximo año, enfrentaré el desafío en respuesta a la lentitud del mercado de valores en la primera mitad del año. Debido a la verificación centralizada de la información de la cuenta y las dificultades financieras, todos nuestros empleados trabajaron juntos y lograron ciertos resultados, pero también se dieron cuenta de sus propias deficiencias y no pude completar las tareas de marketing de la escuela secundaria Jin Ruyi No. 3, con la esperanza. para mantenerse al día con el ritmo de desarrollo de la empresa, continuar mejorando el trabajo diario, mejorar la calidad del servicio al cliente, establecer una buena reputación y llevar la gestión y el servicio a un nuevo nivel
Informe resumido del trabajo de los empleados de la empresa de valores, 5 páginas.
Ha pasado más de un año desde que entré en _Securities.
Durante este período, me mejoré en todos los aspectos, reflejado principalmente en:
1. Tener una comprensión preliminar de la industria de valores
Desde que ingresé a la empresa, desde que estoy familiarizado con esta industria. Para aprobar la calificación A través del examen, tengo una comprensión preliminar de la industria de valores, y el banco residente tiene una comprensión más profunda del negocio de valores a través del canal de comercialización y puede resolver varios problemas básicos en el trabajo.
2. Mejora de las capacidades de desarrollo empresarial
En el proceso de marketing empresarial, hablar con los clientes, encontrar diferentes problemas, mejorar la comunicación y la adaptabilidad y realizar diversas revisiones de los clientes proporciona visitas periódicas; con servicios integrales y multiángulos para que nuestros servicios puedan realmente arraigarse profundamente en los corazones de la gente.
3. Se ha fortalecido el sentido de responsabilidad y profesionalidad.
Tome en serio cada negocio que maneje, trate de evitar causar problemas innecesarios a los clientes y a la empresa, y esfuércese por lograr la mayor eficiencia.
En marketing corporativo, también descubrí algunos problemas y mis propias deficiencias:
1. Necesitamos profundizar nuestra comprensión de los valores y seguir aprendiendo.
2. A la hora de mantener las relaciones con los clientes, se deben reforzar progresivamente los métodos de comunicación.
3. Es necesario mejorar aún más las capacidades de análisis y marketing profesionales.
Al ingresar a la industria del marketing, el desempeño es el estándar para medir el valor de una persona. El desempeño de los últimos meses no fue bueno, así que reorganicé mi forma de pensar. En los próximos días haré esto:
1. Distribuir folletos
A menudo distribuyo folletos. Aunque envié muchos folletos, el efecto no fue muy bueno, pero creo que aún es factible. Una gran cantidad de folletos aumentará la visibilidad de la empresa. A continuación, quiero enviar una cantidad moderada y la perseverancia eventualmente traerá resultados.
2. Utilizar eficazmente los recursos del banco
Llevo más de un año trabajando en el banco, pero mi desempeño no es satisfactorio. Los excelentes servicios del banco son bien conocidos y muchos clientes vienen aquí a visitarlo. Sería fantástico hacer un buen uso de este recurso para captar algunos clientes potenciales. Pero la buena relación de cooperación entre el Banco de China y el Banco de China Internacional, así como el método de cooperación con sobornos, me mantuvo buscando un gran avance. Aunque resulta estresante, también es una buena manera de llevarse bien con ellos en estos momentos. La calidad del administrador de cuentas residente afecta directamente la imagen de la empresa, por eso he estado trabajando duro para lograrlo.
3. Aprovecha al máximo la red de relaciones
También es una forma muy eficaz de atraer amigos o presentaciones de amigos. Presente amigos a través de amigos, para que los clientes que quieran negociar acciones puedan optar por abrir una cuenta con nosotros. Además, para los clientes que han abierto servicios de custodia de terceros en otras compañías de valores, les presentaremos nuestros conceptos de servicio y ventajas competitivas y nos esforzaremos por ganarlos.
En la actualidad, el mercado es muy volátil, la mayoría de la gente espera al margen y la competencia entre pares es extremadamente feroz. Para ello, debo seguir aprendiendo, enriquecer mis conocimientos profesionales, ofrecer a los clientes una gama completa de servicios y hacer lo mejor que pueda.
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