¡La sangrienta batalla en la industria petroquímica ha comenzado oficialmente! Empresas estatales, empresas privadas y empresas extranjeras, nadie puede escapar
La próxima competencia en la industria petroquímica no es feroz, sino cruel.
Purga tripartita de Big Refining and Chemical
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La sangrienta batalla comienza oficialmente
Después de casi dos años de preparación, en mayo de 2019, los dos proyectos petroquímicos de clase mundial de China finalmente entraron en funcionamiento. toda la industria petroquímica.
El 17 de mayo, el proyecto de integración química y refinación de 20 millones de toneladas al año de Hengli, el mayor proyecto de construcción de integración química y refinación de una sola vez en mi país, celebró una gran ceremonia de puesta en servicio, atrayendo la atención de todo el país.
Tres días después, Rongsheng Petrochemical Co., Ltd. (en adelante, "Rongsheng Petrochemical") anunció la inversión y construcción del "proyecto de integración química y refinación de 40 millones de toneladas al año (Fase I) " "Se han completado los trabajos preliminares, como la construcción del proyecto, la instalación del equipo y la puesta en servicio, y el equipo relevante está listo para funcionar. Rongsheng Petrochemical está poniendo en funcionamiento el primer lote de dispositivos (presión atmosférica y de vacío y dispositivos de ingeniería pública relacionados, etc.) en función del progreso real.
Estos dos proyectos privados de refinación y química son bastante competitivos en términos de escala, tamaño y estándares técnicos, y se pueden comparar con los proyectos de refinación y química operados por grandes empresas estatales y empresas internacionales. Claramente sacudió la estructura del mercado de la industria petroquímica.
El primero en sentir el impacto fue el mercado del paraxileno (PX). Desde que se puso en funcionamiento otra línea de producción de PX en mayo de este año, Hengli Petrochemical se ha convertido en la empresa de producción de PX más grande de China e incluso del mundo. Su capacidad total de producción de PX ha alcanzado los 4,5 millones de toneladas/año, lo que representa aproximadamente el 24,3% de la de China. capacidad total de producción.
Antes de esto, Hengli compraba aproximadamente la mitad de su PX a productos nacionales y la otra mitad a productos importados. La puesta en marcha del nuevo proyecto significa que Hengli podrá alcanzar la autosuficiencia en PX en el futuro y no necesitará comprar más. El PX de Asia se convertirá así en un superávit y la era de altas ganancias para esta industria llegará a su fin.
De hecho, desde marzo de 2019, debido a la inminente puesta en marcha del Proyecto Petroquímico Hengli, el precio del PX en Asia ha comenzado a seguir cayendo. Las estadísticas muestran que desde mediados de abril hasta finales de mayo de 2019, el precio del CFR Taiwan PX se desplomó casi un 20%.
Al mismo tiempo, la presión sobre los productores de petróleo refinado también ha aumentado considerablemente. Según el plan de capacidad de producción, una vez que Hengli Petrochemical entre en funcionamiento, podrá producir 4,61 millones de toneladas/año de gasolina National VI, 1,61 millones de toneladas/año de diésel National VI y 3,71 millones de toneladas/año de queroseno de aviación. .
Esto tendrá un impacto en las empresas de refinación de petróleo en el noreste de China, Shandong y otras regiones. Los datos muestran que en 2017, la cantidad de gasolina transportada por las refinerías locales de Shandong al noreste fue de aproximadamente 3 millones de toneladas, y la cantidad de gasóleo fue de aproximadamente 6 millones de toneladas.
Además, según un informe reciente de Reuters, Hengli Petrochemical está solicitando la exportación de combustible de aviación. Si se aprueba, Hengli Petrochemical se convertirá en el primer exportador privado de combustible de aviación de China y participará en la competencia en el mercado internacional.
En Zhejiang Petrochemical, en el sur, entre los principales productos de su proyecto de la primera fase se encuentran 8,36 millones de toneladas de petróleo refinado (2,84 millones de toneladas de combustible para aviones, 1,72 millones de toneladas de diésel, 3,79 millones de toneladas de gasolina ), 4,5 millones de toneladas de aromáticos y olefinas, unos 3,2 millones de toneladas. A principios de 2019, hubo noticias de que la escala del proyecto de integración química y refinación de 40 millones de toneladas de Zhejiang Petrochemical podría aumentar a 60 millones de toneladas.
En una era de grave exceso de capacidad en la refinación nacional, el surgimiento de una nueva generación de gigantes petroquímicos conducirá inevitablemente a una lucha industrial.
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Los tres pilares de la industria petroquímica han tomado forma
Es casi seguro que el debate de Huashan en la industria petroquímica en el futuro El juego está dominado entre grandes proyectos de refinería y de productos químicos. Ya sean empresas estatales, privadas o extranjeras, todas trabajan intensamente y concentran sus esfuerzos en la construcción de proyectos ultragrandes.
