Informe de análisis de datos de la empresa “tipo caparazón” (Parte 2)
El artículo anterior realizó un análisis preliminar desde la perspectiva de la definición y características de las empresas "shell-like", así como su correlación con industrias de alto riesgo. Con respecto al análisis de las características ocultas de las empresas fantasma, además de las dimensiones como direcciones registradas, actividades comerciales y anomalías de la información de partes relacionadas mencionadas en el artículo anterior, el segundo artículo complementará aún más el análisis de las dimensiones relacionadas sobre esta base.
Al mismo tiempo, ampliaremos aún más los "atributos" de las empresas "tipo pantalla" El próximo artículo se centrará en elaborar los indicadores de riesgo de las empresas "tipo pantalla" desde la perspectiva de la industria. análisis.
Desde la perspectiva de las instituciones financieras, utilizar el análisis completo de big data corporativo de Qichacha y fortalecer la comprensión de las empresas "similares" a través de las características de los datos mejorará aún más la comprensión de sus clientes. explorará formas y medidas para prevenir y controlar eficazmente los riesgos importados de las empresas "parecidas a fachadas".
1. Análisis de características
En el artículo anterior, las características ocultas de las empresas "tipo caparazón" se centraron en el análisis del personal y las anomalías de la estructura organizacional. domicilio social de la empresa, actividades comerciales Realizar análisis más detallados desde la perspectiva de las partes relacionadas y la información de contacto de la empresa.
La información de la dirección de registro de la empresa es anormal. La dirección registrada de la empresa es un atributo importante de la "información de identidad" de la empresa. La "dirección" no sólo representa la ubicación de las actividades comerciales normales de una empresa registrada, sino que también es uno de los indicadores característicos que la distinguen de otras entidades corporativas. Además, también hemos observado que, dado que existe objetivamente el fenómeno de depender de Internet para llevar a cabo actividades comerciales, es difícil identificar directamente a la empresa como una empresa "similar a una fachada" con direcciones registradas muy superpuestas, y puede sólo puede utilizarse como una de las condiciones de juicio.
Según el informe "Anhui Daily" del 20 de abril de 2020, "A finales de marzo de 2020, el número de entidades del mercado relacionadas con Internet en Hefei que dependen de Internet para llevar a cabo actividades comerciales alcanzó 62.300, que representan el 6,05% del total de entidades del mercado. Distribuidas principalmente en la industria mayorista y minorista, industria de alojamiento y restauración, industria de servicios comerciales y de arrendamiento, industria de servicios técnicos y de investigación científica, industria de transmisión de información, software y servicios de tecnología de la información. que representan el 84,2% del número total de entidades del mercado relacionadas con Internet. Se entiende que las entidades del mercado relacionadas con Internet utilizan principalmente sitios web de creación propia para promocionar, vender bienes y proporcionar servicios, y dependen de terceros externos. plataformas de comercio para abrir tiendas en línea para vender productos como modelo de negocio". Debido al impacto de la epidemia a principios de este año, nuevos formatos de la economía digital como compras en línea, pedidos de alimentos, entretenimiento, consultas en línea, cursos en línea, teletrabajo y plataformas de transmisión en vivo han impulsado el nuevo modelo de negocio "desde casa". Necesitamos tener una comprensión objetiva del comportamiento de operar o trabajar desde casa. No solo debemos centrarnos en el "estado del negocio" en el momento actual, sino también prestar atención a los cambios dinámicos en las actividades operativas desde casa.
Las direcciones registradas de empresas fantasma que se encuentran en la práctica muestran un alto grado de coherencia. Además de las características típicas de las direcciones registradas de empresas similares o ubicadas en áreas residenciales, también lo es la regionalización de las direcciones registradas. un foco que necesita atención. Dado que el fenómeno de los proveedores de servicios empresariales que proporcionan direcciones registradas, direcciones de oficinas o direcciones postales existe objetivamente y, al mismo tiempo, el fenómeno del registro de empresas por agencia en varios parques económicos es relativamente común, por un lado, facilita el registro de empresas y Por otro lado, también genera un gran número de empresas fantasma. Al mismo tiempo, aunque las entidades empresariales están registradas en zonas de desarrollo económico o parques económicos en diferentes provincias, los flujos de capital muestran características interregionales.
Las actividades comerciales de la empresa son anormales. Las actividades comerciales incluyen, además de las actividades habituales como adquisiciones, producción, ventas, investigación y desarrollo de tecnología y competencia horizontal, desde una perspectiva de riesgo, también incluyen sanciones administrativas, infracciones fiscales, congelaciones de capital, subastas judiciales y quiebras que el la empresa puede sufrir durante las actividades comerciales Reorganización, información de presentación de casos, etc. Entre ellas, las empresas con sanciones fiscales o incluso aquellas que no se han registrado a efectos fiscales se combinarán con otros indicadores para determinar si son empresas "casi fantasma".
