2021, un momento decisivo para la industria de la construcción (Parte 1)
Como consultor, prefiero investigar. Desde 2015, también he escrito algunos artículos sobre las tendencias de desarrollo de la industria, incluidos "2016, la tasa de crecimiento disminuyó gradualmente", "2017, la industria de la construcción aceleró la diferenciación", "2018, entró en la zona de aguas profundas" y "2066". , Creo que es más apropiado usar la palabra "cuenca" para observar qué cambios ocurrirán en la industria de la construcción en 2026 54333
¿Qué significa "cuenca"? La "cuenca" más famosa de China son las montañas Qinling, que son la línea divisoria geográfica entre el norte y el sur de China, con Sichuan y Hubei en el sur y Shaanxi en el norte. El significado original de "cuenca" se refiere al límite principal entre diferentes cosas.
A continuación, hablaré con usted sobre el "punto de inflexión" en la industria de la construcción. Mi tía está diciendo tonterías, por favor escuche y vea si realmente ha llegado el "punto de inflexión" en la industria. Discutiré con ustedes mis puntos de vista desde seis aspectos: reforma industrial, política industrial, motivación de la inversión, mercado, modelo de negocios y motivación del desarrollo.
El primero es un hito en la reforma industrial.
Desde el año 2000, el sector de la construcción ha sufrido numerosas reformas. Hay muchas cuentas oficiales de WeChat en la industria para difundir las políticas de reforma de la industria. Siempre que haya reformas, se impulsarán lo antes posible. Hay muchos artículos como este y la industria de la construcción es una industria muy orientada a las políticas. Desde la gestación de la reforma hasta el avance sustancial actual, la dirección de la industria se ha ido aclarando gradualmente.
En primer lugar, la revisión de la Ley de Construcción puede entrar en etapa de avance sustancial. A menudo se critica la legislación sobre construcción. Promulgadas el 11 de julio de 1997, las disposiciones pertinentes del artículo 48 sobre el seguro de los empleados fueron revisadas en 2011 y revisadas en 2019.
El plan de reforma de las cualificaciones se introdujo y entró en un período de transición de un año, con el número de empresas reducidas de 593 a 245, una disminución de 60. La reforma de las cualificaciones, que recorta 60 cualificaciones a la vez, es bastante intensa. Si en el futuro hay otra reforma y se recortan 60 artículos, sólo quedarán 100 artículos con menos restricciones. He discutido este tema con mucha gente. Por supuesto, esta es una idea muy extrema, pero la tendencia de "racionalizar la administración y delegar poder, fortalecer la supervisión y mejorar los servicios" ya ha producido efectos en la reforma industrial.
También se ha introducido el sistema de reforma de costes y ha entrado en fase de puesta en marcha. El 24 de julio de este año se publicó el Documento No. 38, del que extraje dos párrafos: “Promover el método de fijación de precios del proyecto mediante lista de cantidades, investigación de mercado, cotización independiente y precios competitivos”; “Abolición del precio máximo de oferta”; límite calculado en base a las regulaciones de cuotas, y gradualmente dejar de emitir cuotas presupuestarias". Esto demuestra que esta reforma es a la vez urgente y poderosa.
Además, hay reformas en el modelo de construcción, incluida la contratación general, la consultoría de proceso completo, el sistema de responsabilidad de los arquitectos, etc., que gradualmente han entrado en la etapa de avance sustancial desde la orientación de políticas. En julio de este año, la provincia de Jiangsu emitió un documento exigiendo que “todas las localidades deben dejar claro que la proporción de contratación general para proyectos invertidos principalmente por capital estatal no será inferior al 20%, todos los prefabricados con inversión gubernamental. Los proyectos de construcción adoptarán el método general de contratación.”
El segundo es un parteaguas en la política industrial.
Muchas de nuestras industrias están impulsadas por políticas externas. En el futuro, la fuerza externa de la política industrial disminuirá gradualmente y el desarrollo de la industria dependerá gradualmente del poder endógeno.
Cuando se introdujo la política industrial para la industrialización de la construcción, fue muy vigorosa. En ese momento, el precio del terreno era muy barato al construir proyectos de industrialización de construcción en varios lugares, o el terreno se le podía devolver al precio completo si lo compraba. Creo que cada vez habrá menos políticas similares. Se puede industrializar la construcción, pero hay que ser capaz de mejorar la eficiencia y adaptarse a la tendencia futura de reducir gradualmente la fuerza laboral.
