¿Qué empresa es Sykes?
Hay muchos consumidores como Garrett en Estados Unidos. El servicio "compra ahora, paga después" (BNPL) que utiliza es algo similar a la "floristería" de China. Los consumidores sólo tienen que pagar una pequeña cantidad al comprar bienes (algunos proveedores de servicios de pago incluso permiten a los usuarios no realizar ningún pago inicial), y el resto se liquidará en cuatro cuotas durante las próximas semanas o meses.
Aunque este tipo de consumo de crédito comenzó a aparecer en Europa y Estados Unidos ya en 2019, fue verdaderamente aceptado por los consumidores convencionales después de la primavera de 2020.
Aunque los analistas tienen diferentes estimaciones sobre el tamaño de la industria, el consenso actual es que los servicios de "compra ahora, paga después" han logrado un crecimiento explosivo en el último año. La firma de consultoría de gestión Oliver Wyman estima que BNPL facilitó entre 20.000 y 25.000 millones de dólares en acuerdos en Estados Unidos en 2020.
Una encuesta de Reuters a 1.038 consumidores adultos estadounidenses también encontró que hasta el 42% de los encuestados había utilizado el servicio "pague ahora y compre después".
Sin embargo, al igual que productos como tarjetas de crédito y pagos a plazos, "compre ahora, pague después" también se asocia con "tasas de morosidad" y "crisis de deuda personal". Después de que su proveedor de servicios le multara con 40 dólares por falta de pago durante los siguientes meses, su puntaje crediticio cayó 65,438 00 puntos a 650, lo que le otorga una calificación de "justo".
Por un lado, es estimular las ventas comerciales y satisfacer la demanda de los consumidores; por el otro, es el problema de la deuda emergente. ¿Es el cada vez más popular negocio de "compre ahora, pague después" una inyección en el brazo o un veneno lento para las aletargadas economías europea y estadounidense?
El recientemente popular "compre ahora, pague después" es diferente del consumo de tarjetas de crédito a largo plazo y los pagos a plazos en Europa y Estados Unidos.
Es más flexible que una tarjeta de crédito, lo que permite a los consumidores elegir pagar en el transcurso de semanas o meses, en lugar de tener que pagar en un momento fijo cada mes. Además, los usuarios pueden pagar de esta manera y recoger la mercancía directamente, en lugar de recibir el producto después de pagar el pago final como el pago a plazos tradicional.
En este sentido, se parece más al "Huabei" producido por la empresa china Alipay. La diferencia es que "Huabei" requiere que los usuarios paguen mensualmente y el ciclo de pago de "compre ahora, pague después" no se limita a meses. Los formatos de productos y plazos de amortización que ofrece cada empresa son diferentes.
Por ejemplo, los planes propuestos por el banco sueco Klarna y otras dos empresas, Quadpay y Sezzle, exigen la liquidación en cuatro cuotas en un plazo de seis semanas; Afterpay es el más estricto y exige a los usuarios pagar en cuatro cuotas en dos plazos. semanas. Por el contrario, el período de pago otorgado por confirm es mucho más largo y los usuarios pueden optar por completar el pago en 6 a 18 meses.
Al igual que en Huabei, los proveedores de servicios de "compre ahora, pague después" también transferirán el monto total de los productos al comerciante después de que el consumidor realice el pedido y, al mismo tiempo, deducirán una parte del dinero. como su tarifa de servicio. Luego espere a que el usuario llame al proveedor del servicio para pagar según lo acordado.
La diferencia entre los dos es que el modelo de ganancias de Baihua se basa principalmente en los intereses de los préstamos de los consumidores, mientras que el proveedor de servicios "compre ahora, pague después" depende principalmente de la "lana" de los comerciantes.
Por ejemplo, siempre que el comerciante asociado de Klarna venda un artículo mediante el método "compra ahora, paga después", el primero tendrá que pagarle una tarifa de servicio de 5,99 por el precio del producto y una tarifa fija. Tarifa de tramitación de 30 céntimos. En términos generales, la tarifa de servicio que cobran las tarjetas Visa de los comerciantes en los Estados Unidos es solo aproximadamente el 3% del monto del producto.
