Guerra “central” de conducción autónoma
Sin embargo, en medio de la incertidumbre, la industria automotriz tiene mucha certeza sobre su dirección futura. Hay varias noticias importantes en piloto automático:
El 23 de junio, Mercedes-Benz, que acababa de anunciar una ruptura pacífica con BMW en el campo de la conducción autónoma, anunció que había llegado a una cooperación con el proveedor de chips Nvidia. y utilizaría los chips Orin de este último para desarrollar sistemas informáticos a bordo de vehículos de próxima generación para proporcionar soporte informático para las funciones de conducción autónoma L2-L3 y hasta las funciones de estacionamiento automático L4 que estarán completamente equipadas en los modelos de producción en serie de Mercedes-Benz en 2024. .
El 25 de junio, Volvo Car Group anunció que Volvo alcanzará una asociación estratégica con Waymo, una empresa de conducción autónoma propiedad de Google, para cooperar con la tecnología de conducción autónoma L4 en una nueva plataforma de vehículos eléctricos para explorar la autonomía. conducción. Conducción de vehículos en línea y otros escenarios comerciales.
El 26 de junio, Amazon adquirió oficialmente Zoox, una empresa estadounidense de vehículos autónomos, por la que Amazon pagó más de 654.380 millones de dólares.
El 27 de junio, se lanzó oficialmente en Shanghai la operación de demostración de vehículos autónomos en línea de Didi, y todo el proceso se transmitió en vivo por CCTV. A partir de este día, el vehículo de prueba autónomo de Didi en Jiading, Shanghai, estará abierto al público. Didi ha lanzado una página "Viajes futuros" en su aplicación para que el público solicite viajes de prueba en su red de conducción autónoma.
Durante un tiempo, las grandes empresas casi iniciaron una carrera armamentista por la conducción autónoma. No hay duda de que las empresas implicadas son conscientes de que el coche del futuro será un superordenador sobre ruedas. Los chips informáticos de alto rendimiento están adquiriendo cada vez más importancia en esta carrera armamentista.
1. Mercedes-Benz tiene un nuevo amor, ¿solo por eso?
El 23 de junio, cuatro días después de la suspensión de la cooperación con BMW en conducción autónoma, Mercedes-Benz se lanzó a los brazos del proveedor de chips Nvidia, la plataforma informática de desarrollo de vehículos de conducción.
En el reciente anuncio, las dos partes también declararon que "dado el costo de establecer una plataforma tecnológica para * * * y la situación económica y empresarial actual, ahora no es el momento adecuado para implementar con éxito la cooperación. " Qian Demasiado parece ser la razón clave por la que ambas partes decidieron suspender la cooperación técnica.
Pero la posterior colaboración Lightspeed de Mercedes-Benz con Nvidia señaló otros factores además del dinero. En términos generales, la cooperación entre empresas de automóviles no afectará la cooperación entre empresas de automóviles y proveedores, pero la cooperación entre Mercedes-Benz y BMW es diferente. Antes de cooperar con Mercedes-Benz, BMW ya había formado una alianza de conducción autónoma con Mobileye, el mayor proveedor de sistemas ADAS del mundo, para desarrollar la conducción autónoma basada en sus chips de la serie EyeQ.
