¡Se acerca la "marea de escasez básica"! La "carrera armamentista" en la fabricación mundial de chips ha comenzado.
2026 54 38+ No. 1001 se publicó en el "News Weekly" de China.
A mediados de abril, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., la empresa de fundición más grande del mundo, sufrió un corte de energía en su fábrica de Taiwán. Algunas instituciones de investigación predicen que si el corte de energía dura sólo medio día, la pérdida de obleas desechadas superará los 20 millones de dólares y un gran número de clientes se verán afectados. A principios de junio, un empleado extranjero de Epistar Electronics, una fábrica de embalaje y pruebas en Taiwán, resultó infectado. Más de 200 personas han sido diagnosticadas y más de 2.000 personas han dejado de trabajar y se han puesto en cuarentena en sus hogares. Se espera que la producción se reduzca entre un 30% y un 35% en junio. La epidemia en la provincia de Taiwán se ha extendido a la industria de los semiconductores, empeorando aún más la capacidad de producción mundial de chips.
Anteriormente, a la gente le preocupaba que la provincia de Taiwán sufriera la peor sequía en medio siglo. Las fundiciones de obleas consumen grandes cantidades de agua debido a la necesidad de limpiar las fábricas y las obleas de silicio. Para garantizar el suministro de agua, alrededor de una quinta parte de las tierras agrícolas irrigadas en la provincia de Taiwán han dejado de irrigarse.
Esto es suficiente para ilustrar el estado de la industria de fundición de Taiwán. La Asociación de la Industria de Semiconductores de Estados Unidos incluso planteó una suposición extrema de que si las fundiciones de semiconductores en Taiwán cerraran durante un año, la industria electrónica mundial enfrentaría una pérdida de 490 mil millones de dólares. El fundador de TSMC, Zhang Zhongmou, consideró la creación de TSMC en 1987 como una creación que cambió la industria de los semiconductores. De hecho, el auge de TSMC y la fundición ha cambiado profundamente la industria de los semiconductores, convirtiéndola en una de las industrias más globalizadas.
Sin embargo, esta ronda de "escasez central" ha causado preocupaciones de seguridad en la cadena de suministro. Europa y Estados Unidos han expresado su preocupación por la excesiva concentración de la industria de semiconductores en Japón, Corea del Sur y la provincia china de Taiwán, y han propuesto una serie de planes de estímulo para atraer el regreso de la industria de chips. El proceso de localización de la cadena industrial de chips de China también se está acelerando. La "carrera armamentista" en la fabricación mundial de chips ha comenzado y la estructura existente de la industria de los semiconductores puede remodelarse.
Controversia del modelo
A partir de los cambios en la proporción de la capacidad de producción de semiconductores en varios países y regiones, se puede encontrar que la capacidad de producción de semiconductores de la provincia de Taiwán era casi nula en 1990, y luego se expandió al 22% en 2020, lo que es el resultado del aumento de fundiciones de obleas como TSMC.
Existen dos modelos en la industria de los semiconductores. Uno es el modelo IDM, en el que el diseño y la fabricación de chips se integran en una sola empresa, como Intel e Infineon. El otro es el modelo OEM, del que TSMC fue pionero y que surgió en la década de 1990. La cuestión fundamental es que las empresas de diseño de chips no necesitan participar en la fabricación, las pruebas y el sellado. En consecuencia, han nacido varios fabricantes sin fábrica, como Qualcomm, Nvidia y MediaTek. Debido a que no necesitan soportar una alta inversión en I+D en diseño y una gran inversión en activos en fabricación, los fabricantes sin fábrica tienden a aumentar sus ingresos más rápidamente que los fabricantes de IDM.
Aunque los fabricantes de IDM todavía poseen casi el 70% de la capacidad de producción mundial de semiconductores en 2019, en el campo de los chips lógicos para SoC (system on chip) de teléfonos móviles, el modelo OEM representa casi el 80% de la capacidad de producción y se considera la corriente principal de la industria.
“Una desventaja del modelo IDM es que las empresas tienden a buscar productos con altos márgenes de ganancia. Si los vínculos de diseño y fabricación están separados, la fundición aún puede obtener ganancias independientemente de si produce un alto valor agregado. o los productos de bajo valor añadido favorecen una ecología industrial más equilibrada", dijo a China Newsweek el Dr. Xu Hongtao, profesor de la Escuela de Microelectrónica de la Universidad de Fudan y cofundador de Silicon Micro. para el rápido desarrollo de la industria de semiconductores bajo el modelo de fundición.
