¿Aumentos de precio por falta de núcleos? La historia secreta detrás del chip
Sin embargo, las cosas son un poco confusas. "La escasez de chips es un problema a largo plazo en toda la industria, pero no es tan exagerado". "Accidentalmente disparamos el arma. Estos datos no son ciertos, por un lado, es el reconocimiento de la situación actual". por otro lado, la situación de "escasez de chips" es tener cuidado y tener miedo de ofender a la otra parte; Esto no sólo nos genera curiosidad, ¿cuál es la realidad detrás de esto?
Descubriendo el "secreto oculto" del suministro de chips
De un artículo "¡Volkswagen del Norte y del Sur detendrá la producción a partir de ahora! ¡La "escasez de chips" afectará a millones de capacidades de producción! Según Según el informe, una de las informaciones importantes: el suministro insuficiente de chips ha provocado la suspensión de la producción por parte de Volkswagen en el Norte y el Sur, y son chips semiconductores de alta gama. El posicionamiento de los modelos de gama alta y superiores tiene la mayor parte. impacto obvio.
Autohome se puso en contacto con Audi (China) de inmediato y respondieron que la incertidumbre de la nueva epidemia de coronavirus había afectado el suministro de chips para algunos componentes electrónicos automotrices específicos. "El mercado chino ha promovido aún más el crecimiento de la demanda, provocando que parte de la producción de automóviles corra el riesgo de interrupción". "
Autohome se ha enterado de la información de primera línea de la fábrica. "Las tres fábricas de SAIC Volkswagen en Anting han parado y la fábrica en Yangzhou Yizheng sigue produciendo con normalidad. "Además, según lo entendido por Autohome, FAW-Volkswagen no ha suspendido completamente la producción.
Continental y Bosch, como partes interesadas en incidentes masivos, también expresaron sus puntos de vista. El personal de relaciones públicas de Bosch dijo a Autohome: "En la actualidad , el mundo El mercado de adquisición de piezas de semiconductores está experimentando una escasez generalizada debido a múltiples factores. "
Por el contrario, la respuesta del personal de relaciones públicas de Continental es algo intrigante. "Continental está de acuerdo con el análisis de la industria que informa sobre la cadena de la industria de semiconductores, que es el centro de toda la industria. Sin embargo, accidentalmente bajamos el arma. Además, los datos sobre nuestro inventario no son ciertos. ”
¿Es realmente limitado el suministro de chips? La situación es básicamente cierta. Según Autohome, muchas empresas automotrices están experimentando actualmente un suministro limitado de chips, y esta situación difícil puede durar más de medio año.
p>De acuerdo con las reglas generales, el ciclo de adquisición de chips es de 6 a 12 meses por adelantado y lo compran principalmente proveedores de primer nivel. En dicho ciclo de adquisición, el suministro de chips se encuentra en un punto importante. La epidemia golpeó este año y afectó a todos. Juicio sobre la dirección del mercado automotriz El mercado automotriz seguirá mejorando en la segunda mitad del año y los problemas de suministro se convertirán en el tema dominante. ¿Por qué las empresas son tan reservadas al responder al problema de la "escasez de chips"? Porque el suministro de chips es un problema de gran importancia, desde las materias primas hasta los proveedores y fabricantes de equipos originales. ¿Habrá problemas con mi capacidad de producción y entrega? ¿Afectará el desarrollo a largo plazo de la empresa? Entonces, esto se convirtió en un "secreto oculto". ", el personal de relaciones públicas de Infineon dio una respuesta relativamente eufemística: "La escasez de chips no es causada por una determinada empresa. El problema también afecta a las materias primas y a toda la cadena industrial. Hay muchos tipos de chips y hay escasez de otros tipos de chips. ”
El poder de los chips
La suspensión de la producción de Volkswagen del Norte y del Sur debido a la “escasez de núcleos” nos ha dado una comprensión más profunda del poder de este pequeño chip.
