Surgen dos potencias que compiten por la hegemonía, los principales separadores de baterías de litio compiten en el mercado global

Con una feroz competencia industrial y la reducción de las políticas de subsidios, las empresas de alto costo y baja calidad inevitablemente enfrentarán la eliminación, mientras que las empresas con tecnología real, solidez y diseño completo también se destacarán. Después del crecimiento de las empresas y el avance tecnológico, las principales empresas nacionales de diafragmas comenzaron a centrar su atención en los mercados extranjeros, posicionándose para la globalización y esforzándose por conseguir una participación en el mercado internacional.

La era de la electrificación del automóvil es imparable, y los vehículos de nuevas energías siguen manteniendo una tendencia de alto crecimiento en producción y ventas. Afectado por esto, la capacidad total instalada de baterías de energía de mi país en 2018 fue de 56,89GWh, un aumento interanual del 56,88%, lo que también ha llevado a un aumento sustancial en la demanda del mercado de separadores de baterías de litio. Según estadísticas relevantes, los envíos totales de separadores de baterías de litio de China en 2018 fueron de 2.020 millones de metros cuadrados, un aumento interanual del 39,7%.

A medida que la industria automotriz de China "cambia de carril y adelanta", las empresas nacionales han completado gradualmente la sustitución de productos extranjeros en los campos de materiales para baterías, separadores de baterías, electrolitos y otros productos. En la actualidad, las empresas nacionales han controlado la producción y las ventas de las cuatro materias primas clave para las baterías eléctricas necesarias para los vehículos de nueva energía: materiales de electrodos positivos, materiales de electrodos negativos, electrolitos y separadores. La tasa de producción nacional de materiales individuales ha alcanzado incluso más del 10%. 90%.

Producción de baterías de energía

Entre ellos, debido a que la fabricación de separadores involucra múltiples disciplinas y la industria de separadores de baterías de energía de mi país comenzó tarde, es el último material entre los cuatro materiales principales para baterías de litio. para ser producido en el país. La razón principal radica en las barreras técnicas del separador, es decir, su rendimiento afecta directamente la capacidad de descarga, el ciclo de vida y la seguridad de la batería de litio. La fabricación de baterías de litio afecta las características del producto separador, como el tamaño y. uniformidad de distribución de los microporos del separador, etc., especialmente los requisitos de consistencia son extremadamente altos.

En los últimos años, los separadores nacionales han logrado grandes avances en la expansión de la capacidad de producción, el control de costos, la investigación y el desarrollo de tecnología, etc., y ahora básicamente han logrado la localización. Precisamente gracias al continuo crecimiento de la demanda en el mercado de baterías de energía downstream, los separadores de baterías de litio de China continuaron ocupando el primer lugar en la cuota de mercado mundial en 2018.

Sin embargo, si bien los envíos han aumentado significativamente, se han visto sumidos en una "guerra de precios". El desempeño de las empresas relacionadas en 2018 también fue "hielo y fuego". Algunas empresas han experimentado una fuerte caída en el neto. Beneficios y rentabilidad. No optimista.

El mercado está claramente diferenciado y ha surgido el patrón de dos fuertes.

Detrás del crecimiento continuo de la demanda del mercado, las empresas líderes en separadores de baterías de litio son las que más se han beneficiado. Hasta ahora, muchas empresas de diafragmas han publicado informes anuales o informes de rendimiento, entre las cuales las empresas representadas por Xingyuan Materials (300568) y Enjie Co., Ltd. (002812) han mostrado un crecimiento estable. Tomando como ejemplo al líder de la industria Xingyuan Materials, la compañía logró una ganancia total de 246 millones de yuanes en 2018, un aumento interanual del 123,92%; logró una ganancia neta atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de 220 millones de yuanes; un incremento interanual del 106,14%.

Además, Xingyuan Materials anunció no hace mucho que la compañía firmó un acuerdo de cooperación con Funeng Technology. Se espera que el monto del contrato sea de aproximadamente 102 millones de yuanes para garantizar la demanda de productos separadores de baterías de litio. ambas partes en 2019 es de nada menos que 4.000 millones de metros cuadrados, y se espera que tenga un impacto positivo en el desempeño operativo de Xingyuan Materials en 2019.

