¿Cómo pueden las plataformas de gestión financiera de terceros adquirir clientes fácilmente?
Habla sobre el trasfondo de los tiempos
Hagamos algo estos días. Si no hay clientes ni usuarios, no importa cuán "Internet" o "N" sea, es una tontería. Esto es especialmente cierto en el altamente competitivo sector de la gestión patrimonial. Para rastrear la fuente, todavía tenemos que calmarnos y discutir cómo las empresas patrimoniales de terceros "pescan" clientes.
En comparación con otras instituciones de servicios financieros tradicionales, como bancos comerciales, instituciones de valores, compañías de seguros, etc. Para las empresas patrimoniales de terceros, se puede decir que los recursos de los clientes son "de naturaleza deficiente y de naturaleza deficiente". En un combate cuerpo a cuerpo o de compras, la comparación final es quién tiene los clientes. Hasta el día de hoy, los bancos comerciales siempre han ocupado una posición dominante en el campo de la gestión patrimonial, precisamente debido a la fuerte confianza de los clientes que les confieren sus dividendos históricos.
Recuerdo que cuando trabajaba en un banco, a menudo me encontraba con clientes que me hacían esta pregunta: "¿Este producto es tuyo?" Si es así, dame tu sello bancario y lo compraré. ! "El nivel de confianza que los clientes tienen en los bancos no tiene comparación con otros países.
Con la disminución de la calidad del servicio de las instituciones financieras tradicionales, la pérdida de clientes se ha convertido en una tendencia importante. Hoy en día, las empresas de gestión financiera de terceros son brotando como hongos después de una lluvia y han comenzado a convertirse en una "fuerza emergente" que ha entrado en el campo de los clientes de gestión financiera y ha atraído a algunos pioneros de la gestión financiera con su concepto de "independencia, objetividad e imparcialidad"
Entonces la pregunta es: cómo "captar" clientes
En la actualidad, reclutar socios para atraer vendedores de diversas industrias relacionadas con clientes objetivo es la estrategia de "pesca" de la mayoría de las empresas patrimoniales de terceros. el resultado más inmediato es encontrar directamente al personal de ventas de las instituciones de servicios financieros tradicionales y prometerles "oportunidades empresariales" y "cadenas de interés" para lograr el desarrollo de clientes regionales o industriales. está dirigido principalmente a los gerentes financieros de las sucursales de bancos comerciales. Tienen una gran base de clientes y están relativamente concentrados en las sucursales. Desde la perspectiva de las necesidades de los clientes, los bancos comerciales y Sanfang Wealth Company son complementarios en términos de productos. Además, muchos bancos no pueden atender las necesidades profundas de los clientes debido a su gran número de clientes. Por lo tanto, desde una perspectiva de servicio, las empresas patrimoniales tripartitas también son complementarias. La industrialización, la contratación de personal de ventas de diversas industrias de alto nivel de "alimentos, vestimenta, vivienda y transporte" y la cooperación punto a punto también son un método relativamente rápido y eficaz que requiere este tipo de cooperación en la industria no financiera. Estrecha cooperación y seguimiento efectivo por parte del personal de ventas de las empresas patrimoniales tripartitas. En este proceso, se pretende completar la conexión perfecta de los dos vínculos de "emparejamiento y seguimiento de transacciones"
Generalmente existe. Son actividades festivas y las actividades normales del festival son principalmente actividades de promoción de marca diseñadas y planificadas en función del entorno actual, como Navidad, Año Nuevo, Double Eleven y otras actividades. Al mismo tiempo, se introducen algunos medios para atraer clientes. lo que puede aumentar las posibilidades de adquirir clientes y puede promocionar la marca. Este tipo de actividad tiene altos requisitos en cuanto a contenido y diseño de procesos, al planificar estas actividades, Sanfang Wealth Company necesita evaluar la efectividad de la actividad.
Las actividades normales son para mantener las ventas diarias. Una forma, como los salones de inversión regulares, las conferencias sobre salud, las degustaciones de té y otras actividades, pueden tener cierta influencia en el círculo de clientes, si las actividades alcanzan una cierta calidad, también tendrán cierta influencia. forme una reputación y, en última instancia, forme un círculo virtuoso basado en las preferencias del grupo de clientes objetivo, aproveche al máximo la experiencia de los consultores de ventas internos, capacite a algunos planificadores financieros para que se coloquen en la plataforma y dé algunas conferencias temáticas, que no son solo. una formación de estilo de equipo, pero también una plataforma de cliente eficaz y estable.