Los chips automotrices no son componentes de suministro de primer nivel en la industria automotriz. A menudo están integrados en controladores electrónicos y ensamblados como componentes de primer nivel, lo que afecta las funciones de todo el vehículo. Una simple divulgación científica, los chips automotrices se pueden dividir en tres categorías: la primera categoría son los chips procesadores y controladores, que se utilizan principalmente para el control, visualización y operación de automóviles inteligentes, como el control central, ADAS y sistemas de conducción autónoma, como. así como control del motor, chasis y carrocería; la segunda categoría son los chips analógicos que se utilizan principalmente para fuentes de alimentación e interfaces, como Ethernet y lógica automotriz, chips discretos, etc. La tercera categoría son los chips de sensores, como bolsas de aire y detección de presión de neumáticos. , radar y otros campos
"Diferentes chips. "Campos de aplicación"
Se puede ver que los chips automotrices involucran múltiples dimensiones, como carrocería, instrumentos/sistema de información y entretenimiento, chasis/seguridad. , tren motriz, conducción asistida avanzada/conducción autónoma, etc. Los productos ESP y ECU ocupan respectivamente una posición importante en chasis/seguridad y tren motriz, y la importancia de los chips centrales es evidente.
Otro dato importante es la importancia de los chips de bicicleta. Teniendo en cuenta un conjunto de datos públicos: desde 2015 hasta ahora, el contenido de semiconductores de las locomotoras diésel ha aumentado una media del 23,4%. Por supuesto, bajo la tendencia de las "cuatro nuevas modernizaciones", el contenido de semiconductores en los automóviles seguirá aumentando.
“Los componentes semiconductores que alguna vez proporcionó NXP para las bicicletas de la serie 7 de BMW costaron más de 300 dólares estadounidenses”, analista senior de TrendForce, no ocultó la “resiliencia” de los chips automotrices. Cree que los automóviles seguirán aumentando en inteligencia y electrificación. En el futuro, el costo de los componentes semiconductores utilizados en un modelo de alta gama superará los 65.438 dólares + 0.000 dólares.
"Falta de núcleos" y luego "marea de aumentos de precios"
Sin embargo, además del problema de la "falta de núcleos", también está sucediendo silenciosamente otra cosa. Bajo la regulación del mercado, inevitablemente habrá fluctuaciones de precios detrás de la relación de oferta. Probablemente se avecina un “aumento de precio” de los chips.
165438+El 26 de octubre, salió una carta de aumento de precios en inglés de NXP, el proveedor general de fábricas de chips para automóviles. La traducción decía: Debido a la nueva epidemia de coronavirus, hay una situación grave. escasez de productos y materias primas Bajo el doble impacto del aumento de costos, NXP decidió aumentar los precios de los productos en todos los ámbitos.
¿Cuánto aumentará el precio? Se entiende que debido a la continua escasez de suministro de obleas, el aumento de precio de los productos NXP puede aumentar un 5% durante el próximo año, y algunos productos aún requieren que los clientes firmen un acuerdo NCNR (sin devolución, sin cambio) de un año. .
A esto le siguió un anuncio de "aumento de precios" por parte del fabricante japonés de semiconductores Renesas Electronics, por la misma razón que NXP: debido al aumento de los costos de materia prima y embalaje, Renesas Electronics planea aumentar los precios de La fecha de entrada en vigor del precio de algunos productos analógicos y eléctricos es el 1 de enero de 2021.
"Hasta donde sabemos, Infineon también está planeando un aumento de precio, pero aún no se ha anunciado oficialmente ninguna información". suministro, empresas de chips Es probable que llegue la "marea de aumentos de precios".
¿Es demasiado pronto para juzgar la llegada de la “ola de aumento de precios” basándose únicamente en los aumentos de precios de estas empresas? Echemos un vistazo a las posiciones de mercado de estas empresas líderes. Un conjunto de datos publicados por la consultora estadounidense Strategy Analytics muestra que en el campo global de semiconductores para automóviles, la participación de mercado de Infineon aumentó del 11,2% al 13,4%, NXP ocupó el segundo lugar con un 11,3%, Renesas Electronics, Texas Instruments y STMicroelectronics ocuparon el primer lugar respectivamente.
La cuota de mercado de las cinco mayores empresas es cercana a la mitad del mercado mundial de semiconductores para automoción. Si inician una "marea de aumentos de precios", me temo que tendrá un gran impacto.
Como componente central, los chips han comenzado a aumentar de precio en conjunto. Una verdadera interrogante es si los crecientes costos serán absorbidos por los proveedores intermedios o transmitidos a toda la cadena industrial. Por supuesto, los precios disparados ponen a prueba directamente la asequibilidad de los diferentes fabricantes de equipos originales. Es más, incluso si los precios suben, es difícil garantizar un suministro adecuado. ¿Entonces qué?