Sin embargo, en esta ronda de "escasez central", las empresas de IDM han demostrado la ventaja de una cadena de suministro más estable. El fundador de SMIC, Zhang Rujing, dijo una vez que en esta etapa, es muy importante que el vínculo de fabricación posterior apoye el vínculo de diseño ascendente. Sin embargo, según el modelo de fundición, las fundiciones de obleas suelen ser cautelosas a la hora de ampliar la capacidad de producción. Esta es también una razón importante por la que la capacidad de producción mundial de semiconductores siempre está en un equilibrio estrecho.
De hecho, desde el año pasado, las fundiciones han ido ampliando frecuentemente su capacidad de producción. A finales de marzo, TSMC anunció que invertiría 654.380 millones de dólares en los próximos tres años para aumentar la capacidad de producción y apoyar la investigación y el desarrollo de tecnología de procesos de alta gama. Cambió su estilo anterior de "expansión constante" y amplió la capacidad de producción. a un ritmo cinco veces mayor. SMIC también anunció dos veces en un año la expansión de la capacidad de proceso maduro de 28 nm y más.
Sin embargo, muchos expertos de la industria dijeron a China Newsweek que las fundiciones todavía son cautelosas en términos de la escala de expansión de la capacidad. Esto está relacionado con las características del negocio de fundición. Del total de gastos de capital en la cadena de la industria de chips, la fabricación representa el 64%, pero el valor agregado sólo representa el 24%. "El margen de beneficio bruto de la fundición de obleas no es alto. Una vez que la tasa de utilización de la capacidad no sea alta, la fábrica de obleas puede sufrir pérdidas", dijo a China Newsweek Yao, presidente de Cushing Microelectronics.
Una fuente de la fundición explicó al "News Weekly" de China: "Antes de la expansión, la fundición necesita que la tasa de utilización de la capacidad de la fábrica existente alcance un nivel comparable. Si la tasa de utilización de la capacidad de la línea de producción existente es Sólo del 70% al 80%, expandir la producción a menudo significa pérdidas, y la presión de depreciación de las grandes inversiones de capital, como los equipos, no es pequeña". En comparación con la cautela de las fundiciones, Xu Hongtao notó que algunos fabricantes sin fábricas han comenzado a hacerlo. en la construcción de fábricas "porque conocen mejor los riesgos y las necesidades".
En la segunda mitad de 2020, MediaTek gastó NT$654,38+62 millones para comprar semiconductores y luego los arrendó a empresas de generación de energía. Sin embargo, el ejemplo más típico es el UMC. El gasto de capital de UMC este año es de sólo 654,38 mil millones de dólares + 500 millones de euros.
Aún así, eso es un aumento del 50% en comparación con el año pasado. Amplía su capacidad de producción cooperando con la empresa de diseño de chips Samsung. Es decir, la empresa de diseño de chips invierte en la compra de equipos, se los proporciona a UMC y luego deja que esta última fabrique los chips. A finales de abril, UMC anunció que cooperaría con varias empresas de diseño de chips para ampliar la capacidad de producción de la fábrica de obleas de 12 pulgadas en Tainan. Las empresas de diseño de chips pagan depósitos por adelantado a precios acordados para garantizar la seguridad a largo plazo de la capacidad de producción futura.
Como resultado, los dos modelos tradicionales en la industria de los semiconductores parecen haberse desdibujado a medida que se extiende la "escasez de núcleos". Para garantizar la capacidad de producción, los fabricantes sin fábrica han comenzado a acercarse al modelo IDM, y algunos fabricantes de IDM, como Intel, anunciaron este año que iniciarán negocios de fundición.
En febrero de este año, Pat Gelsinger se convirtió en director ejecutivo de Intel. En un discurso pronunciado a finales de marzo, además de la noticia de que Intel invertiría 20.000 millones de dólares en dos nuevas fábricas de obleas y se espera que produzca en masa procesos de 7 nm o más avanzados en 2024, también se anunció que Intel volvería a la fundición de obleas. . negocio.
Esta noticia afectó directamente el precio de las acciones de TSMC ese día, pero en un discurso casi un mes después, el fundador de TSMC, Zhang Zhongmou, respondió: “Es realmente irónico que Intel quiera hacer el negocio de fundición en el que se fundó TSMC. 1986. Se acercó a Intel Capital durante el período de recaudación de fondos de 1985, pero fue rechazado por Intel. Aunque la situación económica en ese momento no era muy buena, todavía era un poco despreciable."
