Introducción a la empresa pionera en nuevos materiales
Patrocinador (suscriptor principal): China Yinjian Investment Securities Co., Ltd.
Recordatorio especial
Ningbo Pioneer New Materials Co., Ltd. Medidas de gestión de suscripción ", "Dictámenes orientativos sobre la profundización de la reforma de la nueva emisión de acciones" y "Medidas provisionales para la gestión de ofertas públicas iniciales y cotizaciones en el GEM" para emitir acciones por primera vez y cotizarlas en el GEM.
Notas importantes
1. Ningbo Pioneer New Materials Co., Ltd. (en adelante, "Pioneer New Materials o el Emisor") no emitirá más de 20 millones de RMB ordinarios. Las acciones en su solicitud de oferta pública inicial (acciones A) (en adelante, la "Emisión") han sido aprobadas por la Comisión Reguladora de Valores de China No. 20101836. El código de acciones de Pioneer New Materials es 300163, que también se utiliza para la consulta preliminar, la emisión fuera de línea y la emisión en línea de esta emisión.
2. Esta emisión adopta una combinación de consulta de precios fuera de línea para objetos de colocación (en lo sucesivo denominada emisión fuera de línea) y precios en línea para inversores públicos (en lo sucesivo denominada emisión en línea 4). millones de acciones, que son 20 del número emitido esta vez, el número emitido en línea es el monto total emitido esta vez menos el monto final de la emisión fuera de línea;
3. La fecha de suscripción en línea y fuera de línea para esta emisión es el día T (4 de enero de 2011). Los inversores que participan en la suscripción deben ser inversores institucionales que hayan abierto cuentas de valores en la sucursal de China Clearing Shenzhen y las disposiciones pertinentes. sobre la gestión de idoneidad de los inversores en el mercado GEM. Personas físicas que han comenzado a operar en el mercado GEM (excepto aquellas a las que las leyes y reglamentos nacionales les prohíben comprar). El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) recuerdan a los inversores que confirmen si están calificados para invertir en GEM antes de comprar.
4. China Yinjian Investment Securities Co., Ltd. (en adelante, el patrocinador (suscriptor principal), suscriptor principal o CIC Securities) se llevará a cabo del 2010 al 27 de febrero de 65438 (lunes, T- 5 ) al 29 de febrero de 2010 (miércoles, T-3),
5 Los objetos de consulta para esta emisión fuera de línea son los determinados en cumplimiento del “Reglamento sobre Administración de Instituciones Emisoras y Suscriptoras de Valores”. que cumplen ciertas condiciones y están registrados en la Asociación de Valores de China incluyen objetivos de investigación recomendados de forma independiente por el asegurador principal e informados a la Asociación.
6. Cuando el objeto de consulta participa en la consulta preliminar, el objeto de adjudicación que gestiona es el sujeto de cotización. El objeto de adjudicación decide de forma independiente si participa en la consulta preliminar. Plataforma de la Bolsa de Valores de Shenzhen. Haga una cotización. El objeto de la investigación participará en la averiguación previa de conformidad con la normativa y asumirá las responsabilidades legales correspondientes.
7. Los objetos de colocación que hayan completado el registro en la Asociación de Valores de China antes de las 12:00 del 29 de febrero de 2010 65438 29 (miércoles, T-3), la fecha límite de investigación preliminar, pueden participar en esta investigación preliminar. Sin embargo, se excluyen las siguientes circunstancias: (1) Existe una relación de control real con el emisor o patrocinador (suscriptor principal). (2) Cuenta autooperada del patrocinador (suscriptor principal).
8. Para promover cotizaciones serias de los objetos de investigación, el asegurador principal fija la cantidad mínima declarada de objetos de adjudicación y la unidad con el menor cambio en la cantidad declarada en 800.000 acciones, es decir, las acciones declaradas. La cantidad de cada objeto de adjudicación deberá ser un múltiplo entero de 800.000 acciones, y el número de suscripción acumulada de cada objeto de colocación no podrá exceder de 4 millones de acciones.
