¿Dónde encontrar clientes de colocación privada?

¿Dónde encontrar clientes de capital privado? Con el rápido desarrollo y progreso de la sociedad, los requisitos para los empleados en diversas industrias también aumentan constantemente. Es difícil encontrar un trabajo satisfactorio y adecuado. El capital privado es un método de gestión financiera común en el mundo financiero actual y los rendimientos también son considerables. A continuación, echemos un vistazo a dónde encontrar clientes de capital privado.

¿Dónde pueden encontrar 1 los clientes de fondos de capital privado? En primer lugar hay que dividirlo en dos categorías: clientes directos y canales.

Entre los clientes directos, se dividen en dos tipos: clientes humanos y clientes institucionales.

Un cliente humano incluye a sus familiares y amigos, que son básicamente las primeras personas que pueden apoyar su colocación privada. Su característica es que no es necesario que presente sus ideas de inversión estratégica a personas que lo reconozcan. Te reconocen, por ejemplo, muchos de nuestros inversores son compañeros de clase que se conocen desde hace 20 años.

La segunda categoría son sus accionistas. Algunos fondos de capital privado tendrán una sólida formación de accionistas, que son los llamados financieros, o ellos mismos aportarán dinero o podrán atraer dinero. Esto suele ser muy importante para la puesta en marcha de un fondo de capital privado. Hay un peligro oculto aquí. Más adelante se analizará en detalle cómo coordinar la contradicción entre inversión y fondos.

La tercera categoría son algunos clientes con un patrimonio neto realmente alto, que a menudo se obtienen a través de varios canales de ventas de agencias. La ventaja es que este cliente se desarrollará muy rápido cuando todo vaya bien y, a veces, es incluso más estable que los clientes institucionales, y algunos de los requisitos para su control de riesgos siguen siendo relativamente bajos.

La desventaja es que pueden acudir a usted cuando el rendimiento no es bueno. Si desea dividirlo en millones de clientes individuales y decenas de millones de personas, generalmente es más fácil tratar con personas que tienen más dinero. Por un lado, tienen una mayor tolerancia al riesgo y, por otro, también respetan algunas reglas comerciales.

También hay cierta financiación corporativa. Aunque es una institución, no es una verdadera institución de inversión. También puede considerarlos como un tipo de cliente de alto patrimonio, porque a menudo muchos clientes de alto patrimonio son propietarios de negocios.

Los clientes institucionales son principalmente varios FOF y los divido en tres categorías.

Uno son los antecedentes de las instituciones financieras, incluidos bancos, firmas de valores, compañías de fondos, etc. La ventaja es que todas son instituciones financieras, por lo que es relativamente fácil obtener dinero del banco. Cuando los fondos son escasos, depender de una licencia todavía tiene ciertas ventajas.

La segunda categoría son varios terceros, detrás de los cuales se encuentran algunos clientes de alto patrimonio. En términos relativos, las condiciones no son tan estrictas como las de las instituciones financieras, pero los fondos también se ven afectados por las fluctuaciones del mercado y la credibilidad es más importante para la cooperación tripartita.

La tercera categoría son varias instituciones de capital privado, algunas son FOF de tiempo completo y otras son transformacionales. He visto a quienes invierten por su cuenta, en bienes raíces, ingeniería municipal...

Las características de los clientes institucionales antes mencionados son que son relativamente profesionales, y sus expectativas de ingresos, riesgo, y el retorno son relativamente razonables. Por supuesto, las tarifas generales y otras condiciones serán diferentes. Por supuesto, si puedes negociar, sigue siendo un buen trato.

Además, los canales se dividen principalmente en dos tipos: terceros y brokers.

Las demandas de las tres partes son relativamente simples: ganar dinero vendiendo productos. Además de las ventas, los corredores y las empresas de futuros también pueden interesarse por su volumen de operaciones y volumen de custodia, entre los cuales las capacidades de los corredores son mucho mayores que las de las empresas de futuros. Para los canales, su desempeño histórico es importante, pero su credibilidad puede ser más importante (de lo contrario, no podrá presumir ante los clientes). Por lo tanto, puede que no sea adecuado para pequeñas asociaciones de capital privado que recién están comenzando, a menos que sea un administrador de fondos conocido con experiencia en fondos de capital público.

¿Qué tipo de clientes debemos buscar en las distintas etapas?