El desarrollo de la duplicación de los ingresos y el beneficio neto también ha permitido a otra empresa líder en diafragmas, Shanghai Enjie, completar con éxito su compromiso de desempeño del primer año después de su adquisición. El informe de desempeño anual de 2018 divulgado por las acciones de Enjie muestra que se espera que la compañía obtenga ingresos de 2,4 mil millones de yuanes durante el período del informe, un aumento interanual del 96,7%; el beneficio neto atribuible a los accionistas de la compañía que cotiza en bolsa es 536; Millones de yuanes, un aumento interanual del 243,65%.

Entre ellos, el beneficio neto de Shanghai Enjie en 2018 fue de 658 millones de yuanes. Según el índice de compra real, el beneficio neto de Shanghai Enjie atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2018 fue de 494 millones de yuanes, lo que representa el 92% del total. el beneficio neto total. Paul Xiaoming Lee, presidente de Enjie Co., Ltd., reveló que desde 2019, la producción de separadores de baterías de litio de la compañía ha estado en muy buenas condiciones. Durante el Festival de Primavera, la producción no se tomó un descanso y estuvo encendida las 24 horas del día. .

Los productos separadores de baterías de litio de la compañía enviaron 53 millones de metros cuadrados en enero de 2019, un aumento significativo en comparación con los 16 millones de metros cuadrados en el mismo período del año pasado. Se espera que los envíos de productos separadores de baterías de litio de la compañía sean 5000; en febrero de 2019 -53 millones de metros cuadrados. De enero a febrero de 2019, se espera que los productos separadores de baterías de litio de la compañía envíen un total de 103 a 106 millones de metros cuadrados. La situación del mercado está mejorando este año y las ventas son escasas.

Se entiende que los precios de los separadores han seguido cayendo rápidamente desde 2014 y, a principios de 2018, las principales empresas nacionales de separadores de proceso húmedo incluso ofrecieron reducir los precios en un 20 %. Esto también está relacionado con la disminución de los subsidios para los vehículos de nueva energía. Las empresas de baterías eléctricas se ven obligadas a buscar reducciones de costos, y las empresas de materiales son las primeras en soportar la peor parte.

Como componente importante de las baterías de litio, el separador originalmente representaba alrededor del 20-30 % del costo de la batería, pero actualmente se ha reducido a alrededor del 5 %-10 %. Bajo la influencia de la competencia de precios, no todas las empresas de diafragmas se encuentran en una situación tan favorable y la tendencia a la diferenciación de desempeño es obvia.

Changyuan Group (600525) publicó un pronóstico de desempeño el 30 de enero. Se espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2018 disminuya en 625 millones de yuanes a 1.079 millones de yuanes año tras año. , una disminución interanual del 55% al ​​95% %. Changyuan Group declaró que el desempeño de su filial China Lithium New Materials en 2018 cayó significativamente debido a factores como la resistencia de su principal cliente original, Shenzhen Waterma, los ajustes a la política nacional de subsidio a vehículos de nueva energía y la intensificación de la competencia en la industria de separadores de baterías de litio.

Otra empresa de diafragmas bien establecida, Newmi Technology, publicó su informe de desempeño anual de 2018, que mostró que la compañía espera una pérdida de ganancias netas de 133 millones a 109 millones atribuibles a la empresa matriz en 2018, pasando de una ganancia a una pérdida en comparación con el año anterior. Niumi Technology declaró que la razón principal de la disminución en las ganancias totales fue que los precios de los productos cayeron significativamente, lo que resultó en una disminución en la rentabilidad de los productos de la compañía, y la provisión para deudas incobrables para cuentas por cobrar de acuerdo con las regulaciones aumentó en comparación con el mismo período del año pasado.

Los separadores de baterías de litio generalmente se dividen en proceso seco y proceso húmedo según el proceso. Por lo tanto, los productos separadores también se dividen en separadores de proceso seco y separadores de proceso húmedo. Enjie Co., Ltd. y Xingyuan Materials son actualmente los principales competidores en la industria nacional de separadores. Representan respectivamente las dos principales rutas de proceso de proceso húmedo y proceso seco, y sus cuotas de mercado son las primeras en sus respectivas rutas de proceso.

A medida que aumenta la proporción de baterías de energía ternaria, la proporción de producción de separadores húmedos también ha aumentado constantemente. Los últimos datos muestran que el volumen de envío de separadores húmedos el año pasado fue de 1.310 millones de metros cuadrados, un aumento interanual del 66,4%. En la actualidad, el mercado de separadores de proceso húmedo tiene una tendencia obvia a la concentración, mientras que el mercado de separadores de proceso seco está relativamente fragmentado. Como empresa líder en la industria nacional de separadores de baterías de litio, Xingyuan Materials está poniendo rápidamente en producción capacidad de producción de proceso húmedo para compartir el pastel, y la competencia entre los dos líderes se está volviendo cada vez más obvia.

