¿A qué se dedica principalmente una empresa de gestión financiera?

Las empresas de gestión patrimonial diseñan planes financieros integrales teniendo a los clientes como centro. Al brindarles una serie de servicios financieros como efectivo, crédito, seguros y carteras de inversión, administran los activos, pasivos y liquidez de los clientes y satisfacen sus necesidades financieras. en diferentes etapas, y ayudar a los clientes a lograr el propósito de reducción de riesgos, preservación de la riqueza, apreciación y herencia.

El alcance de la gestión patrimonial incluye

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Ahorro y gestión de efectivo, gestión de deuda, gestión de riesgos personales, planificación de seguros, gestión de carteras, planificación de jubilación y patrimonio. arreglar.