¿Cuáles son los pasos para utilizar el software ERP? ¿Es difícil aprender a utilizar un software ERP?
1. Propósito
A través de la implementación del sistema ERP, se estandariza el proceso de operación comercial diario, se mejora el nivel de gestión de la empresa y Se garantiza el funcionamiento normal del sistema ERP.
2. Configuración y entrada de archivos básicos
1. Archivo de proyecto: una vez aprobado el "Formulario de aprobación del proyecto de ventas", el departamento de marketing agregará el "Número de proyecto de ventas" al archivo. archivo del proyecto. Después de que el departamento de planificación determina el número de orden de producción, el número de orden de producción en el número de proyecto modificado es consistente con el número de orden de producción real.
2. Archivo de nombre del cliente: una vez establecido el contrato de venta, el departamento de ventas agregará el nombre del cliente al archivo de cliente de la empresa actual de acuerdo con el nombre de la empresa firmado en el contrato (nombre con sello del contrato). ).
3. Codificación del producto terminado: una vez finalizado el dibujo, se nombra el producto terminado antes de ingresar a la estructura del producto y el archivo de codificación del producto terminado se agrega al archivo de inventario de acuerdo con las reglas de codificación de materiales.
4. Lista de materiales: una vez finalizados los dibujos, el departamento técnico ingresará la lista de materiales en la estructura del producto al emitir la notificación de diseño.
5. Codificación de materiales: cuando el departamento de compras agrega nuevas variedades y especificaciones de materias primas, agregará archivos de codificación de materiales de acuerdo con las reglas de codificación de materiales.
6. Codificación del producto semiacabado: una vez finalizado el producto, el departamento de tecnología de procesos nombra los componentes comunes del producto principal de acuerdo con las reglas de codificación de materiales y los agrega al archivo de codificación del producto semiacabado. .
7. Archivo de nombre de proveedor: Al agregar un nuevo proveedor, el departamento de compras agregará el archivo de proveedor.
3. Proceso operativo del sistema empresarial de adquisiciones
De acuerdo con el modelo comercial y de producción de la empresa, todos los materiales de producción y oficina (excepto los materiales de comedor) deben planificarse y solicitarse primero. Sólo puede realizarse después de la aprobación del director general o del director general adjunto a cargo. Los procesos principales son los siguientes:
1. Plan o solicitud de adquisiciones: se puede dividir en dos categorías: la lista de materiales anfitriones del departamento técnico, la lista de entrega del departamento de ingeniería y la solicitud temporal. (requisar). El departamento de demanda presentará un plan o solicitud por escrito con anticipación según las necesidades de adquisición y lo enviará al departamento de compras después de la aprobación.
2. Orden de compra: el departamento de compras busca y determina proveedores en función de planes o aplicaciones, firma contratos de compra, ingresa "órdenes de compra", notifica al departamento de finanzas para su revisión y entrega rápidamente las tareas de compra. compradores para la compra.
3. Llegada: El proveedor deberá aportar dos albaranes de entrega. Después de que llegan las mercancías, el empleado del almacén genera una "Orden de compra y entrega" basada en la "Orden" y la imprime y la envía al Departamento de Calidad como una "Orden de inspección de materiales" (para garantizar un trabajo sin problemas, el día hábil debe ser completado el mismo día Al recibir la mercancía, el gerente del almacén debe recordarle al proveedor que traiga el albarán de entrega con la mercancía, si solo hay una copia, por favor entréguenosla más tarde. Almacenamiento: El responsable de almacén modificará la compra en base al albarán de entrega y lista de inspección de materiales. Según la cantidad del albarán de llegada, se generará la “Factura de Compra” por duplicado (la primera factura y el segundo formulario de reembolso de compra). se enviará al almacén antes de las 9:00 del día siguiente. Los recibos de compra, las órdenes de entrega y las órdenes de inspección se envían al Departamento de Finanzas para su revisión.
5. el recibo de compra, la orden de entrega y la orden de inspección son consistentes. Firme el recibo de almacén. La segunda copia se envía al departamento de compras para su reembolso y el recibo de almacén queda vinculado al almacén correspondiente. Cobro de facturas: proporcionar factura especial del impuesto al valor agregado; las compras deben obtener las facturas de manera oportuna, y los proveedores deben emitir facturas de manera oportuna. El vendedor del departamento de compras generará una factura basada en una copia de la "compra". recibo" o ingresar la factura directamente, y presentar la segunda copia del recibo de compra junto con el albarán de entrega y la factura al departamento de finanzas. El Contador del Departamento de Finanzas revisa la factura de compra, realiza el pago en efectivo de acuerdo con la factura, y verifica el recibo de compra y liquidación de la factura.
