Medidas para la Gestión de la Información Básica de los Clientes de Seguros

1. Principios generales

Con el fin de estandarizar y gestionar eficazmente los clientes corporativos y garantizar un desarrollo estable, estas Medidas están especialmente formuladas.

Dos. Definición de cliente

Los clientes de la Compañía son los proveedores y distribuidores con los que la Compañía hace negocios.

Pueden figurar como clientes especiales abogados, asesores financieros, publicidad, relaciones públicas, bancos, seguros, agencias de asistencia financiera, etc. relacionados con la empresa.

Tres. Gestión de la información del cliente

1. El Departamento de información de la empresa es responsable de la recopilación y organización de toda la información de los clientes de la empresa.

2. La empresa establece archivos de clientes y prepara listas de clientes para referencia futura.

3. Creación de fichas de clientes.

1) Cada vez que desarrolle y contacte a un nuevo cliente, debe establecer una cuenta de archivo de cliente.

2) Estandarizar adecuadamente los archivos de clientes para comprender la información básica del cliente, como por ejemplo; nombre del cliente, representante legal, dirección, código postal, número de teléfono, número de fax, ámbito comercial, capital social, etc.

4. Actualizar y modificar fichas de clientes.

1).Los cambios importantes en la unidad de clientes y los contactos comerciales con la empresa deben registrarse en el expediente del cliente;

2).Los cambios importantes en la empresa del cliente y las relaciones comerciales con la empresa debe registrarse en los archivos de los clientes;

3). Acumular informes anuales de desempeño y estado financiero de los clientes. 4. Todos los asuntos importantes en contacto con los clientes entre varios departamentos de la empresa deben informarse al Departamento de Información (excepto la confidencialidad comercial) y no deben limitarse al ámbito personal del personal comercial. 5. Los empleados que se transfieren fuera de la empresa no pueden retirar información del cliente. El departamento comercial trabajará con el departamento de información para recibir, organizar y archivar la información del cliente.

6. Establecer restricciones al derecho de acceso a la información de los clientes, y no acceder a los archivos de los clientes sin permiso.

Siete. Gestión de clientes

La recepción de clientes se gestiona de acuerdo con los métodos de recepción externa de la empresa y los clientes importantes se reciben a nivel VIP.

Las cartas, faxes y comunicaciones a distancia con los clientes deberán registrarse de acuerdo con las distintas medidas de gestión de la empresa e incorporarse a los ficheros de clientes.

Para algunos nuevos clientes más importantes que se desarrollarán en el futuro, la empresa debe tener más de dos personas para contactarlos y establecer un sistema de reporte de contactos.

Cuando un empleado responsable de contactar a los clientes es transferido de la empresa, la empresa debe notificar de inmediato a los clientes relevantes y asignar a sus empleados para reemplazar a los empleados transferidos para establecer rápidamente contacto con los clientes.

Ocho. Términos Complementarios

El Departamento de Información es responsable de la interpretación y complementación de estas Medidas, y serán promulgadas e implementadas después de la aprobación del Gerente General.

Lectura ampliada: Cómo contratar un seguro, cuál es mejor y enseñarte cómo evitar estos "escollos" de los seguros.