La subida de precios puede favorecer la llegada de una nueva ronda de reorganización. China es un país grande que asimila chips automotrices, pero nunca ha tenido suficiente voz y sus componentes principales están controlados por otros. Sin embargo, si los fuertes seguirán siendo fuertes y si los débiles serán eliminados será una cuestión que enfrentarán las empresas de chips y las cadenas industriales upstream y downstream.
¿Cuáles son las posibilidades de sustituir los chips nacionales?
Podemos tener esta pregunta, ¿por qué todo esto sucedió por tal coincidencia? La tormenta de la "escasez básica" ha llegado, seguida de una "ola de aumentos de precios". ¿Es esto una coincidencia?
La "escasez básica" en los automóviles chinos nunca es algo nuevo. Zhang Qiang, analista senior de chips automotrices, dijo a Autohome que las compañías automotrices chinas han estado en un estado de "escasez central" en 2016. En 2018, Xu Heyi, expresidente del Grupo BAIC, mencionó que “las empresas de automóviles están luchando por conseguir chips” y la tendencia de la “escasez central” quedó una vez más expuesta. Hasta hoy, Volkswagen en el norte y el sur ha detenido la producción debido a la "escasez de núcleos", y el tema de la "escasez de núcleos" se ha vuelto a discutir acaloradamente.
Dado que existe tal "escasez central", ¿no pueden las empresas chinas suministrar sus propios productos? La realidad es bastante trágica. En 2019, el tamaño del mercado mundial de chips para automóviles fue de aproximadamente 31 mil millones de yuanes, mientras que la industria nacional de chips para automóviles fue de menos de 1,5 mil millones de yuanes, lo que representa menos del 4,5%, lo que está lejos de la participación del 30% del mercado automotriz chino.
Roland Berg señaló en el "Libro blanco sobre la cadena de suministro de vehículos de nueva energía de China" que entre las 20 principales industrias de semiconductores para automóviles, sólo hay una empresa china local.
Otro conjunto de datos muestra que en el mercado anual de automóviles de China, de 28 millones de vehículos, la producción de semiconductores para automóviles de China representa menos del 5% del total mundial, y el nivel de importación de algunos componentes clave supera el 80%-90%.
La solidez técnica también puede ser un obstáculo. Como dijo Cui Dongshu, secretario general de la Federación Nacional de Automóviles de Pasajeros, los chips utilizados por los fabricantes de automóviles chinos están básicamente monopolizados por países extranjeros y tienen una participación muy pequeña en el mercado global, y el desarrollo de chips independientes es un proceso largo.
Afortunadamente, las empresas nacionales no se quedaron quietas y se dieron cuenta muy pronto de la importancia de los chips para automóviles. En 2005, BYD comenzó a establecer un equipo de I+D de IGBT (transistor bipolar de puerta aislada). Por supuesto, también existen empresas cooperativas de I+D. BAIC Investment and Imagination Group estableció conjuntamente Beijing Enterprises Core; Yikato Technology, controlada por Geely Group, y Arm China establecieron conjuntamente Hubei Xinqing Technology e Infineon establecieron conjuntamente la empresa IGBT SAIC Infineon Semiconductor Company.
Sin embargo, existe una brecha de 2 a 5 generaciones entre los chips automotrices de China y el nivel avanzado internacional, y la recuperación no se producirá de la noche a la mañana. Como dijo Teng Ran, director general del Centro de Investigación de la Industria de Circuitos Integrados de CCID Consulting, han surgido varias empresas de chips excelentes en los campos de la conducción autónoma, los sensores para automóviles, los dispositivos de energía para automóviles y las memorias de nicho para automóviles. , pero empezamos tarde y tenemos poca tecnología y mercado acumulados. La industria de semiconductores para automóviles de China todavía está en su infancia.
Resumen del editor: Sólo la autosuficiencia puede romper la maldición de la "escasez básica"
Detrás de la suspensión de la producción a gran escala, hay una realidad profundamente arraigada, es decir, la debilidad de la industria nacional de chips. Los chips escasean y la demanda también ha provocado aumentos de precios. Además de las reglas del mercado, detrás de esto también se esconde una cuestión de voz. Debido a que nuestra tecnología central está "atascada", nuestro poder de negociación es insuficiente. ¿Cuándo subirán los chips de China? Esperamos que este día llegue pronto. Sólo logrando un suministro independiente se podrá resolver por completo el dolor de la "escasez central". (¿Texto/Inicio automático? Li Zhengguang)