"Intel lo ha hecho. Muchas veces antes intenté entrar en el negocio OEM. Estuve involucrado en un proyecto similar. En ese momento, estábamos haciendo trabajos de fundición para Altera. Dijimos medio en broma que Intel simplemente compró la empresa porque no podía fabricarlo. Los ingenieros que han participado en múltiples procesos de investigación y desarrollo en Intel dijeron a China Newsweek que un obstáculo importante para el negocio OEM de Intel es la falta de conocimiento del servicio. "Es difícil imaginar que Intel esté dispuesta a acompañar a los pequeños clientes a crecer de manera discreta. Algunos clientes pequeños, como TSMC y Qualcomm, ahora se han convertido en gigantes. Sin embargo, Intel elegirá a los clientes. Cuando Apple le pidió a Intel que fundiera , fue rechazado debido a los pedidos limitados. Ahora bien, esto se considera una decisión extremadamente estúpida por parte de los ejecutivos de Intel "Al mismo tiempo, él también considera que los problemas técnicos son uno de los obstáculos para que Intel se dedique a la fundición. "Las herramientas de fábrica de Intel son relativamente cerradas y producen más chips de alto valor agregado, como CPU. Sin embargo, por ejemplo, para el mismo chip de proceso de 28 nm, diferentes tipos de chips a menudo requieren diferentes procesos, por lo que la línea de producción de Intel puede servirle bien. ? Es cuestionable cuando se trata de chips para teléfonos móviles y chips para automóviles”.
Pero obviamente, el regreso de Intel al negocio de la fundición no es solo una empresa que se ha enamorado del mercado de fabricación de chips. El profundo significado detrás de esto se puede atribuir a las palabras de Gail Singer: "Las empresas estadounidenses deberían colocar un tercio de su producción de semiconductores en los Estados Unidos. Actualmente, esta proporción es sólo del 12%".
Estimular vigorosamente el reflujo de semiconductores
Gail Singer dijo que la situación actual se debe al auge del modelo de fundición. Según Boston Consulting Group, la participación en el mercado estadounidense de fabricación de semiconductores ha caído del 37% en 1990 al 12% actual. Si las tendencias actuales continúan, esa cifra podría caer al 6%, pero en comparación, las empresas de semiconductores estadounidenses representan el 47% de las ventas mundiales de chips.
Employment America, un grupo de expertos que estudia el mercado laboral y la política económica, publicó un documento que revisa la historia de la industria de semiconductores de EE. UU. y dice que desde la década de 1980, para cooperar con Japón, Corea del Sur y En otros países, debido a la competencia entre las empresas de semiconductores, las políticas de semiconductores de EE. UU. han cambiado gradualmente para alentar la reducción de los costos operativos y el aumento de las ganancias de las empresas, descuidando la construcción de la cadena de suministro de semiconductores, lo que ha provocado que la industria de los semiconductores forme una cadena de suministro frágil que rodea a los gigantes. "Bajo la filosofía empresarial de 'desfactorización, ignorando la assetización', aunque los balances de varias empresas de semiconductores parecen más sólidos, las ventajas de la fabricación de chips en Estados Unidos se han transferido a China continental, la provincia de Taiwán, Corea del Sur y otras regiones.
Actualmente, el 75% de la capacidad mundial de fabricación de chips se encuentra en el este de Asia. Estados Unidos espera que la industria de fabricación de chips regrese, pero enfrenta cuellos de botella en cuanto a talento y costos.
Zhang Zhongmou mencionó que. Las condiciones de fabricación de obleas en los Estados Unidos son definitivamente mejores que las de la provincia de Taiwán, incluidos el agua, la electricidad y otros recursos, pero el nivel de dedicación de talentos en los Estados Unidos no es tan alto como el de la provincia de Taiwán. Un gran número de ingenieros, técnicos y operadores destacados que están dispuestos a invertir en la industria manufacturera.