Anomalía entre partes vinculadas. Tomando como ejemplo a las empresas comerciales dedicadas a negocios de importación y exportación, las verificaciones de antecedentes de las partes relacionadas en su comercio son un factor importante para juzgar las anomalías en este indicador, especialmente si algunas están registradas en paraísos fiscales con poca transparencia, o si sus transacciones comerciales involucran Los altos riesgos también son una de las dimensiones para determinar las empresas "similares" a la baja transparencia de la identidad de las partes relacionadas en un país o región. Además, los riesgos relacionados que identificamos para los beneficiarios reales también se convertirán en un componente de esto. indicador.
Además de las cinco etiquetas características anteriores, Qichacha ha realizado estadísticas y análisis especiales sobre la información de contacto de la empresa. Según el "Aviso del Banco Popular de China sobre el fortalecimiento adicional de la gestión de las actividades de apertura, transferencia y retiro de efectivo de cuentas bancarias en RMB" (Yinfa [2011] No. 116), "para dos o más entidades con el mismo contacto número en la información de la cuenta de liquidación bancaria, "Además de revisar los documentos de respaldo proporcionados por el depositante, se deben tomar una o más medidas para verificar aún más la identidad del depositante, como revisitas, visitas in situ y verificación con las secretarías de seguridad pública y administrativa industrial y comercial”.
Con base en el análisis estadístico del big data de Qichacha, la información de contacto (incluidos los números de teléfono fijos) de empresas registradas después de 2013 y aún en funcionamiento al 31 de agosto de 2020, y la misma información de contacto pertenece a tres empresas al mismo tiempo (Inclusivo) Las empresas anteriores excluyen la industria financiera, organizaciones internacionales y gestión corporativa/gestión corporativa/seguridad social y organizaciones sociales, industrias de producción y suministro de electricidad/calor/gas y agua, etc., con características regulatorias O industrias con atributos de gestión de servicios públicos.
En términos absolutos, la industria de arrendamiento y servicios empresariales tiene el mayor número de empresas con información de contacto duplicada, con un total de 3,6044 millones. Le sigue la industria de servicios de investigación científica y tecnología, con un total de 1.758 millones de empresas y, finalmente, la industria de servicios de transmisión de información/software y tecnologías de la información, con un total de 1.112 millones de empresas;
En términos de proporción relativa, la industria de investigación científica y servicios técnicos tiene la mayor proporción de información de contacto duplicada de empresas registradas, representando el 80,62% del número total de empresas registradas en la industria; industria de arrendamiento y servicios empresariales, que representa el 76,3%; la última es la industria de bienes raíces, que representa el 68,7%.
2. Análisis general de la industria
Primero hicimos estadísticas sobre el número total de empresas fantasma desde una perspectiva industrial, todavía refiriéndonos a la clasificación industrial estándar de la Oficina Nacional de Estadísticas. .
Según las estadísticas industriales estándar de la Oficina Nacional de Estadísticas, la industria mayorista y minorista, la industria de arrendamiento y servicios comerciales y la industria manufacturera generalmente tienen una mayor proporción de modelos "cuasi-shell", y el El número absoluto de empresas cuasi fantasma es relativamente alto: 2,641 millones, 882,600 y 487,100 respectivamente.
Seguidas por la industria de transmisión de información/software y servicios de tecnología de la información, la industria de la construcción, la investigación científica y la industria de servicios técnicos, el número de empresas "similares" fue de 436.400, 435.900 y 391.100 respectivamente.
Finalmente, para los servicios/reparaciones y otras industrias de servicios para residentes, la industria cultural/deportiva y de entretenimiento, la industria inmobiliaria y la agricultura/silvicultura/cría de animales/pesca, el número de empresas “casi fantasma” eran 140.400 y 136.700 respectivamente.
3. Incluidas en la lista de anomalías operativas
Se realizó un análisis comparativo de la información de las empresas que alcanzaron el modelo "tipo caparazón" y fueron incluidas en la lista de anomalías operativas . Hay cuatro razones comunes por las que una empresa se incluye en el directorio de empresas anormales: (1) No divulgar información del informe anual dentro del plazo prescrito (2) No divulgar información corporativa relevante dentro del plazo ordenado por los industriales y comerciales; departamento; (3) Ocultar la verdad en la información publicada Circunstancias, fraude (4) No poder contactar a través de la residencia registrada o lugar de negocios;
Hemos enumerado específicamente dos de los indicadores: "No se puede contactar a través de la residencia registrada o la ubicación comercial" y "No se puede revelar la información del informe anual dentro del período prescrito".