En tu etapa inicial, debes confiar en tu propio dinero + el dinero de familiares y amigos + el dinero de los accionistas.

La razón es que no necesitas ningún logro histórico para demostrar tu valía. Muchos jefes de capital privado pueden ser ellos mismos la segunda generación de gente rica. Naturalmente, necesitan tener capital inicial o hacer su primera mina de oro por otros medios. Esto es lo mejor.

Por ejemplo, conozco un capital privado S, con una escala de casi 5 mil millones, que es básicamente el dinero de unas pocas personas cercanas al jefe. El círculo del jefe es fuerte y no requiere una recaudación de fondos especial. canales.

Por supuesto, si no, también puede encontrar algunos accionistas capaces de cooperar, pero debe prestar atención a algunas cuestiones aquí.

Hablemos primero de un caso relativamente exitoso. Private Equity B es básicamente el jefe responsable de la inversión y un accionista industrial. Comenzó a lograr logros con el dinero de los accionistas y algunos familiares y amigos, y luego poco a poco difundió la inversión de más y más amigos, y luego comenzó a encontrar algunos canales de ventas. Ahora tiene una escala de casi 3 mil millones y tiene cierta reputación en el mercado.

Además, no es necesariamente muy bueno, especialmente en el capital privado cuantitativo, a menudo encontrará un accionista relativamente rico, pero los inversores a menudo tienen que reunirse con el director de inversiones responsable de la inversión. Como resultado, el director de inversiones está ocupado con presentaciones itinerantes y tratando con inversionistas todos los días, y no tiene tiempo para codificar e investigar estrategias, por lo que su desempeño es naturalmente promedio.

El rendimiento generalmente significa que no se puede recaudar dinero y los accionistas ricos pensarán que usted es responsable del mal rendimiento de su inversión. El responsable de la inversión pensará que eres el resultado de ganar dinero, y cada vez que vengas a jugar conmigo será tu culpa, y luego seguirá un círculo vicioso. ¿Por qué este tipo de cosas a menudo se cuantifican?

Porque realmente lleva mucho tiempo pensar continuamente en los problemas. A diferencia de la inversión activa, donde puedes pensar en los problemas en cualquier momento, solo necesitas mirar una o dos preguntas para obtener buenos rendimientos. Por lo tanto, reunirse con inversores durante las giras tendrá poco impacto en quienes invierten activamente.

Cuando hayas completado el primer paso, deberías empezar a buscar financiación externa. En este momento, la cuantificación y la iniciativa suelen tener opciones diferentes.

Para la cuantificación, es más apropiado encontrar algunos fondos institucionales, porque tienden a ser más reconocidos por sus estrategias y desempeño cuantitativos, y pueden comprender lo que usted está haciendo de manera relativamente profesional. Diferentes personas también tienen diferentes pasatiempos. Por ejemplo, a algunos de ellos les gusta especialmente invertir en algunas colocaciones privadas relativamente tempranas, pero no las mencionan para evitar sospechas de publicidad. Después de estar en contacto con él durante mucho tiempo, comprenderás que este círculo también es muy pequeño, básicamente solo un grupo de personas y de diferentes estilos.

En el caso de las iniciativas, los fondos institucionales a menudo no tienen un alto reconocimiento, por lo que suelen encontrar fondos de algunos clientes de alto patrimonio a través de algunos canales. Hay muchos beneficios detrás de esto, porque son bien conocidos en el propio grupo minorista y todos están más dispuestos a cooperar, sin mencionar a Wang Yawei. También los hay exitosos, como Jushan, Shanghong y Wantan. Si no tiene esta ventaja, sólo podrá soportar el rendimiento durante un período de tiempo y esperar mejores oportunidades de mercado.

Cuando tu escala alcance varios cientos de millones y ganes cierta reputación en el mercado, tendrás una cierta cantidad de tiempo para acumular rendimiento y entrar en la segunda etapa.

En términos de cuantificación, puede utilizar dinero bancario o bancos privados para las ventas, o puede utilizar terceros o valores y futuros para las ventas.

Para la iniciativa, puede comenzar con clientes de alto patrimonio y obtener dinero de algunas instituciones, o puede ingresar a la lista blanca de algunos bancos y obtener las ventas de la agencia del banco.

