¿Qué hace el consultor financiero del Departamento de Ventas de Guosen Securities Shenzhen Tairan Jiu Road?

A nivel de unidad de negocio, la atención se centra en el desarrollo de clientes. Los consultores financieros desarrollan principalmente clientes a través de canales externos, aumentan el volumen de transacciones de los clientes y logran el desarrollo de los clientes a través del servicio al cliente. El contenido principal del trabajo es promover informes o servicios relevantes del instituto de investigación de la sede de la firma de valores.

Sistema operativo

Los consultores financieros se refieren al personal de instituciones financieras profesionales que brindan a los clientes servicios profesionales como análisis y planificación financieros, asesoramiento de inversiones y promoción de productos de inversión personal.

Conversar y comunicarse con los clientes, dominar la información del cliente, analizar la situación básica del cliente, comprender los objetivos y necesidades de gestión financiera del cliente y brindarles asesoramiento sobre gestión financiera.

Guía a los clientes para que registren los ingresos y gastos financieros y las cuentas de activos y pasivos, analice los ingresos y gastos financieros de los clientes y juzgue el estado financiero de los clientes.

Diseñar de forma independiente soluciones viables basadas en las necesidades del cliente y proporcionar orientación operativa específica.

Recopile comentarios de los clientes de manera oportuna, analice los resultados de la implementación del plan y redacte informes.