¿Cómo reevalúa CICC Wealth sus riesgos?

Al comprender las funciones y las instrucciones de uso del sitio web y la aplicación de CICC Wealth, y consultar a consultores relevantes, CICC Wealth puede reevaluar los riesgos mediante los siguientes pasos:

1. los bienes personales y familiares del cliente y otra información relevante, y mantener registros.

2. Basado en el análisis de datos del cliente: según los objetivos de inversión, las capacidades financieras y otros factores de los diferentes clientes, los clientes se dividen en diferentes categorías de preferencia de riesgo para satisfacer las necesidades y preferencias de riesgo del cliente en la mayor medida.

3. Realizar una evaluación de riesgos: seleccionar las herramientas adecuadas (como cuestionarios), realizar una evaluación de riesgos en función de los objetivos de inversión del cliente, el tiempo de inversión, la tolerancia al riesgo y otros factores para determinar la tolerancia y preferencia del riesgo de inversión del cliente.

4. Brindar asesoramiento de inversión: brindar a los clientes el correspondiente asesoramiento de inversión basado en los resultados de la evaluación de riesgos y diseñar planes de inversión personalizados sobre esta base.

5. Actualizar periódicamente los resultados de la evaluación de riesgos: las preferencias de riesgo y los objetivos de inversión de los clientes pueden cambiar con el tiempo y las condiciones del mercado, por lo que es necesario reevaluar los riesgos de los clientes y ajustar las inversiones de forma regular o irregular.