Por el contrario, las tasas de interés que cobran los proveedores de servicios a los consumidores son generalmente más bajas que las que cobran las tarjetas de crédito. La mayoría de los proveedores de servicios ni siquiera cobran intereses a los usuarios sobre los préstamos.
Evidentemente, este trato diferenciado es más beneficioso para los consumidores. Pero esto es comprensible. Después de todo, es el consumidor quien gasta dinero en comprar cosas. Si el coste del pago a plazos es superior al de una tarjeta de crédito, seguramente no elegirán este método de pago.
Dado que las tarifas son tan altas, ¿por qué los comerciantes siguen dispuestos a abrir el servicio "compre ahora y pague después"?
Es sencillo, para ventas.
Durante la epidemia, las empresas estadounidenses han sufrido pérdidas inconmensurables. Los últimos datos publicados por Estados Unidos para el cuarto trimestre de 2020 muestran que el ingreso nacional disponible de Estados Unidos disminuyó un 9,5% anualizado, mientras que los gastos de consumo personal disminuyeron solo un 2,5% anualizado. Estos datos muestran que la mayoría de los estadounidenses comunes y corrientes están endureciendo la política monetaria; el resultado de restringir el dinero en el lado del consumidor es, naturalmente, una disminución del consumo.
Para los comerciantes, los productos se acumulan en la tienda, siempre que se puedan vender y obtener el pago a tiempo, incluso si hay una pequeña tarifa de procesamiento adicional, ya están satisfechos.
Esta situación es especialmente evidente en las ventas de comercio electrónico.
Según los resultados de la investigación del equipo de PayBright, cuando los comerciantes ofrecen servicios de "compre ahora, pague después", la cantidad de productos abandonados en los "carritos de compras" de los compradores se reduce significativamente, según un informe de e-; La organización de servicios de plataforma de comercio Scalefast muestra que "Compre ahora, pague después" ha aumentado el valor promedio de los pedidos de los comerciantes en un 30 %.
Por otro lado, desde la perspectiva de los consumidores, el mecanismo “compra ahora, paga después” no sólo les permite obtener bienes a precios más bajos y de forma más flexible, sino que también ayuda objetivamente a los compradores a reducir sus costes. costos de compra. Pueden probarlo durante un tiempo después de recibirlo y seguir pagando según el contrato si les gusta; si a usted no le gusta, puede devolverlo. De esta forma también se reduce la presión adquisitiva del comprador.
Debido a esto, los proveedores de servicios de "compra ahora, paga después" generalmente califican el resultado de este "nuevo modelo de consumo" como "ganar-ganar":
Por un lado, puede ayudar a los comerciantes a aumentar las ventas; por otro lado, puede ayudar a los consumidores a comprar lo que necesitan.
Son muchos los productos que se pueden adquirir con "Compra ahora, Paga después", desde ropa barata hasta artículos de uso diario para el hogar, desde equipos de fitness hasta las últimas marcas de moda. Mientras los proveedores de servicios y las marcas pertinentes firmen contratos, la gente podrá consumir de esta manera.
Por ejemplo, Klarna Hamp tiene asociaciones con miles de empresas en 20 países, incluidas Uniqlo, Hampm y Anthropologie. Cuando los usuarios compran productos en estas tiendas fuera de línea, pueden usar directamente la aplicación de Klarna (similar a Alipay o WeChat Pay) para completar el pago.
David Sykes, jefe de operaciones de Klarna en Estados Unidos, dijo en una entrevista con Reuters que el número de usuarios de la aplicación "compre ahora, pague después" de la compañía ha aumentado significativamente en el último año. "El importe del pago a plazos para la mayoría de los usuarios es de entre 100 y 200 dólares estadounidenses".
Según él, los servicios de consumo de crédito que ofrece Klarna son préstamos pequeños, a corto plazo y sin intereses. La empresa también ofrecerá a los clientes la oportunidad de aplazar los pagos sin pagar multas por mora.
Hablando de cargos por pagos atrasados, los estándares de pagos atrasados de Klana para las sucursales en cada estado de los Estados Unidos son diferentes. El máximo actual es $265,438 0. En el futuro, la empresa emitirá una política para aclarar que el límite superior de los cargos por pagos atrasados no excederá el 25% del precio del producto adquirido.
Además de Klarna, Afterpay, confirme, Quadpay y Sezzle también son líderes en "compre ahora, pague después", y todas son nuevas empresas emergentes de tecnología financiera.