Las APP (incluidos BT, BOT, AB0), la contratación general, la consultoría de proceso completo, el sistema de responsabilidad de los arquitectos y otros modelos, el desarrollo de parques, las ciudades características y otros negocios también necesitan poder endógeno real. Sólo creando modelos de valor podrán desarrollarse y tener vitalidad.
Hablando de parques, muchas empresas de topografía, diseño y construcción están desarrollando parques. Hice una investigación transversal. Los expertos me dijeron que hay 1.000 parques industriales en Shanghai y que puede haber decenas de miles en todo el país. Se dice que la mayoría de estos parques industriales fracasan. Para construir bien un parque industrial, debemos depender de la energía endógena. Lo mismo ocurre con el desarrollo de ciudades características.
En 2018 y 2019 circuló por Internet la llamada "lista mortuoria de ciudades características". Pensé que la "Lista de muertes de ciudades características" era simplemente una exageración, pero no esperaba que se publicara en el People's Daily y tenía autoridad. Parece que la lista de muertes de ciudades características es realmente bien merecida.
¿Qué ilustran estos ejemplos? Muestra que si no existe una fuerza impulsora endógena, nada de esto logrará un desarrollo a largo plazo basado en el entusiasmo de las políticas.
El tercero es el parteaguas en el poder inversor.
Desde la reforma y apertura, la inversión en activos fijos de nuestro país ha crecido en todos los ámbitos, y ahora la inversión está entrando en un período de diferenciación y déficit. He extraído el texto original de las "Recomendaciones" del XIV Plan Quinquenal, del que podemos ver el nuevo pensamiento del país sobre las inversiones futuras.
En términos de volumen total, el texto original dice "mantener un crecimiento razonable de la inversión", lo que significa que la posibilidad de inundaciones debería ser imposible. En el pasado, muchos líderes de la industria de la construcción hablaban a menudo de "cuánto más se incrementará la inversión en infraestructura". Esta situación es poco probable que suceda en el futuro.
En términos de estructura, la propuesta establece claramente: "dar pleno juego al papel clave de la inversión en la optimización de la estructura de oferta". ¿Qué es una estructura optimizada? La etapa de "crear algo de la nada" ha pasado y el futuro es "crear algo de la nada". Muchas de las enormes inversiones de China en el pasado se realizaron en lugares sin retornos económicos ni efectos sociales, como las mismas carreteras excavadas varias veces al año en áreas urbanas, casas vacías y carreteras con pocos automóviles. Las personas a nivel de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma deberían ver más ejemplos similares.
En términos de motivación, ¿cuál es la motivación para invertir? "Aprovechar plenamente el papel de la inversión gubernamental para estimular la vitalidad de la inversión privada y formar un mecanismo de crecimiento endógeno de inversión impulsado por el mercado". El papel del gobierno es un "papel de incitación". Las inversiones clave son las privadas y las impulsadas por el mercado. ¿Cuáles son las claves de la sostenibilidad en la inversión privada? La inversión necesita generar dinero para ser sostenible.
Cuando se trata de inversión, lo que todo el mundo espera con impaciencia es la inversión en infraestructura. Según las estadísticas de inversión en activos fijos publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas, fue de 12,1 billones en 2019 y de 18,2 billones en 2019; veámoslo desde otra perspectiva; Del origen de los fondos, 2017, 15 billones, 2018, 14,5 billones, 2019, 14,8 billones. Dependiendo de la fuente de financiación, la inversión en infraestructura no ha crecido de manera constante en los últimos años. En cuanto a las fuentes de fondos, incluyen principalmente el presupuesto nacional, los préstamos internos, el uso de capital extranjero, los fondos propios y otros cinco aspectos. Los fondos del presupuesto nacional representaron el 17,5%, los préstamos internos representaron el 15,3% y los dos juntos representaron 1/3 de la inversión en infraestructura fue en su mayor parte autofinanciada, representando el 56%. Todos, ¿qué tan grande es nuestra capacidad de autofinanciarnos? Las ocho principales empresas centrales de construcción han llevado a cabo muchos proyectos de APP en los últimos años, lo que demuestra que sus capacidades de autofinanciamiento son relativamente fuertes, pero ¿qué tipo de flujo de caja tienen para continuar haciéndolo? Esto es motivo de reflexión. Desde la perspectiva de la motivación de la inversión, creo que hemos llegado a un punto de inflexión.
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Gráfico 1: Inversión total en infraestructura - fuentes de fondos
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Gráfico 2: Proporción de fuentes de financiamiento para la inversión en infraestructura
El cuarto es un parteaguas en el mercado.