Proyectos químicos y de refinación a gran escala del equipo de la empresa estatal:
En cuanto a Sinopec, está construyendo el proyecto químico y de refinación Zhongke en la ciudad de Zhanjiang, provincia de Guangdong. Este proyecto es el proyecto químico y de refinación más grande de Sinopec actualmente en construcción. La primera fase está diseñada para producir 10 millones de toneladas/año de refinación de petróleo y 800.000 toneladas/año de etileno. Está previsto que el proyecto esté completamente terminado a finales de 2019, las obras públicas se pondrán en funcionamiento en el segundo semestre de 2019 y los equipos químicos y de refinación se pondrán en funcionamiento en el primer trimestre de 2020.
En Zhangzhou, Fujian, la segunda fase del Proyecto de Integración Química y Refinación de Gulei en el que participó Sinopec hizo su segundo anuncio de evaluación de impacto ambiental en mayo de este año. El proyecto de la segunda fase incluye 16 millones de toneladas/año de refinación de petróleo, 1,2 millones de toneladas/año de etileno, 3,2 millones de toneladas/año de unidad compleja de aromáticos, 600.000 toneladas/año de caprolactama y unidades de producción integradas de refinación y productos químicos de apoyo y sistemas de ingeniería pública e instalaciones auxiliares. Muelles de apoyo y zonas de almacenamiento en muelles, etc.
En cuanto a PetroChina, en diciembre de 2019 se inició la construcción del proyecto de integración química y de refinación de 20 millones de toneladas de China-Venezuela Guangdong Petrochemical. Los principales productos del proyecto incluyen 4,21 millones de toneladas/año de gasolina, 2,61 millones de toneladas/año de combustible para aviones, 2,81 millones de toneladas/año de diésel, 2,62 millones de toneladas/año de paraxileno, 800.000 toneladas/año de estireno, etc. Se espera que esté terminado en 2021.
Proyectos químicos y de refinación a gran escala de equipos de empresas privadas:
En diciembre de 2018, el proyecto químico y de refinación integrado de 16 millones de toneladas al año de Shenghong finalmente marcó el comienzo oficial de la construcción. El proyecto está ubicado en la ciudad de Lianyungang, provincia de Jiangsu, con una inversión de construcción de 71.400 millones de yuanes y se espera que esté terminado y puesto en funcionamiento en 2021.
En Tangshan, Hebei, también se está planificando el proyecto químico y de refinación integrado Xuyang de 15 millones de toneladas/año, y en marzo de este año se anunció una segunda evaluación de impacto ambiental. El contenido de la construcción del proyecto incluye 15 millones de toneladas/año de refinación de petróleo, 2 millones de toneladas/año de paraxileno, 1,2 millones de toneladas/año de etileno e instalaciones de apoyo relacionadas.
Además, Shandong Dilian, que ha atraído mucha atención, también tiene nuevas noticias en 2019 sobre el establecimiento de un proyecto químico y de refinación integrado a gran escala. En la segunda sesión del 13º Congreso Popular Provincial de Shandong, que se inauguró el 14 de febrero de este año, el informe de trabajo del gobierno provincial de Shandong decía: "Acelerar la promoción de la refinación y la integración química, y promover plenamente el trabajo preliminar de la refinería de la isla Yantai Yulong". y proyecto de integración química ".
Se informa que el proyecto químico y de refinación de la isla Yulong tiene una capacidad de producción total planificada de 40 millones de toneladas y una capacidad de producción diseñada de 20 millones de toneladas en la primera fase. ubicado en la ciudad de Yantai y será el proyecto químico y de refinación más grande en Shandong una vez finalizado.
Proyectos químicos y de refinación a gran escala por parte de empresas extranjeras:
El proyecto de complejo químico de ExxonMobil por valor de 10.000 millones de dólares en Huizhou, Guangdong, también avanza en 2019. En enero de este año, la Comisión de Reforma y Desarrollo Provincial de Guangdong declaró que se esforzaría por iniciar la primera fase del proyecto en el primer semestre de 2020. La primera fase del proyecto planea construir una unidad de etileno de 1,2 millones de toneladas/año y su equipo de producción de productos posteriores, y la segunda fase construirá una segunda unidad de etileno de 1,2 millones de toneladas/año y su equipo de producción de productos posteriores.
El proyecto de 10 mil millones de dólares de BASF en Zhanjiang también firmó un acuerdo marco con el gobierno provincial de Guangdong en enero de 2019. Se espera que el proyecto esté terminado alrededor de 2030, y el primer lote de dispositivos se completará a más tardar en 2026. En mayo de este año, BASF anunció que planea construir una nueva unidad de modificación de plásticos de ingeniería y una unidad de producción de poliuretano termoplástico (TPU) en la base, que se convertirán en las primeras unidades que se pondrán en funcionamiento en la base integrada.
El proyecto petroquímico Huizhou Fase III de Shell Oil en cooperación con CNOOC está en preparación. Shell Oil ha declarado que su inversión en la primera fase del proyecto será de aproximadamente 7 mil millones de dólares.