Los ingenieros de Intel antes mencionados también expresaron su entusiasmo por la inversión y explicaron al "Newsweek" de China que una de las razones de la misma. La pérdida continua de la industria de fabricación de chips de EE. UU. es que el sistema cultural estadounidense no genera fácilmente un sentido de servicio. Los chips son fabricación de procesamiento de precisión, que está más en línea con el círculo cultural del este de Asia y requiere una fuerte disciplina entre los trabajadores. Por lo tanto, las fundiciones más importantes del mundo hoy se concentran en el este de Asia. Incluso las empresas estadounidenses como Intel tienen un sistema de gestión militarizado que es diferente al de otros departamentos. La desventaja de costos de Estados Unidos es aún más obvia. El costo de construir una nueva fábrica de chips en Estados Unidos es entre un 25% y un 50% mayor que en Asia. Si Estados Unidos quiere ser autosuficiente en semiconductores, necesitará invertir entre 350.000 y 420.000 millones de dólares en el sector. etapa inicial, que es mucho más alta que la de China continental, entre 175 mil millones y 250 mil millones de dólares estadounidenses.
(El personal observa el precocido del fotorresistente en un entorno de trabajo con una fuente de luz amarilla. El fotorresistente también. conocido como fotorresistente, se utiliza en la industria de fabricación de chips semiconductores.
Photo/Xinhua)
La Asociación de la Industria de Semiconductores de Estados Unidos envió una carta al presidente Biden en febrero de este año, mencionando que los países competidores han invertido mucho para atraer la fabricación y la investigación de semiconductores. La ausencia de Estados Unidos ha provocado una pérdida de competitividad, lo que ha provocado una reducción de la participación estadounidense en la fabricación mundial de semiconductores. Estados Unidos necesita fomentar la construcción y mejora de instalaciones de fabricación de semiconductores e invertir en investigación.
El 8 de junio, hora local, el Senado de Estados Unidos aprobó la "Ley Estadounidense de Innovación y Competencia" y aprobó una asignación de 52 mil millones de dólares para promover vigorosamente la producción e investigación de chips semiconductores estadounidenses en los próximos cinco años. . El líder demócrata del Senado, Schumer, lo llamó una vez una "inversión histórica de 52 mil millones de dólares para garantizar que Estados Unidos mantenga su posición de liderazgo en la producción de chips" y afirmó sin rodeos que "este proyecto de ley garantizará que Estados Unidos ya no dependa de procesadores de chips extranjeros". Según Reuters Según los informes, esto incluye 39 mil millones de dólares en incentivos a la producción e I+D, 654,38+00,5 mil millones de dólares en planes de implementación, incluido el Centro Nacional de Tecnología de Semiconductores, el Programa Nacional de Fabricación Avanzada de Envases y otros programas de I+D, y 654,38+0,5 dólares. mil millones en fondos de emergencia.
La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondeau, dijo en un evento del fabricante de chips Micron Technology que el fondo de 52 mil millones de dólares generará más de 6.543,8 dólares para la producción e investigación de chips +5 mil millones de dólares en inversiones, incluidas contribuciones de los gobiernos estatales y federales. así como la industria privada, lo que significa que se liberará más capital privado a través de fondos federales. "Para cuando esté terminado, probablemente habrá siete, ocho, nueve, 10 nuevas fábricas en Estados Unidos". Predijo que los estados competirán por fondos federales para instalaciones de chips y que el Departamento de Comercio tendrá un proceso transparente para su asignación. fondos.
Desde el año pasado, miembros de ambos partidos en el Congreso de EE. UU. han estado proponiendo proyectos de ley para fomentar el desarrollo de la industria de chips de EE. UU., como la "American Foundry Act of 2020" (AFA) y la "Creating Useful Ley de Medidas de Incentivos para la Producción de Chips (CHIPS). El proyecto de ley CHIP también se incluyó en el plan de infraestructura de 2,3 billones de dólares de Biden promulgado a principios de este año y aprobó incentivos y programas de investigación para la fabricación de semiconductores, pero no recibió financiación. Biden también pidió 50.000 millones de dólares para impulsar la producción y la investigación de semiconductores.
Anteriormente, gigantes tecnológicos como Apple, Amazon, Google y Microsoft unieron fuerzas con empresas de cadenas de la industria de chips, incluidas Intel, Qualcomm y TSMC, para formar un grupo de presión, la Semiconductor Alliance of America (SIAC). El gobierno está presionando al Congreso de los Estados Unidos para que proporcione 50 mil millones de dólares en fondos para el proyecto de ley de chips.