9. El emisor y el asegurador principal negocian y determinan la emisión basándose en una investigación preliminar y una consideración exhaustiva de los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración de empresas comparables, las condiciones del mercado, las necesidades de recaudación de fondos y otros. precio de los factores y, al mismo tiempo, determinar la lista de objetos de asignación que pueden participar en la suscripción fuera de línea y la cantidad de declaración efectiva.
10. Si el monto total de suscripción efectiva es mayor que los 4 millones de acciones emitidas fuera de línea, los objetos de adjudicación válidos cuyas cotizaciones no sean inferiores al precio de emisión pueden participar en esta suscripción fuera de línea. El emisor y el asegurador principal realizarán la colocación fuera de línea mediante sorteo. Primero, los objetos de asignación de fondos efectivos serán ordenados por el sistema de plataforma electrónica fuera de línea de la Bolsa de Valores de Shenzhen en el orden cronológico de sus últimos registros de investigación preliminar, y luego los números de serie se asignarán secuencialmente. El número de adjudicaciones para cada objeto de colocación es igual a su número de suscripción efectiva dividido por 800.000 acciones.
Luego, mediante sorteo aleatorio, se determinaron 5 números de solicitud de lotería y a cada número de solicitud de lotería se le asignaron 800.000 acciones.
11. La cantidad de suscripción de objetos de adjudicación que pueden participar en la suscripción fuera de línea es la cantidad efectiva declarada de los objetos de adjudicación en la consulta preliminar. Los objetos de adjudicación pagarán la tarifa de suscripción de acuerdo con el producto determinado. precio de emisión y la cantidad de suscripción. El incumplimiento del pago íntegro y puntual de la cuota de suscripción se considerará incumplimiento de contrato y asumirá la correspondiente responsabilidad por incumplimiento de contrato. El asegurador principal 2 elaborará estadísticas sobre los incumplimientos y las informará a la Comisión Reguladora de Valores de China y a la Asociación de Valores de China para su archivo.
12. Los objetos de ubicación solo pueden elegir entre emisión fuera de línea o emisión en línea para suscripción. Cualquier persona que participe en la consulta previa, independientemente de si la oferta es válida o no, no puede participar en la emisión en línea.
13. La cotización específica en la etapa de investigación preliminar de esta emisión se divulgará en el anuncio de los resultados de la colocación fuera de línea.
14. Acuerdo de recuperación: si no hay suficiente suscripción en línea el día T, la cantidad insuficiente será recuperada fuera de línea y suscrita por inversores institucionales que participen en la suscripción fuera de línea; Será recomendado por el asegurador principal que los inversores suscriban. En caso de recuperación, el emisor y el asegurador principal activarán de inmediato el mecanismo de recuperación y anunciarán los asuntos relevantes de recuperación.
15. Disposiciones de bloqueo para esta emisión de acciones: el período de bloqueo para los objetos de adjudicación fuera de línea que participan en esta emisión fuera de línea es de 3 meses, y el período de bloqueo comienza a partir de la fecha en que se emiten las acciones. Las acciones emitidas en línea cotizan en la Bolsa de Valores de Shenzhen. Esta vez no existen restricciones de circulación ni acuerdos de bloqueo para las acciones emitidas en línea.
16. Esta emisión puede suspenderse debido a las siguientes circunstancias: después de la consulta inicial, menos de 20 objetos de consulta proporcionan cotizaciones válidas; los inversores institucionales fuera de línea se suscriben efectivamente dentro del índice de oferta fuera de línea establecido. Las cotizaciones fuera de línea son insuficientes; no es tan bueno como esperaban el emisor y el asegurador principal; la suscripción en línea es insuficiente y aún es insuficiente después de la devolución de llamada fuera de línea. Si ocurre la situación anterior, el emisor y el asegurador principal negociarán la suspensión de la emisión y harán un anuncio por separado sobre los asuntos relevantes.
1. Fechas importantes y modalidades de trabajo para la T-6 de este trabajo de emisión (Viernes 24 de febrero de 2010 65438)
Publicar el "Anuncio de Promoción de Consulta Preliminar", " "Anuncio sobre Oferta Pública Inicial y Cotización en GEM" y "Prospecto de Emisión en Línea T-5" y otros documentos (2010, 65438, lunes 27).