La cooperación con BMW significa que Mercedes-Benz elegirá los chips de Mobileye para construir unidades informáticas clave para la conducción autónoma. Y ésta puede ser la diferencia más importante entre ambas partes. ¿Sam? ¿Analista jefe de Guidehouse, una empresa de consultoría extranjera? Abuelsamid dijo: "¿Qué? Sospecho que los dos fabricantes de automóviles no pueden llegar a entender las plataformas que están utilizando. Ahora, están con Intel/? Orin parece ser una solución más sólida en comparación con la oferta de Mobileye". /p>
A juzgar por la información pública, el análisis de Sam no es descabellado. ¿EyeQ, el chip de conducción autónoma de próxima generación planeado por Mobileye? 5. Su potencia informática es de 24 TOPS (24 billones de operaciones por segundo), mientras que la potencia informática de Orin, lanzada por NVIDIA a finales del año pasado, llega a 200 TOPS. Además, Mobileye ha cooperado mucho con las empresas automotrices en el pasado (a pesar de la promesa de EyeQ? 5 será más abierto), los módulos funcionales que proporciona son a menudo "cajas negras" de los fabricantes OEM y ¿qué pasa con los controladores creados por ellos? ¿Piloto automático de Nvidia? La plataforma de software AGX ha tomado un camino abierto desde el principio, permitiendo a los fabricantes de automóviles desarrollar algoritmos de forma independiente en sus plataformas informáticas.
De hecho, antes de esto, cuando Mercedes-Benz estaba explorando el desarrollo de redes de conducción autónoma, eligió Drive de Nvidia debido a sus altos requisitos en cuanto a potencia informática del chip. El carruaje volador lleva una computadora. El anuncio oficial del 23 de junio significa que Mercedes-Benz recurrirá a NVIDIA para la selección de chips en la era de la conducción autónoma y ampliará la cooperación entre las dos partes a los modelos de producción en masa de Mercedes-Benz.
Waymo, que ha alcanzado una cooperación estratégica con Volvo en conducción autónoma, confía en la fortaleza técnica de Google en el campo de la IA y utiliza TPU de desarrollo propio. Aunque no se ha anunciado la potencia informática del TPU utilizado por Waymo en el lado del vehículo, según la divulgación oficial de Waymo, el rendimiento de su sistema de conducción autónoma se ha multiplicado por 15 después de usar TPU.
El papel de los chips en la conducción autónoma puede describirse como el "campeón oculto". No se puede saber por la apariencia del vehículo, pero la suave conducción de los vehículos autónomos es definitivamente el factor principal.
En segundo lugar, la competición de conducción autónoma también es una competición de chips.
Ya sea que Mercedes-Benz abandone BMW y se una a Nvidia, o que Volvo y Waymo alcancen una alianza estratégica, o la startup de transporte autónomo en línea de Didi, la gran noticia que ocurrió la semana pasada lo demuestra. que las empresas automovilísticas y las empresas de tecnología han colocado la conducción autónoma en una posición crucial: en un futuro próximo, las funciones de conducción autónoma serán una parte importante de las capacidades de los productos automotrices; a largo plazo, la conducción autónoma L4 puede cambiar por completo el negocio de las empresas; industria automotriz después de su aplicación a gran escala.
La base de todos estos cambios es un pequeño chip. Para obtener una ventaja competitiva en las capacidades de conducción autónoma, las empresas que participan en esta competencia deben realizar investigación y desarrollo independientes o unir fuerzas para encontrar un chip de conducción autónoma de alto rendimiento. Hay un ejemplo muy típico en la industria: Tesla.
Como líder en vehículos eléctricos inteligentes, Tesla ya tiene experiencia cooperando con dos importantes fabricantes de chips de conducción autónoma del mercado. Sin embargo, debido a la fortaleza y el aislamiento de Mobileye, el continuo consumo de energía de Nvidia y los altos costos de desarrollo, no se logró una cooperación a largo plazo. Para aprovechar al máximo las ventajas de la integración del software y hardware de conducción autónoma, Tesla es la primera entre las empresas automotrices en desarrollar de forma independiente el FSD de la plataforma informática de conducción autónoma, con una potencia informática de 144TOPS. El soporte de potencia informática de FSD para la conducción autónoma proviene principalmente de dos chips de IA, con una potencia informática de un solo chip de aproximadamente 72 TOPS.
Hasta el momento, el FSD de Tesla aún mantiene el récord de cálculo de conducción autónoma para vehículos producidos en serie. Tesla cree que FSD es suficiente para respaldar su función de conducción totalmente autónoma (¿completamente? Autoconducción).
