¿Cuáles son las certificaciones de planificador financiero aceptadas internacionalmente?
CFP: Planificador Financiero Internacional es el certificado de nivel de gestión financiera personal más autorizado y completo entre todas las certificaciones de gestión financiera. El contenido del examen incluye una introducción a la planificación financiera, planificación de inversiones, planificación de seguros, planificación fiscal, planificación de jubilación y beneficios para empleados, planificación financiera avanzada, etc. , que involucra 102 subtemas en 7 categorías.
ChFC: Consultor financiero colegiado, muy respetado en la comunidad financiera y en la CFP.
PFS: experto en finanzas personales, que brinda a los clientes servicios profesionales integrales de consultoría financiera y planificación financiera personal. IT, CFP y ChFC se conocen colectivamente como los tres principales sistemas de certificación de la industria financiera de EE. UU.
CFA: Chartered Financial Analyst (Chartered Financial Analyst) es la certificación más alta del mundo en la industria de valores financieros y el examen profesional más grande del mundo.
RFP: Planificador Financiero Registrado. Los cursos incluyen planificación financiera básica, inversiones, planificación de seguros y jubilación, planificación fiscal y patrimonial, y planificación financiera avanzada.
Gestor de patrimonio colegiado. Ha sido reconocido por más de 100 países y más de 800 universidades de todo el mundo, la Asociación Estadounidense de Distribuidores de Valores, la Royal Society Alliance del Departamento de Trabajo del Gobierno de EE. UU. y otras organizaciones de renombre internacional.
CFC: Un consultor financiero registrado con cierta autoridad en la industria financiera global. El contenido del examen se divide principalmente en análisis de estados financieros, finanzas corporativas, planificación financiera personal y gestión de inversiones.
Referencia: Planificador Financiero Internacional. Diseñado específicamente para personal de primera línea en la industria financiera, enfocándose en asignación de activos y asesoramiento de inversiones.
RFC: Consultor Financiero Registrado, emitido por la Asociación Americana de Consultores Financieros Registrados Internacionales.
CLU: Chartered Life Financial Planner, introducido en 1927 por el American Life Insurance Management Institute. Concéntrese en examinar las habilidades en planificación de ingresos y gastos, planificación inmobiliaria, planificación de herencias de propiedades, gestión de propiedades, etc. El contenido del examen cubre los principios operativos y el estado de los seguros de vida, los canales de venta de seguros de vida, las finanzas personales, la planificación del impuesto sobre la renta, las leyes relacionadas con los seguros de vida, la planificación inmobiliaria y patrimonial, etc.