TSMC y Samsung tienen planes de ampliar sus fábricas de chips en Estados Unidos, y ha comenzado una batalla por las políticas de subsidios gubernamentales. Ya en mayo del año pasado, TSMC anunció que invertiría 1.200 millones de dólares para construir una nueva fábrica de 12 pulgadas en Arizona, EE. UU. Se espera que esté terminado y puesto en producción en 2024, con una producción mensual inicial de 20.000 chips de 5 nm. La escala de inversión y la capacidad de producción de este plan han quedado expuestas muchas veces este año y aún se están expandiendo.
En el documento presentado al gobierno de Texas, Samsung también reveló los detalles específicos de su plan para construir una fábrica en los Estados Unidos: planea costar 654,38+ 0,7 mil millones de dólares estadounidenses y creará aproximadamente 654,38+ 08 millones de dólares estadounidenses en 2000. Empleos locales. Está ubicado en Austin y cubre 7 millones de pies cuadrados. Samsung también advirtió que el proyecto es "intensamente competitivo", con Phoenix, Arizona, el condado de Genesee en el norte del estado de Nueva York y Corea del Sur entre los competidores potenciales. Si está ubicado en Austin, comenzará a construirse en el segundo trimestre de este año y se espera que entre en producción en el tercer y cuarto trimestre de 2023. Se rumorea que se utilizará para producir procesos avanzados de 3 nm. Samsung ha solicitado claramente que dentro de 20 años, la desgravación fiscal para las fábricas de chips Samsung en el condado de Travis y Austin, Texas, alcance aproximadamente 65.438+48 millones de dólares, cifra superior a los 805,5 millones de dólares antes mencionados.
Al hablar de la reactivación positiva de la industria de fabricación de semiconductores de EE. UU., Zhang Zhongmou cree que Estados Unidos siempre utilizará el palo y la zanahoria para hacer las cosas juntos. Los subsidios son solo por unos pocos años y no pueden compensar por mucho tiempo. -Desventajas competitivas a plazo. Después de tantos años de políticas de subsidios, todavía depende de la fuerza.
La seguridad de la cadena de suministro está comprometida.
El crecimiento continuo de una fuerte demanda está ampliando el ciclo de auge de los semiconductores. No sólo Estados Unidos, sino también países o regiones como Corea del Sur, Japón y Europa están atrayendo el regreso de las industrias de fabricación de semiconductores. El gobierno japonés se ha comprometido a ampliar los fondos existentes de aproximadamente 200 mil millones de yenes para apoyar la fabricación nacional de chips. El gobierno de Corea del Sur anunció que proporcionará 1 billón de wones en préstamos a largo plazo a la industria local de chips para ampliar la capacidad de producción de fábricas de obleas de 8 pulgadas y aumentar la inversión en materiales y embalaje. Uno de los objetivos de las "Directrices digitales 2030" propuestas por la Unión Europea es que para 2030 la producción europea de semiconductores represente al menos el 20% de la producción mundial.
Con el aumento de la división del trabajo, la industria de los semiconductores alguna vez fue considerada una de las industrias más globalizadas. A juzgar por los datos de 2019, seis países y regiones (Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China continental, China, la provincia de Taiwán y Europa) contribuyeron con más del 8% al valor agregado de toda la industria. Sin embargo, después de esta ronda de "escasez central", la industria de semiconductores se está reduciendo al mercado local por consideraciones de mantenimiento de la seguridad de la cadena de suministro, y China no es una excepción.
El Boston Consulting Group ha hecho una predicción, suponiendo que establecer una cadena de suministro local completamente autosuficiente en cada región requerirá una inversión inicial incremental de entre 900 mil millones de dólares y 1,225 billones de dólares, lo que conducirá a una Disminución general de los precios de los semiconductores. Aumento del 35% al 65%, lo que en última instancia conduce a un aumento en el costo de los equipos electrónicos de consumo.
“La tendencia ya es obvia, lo que se refleja plenamente en los productos de los fabricantes japoneses. Cuando desmanteles los productos electrónicos japoneses, encontrarás que los chips utilizados son básicamente japoneses. En pocas palabras, donde se diseña, se producirá", dijo a China News Weekly Liu Dong (seudónimo), director ejecutivo de una empresa de diseño de chips en Shanghai.