7. Pago: El Departamento de Suministros solicita el pago, y el Contador del Departamento de Finanzas realiza el pago de acuerdo con el recibo de la factura y se revisan las condiciones de pago. pagado
8. Devoluciones: Se han recibido devoluciones Ingrese el "Recibo de compra" en rojo para realizar una devolución
9. de acuerdo con el recibo de compra y el recibo De acuerdo con la situación real, se genera el asiento tentativo del documento de recibo de compra en la gestión contable de inventario y se realiza la liquidación mensual
IV. el sistema empresarial de inventario
1. Entrega de material.
-Rellenar el formulario: El recolector rellena el formulario de recogida manual por triplicado (la primera copia del talón, la segunda copia financiera, el tercer recibo de almacén), y después de la revisión por parte del gerente del departamento (la hoja de selección de producción es revisada por la aprobación del Plan de producción), envíe al encargado del almacén para que ingrese la lista de problemas de materiales como base para la selección de materiales
——Auditoría y verificación: Se encuadernará y conservará la primera copia del formulario de liberación de material y el comprobante original. Por el administrador del almacén, la segunda copia del formulario de liberación de material, la copia financiera y la segunda copia de la lista de recolección de material se enviarán al Departamento de Finanzas antes de las 9:00 del día siguiente, el encargado del almacén. comprueba y confirma físicamente los datos del sistema de almacén y los vincula para su custodia. La cuarta hoja de selección la guarda el departamento de selección como base para la selección.
2. Negocio de almacenamiento de productos:
Una vez completado el alojamiento del producto, el departamento de calidad sellará el certificado y el personal designado del departamento de producción ingresará al almacén por el mismo. día, complete el "Formulario de almacenamiento de producto terminado" y la administración del almacén. El técnico firmará en el sitio después de confirmar que el modelo y la cantidad contada son correctos e ingresará el "Formulario de admisión de producto". El contenido de entrada es: recepción y. categoría de recepción, departamento, número de lote de producción, número de proyecto, número de inventario y cantidad.
El proceso operativo del sistema comercial de ventas de verbo (abreviatura de verbo)
1 Lista de envío: el departamento de ingeniería preparará una "lista de envío" inmediatamente después de que se emita la notificación de diseño. e ingrese el "Pedido de Venta". Y notificar al departamento de producción para su revisión.
2. Notificación de entrega: el departamento de planificación realiza un seguimiento del contrato de venta cuando el departamento de finanzas recibe un pago que cumple con las condiciones de entrega, lo notificará al departamento de planificación por escrito. El departamento de planificación genera facturas de venta basadas en el "pedido de venta" y sella una carta de garantía de devolución al departamento de finanzas.
3. Entrega: El almacén prepara las mercancías de acuerdo con el pedido de venta y completa la cantidad de entrega real. Después de que el consignador revisa y firma, el encargado de facturación revisa y genera el documento de emisión de ventas en el sistema.
4. Reposición: El departamento de planificación completa la factura y sella el sello de liberación en el departamento de finanzas. El proceso de envío es el mismo que el anterior.
5. Factura: El departamento de finanzas ingresa los datos de la factura en el sistema UFIDA en función de la factura emitida por el software Golden Tax, y el tipo de factura es consistente con la factura real. Al guardar la factura ingresada, preste atención a la exactitud del almacén y verifíquela después de guardarla.
6. Procesamiento de cuentas: las facturas se revisan en el sistema de cuentas por cobrar y las facturas y recibos de almacén se cancelan al ingresar al almacén. Al mismo tiempo, el documento de emisión de ventas generado por la factura se aprueba en la gestión de inventario, el documento de emisión de ventas se calcula en la contabilidad de inventario y se genera un comprobante de transferencia de costos de ventas.
Prohibición de verbos intransitivos
No se permite ingresar la información del archivo correspondiente y no se permite completar a tiempo el trabajo especificado en el proceso, lo que retrasará el trabajo. Dependiendo de la gravedad del caso, se pueden imponer deméritos, multas e incluso indemnizaciones por pérdidas económicas.
ERP es un nuevo modelo de gestión empresarial. La implementación de ERP es también un proyecto considerable, que incluye diferentes etapas como investigación, selección, planificación, capacitación y ajuste de funciones. La implementación de software ERP puede optimizar los procesos comerciales de una empresa y mejorar su nivel de gestión; acortar el tiempo de entrega del producto y mejorar los niveles de servicio al cliente; mejorar la competitividad central de las empresas, etc.