Consulta preliminar (a través de plataforma electrónica de emisión fuera de línea) y promoción in situ (Shanghai)
3t-4 (martes 2010 65438 28 de febrero)
Preliminar consulta (a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea) y promoción in situ (Shenzhen)
t-3 (2010 65438 29 de febrero, miércoles)
Consulta preliminar (a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea) y promoción in situ (Beijing)
Fecha límite de consulta preliminar (la fecha límite es las 15:00)
t-2 (jueves 30 de abril de 2065)
Determinar el precio de emisión, determinar los objetos de adjudicación válidos y la cantidad de declaración válida, y publicar el anuncio itinerante en línea T-1 (viernes 12, 31 de 2010).
Roadshow Online T (Martes 1, 4 de 2011)
Fecha de compra y pago (9:30 ~ 15:00, antes de la hora efectiva de llegada de la cuenta)
Fecha de suscripción en línea (9: 30 ~ 11: 30, 13: 00 ~ 15: 00)
Verificación del fondo de suscripción fuera de línea, cantidad de emisión fuera de línea T 1 (miércoles de 2011 1)
p>Suscripción en línea y verificación de capital, lotería de emisión fuera de línea T 2 (jueves 2011 1 6)
Anuncio de resultados de lotería y adjudicaciones fuera de línea y anuncio de tasa de ganancia en línea, lotería en línea, suscripción fuera de línea más El dinero recaudado se devolverá hasta el día 3 (viernes 2011, 1).
Publicar anuncio de resultados de lotería online. Nota: (1) T es la fecha de suscripción de emisión online (fecha de pago de suscripción offline).
(2) Si el objeto de consulta o el objeto de adjudicación no puede utilizar su plataforma electrónica fuera de línea para una consulta preliminar o una suscripción fuera de línea debido a una falla del sistema o factores incontrolables de la Bolsa de Valores de Shenzhen, comuníquese con el patrocinador (líder asegurador).
(3)Las fechas anteriores son días comerciales normales. En caso de emergencias importantes que afecten la emisión, el patrocinador (suscriptor principal) y el emisor anunciarán y modificarán de inmediato el cronograma de emisión.
Dos. Acuerdos de promoción El patrocinador (suscriptor principal) organizará una promoción in situ de esta emisión desde el lunes 27 de diciembre de 2010 (T-5) hasta el 29 de diciembre de 2010 (T-3). Los arreglos específicos son los siguientes:
Fecha de la promoción Hora de la promoción Ubicación de la promoción 2010 65438 27 de febrero (lunes, T-5)
9: 30 ~ 11: 30 Banquete en el Shanghai Grand Hyatt Hotel Pabellón I (N.° 88 Century Avenue, Nueva Área de Pudong, Shanghai)
2010 65438 28 de febrero (martes, T-4)
Pabellón 1, Futian Shangri-La Hotel, Shenzhen 9: 30 ~ 11: 30 (No. 4088, Yitian Road, distrito de Futian, Shenzhen)
2010 65438 29 de febrero (miércoles, T-3)
9: 30 ~ 11 : 30 Quinto piso, Hotel InterContinental, Beijing Xi'an Hall (No. 11, Financial Street, Distrito Xicheng, Beijing)
Tres. Acuerdo de investigación preliminar 1. Esta investigación preliminar fue organizada por China Investment Securities y realizada a través de la plataforma electrónica emitida por la Bolsa de Valores de Shenzhen. Los objetos de investigación que participan en esta emisión deben ir a la Bolsa de Valores de Shenzhen para emitir certificados digitales de plataforma electrónica fuera de línea, firmar un acuerdo de uso de plataforma electrónica fuera de línea con la Bolsa de Valores de Shenzhen y convertirse en un usuario de plataforma electrónica fuera de línea antes de poder participar en la investigación preliminar. . El sujeto de la consulta debe utilizar certificados digitales para publicar plataformas electrónicas fuera de línea y ser responsable de todas las operaciones.