En el pasado, la construcción florecía en todo el país, pero ahora avanza hacia "grandes ciudades en grandes países". La construcción de la ciudad también ha pasado del diseño integral a la compensación de las deficiencias, y de la construcción extensiva a la construcción de calidad.
La primera es la estructura del mercado. La nueva era básicamente ha terminado y el mercado de renovación y reparación está comenzando a crecer. He estado hablando de este punto en los últimos años, por ejemplo, los tres mercados de la construcción (manufactura, construcción de viviendas e infraestructura urbana) han tenido dificultades para crecer. En el campo de la construcción residencial, hay un dicho en todo el país: las grandes ciudades generalmente prohíben la construcción de más de 500 m, pero la construcción de más de 250 m está estrictamente restringida para edificios de más de 100 m, se debe demostrar completamente el diseño centralizado de los edificios residenciales del condado. son principalmente de varios pisos en el campo de la infraestructura, la columna vertebral de "71165438" La red de carreteras y la red ferroviaria "ocho verticales y ocho horizontales" se han completado básicamente.
¿Cuáles son las características de esta zona?
La primera es que la "Línea Hu Huanyong" sigue funcionando y la población sigue fluyendo hacia las grandes ciudades. ¿Qué es la "Línea Hu Huanyong"? En 1935, el geógrafo Hu Huanyong trazó esta línea al estudiar la población. Desde Heihe en el noreste hasta Tengchong en Yunnan, la "Línea Hu Huanyong" cubre un área del 44% en el sureste, tiene una población del 94% y aporta el 96% de su PIB.
Un líder vio esta frase cuando fue al Museo de la Población de China. Dijo que tenemos que romper la línea. De hecho, durante 85 años, las estadísticas han demostrado que es muy difícil violarla, y ésta puede ser una ley básica.
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Gráfico 3: Comparación del desarrollo en ambos lados de la línea Hu Huanyong
En segundo lugar, las ciudades con un fuerte desarrollo económico todavía están llenas de una fuerte motivación para la construcción. . Al enumerar las 20 ciudades principales de China en términos de PIB en 2019, solo Beijing se ubicó entre las 10 primeras al norte de la línea divisoria geográfica entre el norte y el sur de las montañas Qinling y el río Huaihe. Entonces hay un pasaje en Internet. Lo recogí: "Hoy, una línea divisoria más importante que la Línea Hu Huanyong apareció silenciosamente en la tierra de China. Es la "Línea de Defensa del Río Yangtze" ubicada a 31 grados de latitud norte. 99 personas no se dieron cuenta de la importancia de Este descubrimiento geográfico defender esto La línea de defensa del río Yangtze es la máxima prioridad en los próximos cinco años, es decir, durante el período del "XIV Plan Quinquenal" Su éxito o fracaso casi determinará el resultado del surgimiento de un gran. poder."
Gráfico 4: Los 20 principales PIB de China. Ciudad.
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Este es el contraste entre la "Línea Hu Huanyong" y las ciudades del norte y del sur. El desarrollo económico puede tener sus propias leyes y el desarrollo económico es la base de la construcción. Sin desarrollo económico e inversión, no habrá motivación para la construcción. Recientemente, Hua Min, un famoso economista y profesor de la Universidad de Fudan, visitó Hainan y expresó sus sentimientos. Dijo que debemos tener cuidado de que la "zona de libre comercio" de Hainan se convierta en la "zona de libre comercio" de Hainan. Por tanto, el mercado ha llegado a un punto de inflexión en términos de región y estructura.
El quinto es el parteaguas del modelo de negocio.
El modelo de negocio de las empresas ha cambiado del pasado "efecto rebaño" al pensamiento independiente y la autopersistencia, y de la imitación pasada al claro STP (segmentación de mercado-posicionamiento de mercado objetivo) actual. Divido los modelos de negocio en la industria de la construcción en cinco tipos, a saber, 2T, 2G, 2B, 2E y 2C.
2T (al tiempo), los tiempos están cambiando y en el sector de la construcción aparecerán muchos modelos de negocio basados en las nuevas tecnologías. Si podemos seguir el ritmo de los tiempos, todos tendrán una oportunidad y algunas empresas están pasando al sector de la construcción.
2G (para el gobierno), esta es una oportunidad para el capital y las grandes empresas, la construcción de infraestructura a gran escala y el modelo de APP.