Una de las cifras que vi es que, en términos generales, para el capital privado maduro, cuantitativamente hay un poco más de clientes individuales que de clientes institucionales. Para colocaciones privadas activas, esta proporción puede ser incluso mayor. Luego espere a que lleguen los buenos años. En los últimos años, ha habido muchos ejemplos de capital privado que se ha disparado desde unos pocos cientos de millones hasta varios miles de millones. En este momento se deben utilizar varios canales.

La historia aún no ha terminado, es difícil llegar al río. De hecho, tu verdadero desafío acaba de comenzar en este momento. Cómo mantener su desempeño a esta escala es la parte más desafiante. Hay demasiados ejemplos de subidas y bajadas, y es posible que nunca vuelvas a subir. Por lo tanto, también es importante mantener sincronizados el rendimiento y la escala.

¿Dónde pueden encontrar los clientes de capital privado 2 1? La primera etapa: etapa de acumulación primitiva.

Esta etapa la defino como: una escala de gestión inferior a 200 millones.

En este momento, yo (en representación de Guangda Private Equity) no tengo reputación, ni canales ni recursos financieros suficientes para aprovechar este mercado. Y a mi alrededor sólo hay unos pocos socios de confianza que confían en sus inversiones. Esta etapa es muy crítica. Si te apresuras, será otro mundo. Si no te apresuras, serás mediocre o incluso morirás.

Pienso esto:

La idea principal: de fuera hacia dentro. No importa lo joven que seas, tener más conciencia del pensamiento externo y absorber más recursos definitivamente te ayudará a realizar mejores inversiones.

Autoinversión: la clave entre las claves. Toda su confianza al hacer esto proviene del desempeño de su propia cuenta. Comienza con al menos un millón, pero, por supuesto, docenas están bien. No hablemos de la parte de inversión, sólo hablemos del pensamiento orientado al mercado. Si eres débil, tu aura será débil y nadie te ayudará. Si tienes confianza en ti mismo, tu estado será diferente. Sea proactivo, participe en investigaciones y hable sobre cooperación. Ya sabes, en el mercado de gestión de activos, necesitas cuatro taeles de libras, y esto son cuatro taeles.

Socio: Muy crítico. Para ser honesto, depende del destino, no es más que una base de recursos y tecnología. Porque descubrí que debe haber un período de vacío al hacer esto. De todos modos, requiere contribuciones conjuntas de los socios. Mi período de vacío ocurrió algún tiempo después de mi cirugía habitual. Esto es lo que más les aprecio. Tengo que hacerlo bien.

Recepción y gestión financiera: Estos inversores deberían ser nuestros clientes ángeles, con una tasa de liquidación de 0,8 o 0,9 y una rentabilidad de 2-8 o 3-7. No pienses en ganarte su comisión, seré particularmente despectivo y adoptaré una actitud. Creo que definitivamente habrá más inversores que administren dinero en nombre de los clientes, siempre que su situación financiera sea buena, y esto realmente traerá sorpresas inesperadas. Un caballero antes que un villano, no engañes a las personas que confían en ti primero, porque esto es confianza, y es tu riqueza exclusiva la que los principales inversores privados no te pueden quitar.

Producto inicial: Debe realizarse lo más rápido posible. En comparación con un producto Sunshine, una sola cuenta casi no tiene sentido. Es muy fácil encontrar una empresa de corretaje y futuros para los productos Sunshine. Puede estar estructurado al principio, solo configure una pequeña prioridad (esto no debería ser posible ahora). Si el tipo de gestión es bueno, cuanto mayor sea la escala, mejor. Sé que puedes pagar entre doscientos y trescientos, pero la relación entre las tarifas de custodia y las tarifas del canal es relativamente alta. No estés triste, todo es difícil al principio.

Esto es lo que yo llamo mi periodo de vacío, porque por primera vez sellas el dinero en tu cuenta durante 1 año, así que ten un poco de cuidado.

Pero creo que vale la pena. Los productos Sunshine traerán muchos beneficios, como revelar el patrimonio neto, mejorar la capacidad de persuasión, pedir prestado a los corredores para la investigación (muy importante), familiarizarse con el negocio al otro lado del canal, seguir los procedimientos de cumplimiento, mantener el caparazón abierto, etc.

Si no me equivoco, el primer producto de la mayoría de las colocaciones privadas es su propio dinero. Al menos tienen que suscribirse a una copia para poder dar ejemplo a todos. Aunque es muy sencillo lanzar un producto ahora, y además forma parte de más de 10.000 colocaciones privadas, crees que es al menos más que el equipo de gestión financiera con cientos de miles (aunque lo eres jaja). ¿Estás emocionado?

