IBKFO: Servicios Legales para Family Offices
Los servicios jurídicos se están convirtiendo cada vez más en el negocio líder de los family offices por las siguientes razones:
1. Por servicios jurídicos se entiende el negocio denominado "family office".
Según la práctica internacional, la actividad principal de un family office incluye la gestión familiar, la gestión de activos y la gestión administrativa. Según la investigación de un amigo, la gestión familiar es la más exigente de todas las empresas y, a menudo, es la razón principal por la que los clientes eligen los servicios de family office. La gestión del hogar es principalmente un servicio legal. Desde la perspectiva del cliente, la gestión de activos puede ser reemplazada por un banco privado y, si la gestión administrativa tiene problemas temporales, pueden encontrar las agencias de servicios correspondientes. Lo que pasa es que la gestión familiar requiere la asistencia de un abogado estable, confiable y a largo plazo que comprenda la situación de la familia, para que podamos tomar precauciones y cortar los problemas de raíz.
2. Los servicios jurídicos son un punto de entrada natural para los family offices.
Cualquier empresa familiar es el comienzo de la planificación legal de todos los asuntos familiares por parte de los abogados. Los objetivos y responsabilidades familiares sientan las bases y el marco de toda la empresa familiar. Si un plan de derecho de familia no está bien diseñado, otros servicios como la gestión de activos serán inútiles e inútiles. Además, es más directo ingresar a la gestión de activos a través de servicios. Desde la perspectiva del cliente, los costos son menores, los riesgos son controlables y el negocio puede funcionar rápidamente en pequeños pasos. Los servicios jurídicos son también el negocio más profesional y valioso entre todas las empresas familiares. Los servicios jurídicos tienen un buen efecto de demostración a la hora de establecer una imagen de marca profesional y prudente y promover otros negocios.
Después de una investigación comparada y de servicios legales, diseñé un "modelo piramidal" para mi family office:
Servicios legales
Negocio de gestión de activos
Educación de los niños, atención médica a las personas mayores, inmigrantes que compran casas, etc.
Este modelo no es sólo un modelo de negocio, sino también un modelo de conversión de clientes. Debemos adoptar la estrategia de "correr rápido en pequeños pasos" y caminar rápido en pequeños pasos. El primer negocio impulsará el siguiente, para que podamos formar una buena relación de cooperación a largo plazo con los clientes. Si está ansioso por lograr un éxito rápido, fácilmente no lo alcanzará y será difícil formar una buena reputación en la industria.
Entonces, ¿cuál es el proceso de atención jurídica de una empresa familiar cuya característica principal son los servicios jurídicos? En concreto, existen los siguientes pasos:
1. Cada cliente doméstico tiene necesidades individuales y es imposible generalizar. Comportamiento de transferencia Cada cliente de family office ha diseñado una lista única de preguntas, no sólo para comprender las necesidades explícitas del cliente, sino también para explorar las necesidades implícitas tanto como sea posible para prepararse para el siguiente paso de proponer soluciones. Hacer preguntas también es una oportunidad para demostrar profesionalismo e inteligencia, que es la primera impresión que deja en el cliente.
2. Plan de gestión familiar. Los bancos de inversión móviles propondrán a los clientes un plan de gestión del hogar simplificado, normalmente utilizando PPT para explicárselo. Después de que un cliente firma formalmente un contrato de servicio con Mobile Investment Bank, Mobile Investment Bank le proporcionará un plan más detallado y planificará cada detalle de implementación y el cronograma correspondiente en función de la situación específica del cliente.
3. Implementación de procedimientos legales. Una vez que el cliente determina el plan familiar específico, el banco de inversión iniciará inmediatamente procedimientos legales como la redacción de estatutos familiares, el establecimiento de fideicomisos familiares, la apertura de cuentas nacionales y extranjeras y la emisión de acuerdos profesionales pertinentes para el cliente.
4. Comunicarse periódicamente. Después de que China Mobile Investment Bank estableció el marco legal familiar en la etapa inicial, se comunicará con los clientes todos los meses. Cualquier pregunta que tengan los clientes será respondida de manera oportuna para garantizar que se responda a cada demanda o ajuste de los clientes.