¿Qué información necesitan los candidatos CFA para solicitar el certificado y cuestiones relacionadas con los recomendadores?

Tener un CFA en su tarjeta de presentación puede generar cinco minutos de valor de marketing y brindarles a los clientes una buena primera impresión de usted. Es cierto que no es necesario dedicarse a la investigación para ingresar al CFA. Si puede trabajar en un departamento comercial de corretaje de valores o en un departamento de préstamos bancarios y entrar en contacto con clientes valiosos existentes, puede utilizar el conocimiento que aprendió de CFA para aprovechar al máximo sus propias ventajas.

Actualmente, los titulares de CFA y FRM son los preferidos en la información de contratación de muchas instituciones financieras importantes, como bancos, fondos, fideicomisos, firmas de valores, etc. Los líderes o empleados de los departamentos centrales de las principales instituciones financieras son todos Titulares de CFA. Se puede observar que obtener el CFA también es muy útil para que el personal encuentre trabajo en el futuro y también puede brindar buenas oportunidades para ampliar los contactos durante el período de estudio.

La solicitud de titular de la CFA debe cumplir las condiciones.

1. Aprobar tres niveles de examen de la CFA en secuencia;

2. Tener cuatro o más años de experiencia laboral profesional relacionada con el proceso de toma de decisiones de inversión reconocida por la CFA; cartas y declaraciones de ética profesional; 3. Solicitar unirse a CFA y sus asociaciones;

¿Se requieren cuatro años (48 meses) de experiencia laboral relacionada con inversiones para convertirse en titular de un estatuto de CFA?

Cuando solicite convertirse en miembro de pleno derecho de CFA Institute, se le pedirá que demuestre que su experiencia laboral cumple con las siguientes condiciones.

1. La experiencia laboral debe involucrar:

A. Evaluar o utilizar datos financieros, económicos o estadísticos para proporcionar una base para la toma de decisiones para operaciones de inversión que involucren valores o trabajos de inversión similares ( tales como acciones, cotizaciones públicas y colocaciones privadas de bonos, hipotecas y sus derivados; productos básicos preciosos y fondos mutuos y otros activos de inversión como bienes raíces y productos básicos, carteras de inversión diversificadas, carteras de valores, etc. p>

b Participar o participar en el diseño de productos de inversión, brindarles información profesional y valiosa, participar directamente en el proceso de toma de decisiones de inversión o brindar apoyo para el proceso de toma de decisiones de inversión y otros trabajos relacionados.

C. Supervisión, dirección u orientación; actividades de inversión operativa directa o indirecta;

D. El título del puesto en sí no determina directamente si es reconocido por el CFA Institute, principalmente porque más del 50% del contenido laboral involucrado en el trabajo diario debe estar relacionado con decisiones de inversión.

Si el trabajo que desempeña no está dentro de los puestos que se enumeran a continuación, pero el contenido laboral involucrado en el trabajo está relacionado con la toma de decisiones de inversión, también puede proporcionar experiencia laboral detallada a CFA Institute, que también es reconocido de.

2. Cómo describir la experiencia laboral:

A. El nombre del puesto presentado a la asociación para su aprobación.

B. puesto, también debe enviar los detalles del trabajo específico responsable;

C El alcance de las responsabilidades del solicitante debe indicarse claramente en cada puesto de trabajo aprobado por la asociación;

D. ¡El solicitante debe conservar copias de los materiales de la solicitud para mantenerlos actualizados antes de enviarlos a la asociación!