Ye, vicepresidente de la Asociación de la Industria de Semiconductores de China y presidente de la División de Circuitos Integrados de la Asociación de la Industria de Semiconductores de China, cree que la falta de núcleos en los Estados Unidos y la Unión Europea es sin duda un factor en Fortalecer la cadena industrial local, pero la razón fundamental es la falta de seguridad de la cadena de suministro. La división regional del trabajo en el desarrollo global de la cadena industrial de chips ha provocado el vaciamiento de industrias en algunas regiones. Ahora todo el mundo en todas partes espera establecer un sistema industrial que pueda al menos mantener la capacidad de fabricación local mínima viable.
Pero en su opinión, es muy difícil para Europa y Estados Unidos construir industrias locales de fabricación de obleas. Este es un problema de costo, sistema de cadena de suministro y ecología industrial. En primer lugar, si las empresas de la cadena de suministro tienen que seguir el pasado y reconstruir la cadena de suministro, los costos económicos y los costos de operación y mantenimiento posteriores serán muy altos. En segundo lugar, el desarrollo de la industria manufacturera requiere el apoyo de los recursos humanos. También vale la pena ver si la reserva de talentos de las universidades europeas y americanas puede apoyar la reconstrucción de la industria manufacturera. La "innovación continua" puede ser un camino para desarrollar industrias manufactureras en Europa y Estados Unidos, pero es difícil implementar retornos industriales en el sentido habitual.
En cuanto al futuro de la industria de chips de China, Ye señaló en una entrevista con China Electronics News que los circuitos integrados nacionales tienen un problema de "cuello atascado" y son pasivos en algunos campos, pero son casi "iguales". como" hace 10 años. El "shock" es un estado completamente diferente. Sin embargo, le preocupaba que una vez solucionado el problema inmediato, le faltaría un sentido de urgencia para el diseño posterior. Después de dos años de retraso, descubrió que el problema del "cuello atascado" todavía existía.
Su sugerencia es que para China, lo primero es garantizar la seguridad de la cadena de suministro. La cadena de suministro por encima de 28 nm debe ser absolutamente segura y las deficiencias técnicas de 14 nm y 7 nm deben compensarse lo antes posible. Además, para forjar una tabla larga y dominar suficientes contramedidas, realmente puedes deshacerte de "ser controlado por otros". Es necesario comprender el "grado" de división global del trabajo y el control independiente de la cadena de suministro y la cadena industrial.
Cómo acelerar la sustitución nacional
Liu Dong señaló que desde el año pasado, los fabricantes nacionales de chips, incluidos algunos fabricantes de productos finales, han trasladado gradualmente sus cadenas de suministro del extranjero a China continental. En ese momento, se vio afectado principalmente por las sanciones contra Huawei. Con el estallido de esta ronda de "escasez de núcleos", esta tendencia se hará más evidente.
Shendi Semiconductor suministró chips de sensores inerciales IMU de seis ejes a un fabricante nacional de teléfonos móviles de primer nivel este año. Huang Du, jefe de relaciones públicas de Shendi Semiconductor, dijo a China Newsweek que fueron necesarios dos años de pruebas desde la entrega de la primera muestra en 2019 hasta la negociación final. "El coste que supone para los fabricantes de teléfonos móviles sustituir un chip no es pequeño, por lo que una vez que uno se acostumbra a comprar chips de fabricantes extranjeros, no tendrá ningún incentivo para correr riesgos".
Muchos proveedores de teléfonos móviles nacionales Los fabricantes dijeron a China News Weekly que "confirmaron que en el campo de la electrónica de consumo, los fabricantes nacionales de terminales están experimentando una transferencia de cadena industrial este año". "Aquellos que puedan utilizar sustitutos nacionales deberían intentar utilizar sustitutos nacionales. Incluso si los proveedores nacionales no pueden utilizarse como proveedores principales, serán utilizados como proveedores auxiliares".
Xu Hongtao incluso cree que la razón de esto "Escasez central" Una es que la sustitución interna ha llevado a un aumento en la escala de introducción de nuevos productos por parte de las empresas OEM. "Por ejemplo, en la asignación de capacidad original de una fundición, la proporción entre producción en masa e introducción de nuevos productos puede ser de 8:2. Sin embargo, a medida que aumenta la demanda de introducción de nuevos productos, la proporción de producción en masa se elimina. Parte de la razón es la sustitución interna. Y la escasa capacidad de producción ha llevado a una mayor demanda de nuevos proveedores, y un nuevo producto tiene que pasar por un largo período de introducción de nuevo producto antes de la producción en masa. "
No sólo los fabricantes de terminales lo utilizan. más chips de fabricantes nacionales de chips. En el caso de los chips, algunos fabricantes nacionales sin fábrica también están trasladando su capacidad de producción a China continental.
