¿Cuál es el valor de la inversión de China Heavy Industries?
Valor de la inversión
(1) Líder en equipos para la industria pesada: La empresa es el buque insignia cotizado en el CSIC, y es el fabricante de equipos de apoyo a buques con el sistema de I+D y producción más completo y las categorías de productos más completas de China. Es el principal proveedor y de I+D de equipos para buques navales nacionales. Su negocio abarca toda la cadena de valor de la industria de apoyo a los buques y su negocio principal incluye tres segmentos comerciales principales: energía y componentes marinos, maquinaria auxiliar marina y equipos de transporte. A finales de 2009, el valor del contrato disponible era de 27.540 millones de yuanes, y a finales de 2010, el valor del contrato disponible era de 27.230 millones de yuanes.
Dalian Shipbuilding Industry Group Co., Ltd.
Dalian Shipbuilding Industry Group Co., Ltd.
(2) Toda la cadena de la industria de la construcción naval: en septiembre de 2010, planeó emitir 2.516,32 millones de acciones a 6,93 yuanes por acción para adquirir el 100% del capital de Dalian Shipbuilding Industry Group Co., Ltd. y el 100%. capital de Bohai Shipbuilding Industry Co., Ltd., 94,85% del capital social de Qingdao Beihai Shipbuilding Industry Co., Ltd. Después de la finalización de esta transacción, la compañía agregará cinco nuevos segmentos comerciales que incluyen construcción naval, construcción naval, soporte de barcos y equipos de ingeniería marina. y equipos de transporte de energía, convirtiéndose en la empresa de construcción y equipos navales más grande de China, es una de las empresas fabricantes y ha ampliado su negocio a toda la cadena de la industria naval. Una vez completada la transacción, se espera inicialmente que las ganancias netas pro forma de la compañía para 2010 y 20110 sean de 4.220,76 millones de yuanes y 4.445,65 millones de yuanes, respectivamente.
(3)CSIC: El volumen total de construcción naval terminada de los activos objetivo en 2009 alcanzó los 5.284 millones de toneladas de peso muerto, lo que representa el 14,9% del volumen nacional de construcción naval terminada a finales de 2009, el número de buques; Los pedidos en poder de los activos objetivo ascendieron a 268.954,38+7.000 toneladas de peso muerto, lo que representa el 1,2% del total de pedidos de buques de mano del país. En 2009, se repararon 387 barcos y se reacondicionaron 7 barcos, con un valor de producción total de 3.023 millones de yuanes. En 2008, se repararon 282 barcos y se reacondicionaron 12 barcos, con un valor de producción total de 3.033 millones de yuanes, lo que representa aproximadamente el 6% del valor de la producción nacional de reparación de barcos. Entre ellas, CSIC es una de las mayores empresas de construcción naval de China. Su producción de buques en 2009 fue de 38.515 millones de toneladas de peso muerto y sus pedidos de buques a finales de 2009 fueron de 18.970 toneladas de peso muerto. Según las estadísticas de Clarkson Research, a finales de 2009, el CSIC ocupaba el séptimo lugar a nivel mundial y el número uno en China. En 2008, 2009 y 2010, los beneficios netos del CSIC fueron de 1.146,65 millones de yuanes, 1.744,08 millones de yuanes y 1.082,68 millones de yuanes, respectivamente.
(4) Expectativas de inyección de activos: los ingresos operativos del CSIC en 2009 ascendieron a 65.438+0.265.438+0 mil millones de yuanes, de los cuales el negocio de buques civiles representa alrededor del 30%, el negocio de productos militares representa alrededor del 20% y el negocio de productos marítimos. ingeniería Con aproximadamente el 65.438+00%, los negocios no relacionados con el transporte marítimo, como la energía eólica, la energía nuclear, los equipos de minería de carbón, la bioenergía y los nuevos materiales, representan aproximadamente el 40%. Después de que China Heavy Industry se inyectara en las cuatro principales empresas de construcción naval, los ingresos operativos proforma en 2009 fueron de 44.600 millones de yuanes, lo que representa sólo el 36,87%, de los cuales los negocios no relacionados con el transporte marítimo representaron menos del 3% de los ingresos operativos del grupo. Se puede observar que las empresas no navieras, incluidas la energía eólica, la energía nuclear, los equipos para la minería del carbón, la bioenergía, los nuevos materiales y otras industrias estratégicas emergentes, todavía tienen margen de inyección en el futuro.