Además de la cooperación punto a punto mencionada anteriormente para el personal de ventas en ciertas industrias, el acoplamiento de plataforma es un "cara a cara". -Método de desarrollo cooperativo "face", como golf, bienes raíces de alta gama, salones de belleza de alta gama, automóviles de alta gama, tiendas de lujo, etc., con enfoque en los clientes. "Básico, alimentación, vivienda y transporte". Sin embargo, esta categoría generalmente la utilizan terceros más grandes, porque las diferentes industrias que cooperan a menudo prestan atención a la equivalencia de una marca, por lo que algunas pequeñas empresas de terceros no pueden encontrar una plataforma de acoplamiento adecuada. Este tipo de cooperación también requiere una inversión de capital. Ciertos requisitos.
En el proceso de prestación de servicios de consultoría a los bancos, el autor ha sido testigo del crecimiento de muchos banqueros privados extranjeros, lo que puede utilizarse como referencia para la mejora del grupo nacional de "planificadores financieros independientes". Además de fortalecer su experiencia en inversiones financieras, Sanfang Wealth Company también puede utilizar varios métodos para abrir lugares donde el personal de ventas pueda reunir gente de alto nivel. Al mismo tiempo, anime a su personal de ventas a participar en algunas actividades sociales de alto nivel, como clubes de yates, clubes de automóviles, degustaciones de aviones privados y otras actividades, para, en última instancia, llegar a los clientes objetivo y lograr el efecto de atraer clientes.
En interacciones con los jefes de algunas organizaciones tripartitas, el autor encontró que algunos amigos están más dispuestos a participar en las actividades de las cámaras de comercio, especialmente algunas cámaras de comercio regionales, lo que no sólo puede lograr la conveniencia de "ver llorar a los aldeanos", sino también lograr el desarrollo del Cliente. Por ejemplo, la Asociación de Empresarios de Zhejiang, a la que pertenece el autor, tiene un gran número de amigos empresarios de Zhejiang que vienen a Shanghai, y muchos de ellos tienen fondos de alta intensidad. Cuando el mercado no es tan próspero, a menudo carecen de dirección para las inversiones. Una presentación casual de un amigo en un banco privado también es una forma de confianza. Esta sociedad es originalmente una sociedad que disfruta de los recursos. Asimismo, Tripartite Wealth puede alentar a nuestros vendedores a intentar comunicarse con sus respectivas cámaras de comercio regionales y tal vez disfrutar de la ventaja de una “buena ubicación y gente”.
El aprendizaje es un tema duradero que está “de moda” en esta era. Un amigo de una agencia de seguros, el Sr. Li, fundó él mismo una empresa patrimonial. Ha estado en el negocio durante más de tres años y le está yendo muy bien. Alquile una habitación en una casa de té de lujo todos los días, trabaje, reciba clientes y disfrute de estar ocupado. Lo que me compartió recientemente es que estaba estudiando para un EMBA y conoció a todos los empresarios, y varios empresarios habían adoptado con éxito su plan de asignación de activos y presentaron a sus amigos de su círculo a este "compañero de clase". Li siempre ha sido un planificador financiero independiente muy elegante y este enfoque también puede utilizarse como referencia para muchos otros empleados de ventas de empresas patrimoniales de terceros.
Pedir a antiguos clientes conocidos que le ayuden a presentarles también es una forma muy directa de adquirir clientes. Por supuesto, esto se basa en la reputación de los antiguos clientes, por lo que los planificadores financieros de Sanfang Wealth deben acumular servicios profesionales. Al mismo tiempo, también se ofrecerán consejos para promocionar las recomendaciones de los clientes. Para los clientes, la mayor dificultad es la "privacidad", especialmente los clientes ricos que son sensibles a sus activos y direcciones de inversión y no quieren que sus amigos del círculo lo sepan. Por tanto, antes de invitar clientes a MGM, conviene disipar las dudas de los antiguos clientes al respecto.
La promoción a través de medios relevantes es una estrategia común utilizada por algunas empresas patrimoniales de terceros en Internet. Este tipo de publicidad se puede ver a menudo en taxis y estaciones de metro, pero se desconoce su eficacia para atraer clientes.
En definitiva, existen muchas formas e innumerables canales para contactar con los clientes. Sólo depende de si nuestros planificadores financieros son "cuidadosos" y si pueden oler el "olor" de los clientes para atacarlos con precisión. ¡Excelentes habilidades se acumularán con el tiempo!