La empresa de Liu Dong coopera con fundiciones de toda China, la provincia de Taiwán, Corea del Sur y Estados Unidos. "Lo que pasa es que cada empresa pone en producción de forma diferente. Por un lado, es para encontrar un proceso más adecuado para un tipo específico de chip y, por otro, para evitar riesgos. Pero una vez que la capacidad de producción es escasa suministro a nivel mundial, incluso si se reasigna la capacidad de producción, los riesgos son difíciles de evitar ", preguntó Liu Dong, "En esta ronda de 'escasez de núcleos', ya podemos ver un aumento en el color de la protección local, por ejemplo, cuando una fundición coreana. Ante las necesidades de un cliente coreano y un cliente chino, ¿cómo elegirá?”
El responsable de una empresa de diseño de chips invertida por Samsung dijo al Newsweek de China que precisamente gracias al respaldo de Samsung, su producción. La capacidad de producción apenas se ha visto afectada. En cambio, ha ampliado su capacidad de producción para competir con competidores que tienen una capacidad de producción de pedidos insuficiente.
En palabras de Liu Dong, “Todo el mundo se ha vuelto menos moral”. Hasta cierto punto, esto se debe a la intervención del gobierno. La recién creada SIAC afirmó en una carta abierta que "cuando la industria intenta corregir el desequilibrio entre la oferta y la demanda causado por la escasez, el gobierno debería evitar la intervención. Los forasteros creen que esto implica que el gobierno de Estados Unidos ha presionado previamente a las fundiciones, incluidas las fundiciones". TSMC, para garantizar que los chips automotrices tengan capacidad de producción.
Algunas personas de SMIC le dijeron al reportero de China News Weekly que SMIC considerará las aplicaciones terminales al asignar la capacidad de producción. Es decir, si falta un chip, ¿afectará la vida de las personas e incluso la economía nacional? "Las necesidades de capacidad de producción de la empresa se evaluarán cuidadosamente en función de las necesidades reales de la empresa y no se le otorgará más capacidad de producción".
Muchas personas en la industria sienten que en esta ronda de "núcleos" escasez", es más importante ver Descubra el significado de SMIC. "Si la capacidad de producción está en China, al menos podemos reunirnos y comunicarnos en situaciones extremas como la epidemia, pero si las fundiciones en Corea del Sur y la provincia china de Taiwán se ponen en producción, no hay posibilidad de reunirnos y coordinarnos". Una persona a cargo de un fabricante de chips reveló que desde el año pasado, la empresa ha estado transfiriendo gradualmente capacidad de producción del extranjero a China continental, y ahora es casi la mitad. Incluso ha invitado directamente a una empresa de fundición nacional a convertirse en una. accionista "para poder transferir la capacidad de producción más fácilmente en el futuro".
Este tipo de transferencia de capacidad no ocurre sólo en una empresa. Yao también admitió que la empresa utilizará los procesos de 14 nm y 12 nm de SMIC como sus principales plataformas. "No hay mucho espacio para los OEM de procesos avanzados por debajo de 14 nm, excepto Samsung, TSMC y SMIC. La tasa de utilización de capacidad actual de los procesos avanzados de SMIC aún no es alta, por lo que la expansión de capacidad de este año se concentra en procesos maduros como los de 28 nm. Debido a que su tecnología de proceso avanzada acaba de ser desarrollada, las empresas de diseño nacionales necesitarán tiempo para realizar diseños específicos. Se estima que la capacidad de producción de tecnología avanzada de SMIC estará llena a mediados del próximo año”.
< China no solo carece de tecnología avanzada; de hecho, la capacidad de producción de nodos de proceso superiores a 20 nm representa actualmente el 82% del mercado, y más productos de chips dependen de la capacidad de producción de procesos maduros.“A excepción de SMIC y Huahong, China Resources Shanghua tiene capacidades de producción en masa en China, pero su capacidad de producción mensual de obleas de 8 pulgadas puede ser solo de 20 000 a 30 000 piezas, lo cual es demasiado pequeño para atender a clientes más grandes. La capacidad de producción de las nuevas fundiciones simplemente no puede mantenerse al día, especialmente porque algunos productos actualmente requieren procesos específicos, como el BCD de alto voltaje. De hecho, solo SMIC, Huahong y China Resources Shanghua tienen la preparación técnica actual. situación." La persona antes mencionada de SMIC dijo al "News Weekly" de China.