2B (a las empresas), oportunidades de cooperación estratégica entre grandes empresas, al igual que la cooperación estratégica entre empresas constructoras en Nantong y grandes promotores, las grandes empresas inmobiliarias tienen socios.
2E (al ecosistema), una gran cantidad de subcontratistas profesionales, mano de obra, proveedores de materiales y proveedores de equipos están formando gradualmente un ecosistema con grandes empresas. ¿Qué tamaño tiene el ecosistema de la empresa? Hice una estimación. Tomemos como ejemplo la arquitectura china. China Construction tiene 300.000 personas, con 2,4 millones de trabajadores detrás. Si cada empresa de servicios laborales tiene 100 empleados, entonces habrá 24.000 empresas haciendo lo mismo, sumando proveedores de materiales y equipos, detrás de China Construction hay un ecosistema de pequeñas y medianas empresas. Algunos grandes proyectos, proyectos gubernamentales y proyectos de infraestructura son generalmente inaccesibles para las pequeñas y medianas empresas, que también pueden optar por seguir a las grandes empresas. Este método también puede sobrevivir muy bien.
2C (para clientes), los proyectos operativos a menudo requieren una buena experiencia del cliente, y la decoración del hogar en la industria de la decoración también es para los clientes finales. Descubrí que la mayoría de las empresas emprendedoras tradicionales no pueden hacer bien los negocios 2C. El negocio 2C es un gran desafío para todos. Nuestra estructura organizativa, dotación de personal y sistema de cadena de suministro obviamente no son adecuados para el modelo 2C. No satisface las necesidades de los clientes ni es económico.
¿Por qué deberíamos hablar de estos cinco modelos de negocio? Creo que no todas las empresas son adecuadas para todos los negocios. Si algunas empresas no son adecuadas, no lo fuerces. Algunas empresas de estudios, diseño y construcción se mostraron interesadas en el pasado en operaciones de capital. Si no desarrollan capacidades de operación de capital, no podrán seguir jugando durante dos años. He visto a un importante instituto de diseño convertirse en un instituto de diseño miserable después de algunas inversiones, y una oficina de ingeniería secundaria de una empresa central después de algunas inversiones de APP descubrió que la inversión era un mar de miseria. Afortunadamente, es una oficina de ingeniería secundaria de una empresa central; de lo contrario, sería un mar muerto. Este es el riesgo del modelo de negocio.
En sexto lugar está el hito en el impulso del desarrollo.
El impulso de desarrollo tradicional de la industria de la construcción se está debilitando gradualmente y el nuevo impulso se está acelerando.
Según un informe de investigación de una agencia consultora, en los últimos 20 años, la eficiencia anual de la industria de la construcción global ha aumentado en 1, mientras que la eficiencia anual de todas las industrias globales ha aumentado en 3; Estimamos que la eficiencia de la industria de la construcción de China aumentará en aproximadamente un 1,5, o incluso un 2, el progreso es relativamente rápido.
¿Cuál es la fuerza impulsora para mejorar la eficiencia de la industria de la construcción en China? La eficiencia de la industria ha mejorado significativamente debido a los avances en la gestión, los materiales y los equipos, como las estaciones de mezcla de concreto y las máquinas tuneladoras de escudo. Además, los avances en la tecnología y la tecnología de la información tradicional también han promovido el desarrollo de la industria. Sin embargo, será difícil que estas fuerzas impulsoras tradicionales produzcan mejoras revolucionarias en la eficiencia. Sólo pueden ser 1,5, o 2 si son mayores.
Entonces, ¿de dónde viene la nueva motivación? Quizás tengamos que buscarlo desde cuatro aspectos: especialización empresarial, productización del servicio al cliente, industrialización de la construcción y digitalización del ciclo de vida completo. Como la productización. Después de que Ford construyó el Modelo T, bajó el precio del automóvil de $2,000 a $140. Es concebible que la productización desempeñe un papel importante en la mejora de la eficiencia y valga la pena pensar en ello. También podemos encontrar valor y mejorar la eficiencia en la cadena ecológica de la industria de la construcción, y encontrar eficiencia a partir de la integración del control de valor y las cadenas de suministro centrales. Por ejemplo, muchas empresas ahora están realizando adquisiciones centralizadas, que es una de las direcciones. Sin embargo, las plataformas de adquisiciones centralizadas que realmente pueden brindar buena experiencia y valor todavía son relativamente raras en la industria.
En mi opinión, las anteriores son las seis cuencas hidrográficas para su referencia.