Xingyuan Materials

La capacidad de producción de separadores de proceso seco de Xingyuan Materials en 2018 fue de aproximadamente 180 millones de metros cuadrados, y su capacidad de producción de proceso húmedo fue de aproximadamente 100 millones de metros cuadrados. En el futuro, con el lanzamiento gradual de las 8 líneas de producción de separadores de proceso húmedo de Changzhou Xingyuan con una capacidad de producción de 360 ​​millones de metros cuadrados, las 8 líneas de producción de separadores de proceso seco de Jiangsu Xingyuan con una capacidad de producción de 400 millones de metros cuadrados y 50 líneas de producción recubiertas Líneas de producción de separadores con una capacidad de producción de mil millones de metros cuadrados. Con la actualización, la rentabilidad general de la empresa mejorará enormemente y su posición de liderazgo en la industria del diafragma también se defenderá de manera efectiva.

En la actualidad, el panorama competitivo de las empresas de separadores también muestra una tendencia de diferenciación como el de las baterías eléctricas. La cuota de mercado de las cinco principales empresas sigue aumentando, alcanzando el 54,3%, un aumento de 4,3 puntos porcentuales. desde 2017. La competencia entre empresas de diafragmas se ha reflejado en aspectos como el control de costos y el desempeño, la estabilidad de la calidad y la solidez financiera corporativa.

Con la expansión de la capacidad de producción de las principales empresas de diafragmas, la aparición de efectos de escala y la inversión en el desarrollo de nuevos productos, la brecha entre las empresas de tercer y cuarto nivel y las empresas líderes se ampliará aún más. Los diafragmas son una industria que requiere mucho capital en la industria de materiales. Sólo los altos beneficios brutos pueden respaldar el desarrollo industrial. A medida que se intensifica la diferenciación entre las empresas, la presión operativa que enfrentan las empresas del último escalón ha aumentado considerablemente. La industria espera que algunas empresas de diafragmas cierren. o detener la producción en 2019.

Con una feroz competencia industrial y la reducción de las políticas de subsidios, las empresas de alto costo y baja calidad inevitablemente enfrentarán la eliminación, mientras que las empresas con tecnología real, solidez y diseño completo también se destacarán. Se trata de una reorganización "autolimpiadora" del panorama actual de la industria de diafragmas mixtos. Después del crecimiento de las empresas y el progreso tecnológico, las principales empresas nacionales de diafragmas comenzaron a dirigir su atención a los mercados extranjeros, posicionándose para la globalización y esforzándose por obtener una participación en el mercado internacional.

Posicionar la competencia global para las exportaciones de diafragmas

A largo plazo, la electrificación global es la tendencia general en el futuro, y la industria del automóvil de nueva energía sigue siendo un nuevo océano azul. En el contexto de la electrificación global, muchas empresas nacionales de diafragmas han tomado la iniciativa en el lanzamiento de diseños estratégicos globales y la entrada en las cadenas de suministro de empresas extranjeras. A medida que se acelera el proceso de localización de Tesla, LG Chem, Samsung SDI, Panasonic, etc., aumentan las oportunidades para que las empresas separadoras nacionales ingresen a sus cadenas de suministro.

Separador de baterías de litio

Xingyuan Materials es actualmente una de las pocas empresas en mi país que ha ingresado al mercado internacional con anticipación y proporciona productos separadores en lotes a fabricantes de baterías electrónicas de litio de renombre internacional. . Dado que los mercados extranjeros tienden a favorecer los productos de diafragma de gama media a alta, tienen requisitos más altos en cuanto a umbrales técnicos y calidad del producto, y las fluctuaciones de precios han sido relativamente planas. Esto coincide con la estrategia de Xingyuan Materials de comenzar a implementar diafragmas de alta gama. negocio antes.

En julio de 2018, Xingyuan Materials anunció que la empresa firmó un acuerdo de cooperación estratégica con Murata Manufacturing Co., Ltd. Las dos partes utilizarán sus respectivas ventajas en el desarrollo y venta de separadores de baterías de iones de litio para llevar a cabo una cooperación integral. Murata considera a la empresa como su proveedor preferido de separadores de baterías de iones de litio. Con la premisa de que los productos separadores de la empresa cumplen con los requisitos de Murata, Murata dará prioridad a la compra de separadores de baterías de iones de litio de la empresa.