Más de la mitad de los clientes estadounidenses de Afterpay, con sede en Australia, tienen entre 25 y 40 años. La compañía dijo que sus usuarios activos en los Estados Unidos se duplicaron con creces a 6,5 millones en el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2020, en comparación con el mismo período del año pasado; las ventas de julio a septiembre aumentaron dos por ciento año tras año. tanto.
La confirmación de San Francisco también es un "incremento agradable", con ingresos que aumentaron un 93 % a 509,5 millones de dólares en el año fiscal que finalizó en junio. La empresa permite a los usuarios completar pagos en un plazo de 6 semanas a 4 años, con tasas de interés que oscilan entre 0 y 30.
A diferencia de muchas empresas, confirm no cobra cargos por pagos atrasados. Los incumplimientos de pago afectan principalmente las calificaciones crediticias de los usuarios. Affirm afirmó que la razón principal para no cobrar cargos por pagos atrasados es cuidar a sus usuarios.
Viendo el rápido desarrollo de las empresas emergentes, las "antiguas" aplicaciones de pago como PayPal no están solas. De junio a octubre del año pasado, la compañía lanzó ampliamente el servicio "Pago en 4" en todo Estados Unidos. Los clientes pueden realizar cuatro pagos sin intereses y comprar bienes entre 30 y 600 dólares estadounidenses.
El vicepresidente global de PayPal, Greg Lisiewski, también afirmó que no informarán los incumplimientos de los usuarios a las agencias de crédito, ni les informarán sobre el monto específico de los cargos por pagos atrasados.
Las organizaciones más tradicionales que PayPal ciertamente han visto el cambio del mercado. Empresas como Citibank y American Express han lanzado recientemente servicios similares. Al respecto, Nityanand Sharma, cofundador y CEO de Simpl, comentó que estas acciones demuestran que el comercio electrónico está pasando rápidamente de la era de los pagos instantáneos a un modelo de "pago diferido":
Aunque desde Según los datos, "primero, compre y pague después" aporta muchos beneficios, pero no se pueden ignorar las preocupaciones ocultas de este modelo. La primera cuestión es la regulación.
En Estados Unidos, estos proveedores de servicios no tienen licencias bancarias ni estándares industriales comunes. Stuart Condie, un observador veterano del Wall Street Journal, señaló que Afterpay “elude algunas definiciones legales de préstamos en Estados Unidos y, por lo tanto, no está sujeto a las mismas regulaciones que las instituciones bancarias”.
Alice, fundadora de Go Fund Yourself Tapper también dijo que dado que el gobierno no restringe los modelos de promoción de estas empresas, estas últimas pueden tener un mayor grado de libertad al promocionar sus productos y tampoco tienen que agregar "El préstamo puede enfrentar el reembolso" en la página de pago del usuario; Presión de la deuda, tenga cuidado al usarla" y otros recordatorios. Por lo tanto, "incluso si una empresa tiene un problema con su servicio, puede salirse con la suya más fácilmente que un emisor de tarjetas de crédito".
Los problemas con la promoción y la publicidad de productos son relativamente triviales. Una crisis potencial mayor radica en el mecanismo de revisión crediticia.
Los emisores de tarjetas de crédito exigen a los usuarios que proporcionen una gran cantidad de información y pasen estrictas verificaciones de crédito. Por el contrario, los proveedores de "compre ahora, pague después" solo requieren que los usuarios proporcionen su nombre, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento y dirección de correo electrónico, y luego deciden si aprueban la solicitud del usuario según el algoritmo del sistema. Pero esta no es una verificación de crédito completa. De hecho, hasta el momento, ningún proveedor importante de servicios de productos ha revelado los criterios específicos que consideran sus algoritmos.
Las valoraciones crediticias laxas hacen que este servicio sea más accesible para personas cuyo poder adquisitivo no se ha desarrollado. Teniendo en cuenta que casi la mitad de los jóvenes de 20 años en Estados Unidos no tienen tarjeta de crédito, el grupo objetivo del servicio "compre ahora, pague después" es evidente.
Ella Rheingold, directora ejecutiva de la Asociación de Protección al Consumidor de Estados Unidos, señaló claramente: “El Acuerdo BNPL en realidad alienta a los jóvenes a comprar cosas que no pueden permitirse. Existe un riesgo de deuda enorme”.