Recursos del canal: las empresas de corretaje y futuros le presentarán algunos clientes de vez en cuando. Por un lado, también esperan que los clientes se mantengan estables a largo plazo en términos de intereses de cooperación (al fin y al cabo, los clientes no harán nada o, a menudo, perderán dinero). Por otro lado está el tema del firewall, que en ocasiones es más riesgoso si lo hacen ellos mismos. Y algunos clientes a veces quieren elegir algunas inversiones pequeñas y medianas desde el principio. Ya sea valet o producto. Este debería ser nuestro primer road show oficial, así que cómprate un buen traje, cámbiate un buen peinado, organiza el desordenado PPT y da este paso con valentía. Recuerda no hacer trampa, diciendo una cosa y haciendo otra.

La compensación es la compensación y ganar es ganar. A veces siento que los clientes sólo preguntan sobre estrategias, control de riesgos y cosas por el estilo. Es difícil para cualquiera destacarse en algo como esto y depende de la naturaleza de sus preferencias personales. Incluso sospecho que una persona que no presta mucha atención a la curva de rendimiento puede ser un pequeño inversor honesto y motivado, mejor que esos viejos buñuelos. Por otro lado, es tu culpa, no tuya. No sirve de nada incluso si te arrodillas. Ni ser humilde ni ser arrogante es la ley del cariño (yo mismo la inventé).

Recursos de gestión: Mi sensación actual es que la gestión tiene muchos fondos y el mercado es enorme. Algunas inversiones de subfondos FOF, planes de incubación de capital privado de pequeñas y medianas empresas, competencia y clasificación de los derechos de operación de fondos, etc. Todo lo que escuchas entra en esta categoría. Realmente hay bastantes. Por favor preste más atención, así no los enumeraré uno por uno. Algunos necesitan abrir nuevas cuentas para emitir productos y lo hacen según sus posibilidades.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que creo que algunos empleadores están tratando de vender perros por su cuenta. De hecho, lo que realmente hacen es recaudar fondos, así que mantén los ojos abiertos y haz más preguntas. Hice algunos movimientos, lo que significa que cuanto más hago, más fácil se vuelve. Al mismo tiempo, también puedo encontrar muchos de mis propios problemas, como explicaciones de estrategias y explicaciones de control de riesgos.

2. La segunda etapa: la etapa del dividendo de desarrollo.

Lamento decir que aún no he llegado a esta etapa (creo que son entre 200 y 100 millones), por lo que cualquiera de mis ideas no tiene sentido y realmente no pienso mucho. al respecto. Pero permítanme decir algunas palabras más:

Filosofía de inversión: la etapa anterior fue mucho más pragmática, y esta etapa puede requerir cosas más grandes para atraer más recursos sociales. Descubrí que los pequeños roadshows de capital privado giran en torno a explicaciones estratégicas, mientras que muchos grandes roadshows de capital privado dan filosofías de inversión y tienen identidades diferentes. Por tanto, es absolutamente cierto que las ciencias naturales son la base de la filosofía. Después de todo, lo que ha hecho probablemente le conducirá al éxito en el futuro. Pero esto también se extiende hasta el punto en que los valores de inversión correctos son muy importantes. No se puede negar que algunas inversiones simplemente no tienen este nivel de valor, y mucho menos no son del agrado.

Mercado: en esta etapa, los productos de capital privado, las ventas de agencias completas tripartitas, los canales principales y las listas blancas se han convertido en la norma y pueden determinarse más en función de la situación general del mercado y la atmósfera macro. Tengo una pequeña suposición: es mucho más fácil emitir productos y recaudar fondos cuando el mercado alcanza los 5.000 puntos que cuando ronda los 2.000 puntos. En este caso, el financiamiento contra el ciclo del mercado es aún más importante.

Vale, eso es todo.

No se puede eliminar en esta etapa.

Tengo un poco de sueño y estoy listo para volver a dormir. Finalmente, me escribí un poema amargo, alentando a los jóvenes de la industria del capital privado a soportar todas las dificultades y dejar que las generaciones futuras se quejen.

¿Por qué los clientes de alto patrimonio trasladan sus inversiones del mercado inmobiliario a fondos de capital privado (razones específicas)?

Con el rápido desarrollo de la economía de China, el ingreso nacional también está aumentando , y el número de personas con alto patrimonio neto también está aumentando a medida que aumenta la inversión, elegirán más métodos de inversión para darle a su riqueza más oportunidades de apreciarse, entre los cuales los fondos de capital privado son particularmente populares.

En los últimos años, la escala de los fondos de capital privado se ha vuelto cada vez mayor. ¡Hasta ahora, la escala total ha superado los 12 billones! Al mismo tiempo, el necesario capital privado en la asignación de activos para personas de alto patrimonio neto se ha convertido en una tendencia, y la filosofía de inversión de ni capital ni riqueza también ha quedado profundamente arraigada en los corazones de la gente. Los planificadores financieros de Jiafeng Ruide han resumido varias razones clave para comprender las razones detrás de la popularidad del capital privado:

Los fondos de capital privado satisfacen necesidades de asignación personalizadas

En comparación con los productos de inversión ordinarios, el capital privado fondos El umbral de inversión de 6,5438 millones de yuanes parece un poco alto. Algunos fondos de capital privado de alta calidad no solo son escasos, sino que el umbral de inversión puede llegar a 3 millones o incluso más.

Los fondos de inversión privados se ofrecen de forma privada a inversores calificados específicos. Deben ser certificados por inversores calificados en la etapa inicial, es decir, la tolerancia al riesgo del inversor es consistente con el riesgo de ingresos del producto de inversión antes de poder hacerlo. comprarlo. Los fondos de capital privado pueden satisfacer las necesidades de asignación personalizada de los inversores de alto patrimonio neto, que es una de las razones por las que son favorecidos por las personas de alto patrimonio neto.

¿Dónde pueden los clientes de capital privado encontrar 3 clientes institucionales de capital privado? La clave para el rápido desarrollo del negocio de los fondos de capital privado reside en el reconocimiento de los fondos de capital privado por parte de los clientes y su rendimiento operativo. Que el negocio de los fondos de capital privado pueda desarrollarse sin problemas depende del establecimiento de un mecanismo de responsabilidad y de generación de intereses entre los fondos de capital privado y los clientes con respecto a los ingresos, riesgos y pérdidas del negocio de gestión financiera.

La principal forma que tienen los fondos de capital privado de gestionar las finanzas de sus clientes obviamente no es tan sencilla como depositar depósitos y comprar bonos gubernamentales. Los fondos de capital privado no pueden ser seguros de pensiones a muy largo plazo y con un nombre determinado. En la mayoría de los casos, sólo se pueden comprar productos financieros de alto riesgo y alto rendimiento, como acciones.

La financiación de capital privado es un negocio de alto rendimiento y alto riesgo, y todo el mundo tiene este requisito. Los fondos de capital privado también buscan principalmente áreas de inversión en acciones de alto rendimiento y alto riesgo. Si se trata solo de depósitos de ahorro generales y negocios de inversión en bonos del tesoro, los clientes de fondos de capital privado no necesitan encontrar fondos de capital privado, y los fondos de capital privado pueden operarlos directamente ellos mismos.

Invertir en acciones es arriesgado. Si el resultado de la inversión es una ganancia y la tasa de ganancia es muy alta, los fondos de capital privado, naturalmente, serán muy buenos. Una parte es dedicada, la otra es sabia y es beneficioso para todos y para todos. Se han liquidado los rendimientos básicos, los rendimientos de riesgo y los rendimientos de agencia que merecen los fondos de capital privado. En otras palabras, además de estos rendimientos básicos, los fondos de capital privado también tienen rendimientos de inversión adicionales que pueden distribuirse entre las dos partes. Este ratio de distribución debería ser relativamente fácil de determinar.

Sin embargo, si el resultado de la inversión del fondo de capital privado es una pérdida y el monto de la pérdida es grande, no solo se perderán los ingresos adeudados y los ingresos por riesgo del cliente, sino también el capital del fondo de capital privado. El fondo también sufrirá una pérdida considerable. Las instituciones financieras de capital privado han trabajado en vano, los fondos de capital privado también sufrirán graves pérdidas y es posible que los fondos de capital privado también tengan que pagar una suma de dinero. Esto es algo que nadie quiere ver, pero es inevitable. Esto obliga a los fondos de capital privado a ser cautelosos, gestionar cuidadosamente los fondos confiados por los clientes, protegerse de posibles peligros y, en última instancia, obtener mejores resultados.