Los analistas de la industria creen que una vez que se reduzcan los subsidios, la industria automotriz de nueva energía de mi país marcará el comienzo de una situación de competencia total. En la era posterior a los subsidios, la industria del automóvil de nueva energía aún se desarrollará rápidamente, las oportunidades para las empresas líderes en la cadena industrial superarán los desafíos y gradualmente tomará forma un patrón de fuertes y fuertes.

Chen Xiufeng, presidente de Xingyuan Materials, dijo una vez que la reducción de los subsidios es buena para nosotros. Sin subsidios, muchos gigantes automovilísticos extranjeros entrarán.

Actualmente, el 50% de nuestros productos se exportan al extranjero. Mi requisito es exportar más del 70% de nuestros productos para el año 2020. No libramos guerras de precios, libramos guerras de valores. Quiero hacer un buen trabajo en el mercado extranjero, primero satisfacer las exportaciones y luego desarrollar las ventas internas, porque los requisitos de los mercados extranjeros son primero la calidad y luego el costo, mientras que la demanda interna actualmente pone más énfasis en el costo. Para los mercados extranjeros, la empresa ha establecido buenas relaciones comerciales con Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen y Bosch. Somos muy optimistas sobre el mercado de automóviles de alta gama.

Mientras consolida el mercado interno, Shanghai Enjie también está explorando clientes en el extranjero. En 2018, la empresa cooperó con un cliente extranjero para desarrollar un producto, que se utiliza principalmente en las baterías eléctricas de Hyundai y Volkswagen. A medida que la calidad del producto de la empresa sigue mejorando y la capacidad de producción puede satisfacer las necesidades del cliente, el cliente sigue exigiendo. La empresa y la empresa han llegado a un consenso para aumentar la cooperación en 2019 y los próximos cinco años. Este cliente aumentará significativamente la demanda de este producto.

Además, la empresa ha comenzado a cooperar con un conocido cliente extranjero. El cliente ha completado la certificación de las cuatro líneas de producción asincrónicas de Zhuhai Enjie. Actualmente, Zhuhai Enjie está produciendo de manera ordenada según el pedido. y lo entregará a Zhuhai Enjie a principios de marzo. El cliente lo envía.

Según Paul Xiaoming Lee, el objetivo de envío de separadores de baterías de litio de la compañía en 2019 es de mil millones de metros cuadrados, incluidos 230-250 millones de metros cuadrados para clientes extranjeros y 750-770 millones de metros cuadrados para clientes nacionales. Los clientes extranjeros que actualmente tienen pedidos en mano incluyen, entre otros, Samsung, A123 en los Estados Unidos y grupos de clientes en Francia. La situación de precios y pagos para los clientes extranjeros es buena. El volumen de envío estimado de la compañía para clientes extranjeros en 2019 es de 230-250 millones de metros cuadrados.

Shanghai Enjie

En la actualidad, Shanghai Enjie, que tiene una base técnica profunda, ha comenzado a desplegar su negocio global y ha planificado dos bases de producción en Europa y Estados Unidos. Se espera que los proyectos de construcción en todo el mercado extranjero estén terminados en 2022. La capacidad total de producción de películas base de los dos lugares alcanzará los 1,5 mil millones de metros cuadrados, y la capacidad total de producción de películas de recubrimiento alcanzará los 1,2 mil millones de metros cuadrados.

En China, Shanghai Enjie ha construido bases de producción en Wuxi, Jiangsu y Gao'an, Jiangxi, de acuerdo con el plan estratégico de la compañía. Se espera que los productos preliminares se comercialicen en el primer semestre. de 2019. Además de las bases existentes de Shanghai y Zhuhai, la capacidad de producción anual de Shanghai Enjie es muy considerable y cada base de producción se coordina para servir a los mercados nacionales y globales.

En 2018, la competencia homogénea en la industria del diafragma fue feroz. De cara al 2019, los precios del diafragma seguirán mostrando una tendencia de ajuste a la baja. Diferentes empresas enfrentarán diferentes opciones. Para 2020, la industria del diafragma mostrará una. patrón claro. Chen Xiufeng dijo una vez que ahora es el escenario para que los maestros compitan. En el futuro, la industria del diafragma definitivamente perderá varias empresas y varias empresas morirán. Al final, el mercado debe pertenecer a empresas que fabrican productos con cuidado. Esta es una ley de mercado inevitable.