La revista Rachel King of Fortune también dijo: “Si los compradores no pagan a tiempo, las multas, como los cargos por pagos atrasados, aumentarán rápidamente y los consumidores pueden tener problemas en un corto período de tiempo”, dijo Tamika Rivera, de 35 años. Un antiguo agente de seguros de Massachusetts que alguna vez no tenía suficiente dinero en efectivo para comprar un suéter de 43 dólares. Elija el servicio "compre ahora, pague después". Sin embargo, como no devolvió el dinero a tiempo, terminó pagando un recargo por pago atrasado de $35, casi el mismo precio que el suéter.
Además de la presión de la deuda, una reducción en la calificación crediticia también afectará el consumo futuro de crédito de los consumidores. En Estados Unidos, una puntuación crediticia más baja hará que sea más difícil para los usuarios pedir dinero prestado y solicitar tarjetas de crédito en el futuro. En casos extremos, algunas personas pueden enfrentar una crisis de vivienda. Porque los propietarios suelen comprobar la puntuación crediticia del inquilino antes de alquilar un apartamento con servicios.
Aunque algunos proveedores de servicios como Afterpay y Klarna han prometido claramente no informar el estado crediticio de los usuarios al gobierno, esto no es beneficioso para los usuarios.
En primer lugar, significa que cumplir el contrato no mejorará sus calificaciones crediticias; por otro lado, el incumplimiento del contrato no les ayudará a escapar de las multas.
Ted Rossman, un analista de la industria que ha trabajado en CreditCards.com y Bankrate.com, señaló que estos proveedores de servicios financieros presionarán a los morosos trabajando con empresas de cobranza. Y no es ningún secreto que a las agencias de cobranza no les faltan formas de tratar con las personas que no pagan sus deudas.
Ante las dudas anteriores, la mayoría de los proveedores de servicios dijeron que eran simplemente alarmistas.
La directora comercial de Confirm, Silvija Martincevic, declaró: "Solo aprobamos a los prestatarios que pueden pagar sus préstamos como usuarios corporativos. Nuestro método de auditoría se basa en los resultados de cálculo del aprendizaje automático. Es confiable".
Australian Afterpay afirmó que el 95% de sus transacciones a nivel mundial se reembolsaron a tiempo y que los cargos por pagos atrasados representaron menos del 14% de los ingresos totales de la empresa.
Sin embargo, según un estudio de Credit Karma, entre los consumidores estadounidenses que utilizan la estrategia "compra ahora, paga después", casi el 40% no realiza un pago más de una vez, y el 72% de ellos lo ha hecho. perdieron su puntaje crediticio.
Ganesh Bharadhwaj, director general del negocio de tarjetas de crédito de Credit Karma, dijo sin rodeos que la proporción de consumidores que no pagan es muy alta y no tan baja como se cree. "
Basándose en las lagunas regulatorias actuales y los riesgos potenciales, los reguladores del Reino Unido y Australia están revisando o endureciendo las reglas para la industria. Algunos reguladores declararon que los proveedores de servicios BNPL clasificados como empresas de tecnología financiera deberían estar sujetos a una regulación estricta. al igual que los bancos.
Estados Unidos también puede tomar contramedidas relacionadas. Algunos expertos predicen que la industria estará sujeta a un mayor escrutinio durante la administración de Biden · Mark Palmer cree que la Oficina de Protección Financiera del Consumidor desempeñará un papel más importante. papel importante en el futuro
El mercado financiero en los Estados Unidos siempre se ha adherido al principio de "cuidado con el comprador", es decir, los prestamistas son responsables de sus propios préstamos. Sin embargo, Sarah Newcomb. director de ciencias del comportamiento de la organización de investigación financiera Morningstar, señala que este principio enfrenta desafíos sin precedentes porque "cuando llegan servicios financieros predatorios como 'compra ahora, paga después', la mayoría de ellos simplemente son incapaces de resistir sus impulsos y deseos. para consumir. ”
De hecho, separar el comportamiento de compra y el comportamiento de consumo es más fácil de estimular el deseo de consumir de los usuarios. Como dijo Amanda Moore, redactora de The Atlantic Monthly: