¿Cuáles son las diferencias en la gestión patrimonial entre bancos privados, compañías de valores y compañías de seguros?

? ? En primer lugar, la rápida expansión de la riqueza y los abundantes recursos de los clientes son las dos piedras angulares del negocio de gestión financiera. En comparación con muchas instituciones financieras que se dedican a negocios de gestión financiera, los bancos privados, al igual que las compañías de valores, tienen la ventaja de contar con abundantes recursos de clientes y una sólida base de clientes.

Entre ellos, la gestión patrimonial sigue siendo algo nuevo para la mayoría de los clientes de las compañías de valores, y hay un enorme espacio por explorar. Al desarrollar negocios de gestión financiera, las compañías de valores pueden aprovechar al máximo los recursos existentes sin tener que depender demasiado de otros recursos externos.

En segundo lugar, los buenos canales de venta y los fuertes equipos de ventas también son ventajas destacadas de los bancos privados y las sociedades de valores.

A través de sus propios canales de ventas, las compañías de valores no sólo pueden vender su propia marca de productos financieros, sino también vender diversos productos financieros como fondos abiertos y capital privado soleado a través de agencia, brindando a los clientes elegir productos financieros diversificados a la hora de asignar activos.

Finalmente, la esencia del negocio de gestión financiera de los bancos y el negocio de gestión de activos específico de las compañías de valores son la misma, y ​​ambos tienen las cuatro características de "privacidad, alto nivel, comunicación y facilidad". .