Huang Du mencionó: “Hace algún tiempo, el gobierno solicitó opiniones y sugerencias sobre políticas de apoyo industrial. Propusimos que, además de fomentar procesos estándar avanzados basados principalmente en procesos de ancho de línea, MEMS que no tienen nada que ver. con ancho de línea también debe ser compatible con el proceso característico. En la era de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, los chips de sensores inerciales MEMS se utilizarán cada vez más”.
La tecnología MEMS es una tecnología de fabricación de chips especial que Se utiliza ampliamente en la fabricación de chips de sensores inerciales. Los chips de sensores inerciales se han incorporado a todos los teléfonos inteligentes y la conversión entre pantallas horizontales y verticales de los teléfonos móviles depende de este chip.
“La situación de las fábricas de obleas sin terminar en varios lugares preocupa al gobierno, pero en general, la capacidad de producción del continente todavía es escasa”. Hace unos años, la empresa originalmente planeó invertir 5 mil millones de yuanes en la construcción de una fábrica de obleas con una capacidad de producción anual de 6,543,8 millones de obleas de 8 pulgadas, pero el proyecto fue abandonado porque el gobierno local ya no lo apoyó. Al mismo tiempo, el proyecto enfrentó sanciones nacionales para restringir la inversión en semiconductores, el gobierno local no tiene confianza en que el proyecto reciba apoyo financiero del estado y el gobierno local debe soportar la mayor parte de la presión financiera ", dijo el responsable. Se necesitarían tres años para que la fábrica entrara en producción. Según los cálculos de la época, los gobiernos locales tardarían ocho años en pagar.
Actualmente, el apoyo gubernamental a las fábricas es sin duda muy importante. Zhang Rujing, fundador de SMIC, resumió las condiciones para el éxito del proyecto y dijo que requiere apoyo del gobierno. El gobierno central generalmente brinda apoyo en términos de políticas e impuestos, y los gobiernos locales generalmente brindan apoyo como tierras e incentivos para el proyecto. Para introducir algunos proyectos nuevos, los gobiernos locales de todos los niveles necesitan formular algunas orientaciones sobre el acceso.
Sugirió al "News Weekly" de China que, para evitar en cierta medida la pérdida de propiedades y fondos nacionales causada por inversiones incorrectas, a través de la guía de ventanilla de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Puede promover activamente las empresas de semiconductores que el país necesita. Sin embargo, si las regulaciones son demasiado estrictas, pueden inhibir el desarrollo de esta industria y ralentizar el desarrollo de la industria nacional de circuitos integrados y semiconductores. "Si el monto de la inversión es inferior a 654.380 millones de yuanes, se registrará según el método existente; para las inversiones gubernamentales inferiores a cierta cantidad, como por ejemplo menos de 5.000 millones de yuanes, se guiará por las normas de desarrollo provinciales y municipales pertinentes y comisiones de reforma; si la cantidad es mayor, será dirigida por el Control de nivel superior de la NDRC. En cuanto a las empresas privadas o la inversión extranjera, dado que los riesgos asumidos por el gobierno son relativamente pequeños, la ventana de orientación puede relajarse moderadamente. /p>
En opinión de Ye, la razón de los proyectos de fabricación de chips "inacabados" en muchos lugares se debió a proyectos individuales. No hay preparación en términos de posicionamiento en el mercado, investigación y desarrollo de tecnología, configuración del equipo, etc. , y corrió hacia el lanzamiento. Para un proyecto bien preparado, es hora de empezar o empezar.
Señaló que, según estadísticas incompletas, los circuitos integrados lógicos nacionales tienen una brecha de capacidad de producción de 400.000 piezas de 12 pulgadas por mes, y la capacidad de producción de memoria mensual es de al menos 200.000 a 300.000 piezas. Se estima de manera conservadora que la brecha de capacidad de producción mensual está entre 600.000 y 700.000 piezas. Dado que la brecha de capacidad general es tan grande, deberíamos expandir la producción a mayor escala y de manera más eficiente.
"China parece carecer de las últimas tecnologías y productos, pero más del 80% de los productos del mundo no utilizan los procesos más avanzados. Los procesos superiores a 14 nm pueden cubrir la mayoría de las necesidades, aunque la cuota de mercado puede ser sólo del 60% al 70% %, pero la mayoría de los Hay artículos por hacer.
”