1. Es imposible ponerse en contacto con la empresa a través de la residencia registrada o del lugar comercial.
La mayoría de las empresas fantasma que se encuentran en la práctica no han estado registradas durante más de un año o incluso menos , que puede garantizar los requisitos de verificación de la base industrial y comercial para la verificación de la información, pero una vez completada la acción de apertura de la cuenta, puede incluirse en el directorio de empresas anormales en un corto período de tiempo, como "no se puede contactar a través de la residencia registrada". o local comercial". Este tipo de situaciones requieren una atención especial.
Los resultados estadísticos muestran que, según la industria estándar, la "industria mayorista y minorista" tiene el mayor número de empresas de este tipo, con 442.700 empresas, seguida de la "industria de arrendamiento y servicios empresariales" con 170.100 empresas. En tercer lugar está la "industria de investigación científica y servicios técnicos", con 85.600 empresas.
2. No publicar el informe anual dentro del plazo prescrito
En vista del indicador de funcionamiento anormal "la empresa no publicó el informe anual dentro del plazo prescrito", los datos de empresas cuasi fantasma Los resultados se desglosaron en estadísticas. Los resultados muestran que el primer lugar sigue siendo el "sector mayorista y minorista". Hay un total de 977.300 empresas de este sector que cayeron en el modelo de cáscara vacía porque no publicaron sus informes anuales en el plazo establecido, seguida de " Arrendamiento y servicios empresariales”, con un total de 301.500 empresas, y en tercer lugar “Manufacturas”, con 195.200 empresas.
3. Comparación horizontal de indicadores
Los resultados estadísticos de los dos indicadores anteriores se resumieron y analizaron a partir de la comparación horizontal, "no publicar el informe anual dentro del período prescrito". representó el 69,13 %, “no se puede contactar a través de domicilio social o local comercial”, representando el 30,87 %.
4. Prevención de Riesgos
1. Prestar atención a los riesgos de la industria
Según el "Análisis de la situación del entorno de mercado en los primeros tres trimestres de 2019" por el Departamento de Planificación Integral de la Administración Estatal para la Regulación del Mercado "El informe muestra que en los primeros tres trimestres de 2019, "la industria terciaria representó más del 80% del número total de empresas canceladas El número de empresas canceladas en el. Las industrias primaria, secundaria y terciaria fueron 79.000, 333.000 y 1.947 millones respectivamente, representando 1.947 millones del total de empresas canceladas, el 3,4%, el 14,1% y el 82,5% del total. , y la investigación científica y los servicios técnicos representaron el 60,6% del volumen total de cancelaciones."
Desde la perspectiva del ciclo de vida general de la industria, diferentes entidades empresariales que pertenecen a la misma industria y el tiempo desde el registro hasta la cancelación serán demasiado cortos, lo que acortará en gran medida el ciclo de vida general de la industria y el número de cancelaciones representarán demasiado. Hasta cierto punto, el alto perfil confirma la inestabilidad del estado operativo de la industria, porque el período de tiempo desde la entrada hasta la salida es relativamente corto.
Al mismo tiempo, a través del análisis antes mencionado de los niveles de riesgo de la industria de las empresas "similares", la industria mayorista y minorista, la industria de arrendamiento y servicios comerciales, la investigación científica y la industria de servicios técnicos son industrias digno de atención desde la perspectiva del campo del control de riesgos.
2. Preste atención a los riesgos regionales
En el artículo anterior, realizamos un análisis estadístico del número de empresas "tipo fantasma" por región. tres provincias de Guangdong, Jiangsu y Shandong El número de empresas que adoptaron el modelo "tipo caparazón" es relativamente grande. Según las estadísticas de Tencent sobre las clasificaciones del PIB de todo el país en el primer semestre de 2020, "en términos del PIB total, los tres primeros son Guangdong, Jiangsu y Shandong". Por otra parte, esto confirma también que el fenómeno objetivo de las empresas "pantalla" tiene una cierta correlación con el grado de desarrollo económico.
5. Conclusión
El análisis de datos de las empresas "tipo caparazón" proviene del modelo creado por los indicadores personalizados de Qichacha y se basa en la perspectiva "orientada al riesgo". y juicio de información de identidad del cliente multidimensional.
Como reflejo de los fenómenos objetivos que existen en la realidad, el modelo de datos teórico aún necesita ajustarse y optimizarse continuamente en función de escenarios comerciales reales y nuestra experiencia experta. En el proceso de ayudar a las instituciones financieras a prevenir los riesgos importados de las empresas "pantalla", esperamos trabajar con más expertos y profesores en el campo financiero para establecer y mejorar un mecanismo a largo plazo para prevenir y resolver el lavado de dinero y el fraude. causados por empresas "tipo caparazón".