En el norte, Saudi Aramco firmó formalmente un acuerdo con China North Industries Group Corporation y Liaoning Panjin Xincheng Group Company en febrero de este año para establecer conjuntamente Huajin Aramco Petrochemical Co., Ltd. con una inversión operativa de EE.UU. 10 mil millones de dólares en Panjin, provincia de Liaoning, el proyecto de integración química y de refinación de la ciudad. El proyecto incluye 15 millones de toneladas/año de refinación de petróleo, 1,5 millones de toneladas/año de etileno y 1,3 millones de toneladas/año de unidades de paraxileno. El proyecto se pondrá en funcionamiento a prueba en el segundo semestre de 2023.
En general, las empresas privadas y extranjeras se están expandiendo rápidamente en proyectos químicos y de refinación a gran escala en China, y las empresas estatales también están intensificando sus esfuerzos para mejorarse. El estatus tripartito de la industria petrolera y petroquímica nacional está tomando forma gradualmente y comenzará una competencia más equilibrada entre los tres gigantes.
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Ha surgido una competencia cruel
Aunque los proyectos químicos y de refinación a gran escala que han surgido aún no se han completado por completo, la competencia brutal ya ha surgido.
En el último año, el aumento de la capacidad de refinación y el aumento de los precios del petróleo crudo han hecho que incluso las principales empresas petroquímicas del mundo sientan el más mínimo escalofrío.
En el primer trimestre de este año, el negocio de refinación de ExxonMobil sufrió su primera pérdida en casi 10 años, con una pérdida de 256 millones de dólares; el negocio downstream de Chevron también experimentó una fuerte caída, con ganancias inferiores a las del año anterior. 2018. Una fuerte caída del 65% respecto al mismo periodo del año pasado.
A nivel nacional, el segmento de refinación de Sinopec logró ingresos operativos de 11.963 millones de yuanes en el primer trimestre, una disminución de 7 mil millones de yuanes en comparación con el primer trimestre de 2018. El negocio de refinación de PetroChina logró una ganancia operativa de 46 millones de RMB, una disminución de 3,86 mil millones de RMB desde los 3,906 mil millones de RMB en el mismo período del año pasado.
Recientemente, Reuters citó datos de investigación relevantes que decían que las ganancias de las refinerías en Singapur han alcanzado su nivel más bajo en 16 años, incluso por debajo de las ganancias durante la crisis financiera de 2009.
Esto ha llevado a algunas refinerías asiáticas a considerar recortar la producción. Estas refinerías incluyen a SK Energy de Corea del Sur, PetroChina y Singapore Refining Company de Chevron.
No es difícil especular que la industria del refinado de petróleo en otras partes del mundo también se enfrenta al mismo dilema. Los datos muestran que en abril de este año, la tasa operativa promedio de las refinerías terrestres de China fue inferior a 50, mientras que en el primer trimestre esta cifra fue de 64. Personas familiarizadas con el asunto dijeron que el aumento en los costos de compra de petróleo crudo ha afectado los resultados de las refinerías.
Este dilema seguramente acelerará aún más la reestructuración de la industria petrolera y petroquímica.
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Limpieza industrial inevitable
Detrás de la ola de integración a gran escala de proyectos químicos y de refinación globales, en realidad hay una capa más profunda de La industria energética oculta los cambios industriales. Este profundo cambio determina que la industria petrolera y petroquímica sufrirá inevitablemente una importante purga.
En los últimos diez años, el crecimiento de la demanda del mercado de petróleo y productos petroquímicos ha sido impulsado principalmente por las economías emergentes representadas por China. Las dos principales áreas tradicionales de consumo de petroquímicos en Europa y América del Norte ya han marcado el comienzo. El pico de consumo ha llegado a su punto máximo.
El consumo de petróleo en Estados Unidos y Europa alcanzó su punto máximo alrededor de 2005, y China ha sido la principal fuerza impulsora del crecimiento de la demanda de petróleo y productos petroquímicos en los últimos 20 años.
Como países emergentes Economías en Asia Con la transformación gradual de China, las economías tienen mayores requisitos de eficiencia energética y protección ambiental. Será difícil que la demanda de petróleo y petroquímicos crezca rápidamente en el futuro.
Además, el desarrollo acelerado de los vehículos eléctricos en los últimos años y la creciente presión sobre la reducción de las emisiones globales de carbono han aumentado aún más la presión de desarrollo sobre la industria petrolera y petroquímica.
En 2018, el departamento de investigación de PetroChina también predijo que la demanda de petróleo de China alcanzaría su punto máximo ya en 2030, alcanzando alrededor de 13,8 millones de barriles por día.
Aunque el pico de consumo aún no ha llegado, las empresas petroleras y petroquímicas todavía tienen que desconfiar del techo de la industria. El pico de consumo significará que el foco de la competencia en la industria petrolera y petroquímica pasará de la búsqueda de escala a la búsqueda de ventajas en precios y productos.
Por lo tanto, aunque China tiene actualmente un grave exceso de capacidad en la refinación nacional, los proyectos químicos y de refinación química integrados y a gran escala siguen aumentando rápidamente. El propósito es allanar el camino para el futuro y establecer barreras de competencia más fuertes. y competir por un espacio limitado.
La gran ola de refinación será sin duda una purga importante para la industria petrolera y petroquímica, y es inevitable que los actores de bajo nivel sean eliminados. Pero para los fuertes todavía hay un camino hacia el futuro en la brutal competencia.
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