No hay duda de que la competencia por la conducción autónoma es también una competencia por los chips. La importancia de toda la industria automotriz para la conducción autónoma e incluso la dirección integral creará una enorme demanda de chips de conducción autónoma. Si alguna empresa ocupa una parte considerable del mercado de chips de conducción autónoma, el valor de mercado correspondiente puede ser de cientos de miles de millones de dólares.
En la actualidad, atraídos por el enorme mercado, han surgido cuatro fuerzas en el campo de los chips de conducción autónoma, ya sean nuevos o antiguos:
La primera categoría son los chips ADAS antiguos/conducción autónoma. chips como el proveedor de Mobileye.
Este tipo de empresa es la empresa que participó en la competencia del mercado cuando la industria del automóvil comenzó a desarrollar sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). La estrategia competitiva de estas empresas para la conducción autónoma es utilizar la tecnología y los recursos de los clientes acumulados en el mercado de ADAS para actualizar los productos existentes y lograr una transición fluida a la conducción autónoma. Un ejemplo típico es la iteración continua de Mobileye de la serie de chips EyeQ.
Además de Mobileye, proveedores establecidos de semiconductores para automóviles, como Renesas, NXP, Texas Instruments y Denso, tienen sus propios planes de chips de conducción autónoma.
La segunda categoría son los gigantes de los semiconductores que ven oportunidades en los chips de conducción autónoma y provienen de diferentes campos.
Por ejemplo, NVIDIA mencionó anteriormente, su negocio principal es GPU, centro de datos, etc., que pertenece a la electrónica de consumo. Sin embargo, NVIDIA ingresó rápidamente a este mercado después de comprender la demanda de chips de alto rendimiento para autónomos. ¿Se ha lanzado Drive ya? ¿PX, conductor? ¿AGX? Xavier, ¿conduces? Olin tiene tres generaciones de productos y ha obtenido pedidos de muchas empresas de automóviles.
Qualcomm, cuyo principal negocio son las comunicaciones, lidera chips de banda base y SoC para teléfonos móviles. Después de intentar adquirir NXP y obtener entradas para la competencia de conducción autónoma, lanzó Snapdragon en el CES de este año. Súbete a la plataforma informática de conducción autónoma. Según la información oficial de Qualcomm, esta plataforma informática basada en chips Qualcomm tiene una potencia informática máxima de 700TOPS y puede admitir conducción autónoma L4-L5.
Antes de Qualcomm, Huawei, cuyo negocio principal también son las comunicaciones y la electrónica de consumo, lanzó la plataforma informática de conducción autónoma MDC? 600. Esta plataforma informática consta de ocho 310? Chip AI integrado, la potencia informática máxima alcanza 352TOPS.
La tercera categoría son las empresas emergentes de chips de conducción autónoma nacidas bajo nuevas oportunidades.
En China, Horizon es un representante típico.
Este mes, se lanzó oficialmente la unidad Changan equipada con el chip de inteligencia artificial Horizon 2 de grado automotriz. De esta forma, Horizon logró el primer “abordaje” de chips de conducción autónoma nacionales. Por otro lado, Zhengtu 2, que tiene una potencia informática de 4TOPS, es también el primer chip de IA de grado automotriz en China.
A finales de este año, Horizon también lanzará Journey 5, que tiene una potencia informática de 96 TOPS y admite 16 señales de cámara de alta definición. Este chip tiene una potencia informática superior al FSD de Tesla y estará destinado a la conducción autónoma avanzada.
La última categoría es el grupo de empresas automovilísticas de desarrollo propio representado por Tesla.
Como las empresas de automóviles no tienen mucha experiencia en la fabricación de semiconductores, generalmente compran chips a proveedores. Tesla, con sede en Silicon Valley, tiene un ADN diferente. Para aprovechar la integración de software y hardware, Tesla confió en los recursos de talento de semiconductores en Silicon Valley para desarrollar FSD de forma independiente.