2. El horario de consulta inicial es del lunes 2010 al miércoles 2065 438 02 de 9:30 a 15:00 todos los días.
3. Durante la consulta inicial, cada objeto de colocación puede declarar hasta tres precios y la unidad de cambio mínima del precio de suscripción es 0,01 yuanes. Al mismo tiempo, la cantidad de suscripción correspondiente a cada precio de suscripción no será inferior a la cantidad de suscripción mínima para la emisión fuera de línea, que es de 800.000 acciones. Si la cantidad de suscripción excede las 800.000 acciones, el exceso debe ser un múltiplo entero de 800.000 acciones. La suma de las cantidades de suscripción correspondientes a todos los precios de suscripción no excederá la cantidad de emisión fuera de línea, que es de 4 millones de acciones.
4. Las reglas para determinar el número de objetos de ubicación que pueden participar en suscripciones fuera de línea son las siguientes:
Supongamos que un objeto de ubicación declara tres precios, a saber, P1, P2 y P3. , p 1 >;P2 gt;P3, las cantidades de suscripción correspondientes son Q1, Q2, Q3 respectivamente, y el precio de emisión final es p
Si P gtP1, el objeto de colocación no puede participar en la emisión fuera de línea; si P 1≥P gt; P2, entonces el número de objetos de asignación que pueden participar en la suscripción fuera de línea es q 1; si P2 ≥ P gt, entonces el número de objetos de asignación que pueden participar en la suscripción fuera de línea es q 1 Q2; si P3 ≥ P, entonces el número de objetos de asignación que pueden participar. El número de suscripciones fuera de línea es Q1 Q2 Q3 5. Principios de colocación El número de colocaciones para cada colocación fuera de línea es de 800.000 acciones.
El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) colocarán acciones de acuerdo con los siguientes principios:
1) Si el monto total de suscripción efectiva es menor que la cantidad de emisión fuera de línea de 4 millones de acciones, el emisor Negociar con el asegurador principal la suspensión de la emisión y hacer un anuncio por separado sobre los asuntos relevantes.
(2) Si el monto total de suscripción efectiva es igual a 4 millones de acciones emitidas fuera de línea, todas las acciones de suscripción válidas se asignarán en su totalidad.
(3) Si el monto total de suscripción efectiva es mayor que la cantidad de emisión fuera de línea de 4 millones de acciones, los objetos de adjudicación válidos cuyas cotizaciones no sean inferiores al precio de emisión pueden participar en la adjudicación fuera de línea. La plataforma electrónica de emisión fuera de línea de Exchange tendrá 800.000 acciones por emisión fuera de línea. Se determinan 56 números de registro para cada acción, y luego se determinan 5 números de registro de lotería mediante sorteo aleatorio, y a cada número de registro de lotería se le asignan 800.000 acciones.
Las reglas de adjudicación de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la Bolsa de Valores de Shenzhen: los objetos de adjudicación efectivos del sistema se organizan en el orden cronológico del último registro de consulta inicial y luego se les asignan números de serie en secuencia. El número de objetos de colocación es igual al importe efectivo de la suscripción dividido por 800.000 acciones. Si no es divisible, el resto no coincide con el número.
6. Las siguientes circunstancias en las que la solicitud del objeto de colocación se considerará inválida: el objeto de colocación no ha completado el registro en la Asociación de Valores de China antes de la fecha límite de investigación preliminar de 2010 a las 12:00 en T-3. (Miércoles) Presentación; información de la declaración como nombre del objeto de colocación, cuenta de valores, cuenta bancaria receptora y pagadora. Es inconsistente con la información de presentación.
7. Una vez presentado el objeto de consulta, éste no podrá retirarse. Si es necesario ajustar el precio o la cantidad declarados por motivos especiales, se debe anunciar fuera de línea a través de la plataforma electrónica y se deben completar los motivos específicos. El asegurador principal informará cada declaración y modificación del objeto de la investigación a la Comisión Reguladora de Valores de China para su archivo.
8. El número de sede del fiduciario del objeto de colocación es información importante para el registro de acciones. Un número de asiento de administrador incorrecto resultará en la imposibilidad de procesar el registro de acciones o en un error en el registro de acciones. Los objetos de colocación que participan en la investigación preliminar deben completar correctamente el número de asiento del fiduciario. Si se descubre que alguna información es incorrecta, comuníquese con el asegurador principal de manera oportuna.