Cómo investigar acciones en colocaciones privadas
¿Cómo investigar acciones de capital privado? Para muchas personas, el papel de la investigación de capital privado sigue siendo muy importante, por lo que el editor le ofrece especialmente cómo investigar acciones de capital privado, con la esperanza de ayudarle hasta cierto punto.
Cómo investigar acciones de capital privado
Los fondos de capital privado suelen investigar las acciones para profundizar su comprensión, medir el valor y los riesgos de la inversión y tomar las decisiones de inversión correspondientes. El proceso de los fondos de capital privado que investigan acciones puede incluir los siguientes pasos:
Recopilación de información: los fondos de capital privado recopilan diversa información relacionada con las acciones objetivo a través de varios canales, como informes de la empresa, información pública, informes de noticias, etc. . Esto incluye antecedentes de la empresa, operaciones, finanzas, análisis de la industria, competidores y más.
Entrevistas a empresas: las fundaciones de capital privado realizan entrevistas y comunicaciones cara a cara con la dirección, los altos directivos y el personal comercial de la empresa objetivo. A través de la comunicación con el personal relevante de la empresa, comprender la planificación estratégica, el modelo de negocio, el desempeño y las perspectivas de desarrollo de la empresa.
Inspección in situ: los fondos de capital privado pueden realizar inspecciones in situ de la base de producción, los canales de ventas y las sucursales de la empresa objetivo. De esta forma, a través de la observación y la comprensión in situ, se puede obtener información más intuitiva y se puede lograr una mejor evaluación de las operaciones reales de la empresa.
Análisis de la industria: durante el proceso de investigación, los fondos de capital privado también realizarán un análisis en profundidad de la industria en la que se encuentra la empresa objetivo. Estudiarán las tendencias de la industria, el tamaño del mercado, el panorama competitivo, etc. Obtenga una comprensión más completa de los antecedentes y el desarrollo futuro de la empresa objetivo.
Las funciones principales de la investigación de capital privado incluyen:
Comprender la empresa: a través de la investigación de la empresa, los fondos de capital privado pueden tener una comprensión más completa de las condiciones operativas y el estado financiero de la empresa. , planificación estratégica, etc. comprensión. Esto les ayuda a evaluar la situación real de la empresa y determinar su potencial de desarrollo y sus riesgos.
Evaluar el valor de la inversión: a través de la investigación, los fondos de capital privado pueden recopilar más información y expectativas para ayudarlos a evaluar el valor de la inversión y los rendimientos potenciales de las acciones objetivo. La investigación puede proporcionar datos de análisis de empresas más profundos y precisos para brindar un sólido respaldo a las decisiones de inversión.
Reducir el riesgo de inversión: a través de la investigación, los fondos de capital privado pueden comprender mejor los riesgos y desafíos que enfrentan las empresas. Pueden evaluar los riesgos de la industria y los riesgos operativos de la empresa, y gestionar y controlar los riesgos en consecuencia, reduciendo así los riesgos de inversión.
Aumentar las posibilidades de éxito de la inversión: la investigación puede ayudar a los fondos de capital privado a captar las oportunidades de inversión y las tendencias del mercado con mayor precisión y mejorar la tasa de éxito de las inversiones. La investigación puede descubrir acciones infravaloradas en el mercado o empresas con potencial de crecimiento, lo que genera mejores retornos de la inversión.
¿Cuál es el impacto del límite del precio de las acciones?
En términos generales, una caída de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa no suele ser algo bueno. Los posibles efectos incluyen:
En primer lugar, el valor intrínseco de las empresas que cotizan en bolsa está disminuyendo.
El precio de las acciones de una empresa que cotiza en bolsa es un reflejo del valor intrínseco de la empresa, y el aumento del precio de las acciones es un reconocimiento del valor intrínseco de la empresa que cotiza en bolsa. Por el contrario, puede ser que la empresa que cotiza en bolsa esté sobrevalorada y el precio de las acciones sea superior al valor intrínseco de la empresa que cotiza en bolsa. Por lo tanto, una fuerte caída en el precio de las acciones significa que el valor intrínseco de la empresa que cotiza en bolsa está cayendo.
En segundo lugar, el valor de mercado de las empresas que cotizan en bolsa ha disminuido.
El valor de mercado de una empresa que cotiza en bolsa es directamente proporcional al precio de las acciones de la empresa, porque el capital social total de una empresa que cotiza en bolsa no cambiará fácilmente, excepto por transferencias de acciones o recompras y cancelaciones. Una vez que el precio de las acciones de la empresa se desplome, el valor de mercado de la empresa que cotiza en bolsa se desplomará.
En tercer lugar, las prendas de acciones de los principales accionistas de las empresas que cotizan en bolsa corren el riesgo de liquidación.
En la actualidad, la mayoría de los principales accionistas de las empresas que cotizan en bolsa tienen garantías de capital, lo que constituye una recaudación de fondos secundaria. Los principales accionistas de las empresas que cotizan en bolsa pignoran estas acciones a instituciones financieras para obtener préstamos. Cuando el precio de las acciones cae hasta la línea de liquidación de las acciones sin reponer las acciones pignoradas, los principales accionistas correrán el riesgo de liquidación de las acciones.
¿El fondo sufrió una pérdida total?
Las posiciones cortas no suponen una pérdida total. En circunstancias normales, las plataformas formales solo cerrarán por la fuerza una parte de la posición para compensar el margen. Cuando el mercado cambia demasiado, el margen en la cuenta del inversor está ocupado. Si la dirección de negociación del inversor es opuesta a la tendencia del mercado en este momento, es fácil liquidar la posición bajo la amplificación del apalancamiento. Por tanto, los inversores deben tener cautela a la hora de operar. Una vez que reciban la llamada de notificación correspondiente, no se nieguen a aceptar la mercancía y realicen el depósito a tiempo para evitar pérdidas.
¿Cuándo explotarán las acciones?
1 La posición se vio obligada a cerrar por incumplimiento de la obligación de reponer margen.
2 violaciones
3 cambios temporales en políticas o reglas comerciales