Actualmente es difícil copiar el modelo de las empresas de automóviles que desarrollan chips de conducción autónoma, y es probable que Tesla sea el único candidato en este camino.
En China, ni las empresas automotrices tradicionales ni las nuevas fuerzas de fabricación de automóviles tienen planes de desarrollar chips de conducción autónoma. Como el mercado automovilístico más grande del mundo, China se ha convertido naturalmente en un campo de batalla para los proveedores de chips de conducción autónoma.
3. ¿Puede China dar origen a un gigante de los chips de conducción autónoma?
Con tantos competidores, el mercado del océano azul aún por desarrollar para los chips de conducción autónoma parece haberse convertido en un océano rojo de competencia. La serie de acontecimientos relacionados con los chips en China y Estados Unidos en los últimos dos años han hecho que la gente se sienta apenada por la debilidad de la industria de chips de China. A principios de año, la “Estrategia de desarrollo e innovación de vehículos inteligentes” y la “Nueva infraestructura” lanzadas conjuntamente por el undécimo estado se centraron en la investigación y el desarrollo de chips para vehículos. La industria automotriz de China espera que surjan con fuerza más empresas locales de chips.
Hoy en día, la industria del automóvil está experimentando una transformación inteligente y existe una gran demanda de chips de conducción autónoma. ¿Podrán los chips chinos alcanzar y cultivar un proveedor chino de chips de conducción autónoma? La respuesta es incierta, pero en junio se instaló el chip Horizon Journey 2 en el "tren" de la unidad de Chang'an, que al menos ha tenido un buen comienzo. Se entiende que en el campo de los chips ADAS, el rendimiento informático de percepción de los chips Journey 2 ha superado a los chips de Mobileye. Especialmente para las condiciones especiales de las carreteras en China, ha firmado con éxito más de diez modelos designados con los principales grupos automotrices nacionales.
El fundador de Horizon, Yu Kai, resumió las ventajas diferenciadas de Horizon en una entrevista con los medios: “Somos la única empresa en el mundo que puede proporcionar tal nivel de consumo de energía y potencia informática, y somos abiertos y empoderadores. Nvidia no tiene productos en conducción asistida por cabina inteligente e interacción multimodo. Nuestro consumo de energía de chip es relativamente alto. Nuestro consumo de energía y potencia informática pueden competir con Mobileye, pero Mobileye no está abierto a las necesidades de las empresas de automóviles. desarrollo de la demanda" y expresó su confianza en que captará 1/3 del mercado mundial en el futuro.
De hecho, cuando se extendió la tendencia de la conducción autónoma, las empresas chinas de chips como Horizon, que fueron las primeras en apuntar al mercado de chips de IA para automóviles y pasaron la verificación de producción en masa previa al ensamblaje, marcaron el comienzo. en el mejor de los tiempos. China, el mercado automovilístico más grande del mundo, junto con algunas características y necesidades típicas del desarrollo de la tecnología de conducción autónoma, ha creado oportunidades poco comunes para las empresas locales de chips de conducción autónoma.
En primer lugar, la tecnología de conducción autónoma tiene fuertes características regionales.
Debido a las diferencias en las condiciones naturales, escenas de tráfico, normas de tráfico e incluso tradiciones culturales en todo el mundo, es difícil reutilizar la tecnología de conducción autónoma desarrollada en un país en otras regiones. Este impacto se transmitirá directamente al nivel de hardware: debido a la alta integración con datos y algoritmos específicos, es difícil que los chips de conducción autónoma sean inmunes a la influencia de las características regionales.
En este caso, las empresas con fuertes equipos locales de I+D y una mejor comprensión de los datos y escenarios de China tienen una mayor probabilidad de desarrollar sistemas automáticos que sean más adecuados para los escenarios chinos y combinen algoritmos y hardware con mayor eficiencia. chip.
En segundo lugar, cuando cada vez más personas consideran los automóviles como productos electrónicos, las personas tienen mayores expectativas en cuanto a la frecuencia y velocidad de iteración de sus funciones, y las funciones de conducción autónoma no son una excepción.