(5) Negocio de repuestos y energía marina: la empresa es una de las pocas empresas en China que puede producir todas las piezas clave de motores diésel marinos (incluidos cigüeñales, sobrealimentadores, sistemas de inyección de combustible, etc.). ) y motores diésel completos. Según las estadísticas de la Asociación de la Industria de Construcción Naval de China, en 2008, los motores diésel marinos de baja velocidad y los motores diésel de alta potencia y velocidad media (más de 4.000 caballos de fuerza) de la empresa representaban el 42,45% y el 50,70% de equipos domésticos similares, respectivamente. Al mismo tiempo, la empresa es una empresa con capacidad para diseñar y producir hélices ultragrandes. Según las estadísticas de la Asociación de la Industria de Construcción Naval de China, en 2008, las grandes hélices de la empresa (equipadas para barcos de más de 50.000 toneladas) representaron el 37,23% de la producción nacional del mismo nivel.
(6) Negocio de maquinaria auxiliar marina: la empresa ha acumulado una rica experiencia y ventajas únicas en el campo de la maquinaria de cubierta, y ofrece productos de maquinaria de cubierta para el mayor tonelaje entre los tres principales tipos de barcos nacionales, incluidos 300.000 toneladas VLCC, granelero de 175.000 toneladas y portacontenedores de 8.530 TEU. Según las estadísticas de la Asociación de la Industria de Construcción Naval de China, en 2008, los molinetes de ancla, grúas y mecanismos de dirección de nuestra empresa representaron el 38,19%, el 48,85% y el 11,62% de equipos nacionales similares, respectivamente. La empresa cuenta con una serie de tecnologías patentadas en el diseño y fabricación de válvulas marinas, sistemas de navegación automática marina, sistemas de control de gestión electrónica y otros productos, y se encuentra a nivel líder en la industria nacional.
(7) Ventajas de la integración militar-civil: la empresa es la principal investigadora científica y proveedora de equipos para buques navales de mi país. Tiene una gran cantidad de logros científicos y tecnológicos de alta calidad y tecnologías centrales independientes en tecnologías clave de armas y equipos a bordo y productos de apoyo para barcos. Al mismo tiempo, muchas tecnologías e instalaciones tienen fuertes usos duales, tanto militares como civiles. De 2006 a 2008, la tasa de crecimiento compuesta de los ingresos del negocio de productos militares llegó al 50,6%. En 2009, los ingresos por productos militares alcanzaron los 2.048 millones de yuanes.
La empresa siempre se adhiere al principio de integrar las industrias militares y civiles y complementar sus ventajas, aprovechando al máximo las ventajas de la tecnología, las instalaciones y los talentos militares para desarrollar tecnologías de doble uso, cultivando y desarrollando industrias de alta tecnología y aprovechando al máximo de la versatilidad de equipos e instalaciones y fuertes capacidades de procesamiento y fabricación para lograr logros científicos y tecnológicos en la aplicación, expandiendo continuamente el mercado de productos civiles.
(8) Nuevos equipos de energía: de 2006 a 2008, los ingresos del negocio de energía eólica de la compañía tuvieron una tasa de crecimiento anual compuesta del 67,0%, y su participación en el mercado de cajas de engranajes de energía eólica ocupó el segundo lugar en el país, y su cuota de mercado de más de 2 MW ocupa el primer lugar en el país. Según las estadísticas del "Informe sobre el desarrollo de la energía eólica en China 2008" de la Asociación de Energía Eólica de China, la producción de productos de cajas de engranajes de energía eólica de la compañía en 2008 fue de 65.438+065.438+0,3 millones de kilovatios, lo que representa más de 65.438 de la capacidad de energía eólica recién instalada en el país 05,60. %. En términos de energía nuclear, somos el único proveedor nacional de unidades generadoras de emergencia y equipos de tratamiento de agua de grado nuclear. El valor total del contrato firmado y completado por China Heavy Industry alcanzó los 850 millones de yuanes.
(9) Capacidad de producción del producto principal: la capacidad de producción de motores diésel de baja velocidad existente de la empresa es de 120 unidades/13.000 kilovatios, y la capacidad de producción de motores diésel de velocidad media es de 300 unidades/700.000 kilovatios. En 2009, la producción de productos de la empresa fue: 125 unidades/100 kw, 465.438 unidades/73.700 KW, 465.438 cajas de cambios + 023 unidades, 50 cigüeñales de baja velocidad, 6.428 toneladas de grandes hélices equipadas para barcos de más de 50.000 toneladas y 6.500 molinetes. La producción de productos de junio a junio de 2010 es: 200 motores diésel/1042000 kilovatios, 170 hélices/3998 toneladas y 21 cigüeñales de baja velocidad.