ADAS, que fue suministrado principalmente por proveedores extranjeros, nunca ha sido actualizado desde que se incorporaron sus funciones al autobús.
Pero cuando los automóviles se vuelven inteligentes, pueden mejorar sus funciones a través de OTA continua e incluso lograr el salto de ADAS a la conducción semiautónoma y a la conducción autónoma. Por ejemplo, ¿Tesla realiza el modelo mediante actualizaciones? La función NOA de 3 es un ejemplo típico.
Por supuesto que sólo existe Tesla. Para que más empresas de automóviles completen esa tarea, deben mantener un contacto estrecho y de alta frecuencia con los proveedores de chips de conducción autónoma y desarrollarlos conjuntamente.
Este cambio pone a prueba aún más la rápida respuesta de los proveedores a las necesidades de las empresas automotrices. En otras palabras, esto requiere que los proveedores de chips de conducción autónoma establezcan equipos de soporte in situ a gran escala para lograr una respuesta y soporte rápidos para las necesidades de las empresas automotrices. Obviamente, los equipos locales sin barreras culturales ni lingüísticas pueden hacer mejor el trabajo.
Por último, las empresas automovilísticas tienen más necesidades de diferenciación funcional en la investigación y el desarrollo de la conducción autónoma.
Cuando las funciones ADAS están altamente estandarizadas o son populares en los productos automotrices, es difícil convertirse en un punto brillante para atraer a los consumidores. En este sentido, las empresas automovilísticas capaces y con visión de futuro han optado por desarrollar nuevas y diferentes funciones de conducción autónoma basadas en escenarios (como el seguimiento automático y la marcha atrás de BMW) para ganar nueva competitividad.
Esta tendencia requiere que los proveedores de chips de conducción autónoma ya no adopten simplemente el modelo anterior de "caja negra" y proporcionen directamente a las empresas de automóviles un módulo funcional completo, sino que les proporcionen desarrollo secundario y desarrollo en profundidad. derechos. En otras palabras, esto requiere que los proveedores de chips de conducción autónoma cambien su forma de pensar y potencien el desarrollo de la conducción autónoma de las empresas de automóviles.
Específicamente, esto requiere que los proveedores de chips cambien su forma de pensar, abran sus estrategias y capaciten a las empresas automotrices para desarrollar la conducción autónoma; en términos de estrategia de producto, deben resolver problemas para las empresas automotrices y construir cadenas de herramientas para ello; Reducir costes basados en la conducción autónoma. La dificultad y coste de desarrollar funciones diferenciadas para chips.
A juzgar por las tres características anteriores, la llegada de la tendencia de la conducción autónoma pondrá a prueba la conciencia del servicio y las capacidades de rápido desarrollo de los proveedores de conducción autónoma. Sin embargo, debido a factores históricos, de costos, políticos y de otro tipo, los proveedores extranjeros de chips rara vez establecen equipos de I + D y soporte in situ a gran escala en China. La apertura y la velocidad de desarrollo del pasado también son difíciles de satisfacer las nuevas necesidades. Este es el gran avance para el auge de los proveedores locales de chips de conducción autónoma en China.
Finalmente, a juzgar por la situación, la industria gigante extranjera de chips es relativamente madura y entró antes en la industria automotriz, con diferentes barreras. No es fácil para los proveedores locales de chips de conducción autónoma de China competir con ellos y finalmente abrirse paso.
Pero si los proveedores locales de chips para vehículos autónomos pueden ponerse al día en términos de potencia de procesamiento de chips, consumo de energía y otros indicadores, y aprovechar sus principales ventajas para aprovechar las oportunidades de la transformación inteligente de las empresas automotrices, entonces El nacimiento del gigante local de chips autónomos de China será un evento de alta probabilidad.
Este artículo es de Autohome, el autor de Autohome, y no representa la posición de Autohome.